Vorlage für einen Beratungsfragebogen

Als Berater ist es Ihr Ziel, Ihren Kunden fachkundige Beratung, Antworten und Unterstützung zu bieten, wenn sie diese am dringendsten benötigen. Um dies zu erreichen, müssen Sie das Problem vollständig verstehen, einschließlich ihrer aktuellen Situation und ihrer Erwartungen für die Zukunft. Viele Kunden haben jedoch Schwierigkeiten, ihre eigene Sichtweise des Problems zu artikulieren oder zu erklären, insbesondere wenn sie Sie zum ersten Mal treffen. Aber Sie müssen doch erst wissen, ob Sie ihnen helfen können, bevor Sie einen Vertrag unterschreiben, oder?

Eine gute Lösung für dieses Problem ist die Einführung eines Beratungsfragebogens, den Sie sogar schon vor der ersten Sitzung verschicken können. Dies ist eine effektive und respektvolle Methode, um potenzielle Kunden dazu zu bewegen, Ihnen wichtige Informationen zu geben, und sie dazu anzuregen, ihre eigenen Ideen zu konkretisieren. Wenn Sie Ihren eigenen Fragebogen erstellen möchten, ist dieser Artikel hilfreich für Sie.

Wir werden erläutern, warum es wichtig ist, einen Beratungsfragebogen als Teil Ihres Kundenaufnahmeprozesses zu implementieren, und einige der besten Fragen vorstellen, die Sie Ihren Kunden stellen können. Legen wir los!

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Warum Sie einen Fragebogen für Beratungskunden benötigen

Ein Beratungsfragebogen ist ein strategischer Ansatz, um die Customer Journey zu beginnen. Es liefert Ihnen genügend Informationen, um Ihre potenziellen Kunden und deren Erwartungen kennenzulernen. Die Antworten, die sie geben, werden Ihnen ebenfalls sehr dabei helfen, die Zufriedenheit Ihrer Kunden sicherzustellen. Hier sind einige Gründe, warum Sie einen Kundenfragebogen als Teil Ihres Onboarding-Prozesses einführen sollten.

Feststellen, ob ein potenzieller Kunde gut passt

Mit einem Beratungsfragebogen können Sie spezifische Informationen einholen, z. B. in welcher Branche Ihr potenzieller Kunde tätig ist, welche Wettbewerbsvorteile er hat, welche Ziele er verfolgt usw. Sie werden auch erfahren, warum sie mit einem Berater zusammenarbeiten möchten und welche Erwartungen sie an Ihre Dienstleistungen haben. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit für Sie, um zu beurteilen, ob sie Ihr idealer Kunde sein werden oder nicht.

Möglicherweise stellen Sie fest, dass sie nach einer Dienstleistung suchen, die Sie nicht anbieten, oder dass ihre Anforderungen zu hoch sind, als dass Sie sie erfüllen könnten. In diesen Fällen ist es möglicherweise am besten, entweder alternative Beratungsleistungen anzubieten oder ihnen mitzuteilen, dass Sie den Auftrag nicht annehmen können.

Erstellen Sie ein überzeugendes Angebot für Beratungsdienstleistungen

Ohne ein gutes Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen Ihres Kunden können Sie kein überzeugendes Beratungsangebot erstellen. Auch wenn es nach wie vor notwendig ist, vor der Präsentation eines Geschäftsvorschlags ein erstes persönliches Treffen zu vereinbaren, hilft Ihnen das vorherige Versenden eines Fragebogens dabei, Folgefragen vorzubereiten und wertvollere Informationen zu sammeln. Dies verschafft Ihnen einen unglaublichen Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern bei der Erstellung einer Beratungsstrategie, und Kunden werden eher bereit sein, in Ihre Dienstleistungen zu investieren.

Präsentieren Sie Ihr Fachwissen

Ein gut gestalteter Beratungsfragebogen präsentiert Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse und zeigt, dass Sie qualifiziert sind, Ihre Kunden beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Für viele potenzielle Kunden ist der Erhalt eines umfassenden Fragebogens, der sie dazu anregt, über ihre aktuelle Situation, Herausforderungen und Ziele nachzudenken, bereits ein gutes Zeichen dafür, dass sie sich für den richtigen Berater entschieden haben.

Aber was sind die richtigen Fragen, die man stellen sollte? Werfen Sie einen Blick auf diese wichtigen Beratungsfragen, die Sie berücksichtigen müssen.

Die wichtigsten Fragen, die Sie Ihren potenziellen Kunden stellen sollten

Je nach den spezifischen Beratungsleistungen, die Sie anbieten, variieren die Fragen, die Sie in Ihren Fragebogen für Neukunden aufnehmen. Es gibt jedoch einige wichtige Aspekte, auf die Sie sich unabhängig von Ihrer Zielnische konzentrieren sollten. Diese lassen sich in vier Bereiche unterteilen: Beratungserwartungen, Marken- und Branchenkenntnisse, Herausforderungen und Ziele.

Schauen wir uns jeden dieser Aspekte einmal genauer an.

Beratung Erwartungen

Als Erstes sollten Sie herausfinden, warum der Kunde einen Berater engagieren möchte und was er sich von der Zusammenarbeit mit Ihnen verspricht. Dies wird Ihnen dabei helfen, Ziele und Standards für Ihre Beziehung zu Beratungskunden festzulegen.

Sie können auch versuchen herauszufinden, ob sie bereits Erfahrungen mit Beratern gemacht haben oder welche Strategien sie zuvor zur Lösung dieses spezifischen Problems ausprobiert haben. Auf diese Weise können Sie nach einem neuen Ansatz suchen.

Beachten Sie die folgenden Fragen:

- Haben Sie schon einmal mit einem Berater zusammengearbeitet?

- Was erhoffen Sie sich von unseren Beratungsleistungen?

- Welche Alternativen haben Sie bereits geprüft?

- Wie möchten Sie Ihre Entwicklung beschleunigen?

- Bitte erläutern Sie alle zuvor besprochenen Anforderungen an die Struktur der Konsultation.

- Haben Sie irgendwelche Fragen an mich?

- Wie bewerten Sie Ihre Effektivität?

Marken- und Branchenkenntnisse

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den es zu verstehen gilt, ist die Art des Unternehmens, für das Sie arbeiten werden. Bitten Sie Ihren Kunden, seine Marke zu beschreiben und Ihnen etwas über seine Mitbewerber sowie die angebotenen Produkte und Unternehmenswerte zu erzählen. Dies kann Ihnen sehr dabei helfen, zu entscheiden, ob Sie gut zu ihnen passen.

Nehmen Sie diese Fragen in Ihren Beratungsfragebogen auf:

- Was ist der schwierigste Aspekt Ihres Unternehmens?

- Was unterscheidet Ihr Unternehmen von seinen Mitbewerbern?

- Wer wird für die Umsetzung dieses Projekts verantwortlich sein und wer wird die endgültigen Entscheidungen treffen?

- Könnten Sie die Eigenschaften Ihres idealen Kunden beschreiben? (demografische Daten, Interessen, Einkommen)

- Welche Art von Dienstleistungen oder Produkten bieten Sie an?

- Wie lange sind Sie schon im Geschäft?

- Begrüßt Ihre Gruppe, Ihr Team oder Ihr Vorstand Veränderungen oder lehnt er sie ab?

- Was sind Ihrer Meinung nach die Grundwerte Ihrer Organisation?

Herausforderungen

Um Fortschritte zu sehen, müssen Sie klären, wo Ihr Kunde derzeit steht. Finden Sie heraus, welche Situation sie zu lösen versuchen, und verschaffen Sie sich einen Einblick in die aktuelle Effizienz des Projektmanagements des Unternehmens sowie in andere damit verbundene Prozesse.

Einige der Fragen, die Sie einbeziehen könnten, sind:

- Vor welchen Herausforderungen stehen Sie derzeit in Ihrem Unternehmen?

- Wer sind die an diesem Projekt beteiligten Parteien?

- Was führt Ihrer Meinung nach zu geringer Produktivität in Ihrem Unternehmen?

- Können Sie mir einen kurzen Überblick über die Situation geben, die Sie lösen möchten?

- Gibt es etwas, was Sie oder Ihre Mitarbeiter tun, das die Erreichung dieses Ziels behindern könnte?

- In welchen Bereichen laufen die Dinge derzeit gut oder schlecht?

Gibt es finanzielle Einschränkungen, die Sie daran hindern, effizient zu arbeiten?

- Wie gut ist Ihr Unternehmen auf die Umsetzung von Veränderungen vorbereitet?

Ziele

Versuchen Sie, die Ziele Ihres Kunden im Detail zu verstehen, und informieren Sie sich gründlich über alle wichtigen Zahlen oder Termine, die Sie kennen sollten. Das Erreichen dieser Ziele ist entscheidend für die Kundenzufriedenheit. Sammeln Sie daher alle wichtigen Informationen, die Sie benötigen, um zu entscheiden, ob Sie diesem Kunden helfen können oder nicht. Sie können Kunden auch bitten, Ihnen Ideen zu geben, welche Lösungen Sie umsetzen könnten, damit sie Ergebnisse sehen.

Diese Fragen sollen Ihnen helfen, ihre Ziele zu verstehen:

- Welche Aspekte Ihres Unternehmens möchten Sie ändern?

- Was sind Ihre Prioritäten in Bezug auf das Projekt?

- Wenn Sie nur eine Sache ändern könnten, welche wäre das?

- Was ist Ihr Hauptziel für das kommende Geschäftsjahr?

- Gibt es eine Frist für dieses Projekt? Gibt es dazwischen bestimmte Meilensteine?

Erstellen Sie mit Bonsai den perfekten Kundenfragebogen

Jetzt, da Sie wissen, welche Fragen Sie am besten stellen sollten, bevor Sie einen neuen Kunden an Bord holen, können Sie mit den benutzerdefinierten Kundenformularen von Bonsai Ihren eigenen Fragebogen erstellen. Sie können das Dokument vollständig anpassen, indem Sie Ihre eigenen Branding-Elemente hinzufügen, beliebig viele Fragen einfügen und das Antwortformat wählen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht (Multiple Choice, Text oder Single Choice).

Sobald Ihr Dokument fertig ist, senden Sie es per E-Mail oder URL-Link an Ihre Kunden oder binden Sie es einfach in Ihre Unternehmenswebsite ein, um maximale Effizienz zu erzielen. Aber hören Sie hier nicht auf! Bonsai bietet eine Vielzahl von Verwaltungswerkzeugen, die Sie bei Ihrer Beratungstätigkeit von Anfang bis Ende unterstützen. Von Angeboten, Verträgen, Rechnungen und Zahlungen bis hin zu Buchhaltungs- und Steuerlösungen bieten wir Ihnen wirklich alles, was Sie brauchen, um groß herauszukommen. Starten Sie Ihre 14-tägige kostenlose Testversion und überzeugen Sie sich selbst!