Steuererfassungsformular-Vorlage

Wenn Sie als selbstständiger Steuerberater tätig sind, suchen Sie wahrscheinlich nach einem effektiveren Ansatz, um alle erforderlichen Daten von potenziellen (und bestehenden) Kunden zu erhalten und dabei möglichst wenig Zeit im Büro zu verbringen. Es gibt so viele Dokumente und Informationen, die Sie jährlich sammeln müssen, dass Sie leicht einige der grundlegenden, aber entscheidenden Elemente übersehen können, wenn Sie neue Kunden treffen.

Glücklicherweise kann Ihnen ein gut gestaltetes Steuererfassungsformular dabei helfen, die Daten Ihrer Kunden schnell zu erfassen und zu organisieren, was auch dazu beitragen kann, die Kundenzufriedenheit zu steigern und insgesamt einen reibungslosen Onboarding-Prozess zu gewährleisten. Um Ihnen bei der Erstellung Ihres eigenen Formulars zur Erfassung von Kundendaten für die Steuererklärung zu helfen, gehen wir einige der wichtigsten Aspekte durch, die Sie abdecken müssen, damit Sie die wesentlichen Informationen immer griffbereit haben.

Hinweis: Bringen Sie Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe mit Bonsai! Unsere All-in-One-Produktsuite bietet Ihnen zahlreiche Verwaltungstools, die Sie bei der Kundengewinnung, Rechnungsstellung, Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und vielem mehr unterstützen. Probieren Sie eine hier eine 14-tägige kostenlose Testversion.

Wichtige Angaben, die in Ihrem Steuerformular enthalten sein müssen

Je nach Ihrem Unternehmen und dessen Angeboten können sich die spezifischen Fragen, die Sie in Ihrem Fragebogen zur Steuererklärung stellen, ändern. Es gibt jedoch einige wesentliche Elemente, über die Sie verfügen müssen, um Ihren Kunden den bestmöglichen Service bieten zu können. Hier sind die wichtigsten Punkte, die Sie als Leitfaden für Ihr Aufnahmeformular verwenden können.

Informationen für Steuerzahler

Der erste Abschnitt Ihres Formulars zur Erfassung von Steuerberatungskunden sollte Ihnen dabei helfen, die persönlichen Daten des potenziellen Kunden einschließlich seines Ehepartners und seiner Angehörigen zu erfassen. Verlangen Sie unbedingt den vollständigen Namen des Kunden und seines Ehepartners, die Sozialversicherungsnummer, das Geburtsdatum, den Beruf, den Beschäftigungsstatus, die E-Mail-Adresse, die Anschrift und den Steuerstatus (ledig, verheiratet mit gemeinsamer oder getrennter Steuererklärung, Haushaltsvorstand oder Witwe).

Erkundigen Sie sich außerdem nach den vollständigen Namen, Sozialversicherungsnummern, Geburtsdaten und Verwandtschaftsverhältnissen der Angehörigen sowie danach, wie lange diese bereits mit dem Steuerzahler zusammenleben.

Geschäftsinformationen

Wenn Ihr neuer Kunde ein Unternehmer ist, sollten Sie möglicherweise zusätzliche Informationen einholen, darunter das Gründungsdatum seines Unternehmens, die Körperschaftsteuererklärung des Vorjahres, Gesellschaftsverträge und die EIN (Employer Identification Number, Arbeitgeberidentifikationsnummer). Sie können sie auch nach ihren Tätigkeiten und möglichen Betriebsausgaben (Homeoffice, Fahrzeugnutzung usw.) fragen, die sie in ihrer Steuererklärung geltend machen können.

Einnahmen und Ausgaben

Es ist wichtig, mehr über die Einkommensquellen, Ausgaben und etwaige Spenden für wohltätige Zwecke des Kunden zu erfahren. Fragen Sie, ob der Kunde Geld aus einer Tätigkeit als Angestellter oder selbstständiger Auftragnehmer, Arbeitslosen- oder Sozialversicherungsleistungen, Zinserträge aus einem Sparkonto erhalten hat oder ob sein Arbeitgeber Einkommenssteuer einbehalten hat. Darüber hinaus können Sie sich über Investitionen, Glücksspielverluste/-gewinne sowie den Kauf und Verkauf von digitalen Währungen informieren.

Sie müssen außerdem eine grundlegende Liste der steuerlich absetzbaren Ausgaben für das laufende Geschäftsjahr anfordern, darunter Krankheitskosten, Versicherungsprämien, Geldspenden, Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente, Hypothekenzahlungen und nicht erstattete Unternehmenskosten.

Informationen zur Pensionierung

Ihr Aufnahmeformular muss auch Fragen enthalten, um grundlegende Daten über den Pensionsplan des potenziellen Kunden und seines Ehepartners zu erfassen. Es ist wichtig herauszufinden, ob sie in einen Altersvorsorgeplan wie einen IRA oder 401(k) eingezahlt haben und ob sie daraus Ausschüttungen oder Zahlungen erhalten haben. Fragen Sie, ob sie die COVID-Zuweisung für 2020 erhalten haben, ob diese über einen Zeitraum von drei Jahren gestundet wurde und ob ein Teil dieser Gelder zurückgezahlt wurde.

Bildungskosten

Um möglichst viele Steuerinformationen zu sammeln, erkundigen Sie sich auch nach Beiträgen, Darlehen oder Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung. Dazu können Rückzahlungen von Studentenkrediten, Stipendien, Zuschüsse, Auszahlungen aus einem Bildungssparplan (oder anderen vergleichbaren Plänen) sowie Beiträge zu solchen Plänen gehören. Zusätzlich sind Studiengebühren oder Bücher, die für den Besuch einer Universität, Hochschule oder Berufsschule erforderlich sind, anzugeben.

Erstellen Sie mit Bonsai das perfekte Kundenaufnahmeformular

Der leichtgewichtige Formular-Generator von Bonsai ist die beste Möglichkeit, um das perfekte Formular für die Steuererklärung Ihrer Kunden zu erstellen. Sie können jeden Aspekt unserer Formulare vollständig anpassen, um Ihre eigenen Branding-Elemente hinzuzufügen, Felder nach Ihren Wünschen anzupassen und so viele Fragen hinzuzufügen, wie Sie benötigen, mit Ihrem bevorzugten Antwortformat.

Erstellen Sie eine Vorlage für ein Steuerkunden-Aufnahmeformular und binden Sie diese in Ihre Unternehmenswebsite ein, um mehr Leads zu generieren, oder senden Sie personalisierte Online-Formulare direkt per E-Mail oder URL-Link an Ihre Kunden. Dies ist der einfachste Ansatz, um Online-Umfragen in Ihren Onboarding-Prozess zu integrieren, die Kundenzufriedenheit zu steigern und einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen.

Starten Sie noch heute Ihre 14-tägige kostenlose Testversion, um diese und viele weitere Verwaltungstools von Bonsai auszuprobieren!