Verwenden Sie unsere Vorlage für das Kundenaufnahmeformular, um die Einarbeitung neuer Kunden zu optimieren. Passen Sie Kontaktdaten, Projektumfang, Servicevereinbarungen und wichtige Kundenpräferenzen an.
Bonsai hat mitgestaltet 1.023.928 Dokumente und es werden immer mehr.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Kundenaufnahmeformular und wozu dient es?
Ein Kundenaufnahmeformular ist ein Dokument, das dazu dient, wichtige Informationen von neuen Kunden zu erfassen. Es hilft dabei, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen, Erwartungen festzulegen und Daten effizient zu organisieren.
Who should use this template?
Freiberufler, Berater, Agenturen und Dienstleister, die ihren Kunden-Onboarding-Prozess optimieren und sicherstellen möchten, dass alle erforderlichen Informationen im Voraus erfasst werden.
Was sollte in einem Kundenaufnahmeformular enthalten sein?
Geben Sie die Kontaktdaten des Kunden, die Projektziele, Zeitpläne, Budgetbeschränkungen, Dienstleistungsvereinbarungen und alle spezifischen Kundenpräferenzen an, um eine umfassende Einarbeitung zu gewährleisten.
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Vereinbarungen
Vorlage für eine Vereinbarung über geistiges Eigentum
Bonsai partners with Stripe Payments Company for money transmission services and account services with funds held at Evolve Bank & Trust and Fifth Third Bank, Members FDIC. Bonsai cards (Visa® Prepaid Cards) are issued by Celtic Bank, Member FDIC.
*Stripe Treasury Accounts are eligible for FDIC pass-through deposit insurance if they meet certain requirements. The accounts are eligible only to the extent pass-through insurance is permitted by the rules and regulations of the FDIC, and if the requirements for pass-through insurance are satisfied. The FDIC insurance applies up to 250,000 USD per depositor, per financial institution, for deposits held in the same ownership capacity. Neither Stripe nor Bonsai are an FDIC insured institution. The FDIC’s deposit insurance coverage only protects against the failure of an FDIC insured depository institution. Beyond the 7-day trial, there are no monthly fees and no minimums — usage is conditioned to being on a Bonsai paid plan.
Bonsai is not a law or accounting firm, and does not provide legal services, advice, or representation. Some product imagery is for illustrative purposes only and the actual product experience may differ.
Bonsai arbeitet mit Stripe Payments Company zusammen, um Geldtransferdienste und Kontodienste mit Geldern anzubieten, die bei Evolve Bank & Trust und Fifth Third Bank, Mitglieder der FDIC, verwahrt werden. Bonsai-Karten (Visa® Prepaid-Karten) werden von der Celtic Bank, Mitglied der FDIC, ausgegeben.
*Stripe Treasury-Konten sind für die FDIC-Pass-Through-Einlagensicherung qualifiziert, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Die Konten sind nur in dem Umfang berechtigt, in dem eine Durchleitungsversicherung gemäß den Regeln und Vorschriften der FDIC zulässig ist und die Anforderungen für eine Durchleitungsversicherung erfüllt sind. Die FDIC-Versicherung gilt bis zu einer Höhe von 250.000 USD pro Einleger und Finanzinstitut für Einlagen, die in derselben Eigentumsform gehalten werden. Weder Stripe noch Bonsai sind FDIC-versicherte Institute. Die Einlagensicherung der FDIC schützt nur vor dem Ausfall eines FDIC-versicherten Einlageninstituts.
Bonsai ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsdienstleistungen, Rechtsberatung oder Rechtsvertretung an. Einige Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Nach Ablauf der 7-tägigen Testphase fallen keine monatlichen Gebühren und keine Mindestumsätze an – die Nutzung ist an einen kostenpflichtigen Bonsai-Tarif gebunden. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.hellobonsai.com/pricing
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