Modelo de questionário de consultoria

Como consultor, seu objetivo é fornecer aos seus clientes orientação especializada, respostas e apoio quando eles mais precisam. Para isso, você deve compreender completamente a questão, incluindo a situação atual e as expectativas para o futuro. No entanto, muitos clientes têm dificuldade em articular ou explicar suas próprias opiniões sobre o problema, especialmente se for a primeira vez que se encontram com você. Mas você ainda precisa saber se será capaz de ajudá-los antes de assinar um contrato, certo?

Uma ótima solução para esse problema é implementar um questionário de consultoria que você pode enviar antes mesmo da sessão inicial. Esta é uma maneira eficaz e respeitosa de fazer com que o cliente potencial lhe forneça informações importantes e incentivá-lo a esclarecer suas próprias ideias. Se você deseja criar seu próprio questionário, este artigo será útil.

Vamos analisar por que é importante implementar um questionário de consultoria como parte do seu processo de admissão de clientes e examinar algumas das melhores perguntas a fazer aos seus clientes. Vamos lá!

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Por que você precisa de um questionário para clientes de consultoria

Um questionário de consultoria é uma forma estratégica de iniciar a jornada do cliente. Ele fornecerá informações suficientes para você conhecer seus clientes potenciais e suas expectativas. As respostas que eles fornecem também serão de grande ajuda para você garantir a satisfação do cliente. Aqui estão algumas razões pelas quais você deve implementar um questionário para clientes como parte do seu processo de integração.

Determine se um cliente potencial é adequado

Um questionário de consultoria permitirá que você obtenha informações específicas, como em que ramo de atividade seu cliente potencial atua, sua vantagem competitiva, objetivos, etc. Você também descobrirá os motivos pelos quais eles desejam trabalhar com um consultor e quais são as expectativas que têm em relação aos seus serviços. Essa é uma excelente maneira de avaliar se eles serão ou não seus clientes ideais.

Você pode descobrir que eles estão procurando um tipo de serviço que você não oferece ou que suas exigências são altas demais para você atender. Nesses casos, talvez seja melhor oferecer serviços de consultoria alternativos ou informar que você não poderá atendê-los.

Crie uma proposta comercial de consultoria sólida

Não é possível redigir uma proposta de consultoria eficaz sem compreender bem as necessidades e expectativas do cliente. Embora ainda seja necessário realizar uma reunião inicial pessoalmente antes de apresentar uma proposta de negócio, enviar um questionário com antecedência ajudará você a preparar perguntas complementares e coletar informações mais valiosas. Isso lhe dará uma vantagem incrível sobre seus concorrentes ao criar uma estratégia de consultoria, e os clientes estarão mais propensos a investir em seus serviços.

Mostre sua experiência

Um questionário de consultoria bem elaborado irá destacar suas habilidades e conhecimentos, demonstrando que você está qualificado para ajudar seus clientes a atingirem seus objetivos. Para muitos clientes em potencial, receber um questionário abrangente que os leva a refletir sobre sua situação atual, desafios e objetivos já é um bom sinal de que escolheram o consultor certo.

Mas quais são as perguntas certas a fazer? Dê uma olhada nessas perguntas essenciais de consultoria que você deve considerar.

Principais perguntas a fazer aos seus potenciais clientes

Dependendo dos serviços de consultoria específicos que você oferece, as perguntas incluídas no questionário de admissão do cliente variarão. No entanto, existem alguns aspectos essenciais nos quais você deve se concentrar, independentemente do seu nicho de mercado. Estes podem ser divididos em quatro categorias: expectativas de consultoria, insights sobre a marca e o setor, desafios e objetivos.

Vamos analisar mais detalhadamente cada um desses aspectos.

Consultoria Expectativas

A primeira coisa que você deve fazer é identificar a principal motivação do cliente para contratar um consultor e o que ele espera obter ao trabalhar com você. Isso o ajudará a estabelecer objetivos e padrões para o seu relacionamento com os clientes de consultoria.

Você também pode tentar descobrir se eles têm experiência anterior com consultores ou quais estratégias já tentaram antes para resolver esse problema específico. Dessa forma, você pode buscar uma nova abordagem.

Considere as seguintes questões:

- Você já trabalhou com um consultor antes?

- O que você espera obter com nossos serviços de consultoria?

- Que alternativas você já explorou?

- Como você deseja acelerar seu desenvolvimento?

- Por favor, explique detalhadamente quaisquer requisitos previamente discutidos para a estrutura da consulta.

- Você tem alguma pergunta para mim?

- Como você avalia sua eficácia?

Informações sobre marcas e setores

Outro aspecto importante a entender é o tipo de empresa para a qual você irá trabalhar. Peça ao seu cliente para descrever a sua marca e falar sobre os seus concorrentes, bem como sobre os produtos que oferecem e os valores da empresa. Isso pode ajudá-lo muito a decidir se você será uma boa opção para eles.

Inclua estas perguntas no seu questionário de consultoria:

- Qual é o aspecto mais desafiador da sua empresa?

- O que distingue sua empresa dos concorrentes?

- Quem será responsável pela implementação deste projeto e quem tomará as decisões finais?

- Você poderia descrever as características do seu cliente ideal? (dados demográficos, interesses, renda)

- Que tipo de serviços ou produtos você oferece?

- Há quanto tempo você está no mercado?

- O seu grupo, equipe ou conselho acolhe a mudança ou resiste a ela?

- O que você considera serem os valores fundamentais da sua organização?

Desafios

Para ver o progresso, você deve esclarecer em que ponto seu cliente se encontra atualmente. Descubra qual é a situação que eles estão tentando resolver e obtenha algumas informações sobre a eficiência atual da gestão de projetos da empresa, bem como outros processos relacionados.

Algumas das perguntas que você pode incluir são:

- Quais são os desafios que você enfrenta atualmente em seu negócio?

- Quem são as partes envolvidas neste projeto?

- O que você considera que está levando à baixa produtividade em sua empresa?

- Você poderia me dar um breve resumo da situação que você espera resolver?

- Há algo que você ou sua equipe estejam fazendo que possa estar impedindo o alcance desse objetivo?

- Em que áreas as coisas estão funcionando bem ou mal atualmente?

- Existem limitações financeiras que o impedem de trabalhar de forma eficiente?

- Quão preparada está a sua empresa para implementar mudanças?

Objetivos

Procure compreender detalhadamente os objetivos do seu cliente, aprofundando-se em quaisquer números importantes ou prazos que deva ter em conta. Alcançar esses objetivos é fundamental para a satisfação do cliente, portanto, reúna todas as informações essenciais necessárias para determinar se você será capaz de ajudar esse cliente. Você também pode pedir aos clientes que lhe deem ideias sobre quais soluções você poderia implementar para que eles vejam resultados.

Essas perguntas devem ajudá-lo a entender os objetivos deles:

- Que aspectos da sua empresa você gostaria de mudar?

- Quais são suas prioridades em relação ao projeto?

- Se você pudesse mudar apenas uma coisa, o que seria?

- Qual é o seu principal objetivo para o próximo ano fiscal?

- Há um prazo para este projeto? Algum marco específico nesse intervalo?

Crie o questionário perfeito para o cliente com o Bonsai

Agora que você conhece as melhores perguntas de consultoria a serem feitas antes de aceitar um novo cliente, pode criar seu próprio questionário usando os formulários personalizados para clientes da Bonsai. Você pode personalizar totalmente o documento adicionando seus próprios elementos de marca, incluindo quantas perguntas desejar e escolhendo o formato de resposta que melhor atenda às suas necessidades (múltipla escolha, texto ou escolha única).

Quando o documento estiver pronto, envie-o aos seus clientes por e-mail, link URL ou simplesmente incorpore-o ao site da sua empresa para obter a máxima eficiência. Mas não pare por aí! O Bonsai oferece uma variedade de ferramentas administrativas para ajudá-lo em seu negócio de consultoria de ponta a ponta. Desde propostas, contratos, faturas e pagamentos até soluções contábeis e fiscais, temos realmente tudo o que você precisa para alcançar o sucesso. Comece seu teste gratuito de 14 dias e veja por si mesmo!