Does Bonsai offer lead generation automation?

Absolutely. By using the Bonsai Forms integration included in your account, you have the ability to automate leads, manage your client relationships, track project progress and much more with just a few clicks.

Can I qualify leads with Bonsai CRM?

Sure! With Bonsai’s custom tagging you have the ability to use your own lead scoring methodology and organize your lead prospects based on how likely they are to turn from prospects to paying customers.

CRM für kleine Unternehmen und Kundenportal

Ein Zuhause für jede Kundenbeziehung.

Einheitliches Kundenmanagement
Speichern Sie alle Leads, Kunden und Lieferanten und organisieren Sie sie mit farbcodierten Tags, benutzerdefinierten Feldern und Schnellfiltern.
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Vertriebs-Pipeline-Visualisieren
Sie Ihren Vertriebsprozess vom Lead-bis zum Abschluss mit anpassbaren Pipeline-Phasen.

AutomatisierungenErstellen Sie benutzerdefinierte automatisierte Workflows, die Aktionen wie das Versenden von Willkommensnachrichten, Dokumentenerinnerungen und mehr auslösen.

DokumenteVersenden Sie Verträge, Angebote, Rechnungen und Vereinbarungen, die bereits mit den Daten des Kunden ausgefüllt sind, ohne zu separaten Tools oder Plattformen wechseln zu müssen.

KundenportalBieten Sie Ihren Kunden über ein Markenportal sicheren Zugriff auf ihre Projekte, Rechnungen, Verträge und Kommunikationen.

Integrierte Projekte
Verbinden Sie CRM-Kontakte nahtlos mit aktiven Projekten, sodass Sie den Fortschritt der Kundenarbeit verfolgen können, ohne zwischen Plattformen wechseln zu müssen.

Verwalten Sie alle Kundenbeziehungen an einem einzigen, übersichtlichen Ort.

Vollständige Kundentransparenz

Sehen Sie alles über Ihre Kunden an einem Ort – vom ersten Kontakt bis hin zu laufenden Projekten, mit vollständiger Kommunikationshistorie und Finanzunterlagen, die Ihnen jederzeit zur Verfügung stehen.

Kostenlos ausprobieren

Von der Pipeline bis zur Projektabwicklung

Wenn Sie in Bonsai CRM einen Vertrag abschließen, werden die Kundendaten automatisch in die Projektverwaltung, Verträge und Rechnungsstellung übernommen, ohne dass Daten doppelt eingegeben werden müssen.

Kostenlos ausprobieren

Mehr Geschäfte abschließen mit integrierten Angeboten

Verwandeln Sie CRM-Interessenten schneller in zahlende Kunden, indem Sie professionelle Angebote direkt aus Kontaktdatensätzen erstellen und versenden. Verfolgen Sie Vorschläge, Kommentare und Genehmigungen auf derselben Plattform.

Kostenlos ausprobieren

Stärkung der Beziehungen mit einem Kundenportal

Bieten Sie Ihren Kunden rund um die Uhr Zugriff auf ihren Projektstatus, Rechnungen und wichtige Dokumente über ein individuelles Portal, das Ihre Marke stärkt.

Kostenlos ausprobieren

Automatisieren Sie Ihre Kunden-Workflows

Richten Sie Auslöser ein, um Formulare, Verträge und Folge-E-Mails automatisch zu versenden, damit Projekte auch dann weiterlaufen, wenn Sie nicht da sind.

Kostenlos ausprobieren

Erhalten Sie datengestützte Einblicke in Ihr Portfolio

Erfahren Sie, welche Kunden den größten Mehrwert für Ihr Unternehmen generieren – dank integrierter Berichterstellung, die CRM-Daten mit Projektrentabilität und Zahlungshistorie kombiniert. Konzentrieren Sie Ihre Bemühungen auf die Beziehungen, die Ihnen am wichtigsten sind.

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Mary, Grafikdesignerin

Wenn ich einen Kunden an Bord nehme, gibt es viele Details, die ich im Auge behalten muss, von den Kontaktdaten bis zum Projektpreis. All diese Details finden Sie im Kundenprofil in Bonsai.

Über 10.000

Dienstleistungsunternehmen vertrauen Bonsai

Entdecken Sie weitere Funktionen von Bonsai

Zeiterfassung

Behalten Sie den Überblick über die Stunden, die Sie täglich, für jedes Projekt und auf jedem Gerät arbeiten. Fügen Sie Notizen hinzu und markieren Sie die Aufgabe mit jedem neuen Eintrag als erledigt.

Aufgabenverwaltung

Verwenden Sie einfache Aufgabenlisten und erstellen Sie Aufgabenvorlagen für Ihre Projekte, um zu sehen, was zu tun ist. Fälligkeitstermine festlegen und E-Mail-Erinnerungen erhalten.

Loslegen in 30 sekunden.

Vereinfachen Sie Ihre Geschäftsabläufe und konsolidieren Sie Ihre Projekte, Kunden und Ihr Team auf einer integrierten, benutzerfreundlichen Plattform.

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Bonsai partners with Stripe Payments Company for money transmission services and account services with funds held at Evolve Bank & Trust and Fifth Third Bank, Members FDIC. Bonsai cards (Visa® Prepaid Cards) are issued by Celtic Bank, Member FDIC.

*Stripe Treasury Accounts are eligible for FDIC pass-through deposit insurance if they meet certain requirements. The accounts are eligible only to the extent pass-through insurance is permitted by the rules and regulations of the FDIC, and if the requirements for pass-through insurance are satisfied. The FDIC insurance applies up to 250,000 USD per depositor, per financial institution, for deposits held in the same ownership capacity. Neither Stripe nor Bonsai are an FDIC insured institution. The FDIC’s deposit insurance coverage only protects against the failure of an FDIC insured depository institution. Beyond the 7-day trial, there are no monthly fees and no minimums — usage is conditioned to being on a Bonsai paid plan.

Bonsai is not a law or accounting firm, and does not provide legal services, advice, or representation. Some product imagery is for illustrative purposes only and the actual product experience may differ.

CRM-Software, um alle Ihre Kundendaten an einem Ort zu speichern

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Vollständige Kundentransparenz

Von der Pipeline bis zur Projektabwicklung

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