Consultar Plantilla de Cuestionario

Como consultor, su objetivo es proporcionar a sus clientes una guía experta, respuestas y apoyo cuando más lo necesiten. Para lograrlo, debe usted acabar con la cuestión completamente, incluyendo su situación actual y sus expectativas para el futuro. Sin embargo, muchos clientes luchan por articular o explicar sus propias opiniones sobre el problema, especialmente si es su primera reunión con usted. Pero todavía necesitas saber si serás capaz de ayudarlos antes de pasar a firmar un contrato ¿verdad?

Una gran solución para este problema es implementar un cuestionario de consulta que se puede enviar incluso antes de la sesión inicial. Esta es una forma eficaz y respetuosa de conseguir que el cliente potencial le proporcione información importante y les anime a aclarar sus propias ideas. Si desea crear su propio cuestionario, le resultará útil este artículo.

Examinaremos por qué es importante implementar un cuestionario de consultoría como parte de su proceso de toma de clientes, y explique algunas de las mejores preguntas para hacer a sus clientes. ¡Vamos a conseguirlo!

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Por qué necesitas un Cuestionario Consultivo del Cliente

Un cuestionario de consultoría es una forma estratégica de comenzar el viaje al cliente. Le dará suficiente información para conocer sus perspectivas y sus expectativas. Las respuestas que proporcionan también serán de gran ayuda para asegurar la satisfacción del cliente. Estas son algunas de las razones por las que debe implementar un cuestionario de cliente como parte de su proceso de incorporación.

Determinar si un cliente prospectivo es un buen ajuste

Un cuestionario de consultoría le permitirá entrar en información específica como en qué línea de negocio está su cliente potencial, su ventaja competitiva, sus objetivos, etc. También descubrirá sus razones para querer trabajar con un consultor y qué expectativas tienen de sus servicios. Esta es una excelente manera de evaluar si serán o no su cliente ideal.

Puede que se enteren de que están buscando un tipo de servicio que no ofrece, o sus demandas son demasiado altas para que usted pueda cumplir. En estos casos podría ser mejor ofrecer servicios de consultoría alternativos, o hacerles saber que no podrá hacerlo.

Crear una fuerte propuesta de negocio consultiva

No puedes escribir una propuesta consultante eficaz sin tener una buena comprensión de las necesidades y expectativas de tu cliente. Aunque todavía es necesario tener una reunión inicial en persona antes de presentar una propuesta de negocio, enviar un cuestionario de antemano le ayudará a preparar preguntas de seguimiento y a recopilar información más valiosa. Esto le dará una ventaja increíble sobre sus competidores a la hora de crear una estrategia de consultoría y los clientes tendrán más probabilidades de invertir en sus servicios.

Muestra tu experiencia

Un cuestionario de consultoría bien diseñado mostrará tus habilidades y conocimientos, demostrando que estás calificado para ayudar a tus clientes a alcanzar sus objetivos. Para muchos clientes potenciales, recibir un cuestionario exhaustivo que les invite a reflexionar sobre su situación actual, sus retos y sus objetivos ya es una buena señal de que han elegido al consultor adecuado.

Pero, ¿cuáles son las preguntas correctas? Eche un vistazo a estas cuestiones vitales de consultoría que usted debe cumplir.

Preguntas Principales para hacer a tus futuros clientes

Dependiendo de los servicios específicos de consultoría que usted proporciona, las preguntas que usted incluya en su cuestionario de toma del cliente variarán. Sin embargo, hay algunos aspectos vitales en los que usted debe centrarse independientemente de su atractivo objetivo. Estos pueden dividirse en 4; consultando expectativas, visiones de marcas e industria, desafíos y objetivos.

Examinemos cada uno de estos aspectos.

Consultando Expectativas

Lo primero que querrás hacer es identificar la motivación principal del cliente para contratar un consultor, y lo que esperan que no trabajen contigo. Esto le ayudará a establecer objetivos y estándares para su relación con los clientes de consultoría.

También puedes intentar averiguar si tienen experiencia previa con consultores, o qué estrategias han probado antes para resolver este problema específico. De esta manera usted puede buscar un nuevo enfoque.

Considere las siguientes preguntas:

- ¿Ha trabajado con un consultor antes?

- ¿Qué desea obtener de nuestros servicios de consultoría?

- ¿Qué alternativas ya ha explorado?

- ¿Cómo quieres acelerar tu desarrollo?

- Por favor, extienda sobre los requisitos previamente discutidos para la estructura de la consulta.

- ¿Tienes alguna pregunta para mí?

- ¿Cómo evalúa su eficacia?

Propiedades de Marca e Industria

Otro aspecto importante para entender es el tipo de negocio en el que usted trabajará. Pida a su cliente que describa su marca y le cuente sobre sus competidores, así como sobre los productos que ofrece y los valores de la empresa. Esto le puede ayudar en gran medida a decidir si va a ser un buen ajuste para ellos.

Incluye estas preguntas en tu cuestionario de consulta:

- ¿Cuál es el aspecto más desafiante de su empresa?

- ¿Qué distingue a su empresa de sus competidores?

- ¿Quién se encargará de la ejecución de este proyecto y quién tomará las decisiones definitivas?

- ¿Podría describir las características de su cliente ideal? (gráficos, intereses, ingresos)

- ¿Qué tipo de servicios o productos ofrece?

- ¿Cuánto tiempo ha estado en el negocio?

- ¿Cambia o resiste tu grupo, equipo o dirección de bienvenida?

- ¿Cuál considera que son los valores centrales de su organización?

Desafíos

Para ver el progreso, debe aclarar dónde se encuentra actualmente su cliente. Descubra cuál es la situación que están tratando de resolver y obtenga algunas ideas sobre la eficiencia actual de la gestión de proyectos del negocio, así como otros procesos relacionados.

Algunas de las preguntas que puede incluir son:

- ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta actualmente en su negocio?

- ¿Quiénes son las partes implicadas en este proyecto?

- ¿Qué considera que está conduciendo a una baja productividad en su negocio?

- ¿Me puede dar un breve contexto sobre la situación que desea resolver?

- ¿Hay algo que usted o su personal estén haciendo que impidan la consecución de este objetivo?

- ¿En qué áreas se están desempeñando las cosas de forma eficaz o deficiente?

- ¿Hay alguna limitación financiera que le impida trabajar de forma eficiente?

- ¿Hasta qué punto está preparada su empresa para implementar el cambio?

Objetivos

Trata de terminar los objetivos de tu cliente en detalle, profundizar en cualquier figuras importantes o fechas de vencimiento que deberías tener en cuenta. Alcanzar estos objetivos es crucial para la satisfacción del cliente, así que reúna toda la información vital que necesita para determinar si podrá o no ayudar a este cliente. También puede pedir a los clientes que le den ideas sobre las soluciones que puede implementar para que vean los resultados.

Estas preguntas deberían ayudarte a entender sus objetivos:

- ¿Qué aspectos de su empresa desea cambiar?

- ¿Cuáles son sus prioridades con respecto al proyecto?

- Si sólo pudieras cambiar una cosa, ¿qué sería?

- ¿Cuál es su principal objetivo para el próximo año fiscal?

- ¿Hay una fecha límite para este proyecto? ¿Algún hito específico en entre?

Crear el Cuestionario de Clientes Perfecto con Bonsai

Ahora que ya conoce las mejores preguntas de consultoría que debe hacer antes de incorporar a un nuevo cliente, puede crear su propio cuestionario utilizando los formularios personalizados para clientes de Bonsai. Puede personalizar completamente el documento añadiendo sus propios elementos de marca, incluyendo todas las preguntas que desee, y eligiendo el formato de respuesta que mejor se adapte a sus necesidades (opción múltiple, texto o opción única).

Una vez que su documento esté listo, envíelo a sus clientes por correo electrónico, enlace URL, o simplemente incluirlo en el sitio web de su empresa para obtener una eficiencia máxima. ¡Pero no te detengas ahí! Bonsai ofrece una variedad de herramientas administrativas para ayudarle con su negocio de consultación de extremo a extremo. De propuestas, contrata, facturas y pagos, a contabilidad y soluciones fiscales, realmente tenemos todo lo que necesitas para hacerlo grande. ¡Comienza tu de prueba gratuita de 14 días y compruébalo por ti mismo!