Vorlage für einen Marketingberatervertrag

Zu den sinnvollen Vorgehensweisen gehören die Begrenzung der Haftung auf die im Rahmen des Vertrags gezahlten Gesamtgebühren, die Forderung einer schriftlichen Mitteilung für Ansprüche und die Hinführung von Streitigkeiten zu Verhandlungen oder Schlichtungen vor einem Schiedsverfahren oder Gerichtsverfahren. Das anwendbare Recht und der Gerichtsstand können festgelegt werden, um die Komplexität zu verringern. Durch die klare Darstellung dieser Schutzmaßnahmen hilft eine Vorlage für einen Marketingberatungsvertrag Freiberuflern und kleinen Unternehmen dabei, Risiken zu managen und sich gleichzeitig auf die Schaffung von Mehrwert für ihre Kunden zu konzentrieren.

Wer sollte diese Vorlage für einen Marketingberatervertrag verwenden?

Ein weiterer wichtiger Aspekt einer Vorlage für einen Marketingberatungsvertrag ist die Festlegung des Arbeitsumfangs. Es übersetzt Klausellisten im Stil der Konkurrenz in vertragsgestalterfreundliche Leitlinien, die sowohl für Markenmanager als auch für Unternehmensberater geeignet sind. Das Ziel ist eine klare, umsetzbare Vorlage, die Sie an die Anforderungen von 2025 anpassen können, mit konkreter Sprache, Beispielen aus der Praxis und praktischen Schutzmaßnahmen zur Reduzierung von Streitigkeiten.

Einleitung, Parteien und Zweck

Zu Beginn der Vereinbarung sollte klar angegeben werden, wer beteiligt ist, wann sie in Kraft tritt und warum der Vertrag besteht. Beginnen Sie damit, den Berater oder das Beratungsunternehmen und den Kunden mit vollständigen Namen, Rechtsformen und Adressen sowie dem Vertragsbeginn zu benennen. Wenn Sie als Einzelunternehmer tätig sind, geben Sie gegebenenfalls Ihren DBA an. Wenn Sie eine Kapitalgesellschaft oder LLC sind, verwenden Sie den genauen rechtlichen Namen und den Gründungsstaat. Diese Klarheit verhindert spätere Fehladressierungen oder Fehlinterpretationen.

Fügen Sie als Nächstes eine kurze Beschreibung Ihres Tätigkeitsbereichs hinzu, z. B. Marketingberatung, Markenmanagement oder Geschäftsentwicklung. Um die Präzision des restlichen Dokuments zu gewährleisten, sollten Sie einen Abschnitt mit Definitionen hinzufügen, in dem wichtige Begriffe wie „Berater”, „Kunde”, „Leistungen”, „vertrauliche Informationen”, „Laufzeit” und „Hintergrund-IP” definiert werden. Ein definitorischer Ansatz trägt dazu bei, eine einheitliche Auslegung im Verlauf der Arbeit sicherzustellen und Unklarheiten hinsichtlich des Umfangs oder Diskussionen über geistiges Eigentum zu vermeiden.

Leistungsumfang und Lieferumfang

Dies ist der Kern einer Vorlage für einen Marketingberatungsvertrag. Es sollte genau dargelegt werden, was der Berater tun wird und was der Kunde erhält, sowie wie mit Änderungen umgegangen wird. Ein klar definierter Umfang reduziert falsche Erwartungen und hilft dabei, Projekte im schnelllebigen Marketingumfeld des Jahres 2025 auf Kurs zu halten.

Beginnen Sie mit einer Liste der Kernleistungen, die der Berater erbringen wird, gefolgt von einer separaten Liste der konkreten Ergebnisse, die der Kunde erhalten oder auf die er Zugriff haben wird. Zu den Kernleistungen können strategische Marketingplanung, Kampagnendurchführung und -optimierung, Überwachung der Inhaltserstellung, Markenpositionierung und -kommunikation sowie Pipeline-Entwicklung und Einrichtung von Marketing-Automatisierung gehören. Die zu liefernden Ergebnisse sollten diesen Dienstleistungen entsprechen und Elemente wie Berichte, strategische Pläne, Kreativ-Briefings, Dashboards und genehmigte kreative Assets umfassen. Legen Sie abschließend fest, wie Änderungen des Umfangs durch formelle Änderungsanträge oder Änderungsaufträge zu behandeln sind, und legen Sie einen Prozess für das Hinzufügen optionaler Add-ons oder die Anpassung von Zeitplänen fest, ohne die Hauptvereinbarung zu verletzen.

Kernleistungen, die Sie aufführen könnten:

• Strategische Marketingplanung
• Kampagnenumsetzung und -optimierung
• Überwachung der Erstellung von Inhalten
• Markenpositionierung und Messaging
• Entwicklung von Pipelines und Einrichtung der Marketingautomatisierung

Mögliche Ergebnisse, die Sie auflisten könnten:

• Marketingpläne und Roadmaps
• Berichte und Dashboards
• Kreativ-Briefings und Asset-Listen
• Kampagnenkalender und Leistungsübersichten

Um den Umfang unter Kontrolle zu halten, sollten Sie einen Prozess für Änderungsanfragen, einen Mechanismus zur Genehmigung von Arbeiten außerhalb des Umfangs und eine klare Methode zur Anpassung der Zeitpläne bei einer Erweiterung des Umfangs einführen. Dies verringert Reibungsverluste, wenn sich die Marketinganforderungen während des Projekts ändern, was in den dynamischen Märkten des Jahres 2025 häufig vorkommt.

Zeitpläne, Meilensteine und Leistungserwartungen

Skizzieren Sie Projektphasen, Fristen und Meilensteine wie Entdeckung, Strategiepräsentation, Kampagnenstart und Berichtsrhythmus. Stellen Sie einen realistischen Zeitplan bereit, der mit den typischen Marketingzyklen und Produkteinführungen übereinstimmt. Geben Sie nach Möglichkeit Zieltermine oder Zeiträume an, um von Anfang an einen gemeinsamen Zeitplan festzulegen. Erwähnen Sie auch die Häufigkeit von Status-Updates und Überprüfungen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

Leistungserwartungen mit Bedacht formulieren. Während Berater in der Regel nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten und keine garantierten Ergebnisse liefern, sollten Sie gegebenenfalls messbare Meilensteine und Indikatoren festlegen. Beziehen Sie beispielsweise den Fortschritt auf Frühindikatoren wie erhöhten Website-Traffic, höhere Interaktionsraten oder qualifizierte Lead-Ziele, während Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass Ergebnisse nicht garantiert werden können. Machen Sie einen klaren Unterschied zwischen Bemühungsverpflichtungen und Leistungsgarantien und legen Sie fest, wie mit der Nichterreichung eines Meilensteins umgegangen wird (Anpassungen, Verlängerungen oder Neuverhandlungen). Diese Klarheit hilft beiden Seiten, Risiken zu managen und gleichzeitig die Verantwortlichkeit zu wahren.

• Entdeckung: 2–4 Wochen mit einem Befundbericht
• Strategiepräsentation: innerhalb von 2–3 Wochen nach der Entdeckung
• Kampagnenstart: Planung und Durchführung innerhalb von 4 bis 8 Wochen, je nach Umfang
• Laufende Berichterstattung: monatliche Dashboards und vierteljährliche Überprüfungen

Darüber hinaus sollten Sie erwägen, Meilensteine gegebenenfalls an bestimmte KPIs zu knüpfen, wie z. B. Ziele für das Traffic-Wachstum oder das Lead-Volumen, wobei zu beachten ist, dass es sich hierbei um Ziele und nicht um Garantien handelt. Diese Formulierung hilft dabei, realistische Erwartungen zu wecken, ohne das Gespräch über die Leistung einzuschränken.

Klärung der Zahlungsbedingungen und Vergütung

Beschreiben Sie die Vergütung im Detail und wie die Vorlage die Zahlung handhaben soll, um die Finanzen transparent zu halten. Fügen Sie die Optionen für die Gebührenstruktur (Stunden-, Pauschal-, Retainer-, leistungsbasierte oder provisionsbasierte Modelle, die in der Geschäftsentwicklung üblich sind) sowie die Rechnungshäufigkeit und Fälligkeitstermine hinzu. Geben Sie eindeutig an, ob Steuern in der Verantwortung des Kunden liegen und welche Partei die Steuererklärung für Zahlungen im Rahmen des Vertrags übernimmt.

Legen Sie die erstattungsfähigen Ausgaben fest und legen Sie fest, ob der Berater Aufschläge auf Kosten Dritter erheben darf. Typische erstattungsfähige Posten sind Werbeausgaben, für das Projekt verwendete Tools und Software-Abonnements, Reisekosten und alle Dienstleistungen Dritter, die zur Erfüllung der Leistungen erforderlich sind. Geben Sie Hinweise zu Genehmigungsabläufen für Ausgaben und dazu, ob Erstattungen in Echtzeit oder mit der monatlichen Rechnung gezahlt werden. Aus Gründen der Klarheit und zur Einhaltung der Vorschriften legen Sie fest, wer die Quellensteuern zu tragen hat und wie Steuerrechnungen ausgestellt werden sollen, einschließlich aller erforderlichen Steuer-IDs.

• Werbeausgaben und Medienkäufe (bezahlte Werbung) – werden oft separat in Rechnung gestellt oder weiterberechnet
• Tools und Software-Abonnements (z. B. HubSpot, SEMrush, Hootsuite)
• Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung, wenn persönliche Arbeit erforderlich ist
• Aufschlag auf Kosten Dritter, falls zulässig, und in welcher Höhe

Durch die detaillierte Beschreibung dieser Bedingungen reduzieren Sie Zahlungsstreitigkeiten und stellen sicher, dass der Kunde die Gesamtinvestition versteht, während Sie dem Berater einen vorhersehbaren Cashflow für die Planung und Ressourcenzuweisung bieten.

Adressieren Sie das Eigentum an geistigem Eigentum

Erläutern Sie, wie im Vertrag zwischen Materialien, die Eigentum des Kunden sind, während des Projekts vom Berater erstellten Ergebnissen und bereits vorhandenen Tools oder Methoden des Beraters unterschieden werden sollte. Stellen Sie klar, dass in der Vorlage angegeben werden sollte, wem das endgültige Arbeitsergebnis gehört, welche Lizenzen gewährt werden und ob der Berater anonymisierte Erkenntnisse oder Rahmenbedingungen für andere Kunden wiederverwenden darf. Eine übliche Vereinbarung sieht vor, dass Materialien und Ergebnisse, die während des Auftrags entstanden sind und Eigentum des Kunden sind, nach vollständiger Bezahlung in das Eigentum des Kunden übergehen, während der Berater die Rechte an den zugrunde liegenden geistigen Eigentumsrechten behält und eine Lizenz zur Nutzung der Ergebnisse gewährt.

Bieten Sie eine klare Struktur für IP-Rechte: Definieren Sie das Eigentum an Kundenressourcen (Daten, Markenressourcen und vorhandene Materialien), legen Sie den Lizenzumfang für die zu liefernden Leistungen fest (nicht exklusiv, weltweit, lizenzgebührenfrei, für die Dauer des Auftrags und darüber hinaus für die weitere Nutzung) und klären Sie, ob exklusive Rechte gegen Aufpreis verfügbar sind. Erwähnen Sie auch den Umgang mit Komponenten von Drittanbietern und die Einhaltung von Open-Source-Lizenzen oder Herstellerbedingungen, um Ansprüche wegen Rechtsverletzungen zu vermeiden.

• Kundeneigene Materialien: vorhandene Markenwerte, Daten und Kundenlisten
• Im Rahmen des Projekts erstellte Ergebnisse: Berichte, Pläne, Kampagnenstrukturen
• Berater bereits vorhandene Tools, Vorlagen und Methoden

Vertraulichkeit und Geheimhaltung

Beschreiben Sie, wie eine Vertraulichkeitsklausel zu formulieren ist, die beide Parteien abdeckt. Legen Sie fest, welche Informationen vertraulich sind, wie sie verwendet werden dürfen, an wen sie weitergegeben werden dürfen (z. B. an Subunternehmer, die ähnlichen Verpflichtungen unterliegen) und wie lange die Vertraulichkeitsverpflichtung nach Vertragsende gilt. Dies ist besonders wichtig für die Markenstrategie, die Preisgestaltung und die Markteinführungspläne, die sehr sensibel sein können.

Praktische Sicherheitsvorkehrungen einbeziehen, wie beispielsweise die Verpflichtung, vertrauliches Material nach Beendigung des Auftrags zurückzugeben oder zu vernichten und die andere Partei unverzüglich über jede unbefugte Offenlegung zu informieren. Nennen Sie Ausnahmen für Informationen, die ohne Verschulden der empfangenden Partei öffentlich werden, unabhängig entwickelte Informationen oder Informationen, deren Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist. Erwägen Sie einen Begriff für Geschäftsgeheimnisse, die auch nach Beendigung des Vertrags möglicherweise unbefristeten Schutz erfordern.

• Beispiele für vertrauliche Informationen: Preisstrategien, Markteinführungspläne, Marketingbudgets
• Ausnahmen: bereits öffentlich zugängliche Informationen, unabhängig entwickelte Informationen oder Informationen, deren Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist.
• Zulässige Offenlegungen gegenüber Subunternehmern im Rahmen gleichwertiger Geheimhaltungsvereinbarungen

Zusicherungen, Gewährleistungen und Einhaltung

Erläutern Sie, welche Versprechen jede Partei macht – von der beruflichen Leistung bis hin zum rechtmäßigen Engagement. Der Berater sollte garantieren, dass die Dienstleistungen professionell und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Branchenstandards erbracht werden, und der Kunde sollte garantieren, dass er befugt ist, den Berater zu beauftragen und Materialien für den Auftrag bereitzustellen. Fügen Sie einen Hinweis hinzu, dass dieser Inhalt keine Rechtsberatung darstellt und bei Bedarf durch eine formelle rechtliche Prüfung ergänzt werden sollte.

Heben Sie marketingrelevante Compliance-Bereiche hervor, wie beispielsweise Werbebestimmungen (FTC-Richtlinien in den USA; CAP-Codes in anderen Regionen), Datenschutz (DSGVO, CCPA/CPRA) und Anti-Spam-Regeln (CAN-SPAM, CASL). Verwenden Sie eine praktische und nicht juristische Sprache, damit Nichtjuristen die Verpflichtungen verstehen können, ohne dass ein Rechtsbeistand erforderlich ist. Dieser Abschnitt sollte ein Gleichgewicht zwischen Verantwortlichkeit und Realismus hinsichtlich dessen herstellen, was jede Partei vernünftigerweise versprechen kann.

• Garantien des Beraters: Standard für professionelle Dienstleistungen, Einhaltung geltender Gesetze
• Kundengarantien: Befugnis zur Beauftragung, Eigentum an gelieferten Materialien
• Nicht-rechtliche, praktische Hinweise zur Einhaltung von Vorschriften: Marketingregeln, Grundlagen des Datenschutzes und rechtmäßige Verwendung von Daten

Haftung, Entschädigung und Risikoverteilung

Weisen Sie den Verfasser an, darzulegen, wie die Vereinbarung das Risiko jeder Partei begrenzen soll. Verwenden Sie eine Haftungsbeschränkung und schließen Sie indirekte oder Folgeschäden aus, soweit dies gesetzlich zulässig ist, und legen Sie Ausnahmen für bestimmte Bereiche mit hohem Risiko fest, wie z. B. Vertraulichkeitsverletzungen oder Verstöße gegen das geistige Eigentumsrecht. Eine neutrale, leicht verständliche Sprache hilft Nichtjuristen, die Konzepte zu verstehen, ohne sich mit komplexem Fachjargon herumschlagen zu müssen.

Fügen Sie Entschädigungsklauseln ein, die die Verantwortung für Ansprüche Dritter aufgrund von Handlungen einer der beiden Parteien, wie beispielsweise die Verwendung von rechtsverletzenden Materialien oder den unsachgemäßen Umgang mit Daten, regeln. Der genaue Umfang sollte das Risiko des Projekts widerspiegeln und für beide Seiten fair sein. Zur Verdeutlichung sollten Sie Musterformulierungen oder praktische Hinweise dazu bereitstellen, wann eine Entschädigung greift und wie Ansprüche, Verteidigungskosten und Vergleichsmöglichkeiten zu handhaben sind.

Beispiele für Risikopunkte, die Sie anpassen können:

• Obergrenze: die gesamten im Rahmen der Vereinbarung in den 12 Monaten vor der Geltendmachung gezahlten Gebühren
• Ausnahmen: Verletzung der Vertraulichkeit, Verletzung geistigen Eigentums, vorsätzliches Fehlverhalten

Laufzeit, Verlängerung und Kündigung

Beschreiben Sie, wie die Laufzeit der Vereinbarung festgelegt wird und wie Verlängerungen oder Kündigungen funktionieren. Bieten Sie Optionen für eine feste Laufzeit, monatlich verlängerbare Laufzeiten oder eine an einen Projektmeilenstein gebundene Beauftragung an. Fügen Sie Regeln zur automatischen Verlängerung und die Bedingungen hinzu, unter denen jede Partei die Beziehung beenden kann. Beinhaltet die Kündigung aus Bequemlichkeitsgründen mit Kündigungsfrist, die Kündigung wegen Vertragsverletzung und was beim Ausscheiden geschieht – Schlusszahlungen, Übergabe der Arbeit und fortgesetzte Vertraulichkeit.

Bieten Sie Unterstützung beim Ausstiegsprozess, z. B. bei der Abwicklungsphase, einem Übergangsplan, der Lieferung aller laufenden Arbeiten und der Rückgabe vertraulicher Informationen. Klären Sie alle etwaigen Beschränkungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (falls vorhanden), wie z. B. Abwerbe- oder Wettbewerbsverbote, und stellen Sie sicher, dass diese mit den geltenden lokalen Gesetzen vereinbar sind. Die Bereitstellung eines klaren Ausstiegsrahmens trägt dazu bei, Beziehungen zu erhalten und das Risiko von Streitigkeiten bei Beendigung von Verträgen zu verringern.

• Kündigung aus Bequemlichkeitsgründen mit Kündigungsfrist (z. B. 30 Tage)
• Kündigung wegen Vertragsverletzung mit Nachbesserungsfrist
• Verpflichtungen zur Abwicklung und Übergabe, Schlusszahlungen und fortlaufende Vertraulichkeit

Streitbeilegung und anwendbares Recht

Erläutern Sie, wie Streitigkeiten behandelt werden: Geben Sie die bevorzugte Gerichtsbarkeit, das geltende Recht und an, ob vor der Anrufung eines Gerichts eine Mediation oder ein Schiedsverfahren erforderlich ist. Ein pragmatischer Ansatz trägt dazu bei, die Kosten vorhersehbar zu halten und den Zeitaufwand für Streitigkeiten zu reduzieren, auch wenn diese bei Marketingprojekten selten vorkommen.

Bieten Sie konkrete Optionen an, die viele Vermarkter nutzen, wie z. B. Mediation in einer bestimmten Stadt, gefolgt von einem Schiedsverfahren nach den Regeln der AAA oder JAMS oder einem Gerichtsverfahren vor einem ausgewählten Gericht. Geben Sie ausdrücklich das anwendbare Recht und den Ort des Schiedsverfahrens an und legen Sie fest, wer die Kosten in den einzelnen Phasen trägt. Betonen Sie, dass ein im Voraus festgelegtes Streitbeilegungsverfahren Zeit und Geld sparen kann, wenn es zu Spannungen kommt, und die Unsicherheit für beide Seiten verringert.

• Bevorzugtes geltendes Recht: z. B. kalifornisches Recht oder das Recht eines anderen Bundesstaates
• Gerichtsstand: z. B. in einer ausgewählten Stadt und einem ausgewählten Bundesstaat
• Obligatorische Schritte: Mediation, dann Schiedsverfahren oder Gerichtsverfahren, wenn keine Einigung erzielt wird

Verschiedene Standardklauseln

Listen Sie die Standardklauseln auf, die einen professionellen Marketingberatungsvertrag abrunden, und erläutern Sie diese kurz. Dazu gehört die Bestätigung, dass der Vertrag die gesamte Vereinbarung darstellt, die Forderung, dass Änderungen schriftlich erfolgen müssen, die Gewährleistung der Trennbarkeit, die Regelung der Abtretung, die Berücksichtigung höherer Gewalt und der Hinweis, dass Gegenstücke oder elektronische Signaturen gültig sind. Diese Klauseln mögen unbedeutend erscheinen, aber sie verbessern die Klarheit und Durchsetzbarkeit und können spätere Streitigkeiten darüber verhindern, was vereinbart wurde.

Zu guter Letzt solltest du praktische Details zur Umsetzung bedenken, wie die Verwendung von HelloSign, DocuSign oder Adobe Sign für elektronische Signaturen und die Sicherstellung, dass der Vertrag über Organisationen und Zeitzonen hinweg ausgeführt werden kann. Ein Anhang mit einem Unterschriftenfeld und einem kurzen Änderungsformular kann dabei helfen, die Dinge zu organisieren und für schnelle Genehmigungen vorzubereiten.

• Gesamte Vereinbarung: Dieser Vertrag ersetzt alle vorherigen Absprachen.
• Änderung: Änderungen müssen schriftlich erfolgen und von beiden Parteien unterzeichnet werden.
• Salvatorische Klausel: Ungültige Bestimmungen haben keine Auswirkungen auf die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen.
• Aufgabe: Festlegen, ob Rechte übertragen werden können
• Höhere Gewalt: umfasst Ereignisse, die außerhalb der Kontrolle liegen
• Gegenstücke und elektronische Signaturen: gültig für die Ausführung über Zeitzonen hinweg

Wie man die Vorlage für verschiedene Marketingfunktionen anpasst

Die Anpassung der Vorlage für einen Marketingberatungsvertrag an verschiedene Dienstleistungsarten hilft Ihnen dabei, klare Erwartungen festzulegen, beide Seiten zu schützen und Anreize auf die jeweilige Aufgabe abzustimmen. Im Jahr 2025 passen viele Freiberufler und Agenturen ihre Vorlagen für Markenmanagement, Unternehmensentwicklungsberatung und fortlaufende Führungsaufgaben an, um längere Zeiträume und eindeutige Ergebnisse widerzuspiegeln. Verwenden Sie diese praktischen Richtlinien, um Umfang, Meilensteine und Kommunikationsregeln anzupassen, damit Ihre Verträge fair und effektiv bleiben.

Anpassen der Vorlage für das Markenmanagement

Die Arbeit im Bereich Markenmanagement erfordert eine langfristige Perspektive und die Pflege des Markenwerts, daher sollte der Vertrag die fortlaufende Überwachung betonen.

Um die Vorlage anzupassen, fügen Sie Klauseln hinzu oder passen Sie diese an, die monatliche oder vierteljährliche Strategieüberprüfungen, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Markenrichtlinien und die Koordination mit den Kreativteams auslösen. Fügen Sie einen klaren Genehmigungsprozess für die Verwendung der Marke in allen Assets, Kampagnen und Partnerschaften hinzu, um Falschdarstellungen und inkonsistente Botschaften zu vermeiden.

Die Ergebnisse in diesem Bereich sind in der Regel qualitativ und kumulativ: eine Markenprüfung, eine Positionierungserklärung, ein Messaging-Framework und ein aktualisierter Styleguide. Die Kennzahlen konzentrieren sich eher auf die langfristige Markengesundheit – wie Konsistenzwerte, Veränderungen in der Wahrnehmung durch die Zielgruppe und die Einhaltung von Richtlinien – als auf einmalige Kampagnenkennzahlen. Legen Sie daher fest, wie der Erfolg im Laufe der Zeit anhand von Umfragen oder Markenstudien bewertet werden soll.

Anpassen der Vorlage für Unternehmensberatung

Die Beratung zur Geschäftsentwicklung konzentriert sich auf die Erweiterung von Möglichkeiten und Einnahmen, daher sollte der Vertrag den Schwerpunkt auf Pipeline- und Umsatzmeilensteine legen.

Definieren Sie Erfolgskennzahlen wie qualifizierte Leads, vereinbarte Termine und beeinflusste Geschäfte und überlegen Sie, ob Sie leistungsabhängige Gebühren oder Provisionen einbeziehen möchten. Klären Sie die Befugnisse des Beraters, im Namen des Kunden bei der Kontaktaufnahme und den ersten Verhandlungen zu handeln, einschließlich etwaiger Einschränkungen bei der Unterzeichnung von Verträgen oder der Verpflichtung zu Ausgaben.

Erweitern Sie die Vorlage um Einzelheiten zu Outreach-Kanälen, CRM-Übergaben und der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. Legen Sie vor dem Abschluss von Partnerschaften Erwartungen hinsichtlich Berichterstattung, Datenaustausch und einem klaren Kundenbewertungsprozess fest, um Transparenz und die Übereinstimmung mit den strategischen Zielen sicherzustellen.

Umgang mit projektbezogenen vs. Retainer-Aufträgen

Projektbezogene und Retainer-Aufträge erfordern unterschiedliche Bedingungen, daher sollten beide Optionen im Vertrag klar formuliert werden.

Legen Sie für ein definiertes Projekt einen festen Umfang, einen konkreten Starttermin und ein Enddatum mit Meilensteinen fest, die an die zu erbringenden Leistungen geknüpft sind, beispielsweise einen dreimonatigen Startplan. Dadurch wird die Rechnungsstellung unkompliziert und der Fortschritt leicht nachzuverfolgen.

Für einen Retainer beschreiben Sie laufende Führungsaufgaben, wie z. B. Teilaufgaben eines CMO oder kontinuierliches digitales Marketingmanagement, mit regelmäßigen Check-ins und einem monatlichen Abrechnungsplan. Fügen Sie hinzu, wie Änderungen des Geltungsbereichs behandelt werden, Verlängerungsbedingungen und eine Kündigungsklausel mit angemessener Kündigungsfrist, um die Erwartungen aufeinander abzustimmen und Streitigkeiten zu vermeiden.

Festlegung von Verantwortlichkeiten und Kommunikationsrhythmus

Klare Verantwortlichkeiten und eine regelmäßige Kommunikation sorgen dafür, dass Marketing und Geschäftsentwicklung aufeinander abgestimmt sind und Rechenschaft ablegen können.

Legen Sie genau fest, welche Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich des Beraters und welche in den des internen Teams des Kunden fallen (z. B. Erstellung von Inhalten durch den Kunden, Verwaltung des Werbekontos durch den Berater und Nachverfolgung der Verkäufe durch beide Parteien). Fügen Sie Angaben zur Häufigkeit der Besprechungen, zum Berichtsrhythmus und zu den wichtigsten Ansprechpartnern auf beiden Seiten hinzu, damit jeder weiß, an wen er sich für Genehmigungen und Eskalationen wenden muss.

Legen Sie schließlich Kommunikationskanäle (E-Mail, Slack, Notion) und Verfahren zur Datenweitergabe fest, um zeitnahe Aktualisierungen, eine genaue Dokumentation und einen reibungslosen Informationsfluss zwischen den Initiativen sicherzustellen. Diese Klarheit hilft, Missverständnisse zu vermeiden und sorgt dafür, dass Marketing- und Geschäftsentwicklungsbemühungen gemeinsam vorangetrieben werden.

Wie passe ich diesen Marketingberatervertrag an meine Bedürfnisse an?

Setzen Sie den statischen Vertrag in alltägliche Arbeitsabläufe um. Dieser Abschnitt übersetzt eine Vorlage für einen Marketingberatungsvertrag in praktische Schritte, die Sie im Jahr 2025 befolgen können, darunter das Verfassen, Überprüfen, Unterzeichnen, Ausführen des Auftrags und Aktualisieren der Vereinbarung im Laufe der Zeit. Der Fokus liegt auf umsetzbaren Schritten, klaren Meilensteinen und einfachen Kontrollen, die Berater und Kunden aufeinander abstimmen, ohne sich in juristischer Fachsprache zu verlieren.

Die Vereinbarung entwerfen und überprüfen

Verwenden Sie die Vorlage für einen Marketingberatungsvertrag als Ausgangspunkt für die Vertragsgestaltung, geben Sie dann die Angaben zu den Vertragsparteien ein, passen Sie den Umfang an und nehmen Sie Anpassungen an den wichtigsten Geschäftsbedingungen vor.

Beginnen Sie mit der Erfassung wichtiger Informationen: Namen der Kunden und Berater, juristische Personen, Adressen und wer für jede Seite unterschreibt. Ersetzen Sie die Platzhalter in der Vorlage durch tatsächliche Daten, legen Sie die Vertragslaufzeit fest und geben Sie die Zahlungsbedingungen an (z. B. 30 Tage netto oder eine monatliche Vorauszahlung). Passen Sie den Umfang an, indem Sie die Dienstleistungen in einfachen Worten auflisten, einen groben Zeitplan skizzieren und die wichtigsten Ergebnisse umreißen. Halten Sie dies knapp und konkret – vermeiden Sie unnötige Rechtssprache, die wichtige Details verschleiert. Fügen Sie einen einfachen Abnahmemodus hinzu, damit beide Seiten wissen, wie die Ergebnisse genehmigt werden und wann die Arbeit fortgesetzt werden kann.

Umfang, Meilensteine und Erfolgskennzahlen vereinbaren

Bevor Sie unterschreiben, gehen Sie gemeinsam den Umfang und die Zeitpläne durch: Bestätigen Sie die zu erbringenden Leistungen, die Phasen der Kampagne, die Genehmigungen und die Art und Weise, wie die Leistung gemessen wird.

Planen Sie die zu erbringenden Leistungen anhand eines übersichtlichen Kalenders in Meilensteinen. Beispielsweise eine Entdeckungsphase in den Wochen 1–2, gefolgt von der Umsetzung in den Wochen 3–8 und anschließend der Optimierung in den Wochen 9–12. Legen Sie fest, wer jeden Meilenstein genehmigt und was eine Freigabe ausmacht. Fügen Sie praktische, nachverfolgbare Kennzahlen wie Leads, Klickrate und Kosten pro Lead hinzu und beachten Sie, dass diese eher Ziele oder Benchmarks als Garantien sein können. Verwenden Sie einfache Dashboards (Google Analytics 4, Meta Ads Manager und HubSpot), um beide Seiten auf dem Laufenden zu halten und für ein monatliches Check-in bereit zu sein.

Zur Bearbeitung von Unterschriften und Vertragsaktivierungen

Erklären Sie, dass die Vereinbarung, sobald beide Parteien mit den Bedingungen einverstanden sind, von bevollmächtigten Vertretern unterzeichnet werden sollte, idealerweise mit elektronischen Signaturen, um den Vorgang zu beschleunigen.

Wählen Sie ein Signatur-Tool wie DocuSign, SignNow oder HelloSign und legen Sie eine klare Startregel fest: Die Arbeit beginnt erst, nachdem der Vertrag vollständig ausgeführt und die erste Zahlung oder Anzahlung eingegangen ist. Benennen Sie auf jeder Seite einen Projektleiter, der für den Start verantwortlich ist, und richten Sie den Zugriff auf gemeinsame Ordner, Dashboards und relevante Tools ein. Dadurch lassen sich Fehlausrichtungen oder unbezahlte Arbeit vermeiden und das Projekt bleibt im Zeitplan.

Die Lieferung überwachen und den Vertrag aktualisieren

Beschreiben Sie, wie der Vertrag während der Zusammenarbeit als Referenz für Umfang, Fristen und Verantwortlichkeiten dient.

Führen Sie einen aktuellen Projektplan, der mit dem Umfang und den Meilensteinen des Vertrags verknüpft ist. Wenn sich Prioritäten ändern – neue Märkte, zusätzliche Kanäle oder erweiterte Ziele –, erstellen Sie schriftliche Änderungsanträge oder eine neue Leistungsbeschreibung und lassen Sie beide Seiten diese unterzeichnen. Verwenden Sie den Versionsverlauf, um jede Änderung zu verfolgen, und bewahren Sie alle Dokumente an einem zentralen, leicht zugänglichen Ort auf. Regelmäßige Status-Updates (wöchentlich oder zweiwöchentlich) helfen dabei, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass alle Änderungen mit dem vereinbarten Budget und Zeitplan übereinstimmen.

Zur Verwaltung von Zahlungen, Verlängerungen und Kündigungen

Weisen Sie den Verfasser an, darzulegen, wie Rechnungen dem im Vertrag vereinbarten Zeitplan und der vereinbarten Gebührenstruktur entsprechen sollten.

Legen Sie die Zahlungsbedingungen (z. B. monatliches Honorar mit 30 Tagen Nettozahlungsziel) und die Handhabung von Ausgaben klar fest. Bei Verlängerungen sollten Sie zunächst die Leistung überprüfen und gegebenenfalls eine Aktualisierung der Bedingungen in Betracht ziehen. Wenn eine der beiden Seiten kündigen möchte, sind folgende Schritte zu beachten: Einhaltung der erforderlichen Kündigungsfrist (z. B. 30 Tage), Fertigstellung laufender Arbeiten, soweit dies möglich ist, Begleichung ausstehender Zahlungen und reibungslose Übergabe von Dateien und Zugangsrechten. Fügen Sie einen kurzen Übergangsplan bei und legen Sie fest, wer nach der Kündigung für die Datensicherheit und die Lieferung der Vermögenswerte zuständig ist, um Störungen zu vermeiden.

Bonsai: Unterstützung beim Verfassen und Anpassen von Marketingberatungsverträgen

Mit Bonsai können Sie eine Standardvorlage für einen Marketingberatungsvertrag in einen wiederverwendbaren, nachverfolgbaren und automatisierten Workflow verwandeln. Durch die Zentralisierung aller Verträge zusammen mit Kunden, Projekten und Angeboten erleichtert Bonsai die schnellere Unterzeichnung von Vereinbarungen und deren Verknüpfung mit Ihrer Kundenarbeit und Ihren Projektplänen.

Vorlagen für wiederverwendbare Marketingberatungsverträge erstellen

In Bonsai konfigurieren Sie den Vertrag einmalig, indem Sie Ihre bevorzugten Klauseln für Umfang, Gebühren, geistiges Eigentum, Vertraulichkeit und Risiken hinzufügen und ihn dann als wiederverwendbare Vorlage speichern.

Nach dem Speichern können Sie schnell maßgeschneiderte Vereinbarungen für verschiedene Dienstleistungen – Marketingstrategie, Markenmanagement und Geschäftsentwicklung – erstellen, ohne diese von Grund auf neu schreiben zu müssen, und dabei die Bedingungen konsistent und professionell halten. Die Vorlage sorgt außerdem für eine einheitliche Sprache und füllt Felder wie Kundenname, Daten und Art der Dienstleistung vorab aus, sodass neue Verträge schnell und präzise erstellt werden können. Eine typische Ersteinrichtung dauert etwa 8 bis 12 Minuten. Danach können Sie in weniger als 2 Minuten einen neuen Vertrag für einen neuen Kunden erstellen.

Marketingberatungsverträge an einem Ort verfolgen und verwalten

Bonsai speichert alle Verträge mit Marketingberatern zentral zusammen mit Kunden, Projekten und Angeboten, sodass Sie über eine einzige zuverlässige Informationsquelle verfügen.

Sie können den Vertragsstatus auf einen Blick sehen – Entwurf, gesendet, angesehen und unterzeichnet – und Sie können den Versionsverlauf und Änderungen überprüfen, um Änderungen zu verfolgen. Wenn Sie alles an einem Ort haben, können Sie Fragen zu Umfang, Zeitplänen oder Gebühren schnell beantworten und vermeiden das Chaos verstreuter Dateien und langer E-Mail-Verläufe, wodurch Sie bei Kundengesprächen Zeit sparen.

Um Genehmigungen, Unterschriften und damit verbundene Arbeitsabläufe zu automatisieren

Bonsai kann wichtige Schritte im Zusammenhang mit dem Vertrag automatisieren: Versenden von Vereinbarungen zur elektronischen Unterzeichnung, Benachrichtigen von Kunden und Teammitgliedern, wenn Maßnahmen erforderlich sind, und Auslösen nachgelagerter Workflows nach Unterzeichnung des Vertrags.

Mit der integrierten E-Signatur von Bonsai senden Sie das Dokument direkt aus dem Vertrag zur Unterschrift, und Kunden können es auf ihrem Desktop oder Mobilgerät unterzeichnen. Wenn der Kunde nicht innerhalb von 3 Tagen unterschreibt, werden automatische Erinnerungen verschickt, und Sie können bei Bedarf Eskalationspfade festlegen. Nach der Unterzeichnung kann das System ein neues Projekt erstellen, erste Aufgaben einrichten und die erste Rechnung planen. Beispielsweise kann ein Marketingstrategie-Auftrag automatisch ein Projekt mit drei Aufgaben generieren und die nächste Rechnung für den nächsten Abrechnungszyklus planen.