Vorlage für Beratungsangebot

Was ist ein Beratungsangebot?

Nachdem ein Berater mit einem potenziellen Kunden über dessen Projektanforderungen gesprochen hat, sollte er einen detaillierten Beratungsvorschlag unterbreiten. Das Angebotsdokument umreißt das gesamte Projekt, beschreibt die vorgeschlagene Lösung im Detail und ist der erste Schritt im Verkaufsprozess zur Gewinnung neuer Aufträge. Ein guter Beratungsvorschlag sollte Folgendes leisten:

• Geben Sie den Projektumfang an.
• Erläutern Sie alle zu erbringenden Leistungen und erwarteten Ergebnisse.
• Den Projektzeitplan detailliert beschreiben
• Beratungsgebühren aufschlüsseln
• Legen Sie die Bedingungen für die Arbeitsvereinbarung genau fest.
  

Ein wirkungsvoller Beratungsvorschlag beschreibt Ihre Beratungsleistungen für potenzielle Kunden so detailliert, dass diese davon überzeugt sind, dass Sie die beste Wahl für ihr spezifisches Projekt sind. Neben der Erstellung eines Angebots für Ihre Dienstleistungen sind Beratungsvorschläge überzeugende Dokumente, mit denen Sie neue Kunden für Ihr Beratungsunternehmen gewinnen können.

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Warum Beratungsangebote mehr Kunden gewinnen

Das Verfassen eines Beratungsangebots kostet Zeit, und Zeit ist Geld. Sie zu schreiben ist auch nicht gerade das Lustigste, was man tun kann. Sie sind jedoch ein notwendiger Teil des Prozesses, um potenzielle Kunden in Neugeschäft zu verwandeln. Ihre Beratungsvorschläge werden nicht immer erfolgreich sein, und sie sollten nicht immer schriftlich festgehalten werden. Es gibt einige Hürden, die zuerst genommen werden müssen, damit Ihr erfolgreicher Vorschlag die besten Chancen hat, angenommen zu werden.

Qualifizieren Sie potenzielle Kunden

Ein formeller Vorschlag für Ihre Beratungsleistungen ist nur dann Ihre Zeit und Mühe wert, wenn Sie genau wissen, was der potenzielle Kunde benötigt. Wenn Sie die folgenden Fragen beantworten können, ist dies ein guter Indikator dafür, dass Ihr potenzieller Kunde für Ihr Angebot bereit ist.

• Wie beschreibt der Kunde sein Problem?
• Was sind die wahrscheinlichen Folgen, wenn ihr Problem ungelöst bleibt?
• Was wird das ihr Unternehmen kosten?
• Was haben sie bereits versucht, um das Problem zu beheben?
• Wer ist beteiligt?
  

Wenn Sie alle diese Fragen beantworten können, verfügen Sie über die notwendigen Hinweise und Informationen, um mit Ihrem Angebot einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen.

Mündliche Vereinbarung

Bevor Sie irgendwelche Vorlagen für Beratungsangebote hervorholen, sollten Sie sich am besten eine mündliche Zusage des potenziellen Kunden einholen, dass dies auch wirklich seinen Vorstellungen entspricht. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, sich mit dem Problem, das Sie lösen können, auseinanderzusetzen und die Schwachstellen besser kennenzulernen.

Sprechen Sie mit ihnen darüber, was Ihr Beratungsunternehmen für sie tun könnte, welche Herausforderungen auf Sie zukommen könnten, und vermitteln Sie ihnen einen Eindruck davon, wie die Zusammenarbeit mit Ihnen aussehen würde. Dies schafft eine solide Grundlage für die Geschäftsbeziehung und vermittelt ihnen ein Gefühl dafür, was Sie gemeinsam erreichen könnten. Wenn sie sich vorstellen können, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, ist es an der Zeit, einen Vorschlag zu unterbreiten.

Ein Beratungsangebot gewinnt Kunden, weil es Ihnen hilft, all diese Arbeit zur Qualifizierung und zum Aufbau von Beziehungen auf den Punkt zu bringen. Es bietet einen Ort für die Diskussionen, die Sie geführt haben, und konzentriert Ihre Absichten und die des Kunden auf die Lösung seines Problems mit Ihrem spezifischen Projektplan.

Was sollte in einem Beratungsangebot enthalten sein?

Obwohl die freiberufliche Unternehmensberatung eine wachsende Branche ist, kann es für Berater schwierig sein, einen Vertrag abzuschließen und einen Kunden für ein bestimmtes Beratungsprojekt zu gewinnen. Ein klar definierter Projektumfang, der in einem Beratungsangebot enthalten ist, kann einen potenziellen Kunden dazu bewegen, dem Projekt zuzustimmen. Gute Beratungsangebote helfen Ihnen dabei, Aufträge zu gewinnen und einen Zeitplan zu erstellen, den Sie nach Beginn des Projekts einhalten können.

Gewinnbringende Beratungsangebote zeigen potenziellen Kunden stets, dass Sie deren Bedürfnisse genau verstehen, und heben gleichzeitig Ihre Stärken hervor. Dies geschieht in mehreren klar definierten Abschnitten, beginnend mit der Zusammenfassung.

Zusammenfassung

Nach Ihrem Deckblatt folgt die Zusammenfassung. Hier müssen Sie einen kurzen Überblick über das Problem des Kunden und das gewünschte Ergebnis geben. Erläutern Sie, wie Sie das Problem lösen wollen und welche Methoden Sie dafür einsetzen werden. Identifizieren Sie die damit verbundenen Risiken und wie diese gemindert werden können, und schließen Sie mit einer kurzen Zusammenfassung Ihrer Empfehlung für den Geschäftsplan ab.

Dieser Abschnitt des Angebots muss prägnant und kurz sein und die wichtigsten Punkte mit ausreichenden Informationen vermitteln, damit der Kunde einen guten Überblick über die Ausrichtung Ihres Beratungsangebots erhält. Fügen Sie gegebenenfalls wichtige Statistiken hinzu und geben Sie genau an, was erforderlich ist, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Hier müssen Sie auch Ihr Wertversprechen darlegen – was Sie zu bieten haben und warum der Kunde davon profitiert. Sie sollten dies klar und so einfach wie möglich formulieren. Es muss genau zum Problem des Kunden und Ihrer vorgeschlagenen Lösung passen.

Projektbeschreibung und Umfang

Nun ist es an der Zeit, näher auf das Projekt einzugehen. Seien Sie konkret – wenn Ihre Beratungsleistungen im Bereich der Geschäftsentwicklung oder der Marketingstrategien liegen, müssen Sie darlegen, was diese umfassen und was nicht. Wenn Ihr Beratungsunternehmen Business Intelligence und Analysen entwickelt, geben Sie alle wichtigen und weniger wichtigen Details darüber an, wie Sie dabei vorgehen werden.

Je detaillierter Sie Ihr Beratungsangebot gestalten, desto weniger Raum bleibt für Missverständnisse und desto mehr Fachkompetenz vermitteln Sie dem potenziellen Kunden. Ein erfolgreiches Beratungsangebot schafft Vertrauen und stellt gleichzeitig Ihre Stärken und Fähigkeiten heraus. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, Angebote für Ihre potenziellen Kunden zu erstellen, helfen Ihnen detailliertere Angaben auch dabei, nach Beginn der Arbeit den Überblick zu behalten.

Projektleistungen und erwartete Ergebnisse

Was kann der Kunde von dem Projekt erwarten? Dies sollte eine Kombination aus greifbaren Ergebnissen wie einem Bericht, einer Prozesskarte oder Leistungsempfehlungen sowie immateriellen Vorteilen wie Vertrauen in die neue Ausrichtung, einem tieferen Verständnis der Marktkräfte und -trends oder Klarheit hinsichtlich der Steigerung von Produktion und Umsatz sein.

Zeitplan für die Arbeit und wichtige Meilensteine

Die Erstellung eines Zeitplans als Teil Ihres Beratungsangebots verschafft Ihnen einen Vorsprung, wenn Sie mit der Arbeit an einem Projekt beginnen. Die klare Darstellung dessen, was wann geschehen wird, dient auch als Leitfaden für die Arbeitsbeziehung und bietet eine Struktur für Zahlungen und Meilensteine während des gesamten Projekts. Menschen möchten gerne wissen, was sie erwartet. Daher erhöht die Einbindung eines Zeitplans in Ihr Angebot den Wert für Ihren Kunden.

Preisstruktur und Geschäftsbedingungen

Was Sie berechnen und Ihre Preisstruktur in Bezug darauf, wann und wie dem Kunden Ihre Arbeit in Rechnung gestellt wird, sind für Ihr Beratungsangebot genauso wichtig wie die Beschreibung der Lösung, die Sie verkaufen. Die Anzahlungen für den Start des Projekts und die Ratenzahlungen oder Ihr Rechnungsrhythmus sollten geklärt werden.

Ein guter Beratungsvorschlag enthält auch die grundlegenden Bedingungen für das Projekt. Dazu gehören beispielsweise Ihr Arbeitsort, die Zeiten, zu denen Sie erreichbar sind, Vertraulichkeitsklauseln, die Beendigung der Dienstleistungen, das Eigentum an geistigem Eigentum und alle anderen relevanten Bedingungen, die sich auf Ihre Arbeitsweise auswirken und die Sie dem potenziellen Kunden gegenüber klarstellen sollten.

Vereinbarung

Der letzte und wohl wichtigste Abschnitt ist der Teil, in dem der Kunde seine Zustimmung zu allen oben genannten Punkten unterzeichnet. Es kann sein, dass Ihr Beratungsangebot noch weiter verhandelt werden muss und einige Abschnitte geändert werden müssen, bevor eine Einigung erzielt werden kann. Das ist völlig normal, und die Aushandlung von Bedingungen ist einfach Teil des Angebotsprozesses.

Wenn Sie wissen, worüber Sie bereit sind zu verhandeln, kann dies dazu beitragen, den Projektvorschlag schneller voranzubringen. Es ist ratsam, dies im Hinterkopf zu behalten, wenn Sie Angebote erstellen. Sobald der potenzielle Kunde den Vorschlag unterzeichnet hat, kann dieser als Begleitdokument für den Beratungsvertrag dienen, um einen detaillierten Vertrag zu erstellen.

Wie man ein Beratungsangebot schreibt

Jedes Projekt, für das Sie sich bewerben, hat unterschiedliche Details. Da jedoch große Teile Ihres Beratungsangebots unverändert bleiben, ist es hilfreich, eine Kopie eines erfolgreichen Angebots zu erstellen und die individuellen Elemente zu entfernen, um Ihre eigene Vorlage für Beratungsangebote zu erstellen. Dies kann immer wieder verwendet werden, um Beratungsangebote schneller und mit mehr Sicherheit zu erstellen.

Wenn Sie sich hinsetzen, um Ihr Beratungsangebot zu schreiben, müssen Sie nicht ganz am Anfang beginnen und sich der Reihe nach vorarbeiten. Tatsächlich ist es oft einfacher, mit der Projektbeschreibung und dem Projektumfang zu beginnen, da diese fast alle anderen Elemente Ihres Geschäftsvorschlags beeinflussen.

Zeigen Sie ein klares Verständnis für die Probleme des Kunden.

Unabhängig davon, welche Art von Beratung Sie anbieten – vom Projektmanagement über Prozessoptimierung und -transformation bis hin zu Wachstumsstrategien – muss Ihre Projektzusammenfassung zeigen, dass Sie das Problem des potenziellen Kunden in- und auswendig verstehen. Nur so können Sie sicher sein, dass Ihr Beratungsangebot den Anforderungen des Kunden gerecht wird.

Alle Aspekte des Projekts abdecken

Beim Verfassen eines Beratungsangebots gibt es viel zu beachten. Notieren Sie sich alle Elemente, die Sie abdecken müssen, und haken Sie diese ab, sobald Sie sie behandelt haben. So stellen Sie sicher, dass nichts vergessen wird. Eine Vorlage für Beratungsangebote stellt sicher, dass alles in der richtigen Reihenfolge angeordnet ist. Die folgende Checkliste sorgt dafür, dass nichts dem Zufall überlassen bleibt.

• Kontaktdaten für Sie und den potenziellen Kunden
• Einführung
• Überblick und Projektumfang
• Ziele und Ergebnisse
• Erfahrung und Referenzen
• Preisgestaltung
• Allgemeine Geschäftsbedingungen
• Empfehlungen
• Vereinbarung

Heben Sie Ihre Stärken hervor

Vergessen Sie niemals, dass Ihr Angebot dem Kunden Ihre Dienstleistungen verkaufen soll. Heben Sie Ihre Stärken hervor und sprechen Sie über Ihre Erfolge mit ähnlichen Projekten. Fügen Sie Kundenreferenzen hinzu oder sorgen Sie mit Symbolen für visuelle Akzente, die wichtige Statistiken hervorheben und dazu beitragen, dass diese den Kunden besonders im Gedächtnis bleiben. Seien Sie einprägsam und untermauern Sie Ihre Aussagen, wo immer möglich, mit konkreten Zahlen.

Prüfen und senden

Bevor Sie Vorschläge einreichen, sollten Sie diese mindestens einen halben Tag lang ruhen lassen und dann Korrektur lesen. Überprüfen Sie sorgfältig auf Fehler und Tippfehler. Gewinnende Angebote sind fehlerfrei – egal, wie gut Ihre Fähigkeiten und Referenzen auch sein mögen, Sie wirken nicht professionell, wenn Ihr Angebot voller Rechtschreib- und Grammatikfehler ist.

Schicken Sie schließlich den Vorschlag ab und teilen Sie dem Kunden mit, dass Sie für Fragen dazu zur Verfügung stehen. Seien Sie offen für Verhandlungen über Teile des Vorschlags. Immaterielle Dienstleistungen wie Beratung erfordern oft etwas Zeit, bevor eine Geschäftsbeziehung mit einer unterzeichneten Vereinbarung bestätigt werden kann. Sobald der Vorschlag unterzeichnet ist, senden Sie umgehend eine individuell angepasste Vorlage für einen Beratungsvertrag, damit die Arbeit beginnen kann.

Mit Bonsai ist es ganz einfach, ein Beratungsangebot zu erstellen.

Das Verfassen von Beratungsangeboten kann viel Zeit in Anspruch nehmen, und es hängt viel davon ab. Es geht nicht nur darum, neue Kunden zu gewinnen, sondern auch um den Ruf Ihres Beratungsunternehmens und die Art und Weise, wie Sie Ihre Beratungsleistungen präsentieren. Selbst wenn Sie einen Muster-Beratungsvorschlag verwenden, kann es leicht passieren, dass Sie wichtige Elemente für Ihren Geschäftsvorschlag auslassen und gegenüber einer größeren Beratungsfirma den Kürzeren ziehen.

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Die Verwendung einer Vorlage für Beratungsangebote gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Beratungsleistungen, Fähigkeiten und Referenzen im bestmöglichen Licht präsentiert werden. Eine Angebotsvorlage hilft Ihnen dabei, ein Beratungsangebot schneller und mit mehr Selbstvertrauen zu erstellen – selbst wenn Sie bereits Erfahrung mit der Erstellung von Beratungsangeboten haben.

Häufig gestellte Fragen zum Beratungsangebot

Sind Beratungsleistungen steuerpflichtig?

Als die Umsatzsteuer in den 30er Jahren in den Vereinigten Staaten eingeführt wurde, galt sie nur für materielle persönliche Gegenstände. Seit den 30er Jahren hat sich jedoch viel verändert, und ein Großteil der amerikanischen Wirtschaft basiert heute auf Dienstleistungen. Die Steuergesetze haben sich entsprechend geändert, und jeder der fünfzig Bundesstaaten hat seine eigenen Gesetze zur Besteuerung von Dienstleistungen.

Im Allgemeinen werden Beratungsdienstleistungen entweder als unternehmerische oder als freiberufliche Dienstleistungen angesehen (je nach Art der Beratungsleistung). Beratungsdienstleistungen unterliegen unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen, je nachdem, in welchem Bundesstaat sie erbracht werden und in welche Kategorie sie fallen.

Welche Beratungsleistungen sind gefragt?

Beratung ist ein weit gefasster Begriff, der viele Arten von Fachwissen und Ratschlägen umfasst. Die fünf gefragtesten Managementberatungsleistungen sind:

1. Risiko und Compliance
2. Betriebsmanagement
3. Finanziell
4. Strategiemanagement
5. Personalwesen

Wie funktioniert Beratung?

Berater arbeiten mit Kunden zusammen, um spezifische geschäftliche Herausforderungen zu lösen. Häufig werden für Beratungsprojekte spezielle Teams zusammengestellt, die sich auf einen bestimmten Bereich konzentrieren – Strategie und Technologieimplementierungen sind zwei der gefragtesten Bereiche für Unternehmensberater.

Bevor ein Projekt beginnen kann, wird eine Projektzusammenfassung zusammen mit den gewünschten Ergebnissen und Leistungen vereinbart. Ein für ein Beratungsprojekt erstellter Vorschlag gibt dem Team von Fachleuten Orientierung und Klarheit für ihre Arbeit.