Vorlage für das Formular zur Aufnahme von Beratungskunden

Unabhängig davon, ob Sie gerade erst als Berater anfangen oder bereits etabliert sind, liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihren Kunden in kritischen Zeiten professionelle Beratung, Hilfe und Unterstützung zu bieten. Um dies zu erreichen, müssen Sie zunächst ihre derzeitige Situation, ihre Herausforderungen sowie ihre Erwartungen für die Zukunft vollständig verstehen. Viele Kunden finden es jedoch schwierig, ihre eigene Sichtweise zu diesem Thema zu äußern oder zu begründen, insbesondere wenn sie zum ersten Mal mit Ihnen sprechen. Wie können Sie also alle notwendigen Informationen sammeln, bevor Sie sich entscheiden, mit einem Kunden zusammenzuarbeiten oder sogar einen Beratungsvertrag zu unterzeichnen?

Die Einführung von Kundenaufnahmeformularen – die Sie sogar schon vor dem ersten Treffen mit neuen Kunden verteilen können – ist eine hervorragende Lösung für dieses Problem. Aufnahmeformulare schaffen einen einheitlichen, quantifizierbaren und ansprechenden Rahmen, um die Erfahrung Ihrer Kunden zu maximieren und Ihnen gleichzeitig Zeit zu sparen. Sie können Ihre eigene Vorlage für ein Beratungsformular für Kunden erstellen, das Sie ganz einfach mit kundenspezifischen Informationen ausfüllen können, wenn Sie es verwenden möchten.

Wenn Sie Hilfe beim Erstellen Ihrer eigenen Vorlage benötigen, gehen wir einige der wichtigsten Aspekte durch und geben Ihnen einige Beispielfragen, damit Sie auf dem richtigen Weg sind.

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Die wichtigsten Fragen, die Sie Ihren potenziellen Kunden stellen sollten

Die spezifischen Fragen, die Sie für Ihr Aufnahmeformular auswählen, können je nach Art der von Ihnen angebotenen Beratungsdienstleistungen variieren. Unabhängig von Ihrer Zielgruppe gibt es jedoch einige wichtige Aspekte, die Sie bei der Erstellung Ihrer eigenen Vorlage berücksichtigen sollten. Diese lassen sich in vier Kategorien unterteilen: Beratungserwartungen, Einblicke in das Unternehmen und die Branche, aktuelle Herausforderungen und Ziele.

Lassen Sie uns etwas näher auf jeden dieser Punkte eingehen und Ihnen die besten Fragen nennen, mit denen Sie die relevantesten Informationen sammeln können.

Beratung Erwartungen

Der erste Schritt besteht darin, den Hauptgrund des Kunden für die Beauftragung eines Beraters zu ermitteln und herauszufinden, was er sich von der Zusammenarbeit mit Ihnen verspricht. Sie können auch fragen, ob sie bereits Erfahrung mit Beratern haben oder welche Strategien sie in der Vergangenheit zur Bewältigung ihrer Herausforderungen versucht haben. Dies wird Ihnen dabei helfen, Ziele und Kriterien für Ihre neuen Beratungsmandantenbeziehungen zu entwickeln und einen neuen Ansatz zu finden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Hier sind einige Fragen, die Sie in Ihre Vorlagen für Kundenaufnahmeformulare aufnehmen können.

- Haben Sie schon einmal mit einem Berater zusammengearbeitet?

- Was erwarten Sie sich von meinen Beratungsleistungen?

- Haben Sie andere Alternativen geprüft? Wenn ja, welche und wie hat das für Sie funktioniert?

- Wie möchten Sie Ihre Entwicklung beschleunigen?

- Wie beurteilen Sie Ihre eigene Effektivität?

- Bitte beschreiben Sie alle zuvor festgelegten Anforderungen an den Rahmen der Konsultation.

- Haben Sie irgendwelche Fragen an mich?

Einblicke in Unternehmen und Branchen

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Art des Unternehmens, für das Sie arbeiten werden. Versuchen Sie, eine umfassende Beschreibung des Geschäfts Ihres Kunden zu erhalten, einschließlich dessen Markenauftritts, Zielgruppe, Wettbewerber, angebotener Produkte und Dienstleistungen sowie Unternehmenswerte. Dies kann Ihnen sehr dabei helfen, festzustellen, ob Sie für sie geeignet sind.

Versuchen Sie, einige der folgenden Fragen einzubauen, um mehr über Ihren neuen Kunden zu erfahren.

- Bitte geben Sie den Namen und die Größe des Unternehmens an.

- Sind Sie ein produkt- oder dienstleistungsorientiertes Unternehmen?

- Welche Arten von Dienstleistungen oder Waren bieten Sie an?

- Wer sind Ihre fünf größten Konkurrenten?

- Was unterscheidet Ihr Unternehmen von der Konkurrenz?

- Bitte beschreiben Sie Ihre idealen Kunden (demografische Daten, Interessen und Einkommen).

- Wie lange ist Ihr Unternehmen bereits tätig?

- Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Werte Ihrer Organisation?

- Begrüßt oder lehnt Ihre Organisation, Ihr Team oder Ihr Vorstand Veränderungen ab?

Aktuelle Herausforderungen

Wenn Sie Verbesserungen genau messen möchten, müssen Sie zunächst verstehen, wo Ihr Kunde derzeit in Bezug auf Herausforderungen und Chancen steht. Fügen Sie eine Reihe von Fragen hinzu, um mehr über das Problem zu erfahren, das sie zu lösen versuchen, und um ein Verständnis dafür zu gewinnen, wie erfolgreich das Unternehmen derzeit seine Projekte und andere damit verbundene Verfahren verwaltet.

Die folgenden Fragen können Ihnen helfen, sich ein genaueres Bild von der aktuellen Situation Ihres Kunden zu machen.

- Mit welchen Schwierigkeiten haben Sie derzeit in Ihrem Unternehmen zu kämpfen?

- Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für die geringe Produktivität in Ihrem Unternehmen?

- Können Sie uns Hintergrundinformationen zu der Situation geben, die Sie zu lösen versuchen?

- Gibt es Maßnahmen, die von Ihnen oder Ihrem Team ergriffen werden und die die Erreichung dieses Ziels verhindern könnten?

- Wie sind andere Personen in Ihrer Organisation von dieser Situation betroffen?

- In welchen Bereichen des Unternehmens läuft derzeit alles gut? Wo liegen ihre Defizite?

- Hindern dich finanzielle Einschränkungen daran, effektiv zu arbeiten?

- Wie bereit ist Ihr Unternehmen Ihrer Meinung nach für Veränderungen?

Ziele

Um die Ziele Ihres Kunden für die Beratungsbeziehung vollständig zu verstehen, sollten Sie sich mit allen wichtigen Zahlen und Fristen vertraut machen, die Sie kennen sollten. Sie können sie auch um Vorschläge bitten, welche Lösungen Sie anwenden könnten, um ihnen zu helfen, Ergebnisse zu erzielen. Die Kundenzufriedenheit hängt davon ab, ob diese Ziele erreicht werden. Daher müssen Sie alle erforderlichen Daten sammeln, um festzustellen, ob Sie diesem Kunden helfen können oder nicht.

Diese Fragen sollen Ihnen dabei helfen, die Ziele Ihres Kunden zu verstehen:

- Welche Bereiche Ihres Unternehmens möchten Sie verändern?

- Was sind Ihre wichtigsten Prioritäten für dieses Beratungsprojekt?

- Was ist Ihr vorrangiges Ziel für das kommende Geschäftsjahr?

- Gibt es für dieses Projekt eine Frist? Gibt es dazwischen bestimmte Meilensteine?

- Was würdest du ändern, wenn du nur eine Sache ändern könntest?

- Welche Kompromisse könnten Sie in Betracht ziehen, wenn Sie entscheiden, was Sie sich für die Zukunft wünschen?

- Was glauben Sie, welche Auswirkungen Ihre Maßnahmen, die sich aus dem Beratungsprozess ergeben, haben werden?

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