Modelo de formulário de admissão de clientes de consultoria

Quer você esteja começando como consultor ou já seja um profissional estabelecido, é sua responsabilidade oferecer aconselhamento profissional, assistência e apoio aos clientes em momentos críticos. Para isso, você deve primeiro compreender plenamente suas circunstâncias atuais, seus desafios e suas expectativas para o futuro. No entanto, muitos clientes têm dificuldade em expressar ou justificar suas próprias perspectivas sobre o assunto, especialmente se for a primeira vez que conversam com você. Então, como você pode reunir todas as informações necessárias antes de decidir trabalhar com um cliente ou mesmo assinar um contrato de consultoria?

Implementar formulários de admissão de clientes — que você pode distribuir antes mesmo de se encontrar com novos clientes — é uma solução fantástica para esse problema. Os formulários de admissão criam uma estrutura uniforme, quantificável e envolvente para maximizar a experiência dos seus clientes, ao mesmo tempo que lhe poupam tempo. Você pode elaborar seu próprio modelo de formulário de admissão de clientes de consultoria, que pode ser facilmente preenchido com informações específicas do cliente quando estiver pronto para usá-lo.

Se precisar de ajuda para criar seu próprio modelo, vamos examinar alguns dos principais aspectos a serem incluídos e dar alguns exemplos de perguntas para colocá-lo no caminho certo.

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Principais perguntas a fazer aos seus potenciais clientes

As perguntas específicas que você escolher para o seu formulário de admissão podem variar dependendo do tipo de serviços de consultoria que você oferece. No entanto, independentemente do seu nicho-alvo, há alguns elementos críticos a serem considerados ao criar seu próprio modelo. Elas podem ser divididas em quatro categorias: expectativas de consultoria, insights sobre a empresa e o setor, desafios atuais e objetivos.

Vamos aprofundar um pouco mais cada um desses pontos e fornecer as melhores perguntas para ajudá-lo a reunir as informações mais relevantes.

Consultoria Expectativas

O primeiro passo é determinar o principal motivo pelo qual o cliente contratou um consultor e o que ele espera ganhar ao trabalhar com você. Você também pode perguntar se eles têm experiência anterior com consultores ou quais táticas tentaram no passado para lidar com seus desafios. Isso o ajudará a criar objetivos e critérios para seus novos relacionamentos com clientes de consultoria, bem como a encontrar uma nova abordagem para oferecer os melhores resultados.

Aqui estão algumas perguntas que você pode considerar adicionar aos seus modelos de formulários de admissão de clientes.

- Você já trabalhou com um consultor?

- O que você espera obter com meus serviços de consultoria?

- Você já explorou outras alternativas? Se sim, quais e como isso funcionou para você?

- Como você deseja acelerar seu desenvolvimento?

- Como avalia a sua própria eficácia?

- Descreva quaisquer necessidades previamente estabelecidas para o quadro da consulta.

- Você tem alguma pergunta para mim?

Informações sobre a empresa e o setor

Outra consideração crucial é o tipo de empresa para a qual você irá trabalhar. Procure obter uma descrição detalhada do negócio do seu cliente, incluindo a sua marca, público-alvo, concorrentes, produtos e serviços oferecidos, bem como os valores corporativos. Isso pode ajudá-lo imensamente a determinar se você é adequado para eles.

Tente incluir algumas das seguintes perguntas para saber mais sobre seu novo cliente.

- Indique o nome e o tamanho da empresa.

- A sua empresa é baseada em produtos ou serviços?

- Que tipos de serviços ou produtos você oferece?

- Quem são seus cinco principais concorrentes?

- O que diferencia sua empresa da concorrência?

- Descreva seus clientes ideais (dados demográficos, interesses e renda).

- Há quanto tempo sua empresa está em atividade?

- Quais você considera serem os valores fundamentais da sua organização?

- Sua organização, equipe ou diretoria acolhe ou se opõe à mudança?

Desafios atuais

Se você deseja medir com precisão a melhoria, primeiro deve entender onde seu cliente se encontra atualmente em relação aos desafios e áreas de oportunidade. Inclua um conjunto de perguntas para saber mais sobre o problema que estão tentando resolver e compreender melhor o grau de sucesso com que a empresa está gerenciando seus projetos e outros procedimentos associados atualmente.

As perguntas a seguir podem ajudá-lo a aprofundar-se na situação atual do seu cliente.

- Que dificuldades você está enfrentando atualmente em seu negócio?

- Na sua opinião, o que está causando a baixa produtividade na sua empresa?

- Você pode fornecer informações sobre a situação que está tentando resolver?

- Existem ações sendo tomadas por você ou sua equipe que possam estar impedindo o cumprimento desse objetivo?

- Como as outras pessoas da sua organização são afetadas por essa situação?

- Em que áreas da empresa as coisas estão funcionando bem atualmente? Onde estão as lacunas?

- As restrições financeiras impedem você de trabalhar com eficácia?

- Você acha que sua empresa está pronta para introduzir mudanças?

Objetivos

Para compreender plenamente os objetivos do seu cliente em relação à consultoria, analise cuidadosamente todos os números significativos ou prazos que você deva ter em conta. Você também pode pedir sugestões sobre quais soluções você poderia aplicar para ajudá-los a obter resultados. A satisfação do cliente depende do cumprimento desses objetivos, portanto, você deve reunir todos os dados necessários para determinar se pode ou não ajudar esse cliente.

Estas perguntas devem ajudá-lo a compreender os objetivos do seu cliente:

- Que áreas do seu negócio você deseja mudar?

- Quais são suas principais prioridades para este projeto de consultoria?

- Qual é o seu principal objetivo para o próximo ano fiscal?

- Este projeto tem prazo para conclusão? Existem marcos específicos entre eles?

- O que você corrigiria se pudesse mudar apenas uma coisa?

- Quais são algumas das vantagens e desvantagens que você pode considerar ao decidir o que deseja para o futuro?

- Qual você acha que será o impacto das suas ações resultantes do processo de consultoria?

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