Plantilla de Formulario de Información de Cliente

Tanto si estás empezando como consultor como si ya tienes una trayectoria consolidada, es tu responsabilidad ofrecer asesoramiento profesional, asistencia y apoyo a los clientes en momentos críticos. Para ello, primero debe comprender plenamente sus circunstancias actuales, sus desafíos, así como sus expectativas de futuro. Sin embargo, a muchos clientes les resulta difícil expresar o justificar sus propias perspectivas sobre el tema, especialmente si es su primera vez que hablan con usted. Entonces, ¿cómo puedes recolectar toda la información necesaria antes de decidir trabajar con un cliente o incluso firmar un acuerdo de consulta?

Implementar formularios de entrada de clientes —que incluso podría distribuir antes de reunirse con nuevos clientes— es una solución fantástica para este problema. Los formularios de ingesta crean un marco unificado, cuantificable y atractivo para maximizar la experiencia de sus clientes ahorrándole tiempo. Puedes redactar tu propia plantilla de formulario de consulta del cliente que puede ser fácilmente rellenada con información específica del cliente cuando estés listo para usarla.

Si necesita ayuda para crear su propia plantilla, veamos algunos de los aspectos principales para incluir y darte algunas preguntas de ejemplo para llevarte en el camino correcto.

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Preguntas Principales para hacer a tus clientes Potential

Las preguntas específicas que usted elija para su formulario de toma pueden variar en función del tipo de servicios de consultoría que usted ofrece. Sin embargo, independientemente de su atractivo objetivo, hay algunos elementos críticos a tener en cuenta al crear su propia plantilla. Estas pueden dividirse en cuatro categorías: expectativas de consultoría, información de empresas e industria, desafíos y objetivos actuales.

Vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos puntos y proporcionarle las mejores preguntas para ayudarle a reunir la información más relevante.

Consultando Expectativas

El primer paso es determinar la razón principal del cliente para contratar a un consultor y lo que esperan ganar trabajando con usted. También puede preguntarse si tienen experiencia previa trabajando con consultores o qué tácticas han intentado en el pasado para manejar sus desafíos. Esto le ayudará a crear objetivos y criterios para su nueva consulta de relaciones con el cliente así como a encontrar un nuevo enfoque para ofrecer los mejores resultados.

Estas son algunas preguntas que puede considerar añadir a sus plantillas de formulario de entrada de cliente.

- ¿Ha trabajado alguna vez con un consultor?

- ¿Qué espera obtener de mis servicios de consultoría?

- ¿Has explorado otras alternativas? En caso afirmativo, ¿cuáles y cómo funcionó para usted?

- ¿Cómo quieres acelerar tu desarrollo?

- ¿Cómo evalúa su propia eficacia?

- Por favor, describa cualquier necesidad establecida previamente para el marco de la consulta.

- ¿Tienes alguna pregunta para mí?

Propiedades de la empresa e industria

Otra consideración crucial es el tipo de empresa para la que trabajarán. Intente obtener una descripción exhaustiva del negocio de su cliente, incluyendo su marca, público objetivo, competidores, productos y servicios ofrecidos así como valores corporativos. Esto puede ayudarte enormemente a determinar si eres el adecuado para ellos.

Intenta incluir algunas de las siguientes preguntas para aprender más sobre tu nuevo cliente.

- Por favor, proporcione el nombre y el tamaño de la empresa.

- ¿Eres un negocio basado en productos o servicios?

- ¿Qué tipo de servicios o bienes proporciona?

- ¿Quiénes son tus 5 mejores competidores?

- ¿Qué diferencia su empresa de la competición?

- Por favor, describa sus clientes ideales (gráficos, intereses e ingresos)

- ¿Cuánto tiempo ha estado operando su empresa?

- ¿Cuáles son los valores clave de su organización?

- ¿Su organización, equipo o dirección son bienvenidos o se oponen al cambio?

Desafíos actuales

Si desea medir con precisión la mejora, primero debe entender dónde está actualmente su cliente en lo que se refiere a desafíos y áreas de oportunidades. Incluye un conjunto de preguntas para aprender más sobre el problema que están tratando de abordar y adquirir cierta comprensión de lo exitosa que es actualmente la empresa en la gestión de sus proyectos y otros procedimientos asociados.

Las siguientes preguntas pueden ayudarte a profundizar en la situación actual de tu cliente.

- ¿Qué dificultades se encuentran actualmente en su negocio?

- ¿Qué es lo que en su opinión está causando baja productividad en su empresa?

- ¿Puedes proporcionar antecedentes sobre la situación que estás tratando de resolver?

- ¿Hay alguna acción que usted o su equipo estén impidiendo la consecución de este objetivo?

- ¿Cómo se ven afectados otras personas de su organización por esta situación?

- ¿En qué áreas de la empresa están funcionando bien? ¿Dónde van a ir más allá?

- ¿Las restricciones financieras le impiden trabajar eficazmente?

- ¿Qué tan listo cree que su negocio está para introducir el cambio?

Objetivos

Para comprender plenamente los objetivos de su cliente para la relación de consultoría, adentrarse en las cifras o plazos significativos de los que debe ser consciente. También puede pedirles sugerencias sobre las soluciones que puede aplicar para ayudarles a obtener resultados. La satisfacción del cliente depende de la consecución de estos objetivos, por lo tanto usted debe reunir todos los datos necesarios para determinar si puede o no asistir a este cliente.

Estas preguntas deberían ayudarte a entender los objetivos de tu cliente:

- ¿Qué áreas de su negocio desea cambiar?

- ¿Cuáles son sus principales prioridades para este proyecto de consultoría?

- ¿Cuál es tu objetivo principal para el próximo año fiscal?

- ¿Tiene este proyecto una fecha límite? ¿Hay algún hito en el medio?

- ¿Qué arreglarías si sólo pudieras cambiar una cosa?

- ¿Cuáles son algunas de las compensaciones que podría considerar mientras decide qué quiere para el futuro?

- ¿Cuál cree usted que será el impacto de sus acciones resultantes del proceso de consultoría?

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