Vorlage für einen Fragebogen für Steuerberaterkunden

Wenn Sie selbstständig Steuerberatungsdienste anbieten, suchen Sie wahrscheinlich nach einer effizienten Möglichkeit, alle erforderlichen Informationen von Ihren potenziellen (und bestehenden) Kunden zu sammeln und gleichzeitig Ihren Zeitaufwand im Büro zu minimieren. Gleichzeitig möchten Sie die Kundenzufriedenheit und Kundenbindungsrate steigern, was erfordert, dass Sie Ihren Kunden von Anfang an ein unkompliziertes und nahtloses Erlebnis bieten. Hier kommt ein Fragebogen für Steuerberaterkunden ins Spiel.

Bei der Vielzahl der zu sammelnden Dokumente und Informationen können Ihnen einige grundlegende, aber wichtige Elemente entgehen, die Sie kennen müssen, um die Einkommensteuererklärung Ihres Kunden erfolgreich zu erstellen. Mit Hilfe eines gut gestalteten, standardisierten Fragebogens können Sie jedoch die Daten Ihrer Kunden sammeln und organisieren, was Ihnen dabei hilft, potenzielle Kunden herauszufiltern und wichtige Informationen griffbereit zu haben.

Schauen wir uns einmal an, wie dieser Kundenfragebogen Ihrem Unternehmen helfen kann und welche wesentlichen Elemente Sie bei der Erstellung Ihres eigenen Formulars berücksichtigen sollten.

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Warum Sie einen Steuerfragebogen für Kunden benötigen

Die Einführung eines Kundenfragebogens als Teil Ihres Onboarding-Prozesses hilft Ihnen dabei, wertvolle Informationen über die tatsächlichen Bedürfnisse des potenziellen Kunden zu sammeln, sodass Sie besser einschätzen können, wie Sie ihm am besten helfen können. Nehmen wir zum Beispiel an, ein bestehender Kunde empfiehlt Sie einem Freund, der davon ausgeht, dass Sie alle Arten von Steuererklärungsdienstleistungen anbieten. Allerdings benötigen sie möglicherweise Dienstleistungen für ein großes Unternehmen, während Sie sich auf kleine Unternehmen spezialisiert haben.

Ein Kundenfragebogen erleichtert die Bewertung von Leads und die Entscheidung, ob ein potenzieller Kunde zu Ihrem Unternehmen passt. Darüber hinaus ermöglicht dieses Aufnahmeformular den Kunden, sich während der Steuersaison besser auf ihr primäres Ziel für die Inanspruchnahme Ihrer Dienstleistungen zu konzentrieren.

Sie können Ihren eigenen Steuerfragebogen für Kunden in Form einer Vorlage erstellen, wodurch Sie Zeit und Geld sparen und gleichzeitig einen einheitlichen Prozess für die Kundenaufnahme gewährleisten. Verwenden Sie sie entweder, um Informationen über neue Kunden zu erhalten oder um aktualisierte Informationen von bestehenden und wiederkehrenden Kunden anzufordern. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Elemente, die Sie bei der Erstellung Ihres eigenen Fragebogens berücksichtigen sollten.

Wesentliche Elemente, die in Ihrem Steuerfragebogen für Kunden enthalten sein sollten

Die spezifischen Fragen, die Sie in Ihrem Fragebogen zur Steuererklärung stellen, können je nach Unternehmen und dessen Angeboten variieren. Dennoch gibt es einige grundlegende Aspekte, die Sie berücksichtigen müssen, um Ihren Kunden einen besseren Service bieten zu können. Hier sind die Punkte, auf die Sie sich in Ihrem Fragebogen konzentrieren sollten.

Persönliche Daten

Ihr Fragebogen zur Steuererklärung sollte alle persönlichen Daten Ihres potenziellen Kunden sowie seines Ehepartners und seiner Angehörigen erfassen. Fragen Sie unbedingt nach dem vollständigen Namen des Kunden und seines Ehepartners, der Sozialversicherungsnummer, dem Geburtsdatum, dem Beruf, dem Beschäftigungsstatus, der E-Mail-Adresse, der Anschrift und dem Steuerstatus (ledig, verheiratet mit gemeinsamer oder getrennter Steuererklärung, Haushaltsvorstand oder Witwe).

Erfassen Sie außerdem Informationen zu ihren Angehörigen, wie vollständiger Name, Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, Beziehung zum Steuerzahler und wie lange sie bereits mit ihm zusammenleben.

Geschäftsinformationen

Wenn Ihr Kunde ein Unternehmer ist, benötigen Sie möglicherweise zusätzliche Informationen, bevor Sie beginnen können. Dies kann das Datum der Unternehmensgründung, die Körperschaftsteuererklärung des Vorjahres, Gesellschaftsverträge oder die EIN (Employer Identification Number) umfassen. Sie können auch Fragen einfügen, um mehr über deren Geschäftstätigkeit und Betriebsausgaben zu erfahren, die Sie möglicherweise in deren Steuererklärung absetzen können.

Beispielsweise können Sie fragen, ob der potenzielle Kunde sein Fahrzeug für geschäftliche Zwecke nutzt, ob er sein Unternehmen von zu Hause aus betreibt (kostenloses Arbeitsblatt für das Homeoffice) oder ob er im Laufe des Jahres Kapitalgüter erworben hat.

Einnahmen und Ausgaben

Es ist wichtig, einige Details über die Einkommensquellen und Ausgaben des Kunden sowie über Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Erkundigen Sie sich, ob der Kunde Einkünfte aus einer Beschäftigung als Arbeitnehmer oder selbstständiger Auftragnehmer, Arbeitslosenunterstützung, Sozialversicherungsleistungen, Zinserträge aus einem Sparkonto erhalten hat oder ob von seinem Arbeitgeber Einkommenssteuer einbehalten wurde. Sie können auch Informationen über Investitionen, Gewinne/Verluste aus Glücksspielen und den Verkauf oder Tausch von virtuellen Währungen sammeln.

Sammeln Sie außerdem grundlegende Informationen über die Ausgaben des Kunden für das laufende Jahr. Dazu können Krankheitskosten, Versicherungsbeiträge, Barbeiträge, verschreibungspflichtige Medikamente, Hypotheken oder nicht erstattete Geschäftsausgaben gehören.

Informationen zur Pensionierung

Fügen Sie Fragen hinzu, um grundlegende Informationen über den Rentenplan des Kunden und seines Ehepartners zu sammeln. Es ist wichtig zu wissen, ob sie Ausschüttungen/Zahlungen aus einem Altersvorsorgeplan wie IRA oder 401 erhalten haben und ob sie Beiträge dazu geleistet haben. Sie sollten auch herausfinden, ob sie die COVID-Ausschüttung für 2020 angenommen haben und ob diese über einen Zeitraum von drei Jahren gestundet wurde, sowie ob sie einen Teil dieses Geldes zurückgezahlt haben.

Bildung

Zu guter Letzt können Sie sich über alle bildungsbezogenen Ausgaben, Darlehen und Beiträge informieren. Dazu gehören Studiengebühren, sonstige Gebühren oder Bücher, die für den Besuch einer Universität, Hochschule oder Berufsschule erforderlich waren, Stipendien und Zuschüsse, Ausschüttungen aus einem Bildungssparplan (oder anderen entsprechenden Plänen) sowie alle Beiträge zu solchen Plänen und Zahlungen für Studentenkreditpläne.

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