Vorlage für ein Angebot für Buchhaltungsdienstleistungen

Was ist ein Angebot für Buchhaltungsdienstleistungen?

Ein Buchhaltungsangebot ist ein formelles Geschäftsdokument. Ein Buchhalter oder eine Buchhaltungsfirma nutzt diesen Vorschlag in der Regel, um einen potenziellen Kunden davon zu überzeugen, ihre Dienste für ein einmaliges Projekt oder einen laufenden Auftrag in Anspruch zu nehmen.

Ob Sie nun als selbstständiger Buchhalter tätig sind oder eine Buchhaltungsfirma leiten – Sie helfen Ihren Kunden dabei, auf der Grundlage ihrer Kontodaten fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen. In Ihrem Angebot sollten Sie Ihre Fachkenntnisse im Bereich der täglichen Finanzgeschäfte wie Buchhaltung, Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung, Lohnbuchhaltung und Beratung präsentieren, um mehr Kunden zu gewinnen.

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Was sollte in einem Angebot für Buchhaltungsdienstleistungen enthalten sein?

Kunden dazu zu bringen, einem Vorschlag zuzustimmen,ist schwieriger, als man denkt. Es wird noch schwieriger, wenn man die Kunst, einen zusammenzustellen, noch nicht beherrscht.

Zum Glück für Sie liegt das Geheimnis, um Kunden zu gewinnen, darin, sich an die Grundlagen zu halten– fügen Sie diese wesentlichen Elemente in Ihr Buchhaltungsangebot ein und stellen Sie sicher, dass Sie nie wieder einen Auftrag verpassen.

Titelseite

Eine Titelseite ist genau das, was Sie denken. Verwenden Sie diese Seite , um das betreffende Projekt sowie die Angaben zum Absender und Empfänger zu erwähnen.

Betrachten Sie dies nicht als langweilige Lückentextübung. Schreiben Sie stattdessen einen Titel, der leicht verständlich, aufmerksamkeitsstark und relevant ist. Erwägen Sie, auffällige Bilder hinzuzufügen, um Ihren Vorschlag ansprechend und auffällig zu gestalten – das sorgt für einen guten ersten Eindruck.

Anschreiben

Ein Anschreiben ist Ihre erste Chance, mit einem Kunden in Kontakt zu treten. Verfassen Sie eine kurze und aussagekräftige Projektbeschreibung, die die Probleme des Kunden und Ihre Lösungsvorschläge zusammenfasst. Beginnen Sie mit einem gesprächigen Tonfall und legen Sie Wert darauf, überzeugend zu sein.

Hier sind einige Hinweise, die Sie beim Verfassen eines Anschreibens beachten sollten:

• Personalisieren: indem Sie den Fokus auf den Kunden legen
• Zeigen Sie Ihre Fachkenntnisse: um zu zeigen, dass Sie kein Neuling sind.
• Sprechen Sie über die Lösung: mit prägnanten, relevanten, fachsprachfreien und hochrangigen Details.
• Zeigen Sie, was Sie geleistet haben: mit früheren Arbeiten, Auszeichnungen oder firmeneigenen Verfahren.
• Erläutern Sie die nächsten Schritte, damit die Kunden wissen, was sie im Rahmen des Angebots erwartet.

Dadurch erhalten Kunden eine Vorstellung davon, was Sie vorschlagen, und können sich einen kurzen Überblick verschaffen, bevor sie sich mit weiteren Details befassen.

Zusammenfassung

Dieser Abschnitt hilft Ihnen dabei, den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Es geht darum, die vorgeschlagene Lösung zu verkaufen und Kunden davon zu überzeugen, dass Sie die bessere Wahl sind. Der Zweck besteht darin, das Interesse des Kunden zu wecken und seine Aufmerksamkeit mit einem Überblick über Ihre vorgeschlagene Lösung zu gewinnen – machen Sie also das Beste daraus.

Dienstleistungen

Möchten Sie sich von der Konkurrenz abheben? Zeigen Sie Ihren Kunden, was Sie draufhaben und wo Ihre Stärken liegen. Nutzen Sie diesen Abschnitt, um zu zeigen, was Sie tun, was Sie auszeichnet und welche Wirkung Ihre Angebote haben.

Überlegen Sie, die verschiedenen Finanzdienstleistungen, die Sie und Ihr Buchhaltungsteam anbieten, sowie deren Mehrwert für Kunden zu skizzieren:

• Buchhaltung: Erstellung und Organisation von Berichten der Buchhaltungsabteilung über Bilanz, Gewinne und potenzielle Verluste
• Finanzberatung: einen 360-Grad-Überblick über Finanzinformationen bieten
• Lohn- und Gehaltsabrechnung: Verwaltung der Finanzdaten der Mitarbeiter, einschließlich Löhne, Boni, Gehälter und Abzüge
• Steuererklärung: Um Steuerfehler zu vermeiden, Steuervergünstigungen zu finden und negative Folgen zu reduzieren
• Finanzielle Bewertung: Bewertung der Finanzdaten des Kassenbuchs hinsichtlich der Geschäftsstabilität
• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Überprüfung der potenziellen Konformität einer Organisation mit Regeln, Steuern, Gesetzen und Vorschriften

Auf diese Weise erhält der Kunde ein klares Verständnis davon, was Sie seinem Unternehmen bieten können.

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Preisgestaltung

Auf welche Seite würde ein potenzieller Kunde zuerst blättern, nachdem er ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag erhalten hat?

Realistisch gesehen dürfte es sich um den Preisplan handeln. Das Budget ist ein wichtiger Faktor und spielt eine große Rolle im Entscheidungsprozess Ihrer Kunden.

Freiberufliche Buchhalter können in die Falle tappen, ihre Honorare zu senken, in der Hoffnung, Kunden zu gewinnen. Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass Sie Ihr Unternehmen weder skalieren noch davon profitieren können und sich selbst nicht den Service bieten, den Sie verdienen.

Sie möchten einen Preisplan erstellen, mit dem sowohl Sie als auch der Kunde zufrieden sind . Erstellen Sie zusätzlich eine Preistabelle und bieten Sie Ihren Kunden die Flexibilität, aus einer Reihe von Optionen zu wählen.

Beliebte Preismodelle sind unter anderem:

• Stundensatz: basierend auf der Gesamtzahl der Stunden, die für projektbezogene Aufgaben aufgewendet wurden
• Tagespreis: abhängig von der Anzahl der Tage, die zur Fertigstellung eines Projekts erforderlich sind
• Agile Rate: Abrechnung pro Projektsprint: beispielsweise im Vorfeld zum Jahresende
• Festpreis: eine festgelegte Gebühr für die Fertigstellung des Projekts oder für ein monatliches Honorar

Es ist ratsam, dies im Voraus mit den Kunden zu besprechen, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was für das Unternehmen und Ihr Geschäft realistisch ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Klar definierte Vertragsbedingungen sind nützlich, wenn etwas schiefgeht – nicht, dass Sie damit rechnen würden. Sie helfen Ihnen dabei, Ihre Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu schützen und eine gesunde, langfristige Beziehung zu neuen Kunden aufzubauen.

Fügen Sie in diesem Abschnitt Folgendes hinzu:

• Zahlungsbedingungen: Geben Sie an, wie verspätete oder ausbleibende Zahlungen behandelt werden.
• Datenschutz: Beschreiben Sie , wie Sie Daten speichern und schützen.
• Geistiges Eigentum (IP): Geben Sie an , wie Sie die während des Projekts entstandenen IPs an den Kunden zurückübertragen werden.
• Arbeit teilen: Geben Sie an , ob Sie Kundenarbeiten in Portfolios, Fallstudien und Wettbewerben präsentieren werden.
• Änderungen: Legen Sie fest , wie Sie Änderungswünsche verwalten und ob Sie eine regelmäßige Überprüfung anbieten.
• Stornierungsbedingungen: Geben Sie die Kündigungsfrist für die Stornierung des Projekts an und ob Sie eine Stornierungsgebühr berechnen.

Dies dient nicht nur Ihrem Schutz, sondern auch dem Schutz des Kunden.

Wie man ein Angebot für Buchhaltungsdienstleistungen schreibt

Das Verfassen erfolgreicher Angebote hängt von der Persönlichkeit und dem Gespür ab. Auch der Preis spielt eine große Rolle, aber wenn Sie ein begrenztes Budget haben, suchen potenzielle Kunden nach etwas mehr.

Um sich bei Kunden hervorzuheben, die mehrere Angebote prüfen, müssen Sie beim Verfassen von Angeboten Emotionen, Kontext und soziale Beweise miteinander verbinden.

Da Sie bereits wissen, welche Abschnitte Sie hinzufügen müssen, erfahren Sie hier, wie Sie beim Verfassen Ihres Vorschlags vorgehen sollten. Alternativ können Sie eine Vorlage für einen Buchhaltungsvorschlag oder ähnliche Vorlagen verwenden, um sich das Leben zu erleichtern.

Finden Sie heraus, was genau der Kunde möchte.

Rufen Sie kurz an oder vereinbaren Sie einen Termin, um die Buchhaltungsanforderungen, Motivationen und Ziele des potenziellen Kunden hinter einem Projekt zu verstehen. So bleiben Sie dem Kontext treu und fügen gleichzeitig die richtige Menge an Emotionen und sozialer Bestätigung hinzu.

Heben Sie hervor, was Sie auszeichnet

Soziale Beweise schaffen Vertrauen – deshalb sollten Sie sie einbeziehen, um bessere Angebote zu erstellen. Hier sind ein paar Ideen, die Sie in Betracht ziehen können:

• Fallstudien: mit denen sich Ihre Zielgruppe identifizieren kann
• Zahlen und Statistiken: um darzustellen, wie ein Unternehmen von Ihren Dienstleistungen profitiert hat
• Kundenstimmen: Um Bewertungen von zufriedenen Kunden zu präsentieren
• Buchhaltungsexpertise: Angabe Ihrer Referenzen, Fachlizenzen, Zertifizierungen und sonstigen Qualifikationen
• Bewertungen: Bereitstellung relevanter Informationen aus Service-Bewertungsportalen

Mit Bonsai ist das Erstellen eines Buchhaltungsangebots ganz einfach

Das Erstellen eines Angebots ist nicht einfach – egal, ob Sie ein Profi sind oder gerade ein neues Unternehmen gründen. Es braucht Zeit, Engagement und Recherche, um einen hervorragenden Vorschlag zu entwickeln.

Die gute Nachricht ist, dass Sie den Prozess mit den einfachen, ausgefeilten und anpassbaren Vorlagen für Buchhaltungsdienstleistungsangebote von Bonsai beschleunigen können.

So fangen Sie an:

1. Melden Sie sich kostenlos bei Bonsai an
2. Finden Sie eine Mustervorlage für ein Angebot für Buchhaltungsdienstleistungen
3. Einfach nach Ihren Bedürfnissen anpassen
   

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Häufig gestellte Fragen zu Buchhaltungsangeboten
Was ist ein Buchhaltungsangebot?

Ein Angebot für Buchhaltungsdienstleistungen ist ein Dokument, mit dem Buchhalter potenzielle Kunden davon überzeugen möchten, sich für ihre Dienstleistungen zu entscheiden. Ein wirkungsvoller Vorschlag geht auf die Probleme der Kunden ein, beschreibt die Dienstleistungen und nennt die Preise mit den entsprechenden Bedingungen.

Welche Dienstleistungen bieten freiberufliche Buchhalter an?

Buchhalter bieten in der Regel folgende Dienstleistungen an:

1. Bookkeeping
2. Finanzberatung
3. Lohn- und Gehaltsabrechnung
4. Steuererklärung
5. Finanzanalyse
6. Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
   

Wenn Sie als freiberuflicher Buchhalter Angebote an Kunden versenden, nutzen Sie eine einfache und anpassbare Vorlage für Buchhaltungsangebote auf Bonsai.