Modèle de Questionnaire Client Préparateur de Taxe

Si vous offrez des services de préparation de déclarations de revenus indépendamment, vous êtes probablement à la recherche d'un moyen efficace de rassembler toutes les informations dont vous avez besoin auprès de vos clients potentiels (et déjà existants) tout en minimisant votre temps au bureau. En même temps, vous souhaitez augmenter les taux de satisfaction et de rétention des clients qui exige de donner à vos clients une expérience simple et transparente dès le départ. C'est là qu'intervient un questionnaire client de préparateur d'impôts.

Avec autant de documents et d'informations à collecter, vous pouvez négliger certains des éléments de base mais importants que vous devez connaître afin de préparer avec succès la déclaration de revenus de votre client. Mais avec l'aide d'un bien conçu, questionnaire standardisé que vous pouvez collecter et organiser les données de votre client qui vous aideront à filtrer les prospects et à garder à portée de main.

Examinons comment ce questionnaire client aidera votre entreprise et quels éléments essentiels vous devriez couvrir lors de la préparation de votre propre formulaire.

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Pourquoi avez-vous besoin d'un questionnaire fiscal pour vos clients

La mise en œuvre d'un questionnaire client dans le cadre de votre processus d'intégration vous aidera à recueillir des informations inestimables sur les besoins réels du prospect, vous permettant de déterminer comment vous pouvez les aider au mieux. Par exemple, dire qu'un client actuel vous recommande à un ami, qui pourrait croire que vous fournissez tout type de services de préparation de déclarations de revenus. Cependant, ils pourraient avoir besoin de services pour une grande société, alors que vous vous spécialisez dans les petites entreprises.

Un questionnaire client facilitera l'évaluation des prospects et déterminera si un client potentiel convient à votre entreprise. De plus, ce document d'admission permet aux clients de se concentrer plus facilement sur leur objectif principal d'utiliser vos services pendant la saison fiscale.

Vous pouvez créer votre propre questionnaire fiscal client sous la forme d'un modèle, qui vous feront économiser du temps et de l'argent, tout en assurant une cohérence dans le processus de prise de votre client. Utilisez-les soit pour obtenir des informations sur un nouveau client, soit pour demander des informations mises à jour auprès de clients existants ou récurrents. Examinons les éléments les plus importants que vous devriez inclure lors de la création de votre propre questionnaire.

Éléments essentiels à couvrir dans le questionnaire fiscal de votre client

Les questions spécifiques que vous posez sur votre questionnaire de préparation de déclarations de revenus peuvent varier selon votre entreprise et ses offres. Néanmoins, il y a certains aspects de base que vous devez inclure afin de fournir de meilleurs services à vos clients. Voici sur quoi votre questionnaire devrait se concentrer.

Informations personnelles

Votre questionnaire de préparation de déclarations de revenus devrait recueillir tous les renseignements personnels de votre client potentiel ainsi que son conjoint et ses personnes à charge. N’oubliez pas de demander le nom complet du client et de son conjoint, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance, la profession, le statut de l’emploi. adresse de courriel, adresse physique et statut de dépôt (célibataire, mariée déposant conjointement ou séparément, chef de famille ou veuve).

En outre, obtenir les informations de leurs dépendants tels que le nom complet, le numéro de sécurité sociale, date de naissance, relation avec le contribuable et combien de temps il a vécu avec lui.

Informations professionnelles

Si votre client est propriétaire de votre entreprise, vous aurez peut-être besoin de renseignements supplémentaires avant de commencer. Cela peut comprendre la date à laquelle l'entreprise a commencé, la déclaration d'impôt des sociétés de l'année précédente, les ententes de partenariat ou l'EIN (numéro d'identification de l'employeur). Vous pouvez également inclure des questions pour en savoir plus sur leurs frais d'exploitation et de gestion que vous pourriez déduire de leur déclaration de revenus.

Par exemple, vous pouvez demander au client potentiel s'il utilise son véhicule à des fins professionnelles, s'il gère son entreprise depuis son domicile (feuille de calcul gratuite pour les bureaux à domicile) ou s'il a acheté des immobilisations au cours de l'année.

Revenus et dépenses

Il est important de recueillir quelques détails sur les flux de revenus et les dépenses du client ainsi que les contributions de bienfaisance. Renseignez-vous sur la question de savoir si le client a reçu ou non un revenu du travail en tant qu'employé ou entrepreneur indépendant, une indemnité de chômage, les prestations de sécurité sociale, les revenus d'intérêt provenant d'un compte d'épargne ou s'il y avait un impôt fédéral sur le revenu retenu par leur employeur. Vous pouvez également recueillir des informations concernant les investissements, les gains/pertes liés aux jeux d'argent et la vente ou l'échange de monnaies virtuelles.

De plus, recueillez des informations de base sur les dépenses du client pour l'année en cours. Il peut s'agir de frais médicaux, de primes d'assurance, de cotisations en espèces, de médicaments sur ordonnance, d'hypothèques immobilières ou de frais d'affaires non remboursés.

Informations sur la retraite

Inclure les questions pour recueillir des renseignements de base sur le régime de retraite du client et de son conjoint. Il est important de savoir s'ils ont reçu des distributions/paiements provenant d'un plan de retraite tel qu'un IRA ou un 401, ainsi que s'ils y ont versé des cotisations. Vous devriez également savoir s'ils ont pris la distribution 2020 du programme COVID et s'ils ont été reportés sur une période de trois ans et s'ils ont remboursé l'un de ces fonds.

Éducation

Enfin, vous pouvez vous renseigner sur toutes les dépenses liées à l'éducation, les prêts et les cotisations. Celles-ci comprennent les frais de scolarité, les frais ou les livres exigés pour fréquenter des écoles universitaires, collégiales ou professionnelles, des bourses et des subventions, les distributions provenant d'un régime d'épargne-études (ou d'autres régimes applicables) ainsi que les cotisations versées à ces régimes et les versements des régimes de prêts aux étudiants.

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