Plantilla de Cuestionario de Clientes de Impuestos

Si está ofreciendo servicios de preparación fiscal de forma independiente, es probable que esté buscando una manera eficiente de reunir toda la información que necesita de sus clientes potenciales (y los ya existentes) al tiempo que minimiza su tiempo en la oficina. Al mismo tiempo, desea aumentar la satisfacción del cliente y las tasas de retención lo que requiere dar a sus clientes una experiencia directa y sin fisuras a partir de la salida. Aquí es donde entra un cuestionario de cliente preparador de impuestos.

Con tantos documentos e información para recolectar, Usted puede pasar por alto algunos de los elementos básicos pero importantes que debe conocer para preparar con éxito la devolución del impuesto sobre la renta de su cliente. Pero con la ayuda de un bien diseñado, el cuestionario estandarizado usted puede recoger y organizar los datos de su cliente que le ayudarán a filtrar las perspectivas y mantener la información vital a mano.

Echemos un vistazo a cómo este cuestionario de cliente ayudará a su negocio y qué elementos esenciales debe estar cubriendo al preparar su propio formulario.

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Por qué necesitas un cuestionario de impuestos al cliente

Implementar un cuestionario de cliente como parte de su proceso de incorporación le ayudará a reunir información inestimable sobre las necesidades reales del bufete, permitiéndole determinar la mejor manera de ayudarles. Por ejemplo, digamos que un cliente actual te recomienda a un amigo, que podría creer que proporcionas cualquier tipo de servicio de preparación fiscal. Sin embargo, pueden necesitar servicios para una gran corporación, mientras que usted se especializa en pequeñas empresas.

Un cuestionario de cliente hará más sencillo evaluar los clientes potenciales y determinar si un cliente potencial es adecuado para su empresa. Además, este documento de consumo permite a los clientes concentrarse más fácilmente en su objetivo principal de utilizar sus servicios durante la temporada fiscal.

Puede crear su propio cuestionario de impuestos de cliente en forma de una plantilla, que le ahorrará tanto tiempo como dinero, además de proporcionar consistencia en el proceso de toma de sus clientes. Utilízalos para obtener información del nuevo cliente, o para solicitar información actualizada de clientes existentes y recurrentes. Echemos un vistazo a los elementos más importantes que deberías incluir al crear tu propio cuestionario.

Elementos esenciales a cubrir en su cuestionario de impuestos de cliente

Las preguntas específicas que usted hace sobre su cuestionario de preparación de impuestos pueden variar dependiendo de su empresa y sus ofertas. Sin embargo, hay algunos aspectos básicos que debe incluir para proporcionar mejores servicios a sus clientes. Esto es en lo que su cuestionario debería centrarse.

Información Personal

Su cuestionario de preparación de impuestos debe reunir toda la información personal de su cliente potencial, así como su cónyuge y sus dependientes. Asegúrese de solicitar el nombre completo del cliente y del cónyuge, Número de Seguro Social, fecha de nacimiento, ocupación, estado de empleo, dirección de correo electrónico, dirección física y estado de registro (soltero, casado junto o por separado, jefe de hogar o viuda).

Adicionalmente, obtenga información de sus dependientes, como nombre completo, número de seguridad social, fecha de nacimiento, relación con el contribuyente y cuánto tiempo han vivido con ellos.

Información Empresarial

Si su cliente es dueño de un negocio, puede que necesite información adicional antes de empezar. Esto puede incluir la fecha en que el negocio se inició, la devolución del impuesto sobre sociedades, acuerdos de asociación o EIN (Número de Identificación del Empleador). También puede incluir preguntas para obtener más información sobre sus operaciones y gastos empresariales que podría deducir de su devolución de impuestos.

Por ejemplo, puede preguntar si el posible cliente hace uso de su vehículo para fines comerciales, si dirigen sus negocios desde casa (hoja de trabajo gratuita de la oficina en casa), o si han adquirido algún activo de capital durante el año.

Ingresos y Gastos

Es importante reunir algunos detalles sobre los flujos de ingresos y gastos del cliente, así como contribuciones benéficas. Pregunte si el cliente recibió o no algún ingreso del empleo como empleado o contratista independiente, cualquier compensación por desempleo, beneficios de la seguridad social, ingresos por intereses de una cuenta de ahorro o si existe algún impuesto federal sobre la renta retenido por su empleador. También puede recopilar información sobre inversiones, ganancias/pérdidas en juegos de azar y la venta o el intercambio de monedas virtuales.

Adicionalmente, reunir información básica sobre los gastos del cliente para el año en curso. Estos pueden incluir gastos médicos, primas de seguros, cotizaciones en efectivo, medicamentos de prescripción, mortgaje en casa o gastos empresariales no reembolsados.

Información de jubilación

Incluye preguntas para recopilar información básica sobre el plan de jubilación del cliente y su cónyuge. Es importante saber si recibieron distribuciones/pagos de algún plan de jubilación, como IRA o 401, así como si realizaron alguna contribución al mismo. También debería averiguar si han tomado la distribución COVID 2020 y si se ha aplazado durante un período de 3 años, así como si han devuelto parte de ese dinero.

Educación

Por último, pero no menos importante, puede solicitar información sobre cualquier gasto relacionado con la educación, préstamos y contribuciones. Estas incluyen matrículas, honorarios o libros que debían asistir a la universidad, escuela universitaria o profesional, becas y becas, distribuciones de un Plan de Ahorro Educativo (u otros planes aplicables) así como de cualquier contribución realizada a dichos planes y pagos para los Planes de Préstamos de Estudiantes.

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