Modelo de questionário para clientes de preparadores de impostos

Se você oferece serviços de preparação de impostos de forma independente, provavelmente está procurando uma maneira eficiente de reunir todas as informações necessárias de seus clientes potenciais (e existentes), minimizando o tempo que passa no escritório. Ao mesmo tempo, você deseja aumentar a satisfação do cliente e as taxas de retenção, o que requer oferecer aos seus clientes uma experiência direta e perfeita desde o início. É aqui que entra o questionário do cliente do preparador de impostos.

Com tantos documentos e informações para reunir, você pode deixar passar alguns elementos básicos, mas importantes, que precisa saber para preparar com sucesso a declaração de imposto de renda do seu cliente. Mas, com a ajuda de um questionário bem elaborado e padronizado, você pode coletar e organizar os dados dos seus clientes, o que o ajudará a filtrar os clientes potenciais e manter as informações essenciais à mão.

Vamos dar uma olhada em como esse questionário para clientes ajudará sua empresa e quais elementos essenciais você deve incluir ao preparar seu próprio formulário.

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Por que você precisa de um questionário fiscal para clientes

Implementar um questionário para o cliente como parte do seu processo de integração ajudará você a coletar informações valiosas sobre as reais necessidades do cliente potencial, permitindo que você determine a melhor forma de ajudá-lo. Por exemplo, digamos que um cliente atual o recomende a um amigo, que pode acreditar que você presta qualquer tipo de serviço de preparação de impostos. No entanto, eles podem precisar de serviços para uma grande empresa, enquanto você é especializado em pequenas empresas.

Um questionário para clientes facilitará a avaliação de leads e determinará se um cliente potencial é adequado para sua empresa. Além disso, este documento de admissão permite que os clientes se concentrem mais facilmente em seu objetivo principal ao utilizar seus serviços durante a temporada de impostos.

Você pode criar seu próprio questionário fiscal para clientes na forma de um modelo, o que economizará tempo e dinheiro, além de proporcionar consistência ao seu processo de admissão de clientes. Use-os para obter informações de novos clientes ou para solicitar informações atualizadas de clientes existentes e recorrentes. Vamos dar uma olhada nos elementos mais importantes que você deve incluir ao criar seu próprio questionário.

Elementos essenciais a incluir no seu questionário fiscal ao cliente

As perguntas específicas que você faz no questionário de preparação de impostos podem variar dependendo da sua empresa e dos seus produtos. No entanto, existem alguns aspectos básicos que você deve incluir para oferecer melhores serviços aos seus clientes. Aqui está o que seu questionário deve enfocar.

Informações pessoais

Seu questionário de preparação de impostos deve reunir todas as informações pessoais do seu potencial cliente, bem como as do cônjuge e dependentes. Certifique-se de solicitar o nome completo do cliente e do cônjuge, número de segurança social, data de nascimento, profissão, situação profissional, endereço de e-mail, endereço físico e situação fiscal (solteiro, casado com declaração conjunta ou separada, chefe de família ou viúvo).

Além disso, obtenha informações sobre seus dependentes, como nome completo, número de segurança social, data de nascimento, relação com o contribuinte e há quanto tempo vivem com ele.

Informações comerciais

Se o seu cliente for proprietário de uma empresa, talvez você precise de informações adicionais antes de começar. Isso pode incluir a data em que a empresa começou, a declaração de imposto de renda corporativo do ano anterior, contratos de parceria ou EIN (Número de Identificação do Empregador). Você também pode incluir perguntas para saber mais sobre as operações e despesas comerciais que você poderá deduzir na declaração de imposto de renda.

Por exemplo, você pode perguntar se o cliente em potencial utiliza seu veículo para fins comerciais, se administra seus negócios em casa (planilha gratuita para escritório em casa) ou se adquiriu algum ativo fixo durante o ano.

Receitas e despesas

É importante reunir alguns detalhes sobre as fontes de renda e despesas do cliente, bem como suas contribuições para instituições de caridade. Pergunte se o cliente recebeu alguma renda proveniente de emprego como funcionário ou prestador de serviços independente, qualquer indenização por desemprego, benefícios da previdência social, rendimentos de juros de uma conta poupança ou se houve alguma retenção de imposto de renda federal pelo empregador. Você também pode coletar informações sobre investimentos, ganhos/perdas em jogos de azar e venda ou troca de moedas virtuais.

Além disso, reúna informações básicas sobre as despesas do cliente para o ano corrente. Isso pode incluir despesas médicas, prêmios de seguro, contribuições em dinheiro, medicamentos prescritos, hipoteca residencial ou despesas comerciais não reembolsadas.

Informações sobre a aposentadoria

Inclua perguntas para coletar informações básicas sobre o plano de aposentadoria do cliente e de seu cônjuge. É importante saber se eles receberam distribuições/pagamentos de algum plano de aposentadoria, como IRA ou 401, bem como se fizeram alguma contribuição para ele. Você também deve descobrir se eles receberam a distribuição COVID 2020 e se ela foi diferida por um período de três anos, bem como se eles devolveram parte desse dinheiro.

Educação

Por último, mas não menos importante, você pode solicitar informações sobre quaisquer despesas relacionadas à educação, empréstimos e contribuições. Isso inclui mensalidades, taxas ou livros necessários para frequentar a universidade, faculdade ou escola profissionalizante, bolsas de estudo e subsídios, distribuições de um Plano de Poupança para Educação (ou outros planos aplicáveis), bem como quaisquer contribuições feitas para tais planos e pagamentos para Planos de Empréstimo Estudantil.

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