Modelo de proposta de serviços de contabilidade

O que é uma proposta de serviços de contabilidade?

Uma proposta contábil é um documento comercial formal. Um contador ou empresa de contabilidade normalmente usa essa proposta para convencer um cliente em potencial a contratar seus serviços para um projeto pontual ou um contrato de prestação de serviços contínuos.

Seja você um contador autônomo ou administrador de uma empresa de contabilidade, você ajuda os clientes a tomar decisões financeiras acertadas com base nos dados de suas contas. É na sua proposta que você precisará começar a mostrar sua experiência em finanças cotidianas, como contabilidade, escrituração, auditoria, serviços de folha de pagamento e serviços de consultoria, ajudando a conquistar mais clientes.

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O que incluir na proposta de serviços de contabilidade

Fazer com que os clientes aceitem uma proposta é mais complicado do que se imagina. Torna-se ainda mais desafiador quando você ainda não domina a arte de montar um.

Felizmente para você, o segredo para conquistar clientes está em seguir o básico: adicione esses elementos essenciais à sua proposta de contabilidade e garanta que você nunca mais perca um trabalho.

Página de rosto

Uma página de título é exatamente o que você imagina. Use esta página para mencionar o projeto em questão, além dos detalhes do remetente e do destinatário.

Não pense nisso como um exercício enfadonho de preencher lacunas. Em vez disso, escreva um título que seja fácil de entender, atraia a atenção e seja relevante. Considere adicionar imagens atraentes para tornar sua proposta apelativa e notável — é uma ótima primeira impressão.

Carta de apresentação

Uma carta de apresentação é sua primeira oportunidade de se conectar com um cliente. Escreva uma breve descrição do projeto, resumindo os pontos fracos do cliente e as soluções que você propõe. Comece com um tom coloquial e procure ser persuasivo.

Aqui estão algumas dicas a ter em mente ao escrever uma carta de apresentação:

• Personalizar: colocando o foco no cliente
• Mostre sua experiência: para deixar claro que esta não é sua primeira vez.
• Fale sobre a solução: com detalhes concisos, relevantes, sem jargões e de alto nível.
• Mostre o que você já fez: com trabalhos anteriores, prêmios ou processos proprietários.
• Explique o que vem a seguir: para que os clientes saibam o que esperar ao longo da proposta.

Isso dá aos clientes uma ideia do que você está propondo e permite que eles tenham uma visão geral antes de mergulhar em mais detalhes.

Resumo executivo

Esta seção ajuda você a fechar o negócio. Trata-se de vender a solução proposta e convencer os clientes de que você é a melhor opção. O objetivo é despertar o interesse do cliente e chamar sua atenção com uma visão geral da solução proposta — portanto, faça com que valha a pena.

Serviços

Quer superar a concorrência? Mostre aos clientes do que você é capaz e em que você se destaca. Use esta seção para mostrar o que você faz, o que o diferencia e o impacto de suas ofertas.

Considere descrever os diferentes serviços de apoio financeiro que você e sua equipe de contabilidade oferecem e como eles agregam valor aos clientes:

• Contabilidade: criar e organizar relatórios do departamento de contabilidade sobre saldo, lucros e perdas potenciais.
• Consultoria financeira: oferecer uma visão completa das informações financeiras
• Gestão da folha de pagamento: para gerenciar as demonstrações financeiras dos funcionários, incluindo salários, bônus, remunerações e deduções.
• Preparação de impostos: para evitar erros fiscais, encontrar oportunidades de crédito e reduzir consequências adversas
• Avaliação financeira: avaliar os dados financeiros da conta de caixa para determinar a estabilidade do negócio.
• Conformidade regulatória: verificar a conformidade potencial de uma organização com regras, impostos, leis e regulamentos.

Dessa forma, o cliente tem uma compreensão sólida do que você pode oferecer ao seu negócio.

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Pricing

Qual página um cliente potencial iria abrir primeiro após receber uma proposta ou cotação?

Falando realisticamente, provavelmente será o plano de preços. O orçamento é muito importante e um fator determinante no processo de tomada de decisão do seu cliente.

Os contadores freelancers podem cair na armadilha de reduzir seus honorários na esperança de conquistar clientes. O problema dessa abordagem é que você não consegue expandir nem lucrar com o seu negócio, e não está prestando a si mesmo o serviço que merece.

Você deseja criar um plano de preços que satisfaça tanto você quanto o cliente . Além disso, crie uma tabela de preços e ofereça aos clientes a flexibilidade de escolher entre uma variedade de opções.

Os modelos de preços mais populares incluem:

• Taxa horária: com base no número total de horas dedicadas a tarefas relacionadas ao projeto
• Tarifa diária: dependendo do número de dias necessários para concluir um projeto
• Taxa ágil: cobrar por sprint do projeto: por exemplo, na preparação para o final do ano
• Taxa fixa: uma taxa definida para a conclusão do projeto ou para um adiantamento mensal

É uma boa ideia discutir isso com os clientes antecipadamente para entender melhor o que é realista para a empresa e para o seu negócio.

Termos e condições

Termos e condições claramente definidos na proposta são úteis quando as coisas saem dos trilhos — não que você espere que isso aconteça. Eles ajudam você a proteger sua empresa de contabilidade e a estabelecer um relacionamento saudável e duradouro com novos clientes.

Aqui está o que deve ser adicionado nesta seção:

• Condições de pagamento: mencione como serão tratados os pagamentos atrasados ou não efetuados.
• Privacidade: descreva como você armazena e protege os dados
• Propriedade intelectual (PI): mencione como você atribuirá as PI criadas durante o projeto ao cliente.
• Compartilhamento de trabalhos: especifique se você apresentará trabalhos de clientes em portfólios, estudos de caso e concursos.
• Alterações: defina como você irá gerenciar as solicitações de alteração e se irá oferecer uma revisão periódica.
• Política de cancelamento: descreva o prazo de aviso prévio para o cancelamento do projeto e se será cobrada uma taxa de cancelamento.

Isso não só ajuda a proteger você, mas também ajuda a proteger o cliente.

Como redigir uma proposta de serviços de contabilidade

Escrever propostas vencedoras resume-se à personalidade e ao talento. O preço também desempenha um papel importante, mas se você estiver com o orçamento apertado, os clientes em potencial estarão procurando algo mais.

Para se destacar aos olhos dos clientes quando eles analisam várias propostas, você precisa combinar emoção, contexto e prova social ao redigir propostas.

Como você já sabe quais seções adicionar, veja a seguir como abordar a redação da sua proposta. Como alternativa, você pode usar um modelo de proposta contábil ou modelos relacionados para simplificar sua vida.

Descubra exatamente o que o cliente deseja

Faça uma ligação rápida ou agende uma reunião para entender as necessidades contábeis, motivações e aspirações do cliente potencial por trás de um projeto. Isso ajudará você a permanecer fiel ao contexto, ao mesmo tempo em que adiciona a quantidade certa de emoção e prova social.

Destaque o que o diferencia

A prova social gera confiança — é por isso que você precisa incluí-la para criar propostas melhores. Aqui estão algumas ideias para você considerar:

• Estudos de caso: com os quais seu cliente-alvo pode se identificar
• Números e estatísticas: para retratar como uma empresa se beneficiou dos seus serviços
• Depoimentos de clientes: para mostrar avaliações de clientes satisfeitos
• Experiência em contabilidade: mencione suas credenciais, licenças especializadas, certificações e outras qualificações.
• Avaliações: fornecer informações relevantes de portais de avaliação de serviços

Criar uma proposta de contabilidade é simples com o Bonsai

Criar uma proposta não é fácil, seja você um profissional experiente ou alguém que está começando um novo negócio. É preciso tempo, dedicação e pesquisa para desenvolver uma proposta excelente.

A boa notícia é que você pode acelerar o processo com os modelos de propostas de serviços de contabilidade simples, refinados e personalizáveis da Bonsai.

Veja como começar:

1. Inscreva-se gratuitamente no Bonsai
2. Encontre um modelo de proposta de serviços de contabilidade
3. Modifique-o facilmente de acordo com suas necessidades
   

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Perguntas frequentes sobre propostas contábeis
O que é uma proposta contábil?

Uma proposta de serviços contábeis é um documento que os contadores utilizam para persuadir potenciais clientes a optarem pelos seus serviços. Uma proposta eficaz aborda os pontos fracos dos clientes, descreve os serviços e menciona os preços com os termos e condições.

Que serviços os freelancers de contabilidade oferecem?

Os contadores geralmente oferecem serviços como:

1. Bookkeeping
2. Consultoria financeira
3. Gestão de folha de pagamento
4. Preparação de impostos
5. Análise financeira
6. Verificação da conformidade regulamentar
   

Se você é um freelancer de contabilidade que envia propostas a clientes, use um modelo de proposta de contabilidade simples e personalizável no Bonsai.