What is Bonsai Client Portal?

Bonsai’s Client Portal is a branded hub where clients can access their projects, documents, invoices, and communicate with your team—all integrated with your Bonsai workspace.

How do I share my Client Portal with clients?

Share a secure, unique link with your client to give them access to their portal.

Do clients need to create an account?

No. Clients can access their portal via a secure link without creating an account.

What can clients see in the portal?

Clients can view real-time project status, milestones, and deliverables, and access contracts, proposals, invoices, and project files from one place.

Can clients view tasks?

Yes. You can enable task visibility so clients can see assigned tasks and collaborate; visibility settings are configurable.

Can clients upload files?

Yes. Clients can upload files directly to a project from within the portal.

Is the portal branded/white-labeled?

Yes. You can customize the portal with your logo, header image, and colors to deliver a cohesive, branded experience.

Can I message clients through the portal?

Yes. Built-in client messaging lets you and your clients communicate directly in the portal.

Can clients view invoices and pay through the portal?

Yes. Clients can access invoices and payment options directly in their portal, connected to Bonsai’s invoicing and payments.

Is the Client Portal included in the free trial?

Yes. Bonsai offers a 7-day free trial with access to core features, including the Client Portal.

Portal do Cliente

Melhore a colaboração com seus clientes.

Acesso seguro
Compartilhe links seguros que permitem que os clientes acessem seu portal sem precisar criar uma conta.

Visibilidade do status do projeto
Os clientes podem visualizar o andamento do projeto, os marcos e os resultados em tempo real, sem precisar solicitar atualizações constantes sobre o status.

Doc & compartilhamento de arquivos
Compartilhe com segurança contratos, propostas, faturas e arquivos de projetos em um único local organizado.

Experiência do cliente com a marca
Personalize o seu portal do cliente com o seu logotipo, cores e marca para manter uma experiência profissional e coesa.

Mensagens diretas
Permita uma comunicação perfeita entre os clientes e sua equipe por meio de recursos de mensagens integrados.

Colaboração em tarefas
Os clientes podem visualizar as tarefas atribuídas, fornecer feedback diretamente sobre os resultados e colaborar com sua equipe.

Ofereça uma experiência de alto nível ao cliente com um portal completo.

Configure seu portal personalizado com sua marca em segundos

Apresente uma experiência sofisticada e personalizada com a sua marca, que posiciona a sua empresa como profissional e organizada, ajudando-o a destacar-se dos concorrentes que dependem de ferramentas dispersas e plataformas genéricas.

Experimentar grátis

Reduzir a sobrecarga de comunicação com o cliente

Elimine intermináveis cadeias de e-mails e chamadas para atualização de status, oferecendo aos clientes acesso self-service a todas as informações do projeto, reduzindo a carga administrativa da sua equipe e, ao mesmo tempo, melhorando a satisfação do cliente.

Experimentar grátis

Progresso do projeto em tempo real

Fortaleça o relacionamento com os clientes, oferecendo visibilidade completa do andamento do projeto, controle de tempo e faturamento, demonstrando seu profissionalismo e responsabilidade.

Experimentar grátis

Simplifique a cobrança de pagamentos

Reduza os atrasos nos pagamentos, oferecendo aos clientes acesso fácil às faturas e opções de pagamento diretamente no seu portal, integrado com os recursos de faturamento e processamento de pagamentos do Bonsai.

Experimentar grátis

Makayla Beaudoin, Diretora da Agência Tuuti

O Bonsai tem sido uma excelente ferramenta para a nossa agência. Queríamos encontrar uma solução completa que fosse fácil de usar para os clientes, e a equipe tem sido um ótimo recurso quando temos dúvidas.

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Rastreamento de tempo

Acompanhe as horas que você trabalha todos os dias, em cada projeto e em cada dispositivo. Adicione notas e a tarefa concluída com cada nova entrada.

Gestão de tarefas

Use listas de tarefas simples e crie modelos de tarefas em seus projetos para ver o que precisa ser feito. Defina datas de vencimento e receba lembretes por e-mail.

Comece em 30 segundos.

Simplifique suas operações comerciais e consolide seus projetos, clientes e equipe em uma plataforma integrada e fácil de usar.

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Perguntas frequentes

Como posso compartilhar meu Portal do Cliente com os clientes?

Com o Bonsai, você pode compartilhar seu portal com clientes por meio de um link seguro e exclusivo.

Por que devo usar um Portal do Cliente?

O Portal do Cliente da Bonsai ajuda você a centralizar as principais comunicações com seus clientes. Seu portal hospeda documentos importantes, como faturas, contratos e uploads de arquivos, para que seus clientes tenham acesso mais fácil a eles.

Posso usar minha marca?

Sim! O Portal do Cliente da Bonsai é personalizável, para que você possa usar seu logotipo, imagem de cabeçalho e cor para torná-lo tão personalizado quanto desejar.

California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon

Bonsai partners with Stripe Payments Company for money transmission services and account services with funds held at Evolve Bank & Trust and Fifth Third Bank, Members FDIC. Bonsai cards (Visa® Prepaid Cards) are issued by Celtic Bank, Member FDIC.

*Stripe Treasury Accounts are eligible for FDIC pass-through deposit insurance if they meet certain requirements. The accounts are eligible only to the extent pass-through insurance is permitted by the rules and regulations of the FDIC, and if the requirements for pass-through insurance are satisfied. The FDIC insurance applies up to 250,000 USD per depositor, per financial institution, for deposits held in the same ownership capacity. Neither Stripe nor Bonsai are an FDIC insured institution. The FDIC’s deposit insurance coverage only protects against the failure of an FDIC insured depository institution. Beyond the 7-day trial, there are no monthly fees and no minimums — usage is conditioned to being on a Bonsai paid plan.

Bonsai is not a law or accounting firm, and does not provide legal services, advice, or representation. Some product imagery is for illustrative purposes only and the actual product experience may differ.

Fortaleça as relações com os clientes com um portal personalizado

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Ofereça uma experiência de alto nível ao cliente com um portal completo.

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Progresso do projeto em tempo real

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