Modelo de documento de proposta

Você sabia que 85% dos compradores estarão mais propensos a fazer negócios com uma empresa que demonstre compreender seus objetivos? Faz todo o sentido; se você vai gastar dinheiro com um serviço, quer ter certeza de que o provedor entende exatamente o que você precisa.

De longe, a melhor maneira de demonstrar esse entendimento é por meio de uma proposta comercial. As propostas são o veículo perfeito para descrever seus serviços, explicar por que você é especialmente adequado para atender às necessidades deles e garantir que todos estejam em sintonia antes que qualquer dinheiro mude de mãos.

No entanto, o tempo é essencial – e é aí que os modelos de propostas do QuickBooks podem realmente ajudar na sua causa. Você pode criar uma proposta personalizável e com aparência profissional para ser reutilizada sempre que surgir um novo cliente potencial.

Modelos de propostas do QuickBooks: o que são?

A maioria das empresas equipa seus contadores com software baseado em nuvem, e o QuickBooks é uma das opções mais populares. Não é surpreendente – o software de contabilidade ajuda as empresas a economizar tempo, dinheiro e energia em todos os aspectos do seu processo contábil.

Sabendo como é trabalhoso replicar os mesmos documentos repetidamente, a equipe do QuickBooks tornou possível criar documentos a partir de modelos pré-construídos. Isso inclui faturas, recibos de vendas, estimativas, extratos, ordens de compra e comprovantes de pagamento de contas.

Embora tecnicamente não exista um modelo de “Proposta”, você pode usar e personalizar o modelo de “Orçamento” para obter o mesmo efeito. Este modelo insere seus números para produzir uma página de estimativa de preço que você pode personalizar para se adequar à sua marca. Você pode então adicionar uma carta de apresentação ou quaisquer outros documentos relevantes.

Também existe a opção de usar um modelo de proposta de terceiros que se integra ao QuickBooks online. A atividade relacionada à proposta é atualizada automaticamente nos registros do QuickBooks.

Benefícios de usar um modelo de proposta do QuickBooks

As propostas podem significar a diferença entre concretizar uma venda e perder uma oportunidade. Se você conseguir enviar sua proposta rapidamente, poderá demonstrar que compreende as necessidades do cliente, bem como seu compromisso em atendê-las em tempo hábil.

Usar um modelo de proposta do QuickBooks tem várias vantagens:

Economia de tempo

Escrever uma proposta do zero sempre que surge um cliente potencial pode ser extremamente demorado. Ao ter um modelo pronto, você pode inserir os detalhes relevantes com o mínimo de esforço e enviar sua proposta rapidamente, economizando um tempo valioso que poderia ser usado para divulgar ou melhorar seu negócio.

Personalizável

O QuickBooks facilita a adição da sua marca e a personalização do modelo para se adequar ao seu negócio. Você também pode adicionar páginas como anexos para incluir qualquer informação ou documento adicional que possa ser relevante, como uma carta de apresentação ou termos e condições.

Aparência profissional

Os clientes percebem imediatamente quando você elaborou uma proposta às pressas. Com um modelo do QuickBooks, você pode produzir um documento com aparência profissional, como se tivesse sido criado por um especialista. O modelo de estimativa tem uma tabela sofisticada com números claramente apresentados para o leitor.

Como criar um modelo de proposta no QuickBooks

Pronto para criar um modelo de proposta? Veja como:

1. Faça login na sua conta do QuickBooks e selecione +Novo no lado esquerdo do painel. Selecione Estimativa.
2. Selecione Formatação > Gerenciar modelos. Escolha um dos modelos para visualizar e pressione OK para editá-lo.
3. Use a janela de personalização para adicionar seu logotipo, alterar as fontes e cores e adicionar suas informações de transação.
4. Você pode escolher Personalização adicional para edições adicionais (por exemplo, remover ou adicionar elementos ao cabeçalho e rodapé).

Quando você quiser usar o modelo para um arquivo de empresa diferente, basta:

1. Abra o arquivo em questão. Abra Listas e selecione Modelos.
2. Selecione Importar no menu suspenso Modelos.
3. Encontre o modelo que você personalizou e selecione Abrir. Você será solicitado a nomeá-lo.

É isso – o modelo deve aparecer agora no seu novo arquivo da empresa. Os campos da estimativa são fáceis de editar e adicionar preços, produtos e serviços.

Melhores práticas para usar um modelo de proposta do QuickBooks

Usar um modelo certamente facilita as coisas, mas não garante que você feche negócios com seus clientes. Certifique-se de que sua proposta atinja o objetivo seguindo estas práticas recomendadas:

Inclua uma página de rosto

Sem entrar em muitos detalhes, você deve sempre incluir uma página de rosto que descreva claramente os serviços que você oferece e apresente sua empresa. Explique os benefícios de trabalhar com você e o valor único que você pode agregar.

Aborde os pontos fracos do cliente

Os clientes não vão trabalhar com você, a menos que você demonstre que compreende suas necessidades e pode resolver seus problemas. Aborde os pontos fracos do cliente em sua proposta, explicando como você planeja resolvê-los especificamente com seus serviços.

Mantenha as coisas simples

Ninguém quer ler um texto enorme – portanto, mantenha sua proposta clara e concisa. Use marcadores sempre que possível e organize tudo em seções fáceis de assimilar. Concentre-se nos pontos principais; evite informações supérfluas.

Use dados e recursos visuais

Você deve sempre fundamentar suas afirmações com dados claros e concisos. Inclua fatos e números para fundamentar seus argumentos, bem como recursos visuais, como gráficos ou tabelas, que tornem sua proposta mais fácil de interpretar.

As cartas de apresentação são a parte mais demorada do processo, mas tenha em mente que elas também podem ser padronizadas até certo ponto. Por exemplo, a primeira parte, onde você apresenta sua empresa e seus serviços, pode ser padronizada – basta adicionar um campo para [NOME DO CLIENTE] e ajustar ligeiramente a proposta de valor com base nas necessidades do cliente potencial.

Erros comuns a evitar ao usar um modelo de proposta do QuickBooks

Ao usar um modelo, esteja ciente dos seguintes erros comuns e faça o possível para evitá-los:

• Falta de personalização. Os clientes percebem imediatamente quando você toma um atalho (e não gostam disso!). Deixe claro que você adaptou a proposta especificamente para eles.
• Design inadequado. Uma estética pouco profissional pode levar à falta de confiança. Certifique-se de que sua proposta tenha uma aparência adequada, com fontes, cores e gráficos atraentes.
• Muito jargão. Mantenha a linguagem simples e compreensível – evite jargões e termos técnicos.
• Incluindo informações irrelevantes. Concentre-se nos pontos principais e evite acrescentar qualquer coisa que não esteja diretamente relacionada com a sua proposta de valor ou com os pontos fracos do cliente.

Os modelos de proposta do QuickBooks funcionam melhor quando você dedica tempo para personalizar sua proposta. É uma maneira eficaz de simplificar o processo – e, depois de fazer isso uma vez, você pode reutilizar o modelo para diferentes clientes.

Conclusão

Não perca tempo criando modelos do zero quando os modelos do QuickBooks podem fazer isso por você. Crie uma proposta bem elaborada e profissional que descreva seus serviços e atenda diretamente às necessidades do seu cliente.

Seguindo essas orientações, você pode garantir que suas propostas sejam precisas e economizar tempo no processo!

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Perguntas frequentes

Quais são as vantagens de usar um modelo de proposta no QuickBooks?

Usar um modelo de proposta no QuickBooks permite que você simplifique o processo e economize tempo. Isso também garante consistência em todas as suas propostas, o que pode ajudar a construir confiança com clientes em potencial.

Como posso criar um modelo de proposta personalizado no QuickBooks?

Para criar um modelo de proposta personalizado no QuickBooks, faça login na sua conta e selecione +Novo no lado esquerdo do painel. Selecione Estimativa > Formatação > Gerenciar modelos. Personalize seu modelo conforme necessário e, em seguida, use a opção Personalização adicional para fazer mais edições.

O que devo incluir em um modelo de proposta no QuickBooks?

Sua proposta deve incluir uma página de rosto, uma explicação dos seus serviços e como eles irão resolver os pontos fracos do cliente, dados e recursos visuais para apoiar suas afirmações, além de uma linguagem direta e fácil de entender.

Como posso garantir que meu modelo de proposta do QuickBooks tenha uma aparência profissional?

Garanta que sua proposta tenha uma aparência profissional adicionando fontes, cores e gráficos atraentes. Certifique-se de que o layout seja claro e fácil de ler, e evite o uso excessivo de jargões ou informações irrelevantes.

Quais são os erros comuns a evitar ao usar um modelo de proposta no QuickBooks?

Erros comuns a evitar ao usar um modelo de proposta do QuickBooks incluem falta de personalização, design inadequado, excesso de jargões e inclusão de informações irrelevantes.

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