Modelo de proposta de contabilidade

O que é uma proposta de contabilidade simples?

Uma proposta de contabilidade é um documento enviado por contadores a clientes potenciais, oferecendo serviços de contabilidade na tentativa de conquistar um contrato com uma empresa. Geralmente, são muito semelhantes a qualquer outro tipo de proposta de vendas, mas são especificamente utilizadas por contadores no contexto dos serviços de contabilidade.

Uma proposta de contabilidade pode ser enviada em resposta a uma solicitação de proposta ou pode ser enviada espontaneamente ao tentar encontrar clientes. As propostas são documentos essenciais para qualquer contador freelancer, pois conquistar novos negócios é, sem dúvida, a parte mais importante do trabalho, e a fase de proposta é frequentemente a primeira vez que você entra em contato com uma empresa.

Observação: você procurou por uma proposta de contabilidade simples por um motivo. Nosso modelo de proposta de contabilidade tem todos os elementos de um documento capaz de conquistar clientes. Basta se inscrever gratuitamente, editar seu modelo como desejar e enviá-lo ao seu cliente. Não poderia ser mais simples:… .

Como se preparar para escrever sua proposta

Antes de elaborar sua proposta de serviços contábeis e enviá-la a uma empresa, é recomendável seguir algumas etapas para se preparar. Reservar um tempo para se preparar pode reduzir a probabilidade de perder detalhes importantes e garantir que sua proposta seja direcionada adequadamente.

Leia atentamente todos os materiais

Antes de começar a redigir propostas, o primeiro passo deve ser sempre ler todos os materiais que você tiver, como a descrição do trabalho ou a solicitação de proposta. Isso pode parecer óbvio, mas um número surpreendente de pessoas arruína imediatamente suas chances de conseguir um contrato por não ler as informações corretamente. Depois de saber exatamente o que o cliente precisa, você estará em uma posição muito melhor para começar a elaborar suas propostas.

Pesquisa

Seja qual for o trabalho, é uma boa ideia pesquisar um pouco sobre a empresa. Para alguns, isso pode consistir apenas em consultar o site da empresa e obter uma ideia geral de sua presença online. No contexto dos serviços de contabilidade e informações financeiras, há apenas algumas informações relevantes disponíveis ao público, mas pode ser possível construir uma imagem do tamanho e da estrutura da organização, o que pode ajudar no planejamento da proposta de serviços de contabilidade.

Reúna sua experiência profissional relevante

Qualquer cliente potencial desejará comprovar que você é capaz de realizar o trabalho que ele necessita. A melhor maneira de fazer isso é destacando sua experiência anterior com trabalhos semelhantes. Prepare-se encontrando os exemplos mais relevantes e reunindo-os para adicioná-los à sua proposta de serviços de contabilidade.

Estime com precisão o custo e o prazo

Antes de colocar qualquer coisa no papel, tente pensar cuidadosamente sobre quanto tempo o trabalho em questão vai levar. Quanto mais preciso for o seu cálculo, melhor, pois você poderá fornecer ao cliente uma estimativa realista e viável dos seus serviços.

Analise sua agenda para ver quanto tempo livre você tem para o trabalho e, em seguida, tente determinar quantas horas ou dias serão necessários. Com essas informações, você deve ter uma base bastante sólida para fazer sua estimativa.

O que incluir em uma proposta simples de contabilidade

Cada proposta irá variar em alguns termos quanto aos detalhes precisos, layout e design, mas aqui estão algumas seções importantes que recomendamos que você inclua na sua para obter o máximo impacto.

Página de rosto

Uma capa pode não acrescentar nenhuma informação crucial a uma proposta de contabilidade, mas pode definitivamente ajudar a melhorar a apresentação geral. É a primeira coisa que o leitor verá, portanto, se você tiver uma capa simples, mas bem projetada, isso poderá tornar sua proposta de serviços contábeis mais apresentável e profissional.

Carta de apresentação

Uma carta de apresentação é essencialmente uma introdução e um resumo do conteúdo da proposta de serviços de contabilidade. Idealmente, você deve adaptar cada carta de apresentação a cada proposta. Abrir sua proposta dessa maneira ajuda a torná-la mais profissional, personaliza-a e pode ajudar o cliente a entender o objetivo da proposta contábil.

Âmbito dos serviços

Aqui, você deve descrever os serviços que irá oferecer. É importante que você leia atentamente a descrição do cargo antes de escrever esta seção, pois você precisará garantir que ela seja relevante para o trabalho que está sendo oferecido. Não entre em muitos detalhes, mas apresente claramente os serviços que você oferecerá e certifique-se de definir os limites do que você fornecerá.

Portfólio e experiência/qualificação

Nesta seção, você pode abordar brevemente qualquer experiência profissional anterior que tenha e que considere que possa impressionar o destinatário. Mais uma vez, mantenha-o o mais relevante possível e não entre em muitos detalhes. Você tem experiência específica na avaliação de algo mencionado na descrição, como demonstrações financeiras, balanços patrimoniais ou orçamentos? Em seguida, acrescente essa experiência para causar um impacto ainda maior.

Quanto mais relevante, melhor, mas você também pode usar experiências que não sejam exatamente iguais ao trabalho em questão, desde que possa relacioná-las de alguma forma. Por exemplo, você poderia destacar as habilidades transferíveis que adquiriu ou demonstrou.

Estimativa de preço

Muitos clientes em potencial irão diretamente para esta seção antes de ler qualquer outra coisa, portanto, certifique-se de que sua estimativa de preço esteja apresentada de forma clara e precisa. Uma maneira fácil de estimar rapidamente seus honorários é dividir o trabalho que será necessário para um determinado projeto e, em seguida, calcular quanto tempo isso levará (ou seja, o número de horas). Quando tiver um valor, basta multiplicá-lo pela sua taxa horária, adicionar cerca de 10% para extras inesperados e terá a sua estimativa!

Estimativa do prazo

Depois do preço, esse pode ser o fator mais importante para muitos clientes, portanto, seja o mais claro, conciso e preciso possível. Mais uma vez, a melhor maneira de estimar facilmente o tempo necessário é dividir o trabalho necessário e calcular quanto tempo cada parte levará. Tente ver como esse horário se encaixa na sua agenda atual e, em seguida, forneça um prazo realista e viável.

Como redigir uma proposta simples de contabilidade

Um número surpreendente de freelancers não sabe realmente como redigir uma proposta de trabalho para serviços de contabilidade, ou pelo menos não otimizou o processo para ter as melhores chances possíveis de converter o negócio em um cliente. Aqui estão algumas dicas rápidas que devem ajudar.

Leia a descrição do cargo

Já dissemos isso antes, mas vale a pena repetir. Leia sempre a descrição do trabalho detalhadamente antes de começar a redigir sua proposta e, em seguida, consulte-a enquanto estiver escrevendo. É fácil esquecer ou perder detalhes importantes, por isso, a longo prazo, isso pode poupar-lhe muitos aborrecimentos.

Personalize a proposta

Ninguém quer receber uma proposta que seja completamente genérica e irrelevante para o cargo oferecido. O cliente em potencial sempre tende a considerar uma proposta que tenha sido claramente bem pensada. Tente incluir alguns detalhes específicos do destinatário e uma saudação pessoal em todas as propostas que enviar, por exemplo, na seção da carta de apresentação. Além disso, certifique-se de que todas as informações sejam relevantes.

Mantenha o foco e seja conciso

Você pode ser o melhor contador freelancer do mundo, mas se sua proposta for longa e enfadonha, ninguém se dará ao trabalho de lê-la. Os clientes podem estar lendo dezenas de propostas de diferentes pessoas, portanto, é importante que todas as informações importantes sejam apresentadas de forma clara, concisa e precisa para aumentar suas chances de sucesso.

Use um modelo

Infelizmente, é altamente improvável que você consiga todos os trabalhos para os quais enviar uma proposta, então você pode acabar enviando um grande número de propostas ao tentar encontrar trabalho. Isso pode ser muito demorado, sem garantia de retorno, portanto, usar modelos de propostas é uma excelente maneira de economizar tempo e aumentar suas chances de conversão.

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Perguntas frequentes sobre propostas de contabilidade simples

Pergunta frequente 1 - Qual é a diferença entre uma proposta e um orçamento?

Ao considerar propostas versus orçamentos, qual é a melhor opção para enviar a um cliente potencial? Uma proposta geralmente é enviada em resposta a uma solicitação de proposta. Geralmente são mais detalhadas do que simples citações, portanto, devem levar mais tempo para serem escritas. As cotações têm como objetivo principal fornecer uma estimativa concisa de preços, geralmente em resposta a uma solicitação específica de cotação.

Perguntas frequentes 2 - O que devo fazer após enviar uma proposta?

O processo de licitação é competitivo, e você pode estar concorrendo com uma empresa de contabilidade ou escrituração muito mais estabelecida. Os clientes em potencial quase sempre recebem várias propostas e precisam considerar qual é a mais adequada para eles. Por esse motivo, você deve tentar entrar em contato com o cliente após enviar uma proposta para maximizar suas chances de ser notado.