Does Bonsai offer lead generation automation?

Absolutely. By using the Bonsai Forms integration included in your account, you have the ability to automate leads, manage your client relationships, track project progress and much more with just a few clicks.

Can I qualify leads with Bonsai CRM?

Sure! With Bonsai’s custom tagging you have the ability to use your own lead scoring methodology and organize your lead prospects based on how likely they are to turn from prospects to paying customers.

CRM para pequenas empresas e portal do cliente

Um lar para cada relacionamento com o cliente.

Gerenciamento unificado de clientes
Armazene todos os leads, clientes e fornecedores e organize-os com etiquetas codificadas por cores, campos personalizados e filtros rápidos.
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Pipeline de vendas
Visualize seu processo de vendas, desde a geração de leads até o fechamento, com etapas personalizáveis do pipeline.

AutomaçõesCrie fluxos de trabalho automatizados personalizados que acionam ações como o envio de mensagens de boas-vindas, lembretes de documentos e muito mais.

Documentos
Envie contratos, propostas, faturas e acordos pré-preenchidos com os dados do cliente, sem precisar alternar entre ferramentas ou plataformas diferentes.

Portal do cliente
Ofereça aos clientes acesso seguro aos seus projetos, faturas, contratos e comunicações por meio de um portal com a identidade da sua marca.

Projetos integrados
Vincule facilmente os contatos do CRM a projetos ativos, permitindo que você acompanhe o progresso do trabalho do cliente sem precisar alternar entre plataformas.

Gerencie todas as relações com os clientes em um único local organizado.

Visibilidade completa do cliente

Veja tudo sobre seus clientes em um só lugar — desde o contato inicial até os projetos em andamento, com todo o histórico de comunicações e registros financeiros ao seu alcance.

Experimentar grátis

Da tubulação à entrega do projeto

Quando você fecha um negócio no Bonsai CRM, os detalhes do cliente são automaticamente transferidos para o gerenciamento de projetos, contratos e faturamento, sem qualquer duplicação de dados.

Experimentar grátis

Feche mais oportunidades com propostas integradas

Transforme clientes potenciais do CRM em clientes pagantes mais rapidamente, criando e enviando propostas profissionais diretamente a partir dos registros de contato. Acompanhe visualizações, comentários e aprovações de propostas, tudo na mesma plataforma.

Experimentar grátis

Fortalecer as relações com um Portal do Cliente

Ofereça aos seus clientes acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao status de seus projetos, faturas e documentos importantes por meio de um portal personalizado que reforça sua marca.

Experimentar grátis

Automatize os fluxos de trabalho dos seus clientes

Configure gatilhos para enviar formulários, contratos e e-mails de acompanhamento automaticamente, para que os projetos continuem avançando mesmo quando você estiver ausente.

Experimentar grátis

Obtenha insights baseados em dados sobre seu portfólio

Entenda quais clientes geram mais valor para o seu negócio com relatórios integrados que combinam dados de CRM com rentabilidade do projeto e histórico de pagamentos. Concentre seus esforços nos relacionamentos que mais importam.

Experimentar grátis

Mary, Designer Gráfica

Quando eu aceito um cliente, há muitos detalhes que preciso acompanhar, desde os dados de contato até o valor do projeto. Todos esses detalhes podem ser encontrados no perfil do cliente no Bonsai.

Mais de 10.000

As empresas de serviços confiam na Bonsai

Continue explorando os recursos do Bonsai

Experimentar grátis

Acompanhe as horas que você trabalha todos os dias, em cada projeto e em cada dispositivo. Adicione notas e a tarefa concluída com cada nova entrada.

Task management

Use listas de tarefas simples e crie modelos de tarefas em seus projetos para ver o que precisa ser feito. Defina datas de vencimento e receba lembretes por e-mail.

Comece em 30 segundos.

Simplifique suas operações comerciais e consolide seus projetos, clientes e equipe em uma plataforma integrada e fácil de usar.

Experimente Bonsai grátis

Contatar vendas

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Bonsai partners with Stripe Payments Company for money transmission services and account services with funds held at Evolve Bank & Trust and Fifth Third Bank, Members FDIC. Bonsai cards (Visa® Prepaid Cards) are issued by Celtic Bank, Member FDIC.

*Stripe Treasury Accounts are eligible for FDIC pass-through deposit insurance if they meet certain requirements. The accounts are eligible only to the extent pass-through insurance is permitted by the rules and regulations of the FDIC, and if the requirements for pass-through insurance are satisfied. The FDIC insurance applies up to 250,000 USD per depositor, per financial institution, for deposits held in the same ownership capacity. Neither Stripe nor Bonsai are an FDIC insured institution. The FDIC’s deposit insurance coverage only protects against the failure of an FDIC insured depository institution. Beyond the 7-day trial, there are no monthly fees and no minimums — usage is conditioned to being on a Bonsai paid plan.

Bonsai is not a law or accounting firm, and does not provide legal services, advice, or representation. Some product imagery is for illustrative purposes only and the actual product experience may differ.

Software de CRM para manter todas as informações dos seus clientes em um só lugar

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Da tubulação à entrega do projeto

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Fortalecer as relações com um Portal do Cliente

Automatize os fluxos de trabalho dos seus clientes

Obtenha insights baseados em dados sobre seu portfólio

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