Modèle de document de proposition

Saviez-vous que 85 % des acheteurs seront plus enclins à faire affaire avec une entreprise qui démontre clairement qu'elle comprend ses objectifs ? C'est tout à fait logique : si vous devez débourser de l'argent pour un service, vous voulez être sûr que le prestataire comprend exactement ce dont vous avez besoin.

De loin, le meilleur moyen de démontrer cette compréhension est de présenter une proposition commerciale. Les propositions sont le moyen idéal pour présenter vos services, expliquer pourquoi vous êtes particulièrement bien placé pour répondre à leurs besoins et vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde avant tout échange d'argent.

Cependant, le temps est un facteur essentiel, et c'est là que les modèles de proposition QuickBooks peuvent vraiment vous aider. Vous pouvez créer une proposition personnalisable et d'aspect professionnel qui pourra être réutilisée chaque fois qu'un nouveau prospect se présentera.

Modèles de devis QuickBooks : de quoi s'agit-il ?

La plupart des entreprises équipent leurs comptables de logiciels basés sur le cloud, et QuickBooks est l'une des options les plus populaires. Ce n'est pas surprenant : les logiciels de comptabilité aident les entreprises à gagner du temps, de l'argent et de l'énergie dans tous les aspects de leur processus comptable.

Conscient de la difficulté de reproduire sans cesse les mêmes documents, l'équipe QuickBooks a rendu possible la création de documents à partir de modèles prédéfinis. Cela comprend les factures, les reçus de vente, les devis, les relevés, les bons de commande et les talons de paiement de factures.

Bien qu'il n'existe techniquement aucun modèle « Proposition », vous pouvez utiliser et personnaliser le modèle « Devis » pour obtenir le même résultat. Ce modèle intègre vos chiffres pour générer une page d'estimation de prix que vous pouvez personnaliser en fonction de votre image de marque. Vous pouvez ensuite ajouter une lettre de motivation ou tout autre document pertinent.

Il est également possible d'utiliser un modèle de proposition tiers qui s'intègre à QuickBooks en ligne. L'activité relative à la proposition est automatiquement mise à jour dans les enregistrements QuickBooks.

Avantages de l'utilisation d'un modèle de proposition QuickBooks

Les propositions peuvent faire la différence entre conclure une vente et passer à côté. Si vous êtes en mesure d'envoyer rapidement votre proposition, vous montrez que vous comprenez les besoins du client et que vous vous engagez à y répondre dans les délais impartis.

L'utilisation d'un modèle de proposition QuickBooks présente plusieurs avantages :

Gain de temps

Rédiger une proposition à partir de zéro chaque fois qu'un prospect se présente peut prendre énormément de temps. En disposant d'un modèle, vous pouvez y insérer les informations pertinentes avec un minimum d'effort et envoyer rapidement votre proposition, ce qui vous permet de gagner un temps précieux que vous pouvez consacrer au marketing ou à l'amélioration de votre entreprise.

Personnalisable

QuickBooks vous permet d'ajouter facilement votre image de marque et de personnaliser le modèle en fonction de votre entreprise. Vous pouvez également ajouter des pages en pièces jointes afin d'inclure toute information ou tout document supplémentaire pouvant être pertinent, tel qu'une lettre de motivation ou des conditions générales.

D'aspect professionnel

Les clients remarquent immédiatement lorsque vous avez rédigé une proposition à la va-vite. Avec un modèle QuickBooks, vous pouvez créer un document d'aspect professionnel qui semble avoir été créé par un expert. Le modèle « Estimation » comporte un tableau sophistiqué avec des chiffres clairement présentés pour votre lecteur.

Comment créer un modèle de proposition QuickBooks

Prêt à créer un modèle de proposition ? Voici comment procéder :

1. Connectez-vous à votre compte QuickBooks et sélectionnez +Nouveau dans la partie gauche du tableau de bord. Sélectionnez « Estimation ».
2. Sélectionnez Formatage > Gérer les modèles. Choisissez l'un des modèles pour le prévisualiser, puis appuyez sur OK pour le modifier.
3. Utilisez la fenêtre de personnalisation pour ajouter votre logo, modifier les polices et les couleurs, et ajouter vos informations de transaction.
4. Vous pouvez choisir Personnalisation supplémentaire pour effectuer d'autres modifications (par exemple, supprimer ou ajouter des éléments à l'en-tête et au pied de page).

Lorsque vous souhaitez utiliser le modèle pour un autre fichier d'entreprise, il vous suffit de :

1. Ouvrez le fichier en question. Ouvrez Listes, puis sélectionnez Modèles.
2. Sélectionnez Importer dans le menu déroulant Modèles.
3. Recherchez le modèle que vous avez personnalisé et sélectionnez Ouvrir. Vous serez invité à lui donner un nom.

C'est tout : le modèle devrait maintenant apparaître dans votre nouveau fichier d'entreprise. Les champs du devis sont faciles à modifier et permettent d'ajouter des prix, des produits et des services.

Meilleures pratiques pour l'utilisation d'un modèle de proposition QuickBooks

L'utilisation d'un modèle facilite certainement les choses, mais cela ne garantit pas pour autant que vous conclurez des affaires avec vos clients. Assurez-vous que votre proposition atteigne son objectif en suivant ces bonnes pratiques :

Inclure une page de garde

Sans entrer dans les détails, vous devez toujours inclure une page de garde qui décrit clairement les services que vous proposez et présente votre entreprise. Expliquez les avantages de travailler avec vous et la valeur unique que vous pouvez apporter.

Répondre aux préoccupations du client

Les clients ne travailleront avec vous que si vous pouvez démontrer que vous comprenez leurs besoins et que vous êtes capable de résoudre leurs problèmes. Abordez les points faibles du client dans votre proposition, en expliquant comment vous comptez y remédier concrètement grâce à vos services.

Restez simple

Personne n'a envie de lire un long texte, alors veillez à ce que votre proposition soit claire et concise. Utilisez des puces autant que possible et structurez le tout en sections faciles à assimiler. Tenez-vous en aux points principaux ; évitez les informations superflues.

Utilisez des données et des supports visuels

Vous devez toujours étayer vos affirmations avec des données claires et concises. Incluez des faits et des chiffres pour étayer vos arguments, ainsi que des éléments visuels tels que des graphiques ou des tableaux qui facilitent la compréhension de votre proposition.

Les lettres de motivation sont la partie la plus chronophage du processus, mais gardez à l'esprit qu'elles peuvent également être rédigées à partir de modèles dans une certaine mesure. Par exemple, la première partie, où vous présentez votre entreprise et vos services, peut être modélisée : il suffit d'ajouter un champ pour [NOM DU CLIENT] et d'ajuster légèrement la proposition de valeur en fonction des besoins du prospect.

Erreurs courantes à éviter lors de l'utilisation d'un modèle de proposition QuickBooks

Lorsque vous utilisez un modèle, soyez conscient des erreurs courantes suivantes et faites de votre mieux pour les éviter :

• Manque de personnalisation. Les clients remarquent immédiatement lorsque vous prenez un raccourci (et ils n'apprécient pas cela !) Indiquez clairement que vous avez adapté la proposition spécialement pour eux.
• Mauvaise conception. Une esthétique peu professionnelle peut entraîner un manque de confiance. Assurez-vous que votre proposition soit attrayante grâce à des polices, des couleurs et des graphiques attrayants.
• Trop de jargon. Utilisez un langage simple et compréhensible – évitez le jargon et les termes techniques.
• Inclure des informations non pertinentes. Tenez-vous en aux points principaux et évitez d'ajouter quoi que ce soit qui ne soit pas directement lié à votre proposition de valeur ou aux points faibles du client.

Les modèles de devis QuickBooks sont particulièrement efficaces lorsque vous prenez le temps de personnaliser votre devis. C'est un moyen efficace de rationaliser le processus. De plus, une fois que vous l'avez fait une fois, vous pouvez réutiliser le modèle pour différents clients.

Conclusion

Ne perdez pas de temps à créer des modèles à partir de zéro alors que les modèles QuickBooks peuvent le faire pour vous. Créez une proposition bien conçue et professionnelle qui décrit vos services et répond directement aux besoins de votre client.

En suivant ces conseils, vous pouvez vous assurer que vos propositions sont pertinentes et gagner du temps dans le processus !

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FAQ

Quels sont les avantages d'utiliser un modèle de proposition dans QuickBooks ?

L'utilisation d'un modèle de proposition dans QuickBooks vous permet de rationaliser le processus et de gagner du temps. Cela garantit également la cohérence de toutes vos propositions, ce qui peut contribuer à instaurer un climat de confiance avec vos clients potentiels.

Comment créer un modèle de proposition personnalisé dans QuickBooks ?

Pour créer un modèle de proposition personnalisé dans QuickBooks, connectez-vous à votre compte et sélectionnez +Nouveau dans la partie gauche du tableau de bord. Sélectionnez Estimation > Mise en forme > Gérer les modèles. Personnalisez votre modèle selon vos besoins, puis utilisez la fonction Personnalisation supplémentaire pour effectuer d'autres modifications.

Que dois-je inclure dans un modèle de proposition dans QuickBooks ?

Votre proposition doit inclure une page de garde, une explication de vos services et de la manière dont ils répondront aux difficultés du client, des données et des supports visuels pour étayer vos affirmations, ainsi qu'un langage simple et facile à comprendre.

Comment puis-je m'assurer que mon modèle de proposition QuickBooks a un aspect professionnel ?

Assurez-vous que votre proposition ait un aspect professionnel en ajoutant des polices, des couleurs et des graphiques attrayants. Veillez à ce que la mise en page soit claire et facile à lire, et évitez d'utiliser trop de jargon ou d'informations non pertinentes.

Quelles sont les erreurs courantes à éviter lors de l'utilisation d'un modèle de proposition dans QuickBooks ?

Les erreurs courantes à éviter lors de l'utilisation d'un modèle de proposition QuickBooks comprennent le manque de personnalisation, une conception médiocre, un jargon excessif et l'inclusion d'informations non pertinentes.

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