Modelo de formulário de declaração de impostos

Se você é um preparador de impostos independente, provavelmente está procurando uma abordagem mais eficaz para obter todos os dados necessários de clientes potenciais (e atuais), gastando o mínimo de tempo possível no escritório. Há tantos documentos e informações que você precisa reunir anualmente que é fácil deixar passar alguns elementos básicos, mas cruciais, ao conhecer novos clientes.

Felizmente, um formulário de recolha de impostos bem concebido pode ajudá-lo a reunir e organizar rapidamente os dados dos seus clientes, o que também pode ajudá-lo a aumentar os índices de satisfação dos clientes e proporcionar uma experiência de integração globalmente perfeita. Para ajudá-lo a elaborar seu próprio formulário de admissão de clientes para preparação de impostos, vamos abordar alguns dos principais aspectos que você deve cobrir para que possa ter sempre as informações essenciais à mão.

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Elementos essenciais a incluir no seu formulário de admissão fiscal

Dependendo do seu negócio e das suas ofertas, as perguntas específicas que você faz no questionário de preparação de impostos podem mudar. No entanto, existem vários elementos essenciais que você deve ter para oferecer aos seus clientes os melhores serviços possíveis. Aqui estão os pontos-chave a serem usados como orientação para o seu formulário de admissão.

Informações sobre o contribuinte

A primeira seção do formulário de admissão de clientes para preparação de impostos deve ajudá-lo a reunir as informações pessoais do cliente potencial, incluindo seu cônjuge e dependentes. Certifique-se de solicitar o nome completo do cliente e do seu cônjuge, número de Segurança Social, data de nascimento, profissão, situação profissional, endereço de e-mail, endereço físico e situação fiscal (solteiro, casado com declaração conjunta ou separada, chefe de família ou viúvo).

Além disso, descubra os nomes completos dos dependentes, números de segurança social, datas de nascimento, relações com o contribuinte e há quanto tempo vivem juntos.

Informações comerciais

Se o seu novo cliente for proprietário de uma empresa, talvez seja interessante coletar informações adicionais, incluindo a data de início da organização, a declaração de imposto de renda corporativo do ano anterior, acordos de parceria e EIN (Número de Identificação do Empregador). Você também pode perguntar sobre as operações deles e quaisquer despesas possíveis da empresa (escritório em casa, uso de veículo, etc.) que eles possam deduzir em sua declaração de imposto de renda.

Receitas e despesas

É fundamental saber mais sobre as fontes de renda, despesas e eventuais doações beneficentes do cliente. Pergunte se o cliente recebeu algum dinheiro proveniente de trabalho como funcionário ou prestador de serviços independente, benefícios de desemprego ou previdência social, rendimentos de juros de uma conta poupança ou se o empregador reteve algum imposto de renda federal. Além disso, você pode aprender sobre investimentos, perdas/ganhos em jogos de azar, bem como a compra e venda de moedas digitais.

Você também deve solicitar uma lista básica das despesas dedutíveis do imposto de renda para o ano fiscal atual, incluindo despesas médicas, prêmios de seguro, doações monetárias, custos com medicamentos prescritos, pagamentos de hipoteca residencial e custos não reembolsados pela empresa.

Informações sobre a aposentadoria

Seu formulário de admissão também deve incluir perguntas para coletar dados fundamentais sobre o plano de aposentadoria do cliente potencial e de seu cônjuge. É fundamental descobrir se eles contribuíram para algum plano de aposentadoria, como um IRA ou 401(k), e se receberam alguma distribuição ou pagamento proveniente dele. Pergunte se eles receberam a alocação COVID 2020, se ela foi diferida por um período de três anos e se algum dinheiro foi devolvido.

Despesas com educação

Para reunir o máximo possível de informações fiscais, certifique-se de perguntar também sobre quaisquer contribuições, empréstimos ou despesas relacionadas à educação. Isso pode incluir pagamentos de empréstimos estudantis, bolsas de estudo, subsídios, pagamentos de um plano de poupança para educação (ou outros planos comparáveis), bem como quaisquer contribuições feitas para tais planos. Além disso, inclua as mensalidades ou os livros necessários para frequentar uma universidade, faculdade ou escola profissionalizante.

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O criador de formulários leve do Bonsai é a melhor maneira de criar o formulário de admissão de clientes perfeito para a preparação de impostos. Você pode personalizar totalmente todos os aspectos dos nossos formulários para adicionar seus próprios elementos de marca, ajustar os campos ao seu gosto e adicionar quantas perguntas forem necessárias com o formato de resposta de sua preferência.

Crie um modelo de formulário de cadastro de clientes para serviços fiscais e incorpore-o ao site da sua empresa para ajudar a coletar mais leads, ou envie formulários online personalizados diretamente aos seus clientes por e-mail ou link URL. Esta é a abordagem mais simples para incorporar pesquisas online ao seu procedimento de integração, aumentar a satisfação do cliente e criar uma primeira impressão positiva.

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