Modelo de contrato de consultoria de marketing

Práticas úteis incluem limitar a responsabilidade ao total das taxas pagas nos termos do contrato, exigir notificação por escrito para reclamações e orientar as disputas para negociação ou mediação antes da arbitragem ou do tribunal. A lei aplicável e o foro podem ser especificados para reduzir a complexidade. Uma das principais funções de um modelo de contrato de consultoria de marketing é criar barreiras de proteção que defendam os interesses tanto dos clientes quanto dos consultores de marketing.

O que é um modelo de contrato de consultoria de marketing e para que serve?

Aqui estão algumas razões para destacar a importância de um modelo de contrato de consultoria de marketing. Ele traduz listas de cláusulas no estilo dos concorrentes em orientações fáceis de usar para redatores de contratos, adequadas tanto para gerentes de marca quanto para consultores de desenvolvimento de negócios. O objetivo é um modelo claro e prático que você possa adaptar às necessidades de 2025, com linguagem concreta, exemplos reais e salvaguardas práticas para reduzir disputas.

Introdução, partes e objetivo

A abertura do contrato deve identificar claramente quem está envolvido, a data de vigência e o motivo da existência do contrato. Comece por indicar o nome completo do consultor ou da empresa de consultoria e do cliente, incluindo os nomes legais completos, os tipos de entidade e os endereços, bem como a data de início do contrato. Se você opera como proprietário único, inclua seu DBA (nome comercial) quando aplicável; se você é uma corporação ou LLC, use o nome legal exato e o estado de constituição. Essa clareza evita erros de endereçamento ou interpretações erradas posteriormente.

Em seguida, inclua uma declaração concisa do objetivo, como fornecer consultoria de marketing, gestão de marca ou serviços de desenvolvimento de negócios. Para manter o restante do documento preciso, considere adicionar uma seção de definições que defina termos-chave como Consultor, Cliente, Entregáveis, Informações Confidenciais, Prazo e Propriedade Intelectual de Base. Uma abordagem baseada em definições ajuda a garantir uma interpretação consistente à medida que o trabalho avança e evita ambiguidades no escopo ou nas discussões sobre propriedade intelectual.

Âmbito dos serviços

Um modelo de contrato de consultoria de marketing formaliza os termos entre um consultor e um cliente. Deve especificar exatamente o que o consultor fará e o que o cliente receberá, juntamente com a forma como as alterações serão tratadas. Um escopo bem definido reduz expectativas desalinhadas e ajuda a manter os projetos no caminho certo no ambiente de marketing acelerado de 2025.

Comece com uma lista dos principais serviços que o consultor prestará, seguida por uma lista separada dos resultados concretos que o cliente possuirá ou acessará. Os serviços principais podem incluir planejamento estratégico de marketing, execução e otimização de campanhas, supervisão da criação de conteúdo, posicionamento e mensagens da marca, desenvolvimento de pipeline e configuração de automação de marketing. Os resultados devem corresponder a esses serviços e incluir itens como relatórios, planos estratégicos, briefings criativos, painéis e recursos criativos aprovados. Por fim, defina como lidar com alterações no escopo por meio de solicitações formais de alteração ou ordens de alteração e especifique um processo para adicionar complementos opcionais ou ajustar cronogramas sem violar o contrato principal.

Serviços essenciais que você pode listar:

• Planejamento estratégico de marketing
• Execução e otimização da campanha
• Supervisão da criação de conteúdo
• Posicionamento da marca e mensagem
• Desenvolvimento de pipeline e configuração de automação de marketing

Resultados que você pode listar:

• Planos de marketing e roteiros
• Relatórios e painéis
• Briefings criativos e listas de recursos
• Calendários de campanha e resumos de desempenho

Para manter o escopo sob controle, inclua um processo de solicitação de alterações, um mecanismo para aprovar trabalhos fora do escopo e um método claro para ajustar os prazos caso o escopo seja ampliado. Isso reduz o atrito quando as necessidades de marketing mudam no meio do projeto, o que é comum nos mercados dinâmicos de 2025.

Prazos, marcos e expectativas de desempenho

Descreva as fases do projeto, prazos e marcos importantes, como descoberta, apresentação da estratégia, lançamento da campanha e frequência dos relatórios. Forneça um cronograma realista que esteja alinhado com os ciclos típicos de marketing e lançamentos de produtos. Sempre que possível, inclua datas-alvo ou intervalos de duração para definir um cronograma compartilhado desde o início. Mencione também a frequência das atualizações de status e revisões para manter as partes interessadas alinhadas.

Anexe as expectativas de desempenho com cuidado. Embora os consultores normalmente ofereçam o melhor de si em vez de resultados garantidos, defina marcos e indicadores mensuráveis quando apropriado. Por exemplo, vincule o progresso a indicadores principais, como aumento do tráfego do site, taxas de engajamento mais altas ou metas de leads qualificados, ao mesmo tempo em que declara explicitamente que os resultados não podem ser garantidos. Inclua uma distinção clara entre obrigações de melhor esforço e quaisquer garantias de desempenho, e especifique como será tratada a não realização de uma meta (ajustes, prorrogações ou renegociação). Essa clareza ajuda a gerenciar os riscos para ambas as partes, preservando a responsabilidade.

• Descoberta: 2 a 4 semanas com um relatório de conclusões
• Apresentação da estratégia: dentro de 2 a 3 semanas após a descoberta
• Lançamento da campanha: planeje e execute em 4 a 8 semanas, dependendo do escopo
• Cadência de relatórios contínua: painéis mensais e revisões trimestrais

Além disso, considere vincular marcos a KPIs específicos quando apropriado, como metas de crescimento de tráfego ou objetivos de volume de leads, observando que essas são metas, não garantias. Essa estrutura ajuda a manter as expectativas realistas sem limitar a conversa sobre desempenho.

Estabeleça as condições e o calendário de pagamento

Descreva detalhadamente a remuneração e como o modelo deve lidar com os pagamentos para manter as finanças transparentes. Inclua as opções de estrutura de taxas (por hora, taxa fixa, adiantamento, baseada no desempenho ou modelos de comissão comuns no desenvolvimento de negócios), bem como a frequência de faturamento e datas de vencimento. Indique claramente se os impostos são da responsabilidade do cliente e qual das partes se encarrega da declaração fiscal dos pagamentos efetuados ao abrigo do contrato.

Descreva as despesas reembolsáveis e se o consultor pode aumentar os custos de terceiros. Os itens típicos reembolsáveis incluem despesas com publicidade, ferramentas e assinaturas de software utilizadas para o projeto, viagens e quaisquer serviços de terceiros necessários para concluir os resultados esperados. Forneça orientações sobre os fluxos de trabalho de aprovação de despesas e se os reembolsos são pagos em tempo real ou com a fatura mensal. Para maior clareza e conformidade, especifique quem arca com os impostos retidos na fonte e como as notas fiscais devem ser emitidas, incluindo quaisquer identificações fiscais necessárias.

• Despesas com publicidade e compras de mídia (publicidade paga) — frequentemente cobradas separadamente ou repassadas
• Assinaturas de ferramentas e software (por exemplo, HubSpot, SEMrush, Hootsuite)
• Viagens, acomodações e refeições quando for necessário trabalhar presencialmente
• Margem de lucro sobre custos de terceiros, se permitido, e a que taxa

Ao detalhar esses termos, você reduz as disputas de pagamento e garante que o cliente compreenda o investimento total, ao mesmo tempo em que proporciona ao consultor um fluxo de caixa previsível para planejamento e alocação de recursos.

Abordar a propriedade intelectual

Explique como o contrato deve diferenciar entre materiais pertencentes ao cliente, resultados criados pelo consultor durante o projeto e ferramentas ou metodologias pré-existentes do consultor. Esclareça que o modelo deve especificar quem é o proprietário do produto final do trabalho, quais licenças são concedidas e se o consultor pode reutilizar aprendizados ou estruturas anônimas com outros clientes. Um acordo comum é que os materiais e resultados pertencentes ao cliente produzidos durante o contrato se tornam propriedade do cliente assim que o pagamento integral for recebido, enquanto o consultor mantém os direitos sobre a propriedade intelectual de base e fornece uma licença para usar os resultados.

Ofereça uma estrutura clara para os direitos de propriedade intelectual: defina a propriedade dos ativos do cliente (dados, ativos da marca e materiais existentes), especifique o escopo da licença para os resultados finais (não exclusiva, mundial, livre de royalties, pela duração do contrato e além para uso contínuo) e indique se os direitos exclusivos estão disponíveis por um custo adicional. Mencione também o manuseio de quaisquer componentes de terceiros e a conformidade com licenças de código aberto ou termos de fornecedores para evitar reclamações por violação.

• Materiais de propriedade do cliente: ativos de marca existentes, dados e listas de clientes
• Resultados produzidos durante o projeto: relatórios, planos, estruturas de campanha
• Consultor de ferramentas, modelos e metodologias pré-existentes

Confidencialidade e sigilo

Para proteger ambas as partes, inclua uma seção que descreva explicitamente as obrigações de confidencialidade. Defina quais informações são confidenciais, como podem ser utilizadas, com quem podem ser compartilhadas (por exemplo, subcontratados vinculados a obrigações semelhantes) e por quanto tempo a obrigação de confidencialidade permanece válida após o término do contrato. Isso é especialmente importante para a estratégia de marca, preços e planos de entrada no mercado, que podem ser altamente sensíveis.

Inclua salvaguardas práticas, tais como obrigações de devolver ou destruir material confidencial no final do contrato e de notificar imediatamente a outra parte sobre qualquer divulgação não autorizada. Mencione exceções para informações que se tornam públicas sem culpa da parte receptora, informações desenvolvidas de forma independente ou informações que devem ser divulgadas por lei. Considere um prazo para segredos comerciais que possam exigir proteção indefinida, mesmo após o término.

• Exemplos de informações confidenciais: estratégias de preços, planos de entrada no mercado, orçamentos de marketing
• Exceções: informações já públicas, desenvolvidas de forma independente ou cuja divulgação é exigida por lei.
• Divulgações permitidas a subcontratados sob NDAs equivalentes

Declarações, garantias e conformidade

Explique quais são as promessas feitas por cada parte — desde o desempenho profissional até o compromisso legal. O consultor deve garantir que os serviços serão prestados de forma profissional e em conformidade com as leis aplicáveis e os padrões do setor, e o cliente deve garantir que tem autoridade para contratar o consultor e fornecer os materiais necessários para o trabalho. Inclua uma nota informando que este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico e deve ser complementado com uma análise jurídica formal, conforme necessário.

Destaque áreas de conformidade relevantes para o marketing, como regulamentos de publicidade (diretrizes da FTC nos EUA; códigos CAP em outras regiões), proteção de dados (GDPR, CCPA/CPRA) e regras antispam (CAN-SPAM, CASL). Mantenha a linguagem prática e não legalista para ajudar os não advogados a compreender as obrigações, sem substituir o aconselhamento jurídico. Esta seção deve equilibrar a responsabilidade com o realismo sobre o que cada parte pode razoavelmente prometer.

• Garantias do consultor: padrão de serviços profissionais, conformidade com as leis aplicáveis
• Garantias do cliente: autoridade para contratar, propriedade dos materiais fornecidos
• Notas práticas de conformidade não jurídicas: regras de marketing, noções básicas de proteção de dados e uso legal de dados

Responsabilidade, indenização e alocação de riscos

Instrua o redator a descrever como o acordo deve limitar a exposição de cada parte. Use um limite de responsabilidade e exclua danos indiretos ou consequenciais, quando permitido por lei, e especifique exceções para determinadas áreas de alto risco, como violação de confidencialidade ou violação de propriedade intelectual. Uma linguagem neutra e simples ajuda quem não é advogado a compreender os conceitos sem ter de se debater com jargões complexos.

Inclua cláusulas de indenização que atribuam responsabilidade por reclamações de terceiros decorrentes de ações de qualquer uma das partes, como o uso de materiais infratores ou o manuseio incorreto de dados. O escopo exato deve refletir o risco do projeto e ser justo para ambas as partes. Para maior clareza, forneça exemplos de linguagem ou orientações práticas sobre quando a indenização se aplica e como gerenciar reclamações, custos de defesa e opções de acordo.

Exemplos de itens de risco que você pode ajustar:

• Limite máximo: o total das taxas pagas ao abrigo do contrato nos 12 meses anteriores ao pedido de reembolso
• Exclusões: violação de confidencialidade, violação de propriedade intelectual, conduta dolosa

Prazo, renovação e rescisão

Descreva como definir a duração do contrato e como funcionam as renovações ou rescisões. Ofereça opções para um prazo fixo, prazos mensais renováveis ou compromisso vinculado a um marco do projeto. Inclua regras de renovação automática e as condições sob as quais qualquer uma das partes pode encerrar o relacionamento. Inclua a rescisão por conveniência com aviso prévio, rescisão por violação e o que acontece na saída — pagamentos finais, transferência do trabalho e confidencialidade contínua.

Ofereça orientação sobre o processo de saída, como um período de encerramento, um plano de transição, a entrega de todos os trabalhos em andamento e a devolução de informações confidenciais. Esclareça quaisquer restrições pós-rescisão (se houver), tais como cláusulas de não solicitação ou não concorrência, e certifique-se de que elas estejam em conformidade com as leis locais aplicáveis. Fornecer uma estrutura de saída clara ajuda a preservar os relacionamentos e reduz o risco de disputas quando os compromissos terminam.

• Rescisão por conveniência com aviso prévio (por exemplo, 30 dias)
• Rescisão por violação com período de correção
• Obrigações de encerramento e transferência, pagamentos finais e confidencialidade contínua

Resolução de disputas e lei aplicável

Explique como as disputas serão tratadas: especifique a jurisdição preferencial, a lei aplicável e se é necessária mediação ou arbitragem antes de recorrer ao tribunal. Um tom prático ajuda a manter os custos previsíveis e reduz o tempo gasto em disputas, mesmo que elas sejam raras em projetos de marketing.

Forneça opções concretas que muitos profissionais de marketing utilizam, tais como mediação em uma cidade específica, seguida de arbitragem de acordo com as regras da AAA ou da JAMS, ou litígio em um tribunal escolhido. Indique explicitamente a lei aplicável e o local da arbitragem e esclareça quem arcará com os custos em cada etapa. Enfatize que ter um processo definido de resolução de disputas antecipadamente pode economizar tempo e dinheiro se surgirem tensões, além de reduzir a incerteza para ambas as partes.

• Lei aplicável preferencial: por exemplo, a lei da Califórnia ou de outro estado
• Local da disputa: por exemplo, em uma cidade e estado escolhidos
• Etapas obrigatórias: mediação, seguida de arbitragem ou ação judicial, caso não haja resolução.

Cláusulas padrão diversas

Liste e explique resumidamente as cláusulas padrão que completam um contrato profissional de consultoria de marketing. Isso inclui confirmar que o contrato representa o acordo completo, exigir que as alterações sejam feitas por escrito, garantir a separabilidade, abordar a cessão, cobrir casos de força maior e observar que as contrapartes ou assinaturas eletrônicas são válidas. Essas cláusulas podem parecer insignificantes, mas aumentam a clareza e a aplicabilidade e podem evitar discussões posteriores sobre o que foi acordado.

Por fim, considere detalhes práticos de execução, como o uso do HelloSign, DocuSign ou Adobe Sign para assinaturas eletrônicas e a garantia de que o contrato possa ser executado entre organizações e fusos horários. Um apêndice com um bloco de assinatura e um breve formulário de alteração pode ajudar a manter tudo organizado e pronto para aprovações rápidas.

• Acordo integral: este contrato substitui discussões anteriores.
• Alteração: as alterações devem ser feitas por escrito e assinadas por ambas as partes.
• Divisibilidade: termos inválidos não invalidam o restante
• Atribuição: especificar se os direitos podem ser transferidos
• Força maior: cobre eventos fora do controle
• Contrapartes e assinaturas eletrônicas: válidas para execução em diferentes fusos horários

Como adaptar o modelo para diferentes funções de marketing

Adaptar o modelo de contrato de consultoria de marketing para diferentes tipos de serviços ajuda a definir expectativas claras, proteger ambas as partes e alinhar os incentivos com o trabalho em questão. Em 2025, muitos freelancers e agências ajustam modelos para gestão de marcas, consultoria de desenvolvimento de negócios e funções de liderança contínuas para refletir prazos mais longos e resultados distintos. Use estas diretrizes práticas para personalizar o escopo, os marcos e as regras de comunicação, para que seus contratos permaneçam justos e eficazes.

Para personalizar o modelo para o trabalho de gerenciamento de marca

O trabalho de gestão de marca requer uma visão de longo prazo e administração do valor da marca, portanto, o contrato deve enfatizar a supervisão contínua.

Para adaptar o modelo, adicione ou ajuste cláusulas que desencadeiem revisões estratégicas mensais ou trimestrais, desenvolvimento contínuo de diretrizes de marca e coordenação com equipes criativas. Inclua um processo de aprovação claro para o uso da marca em ativos, campanhas e parcerias, a fim de evitar deturpações e mensagens inconsistentes.

Os resultados esperados neste âmbito tendem a ser qualitativos e cumulativos: uma auditoria da marca, uma declaração de posicionamento, uma estrutura de mensagens e um guia de estilo atualizado. As métricas se concentram na saúde da marca a longo prazo — como pontuações de consistência, mudanças na percepção do público e adesão às diretrizes — em vez de métricas de campanhas pontuais. Portanto, especifique como o sucesso será avaliado ao longo do tempo com pesquisas ou estudos de branding.

Para personalizar o modelo para consultoria em desenvolvimento de negócios

A consultoria em desenvolvimento de negócios concentra-se na expansão de oportunidades e receitas, portanto, o contrato deve enfatizar os marcos do pipeline e da receita.

Defina métricas de sucesso, como leads qualificados, reuniões agendadas e negócios influenciados, e considere a possibilidade de incluir taxas ou comissões baseadas no desempenho. Esclareça a autoridade do consultor para agir em nome do cliente em atividades de divulgação e negociações iniciais, incluindo quaisquer limites para assinar contratos ou comprometer gastos.

Aprimore o modelo com detalhes sobre canais de divulgação, transferências de CRM e conformidade com as regras de privacidade e proteção de dados. Inclua expectativas quanto a relatórios, compartilhamento de dados e um processo claro de revisão do cliente antes de finalizar as parcerias, a fim de garantir transparência e alinhamento com os objetivos estratégicos.

Para lidar com contratos baseados em projetos versus contratos de prestação de serviços

Os contratos baseados em projetos e os contratos de prestação de serviços exigem termos diferentes, portanto, o contrato deve especificar claramente ambas as opções.

Para um projeto definido, estabeleça um escopo fixo, uma data de início concreta e uma data de término com marcos vinculados a entregas, como um plano de lançamento de três meses. Isso torna o faturamento simples e o progresso fácil de acompanhar.

Para um contrato de prestação de serviços, descreva as responsabilidades de liderança contínuas, como funções fracionárias de CMO ou gestão contínua de marketing digital, com check-ins regulares e um cronograma de faturamento mensal. Inclua como as alterações de escopo são tratadas, os termos de renovação e uma cláusula de rescisão com aviso prévio razoável para manter as expectativas alinhadas e evitar disputas.

Definir responsabilidades e cadência de comunicação

Responsabilidades claras e uma cadência regular de comunicação mantêm o trabalho de marketing e desenvolvimento de negócios alinhado e responsável.

Especifique quais tarefas pertencem ao consultor e quais pertencem à equipe interna do cliente (por exemplo, criação de conteúdo pelo cliente, propriedade da conta publicitária pelo consultor e acompanhamento de vendas por ambas as partes). Inclua informações sobre a frequência das reuniões, o ritmo dos relatórios e quem são os principais pontos de contato de ambos os lados, para que todos saibam a quem recorrer para aprovações e escalações.

Por fim, especifique os canais de comunicação (e-mail, Slack, Notion) e as práticas de compartilhamento de dados para garantir atualizações oportunas, manutenção precisa de registros e um fluxo contínuo de informações entre as iniciativas. Essa clareza ajuda a evitar mal-entendidos e mantém os esforços de marketing e desenvolvimento de negócios avançando juntos.

Você precisa de um advogado para redigir um contrato de consultoria de marketing?

Traduza o contrato estático em fluxos de trabalho diários. Esta seção traduz um modelo de contrato de consultoria de marketing em etapas práticas que você pode seguir em 2025, abrangendo a elaboração, revisão, assinatura, execução do contrato e atualização do acordo ao longo do tempo. O foco está em etapas práticas, marcos claros e verificações simples que mantêm consultores e clientes alinhados, sem se perderem em jargões jurídicos.

Redigir e revisar o acordo

Use o modelo de contrato de consultoria de marketing como ponto de partida para a redação, preencha os detalhes das partes, adapte o escopo e ajuste os principais termos comerciais.

Comece coletando as informações essenciais: nomes do cliente e do consultor, pessoas jurídicas, endereços e quem assina em nome de cada parte. Substitua os espaços reservados no modelo por dados reais, defina o prazo do contrato e especifique as condições de pagamento (por exemplo, 30 dias líquidos ou um adiantamento mensal). Adapte o escopo listando os serviços em termos simples, esboçando um cronograma aproximado e descrevendo os principais resultados esperados. Mantenha o texto conciso e concreto — evite jargões jurídicos desnecessários que ocultam detalhes importantes. Inclua um mecanismo de aceitação simples para que ambas as partes saibam como os resultados serão aprovados e quando o trabalho poderá prosseguir.

Chegar a um acordo sobre o escopo, os marcos e as métricas de sucesso

Antes de assinar, analisem juntos o escopo e os prazos: confirmem os resultados esperados, as etapas da campanha, as aprovações e como o desempenho será acompanhado.

Planeje os resultados esperados para cada etapa com um calendário simples. Por exemplo, uma fase de descoberta nas semanas 1–2, seguida pela implementação nas semanas 3–8 e, em seguida, otimização nas semanas 9–12. Defina quem aprova cada etapa e o que constitui a aprovação final. Adicione métricas práticas e rastreáveis, como leads, CTR e custo por lead, e observe que elas podem ser metas ou referências, e não garantias. Use painéis simples (Google Analytics 4, Meta Ads Manager e HubSpot) para manter ambos os lados atualizados e prontos para uma verificação mensal.

Para lidar com assinaturas e ativação de contratos

Explique que, assim que ambas as partes estiverem de acordo com os termos, o contrato deverá ser assinado por representantes autorizados, de preferência com assinaturas eletrônicas para agilizar o processo.

Escolha uma ferramenta de assinatura como DocuSign, SignNow ou HelloSign e defina uma regra clara de início: o trabalho só começa depois que o contrato for totalmente assinado e qualquer pagamento inicial ou depósito for recebido. Designe um líder de projeto de cada lado para lidar com o início do projeto e configure o acesso a pastas compartilhadas, painéis e ferramentas relevantes. Isso ajuda a evitar desalinhamentos ou trabalho não remunerado e mantém o compromisso avançando na data certa.

Para monitorar a entrega e atualizar o contrato

Descreva como, durante o compromisso, o contrato funciona como referência para o escopo, prazos e responsabilidades.

Mantenha um plano de projeto atualizado que esteja vinculado ao escopo e aos marcos do contrato. Se as prioridades mudarem — novos mercados, canais adicionais ou metas ampliadas — redija alterações por escrito ou uma nova declaração de trabalho e peça que ambas as partes assinem. Use o histórico de versões para acompanhar todas as alterações e mantenha todos os documentos em um local central e acessível. Atualizações regulares de status (semanais ou quinzenais) ajudam a detectar desvios antecipadamente e garantem que quaisquer alterações permaneçam alinhadas com o orçamento e os prazos acordados.

Para gerenciar pagamentos, renovações e rescisões

Oriente o redator a mostrar como as faturas devem seguir o cronograma e a estrutura de taxas acordados no contrato.

Indique claramente as condições de pagamento (por exemplo, adiantamento mensal com prazo de 30 dias) e como as despesas são tratadas. Para renovações, analise primeiro o desempenho e considere atualizar os termos, se necessário. Se qualquer uma das partes desejar rescindir o contrato, descreva as etapas: dê o aviso prévio necessário (por exemplo, 30 dias), conclua o trabalho em andamento, quando possível, liquide os pagamentos pendentes e organize uma transferência tranquila dos arquivos e do acesso. Inclua um breve plano de transição e defina quem será responsável pela segurança dos dados e pela entrega dos ativos após o término do contrato, a fim de evitar interrupções.

Bonsai: Auxiliar na redação e personalização de contratos de consultoria de marketing

A Bonsai oferece uma variedade de modelos pré-elaborados de contratos de consultoria de marketing como ponto de partida. Ao centralizar todos os contratos junto com clientes, projetos e propostas, o Bonsai facilita a assinatura rápida de contratos e sua conexão com o trabalho do cliente e os planos do projeto.

Para criar modelos reutilizáveis de contratos de consultoria de marketing

No Bonsai, você configura o contrato uma vez, adicionando suas cláusulas preferidas para escopo, taxas, propriedade intelectual, confidencialidade e risco, e depois o salva como um modelo reutilizável.

Depois de salvar, você pode gerar rapidamente contratos personalizados para diferentes serviços — estratégia de marketing, gestão de marca e desenvolvimento de negócios — sem precisar reescrever do zero, mantendo os termos consistentes e profissionais. O modelo também impõe uma linguagem padrão e preenche previamente campos como nome do cliente, datas e tipo de serviço, para que a elaboração de novos contratos seja rápida e precisa. Uma configuração inicial típica leva cerca de 8 a 12 minutos, após os quais você pode produzir um novo contrato para um novo cliente em menos de 2 minutos.

Para acompanhar e gerenciar contratos de consultoria de marketing em um único lugar

A Bonsai armazena todos os contratos de consultoria de marketing de forma centralizada, juntamente com clientes, projetos e propostas, proporcionando uma única fonte de informação confiável.

Você pode ver o status do contrato rapidamente — rascunho, enviado, visualizado e assinado — e pode revisar o histórico de versões e alterações para acompanhar as mudanças. Ter tudo em um só lugar permite que você responda rapidamente a perguntas sobre escopo, prazos ou taxas, além de eliminar a confusão de arquivos espalhados e longas cadeias de e-mails, economizando tempo durante as reuniões com os clientes.

Para automatizar aprovações, assinaturas e fluxos de trabalho relacionados

O Bonsai pode automatizar etapas importantes relacionadas ao contrato: envio de acordos para assinatura eletrônica, notificação de clientes e membros da equipe quando é necessária uma ação e acionamento de fluxos de trabalho posteriores após a assinatura do contrato.

Usando a assinatura eletrônica integrada do Bonsai, você envia o documento para assinatura diretamente do contrato, e os clientes podem assinar no desktop ou no celular. Lembretes automáticos são enviados se o cliente não assinar dentro de 3 dias, e você pode definir caminhos de escalonamento, se necessário. Após a assinatura, o sistema pode criar um novo projeto, definir tarefas iniciais e agendar a primeira fatura; por exemplo, um compromisso de estratégia de marketing pode gerar automaticamente um projeto com três tarefas e agendar a próxima fatura para o próximo ciclo de faturamento.