Plantilla de propuesta de contabilidad

¿Qué es una propuesta de contabilidad simple?

Una propuesta de contabilidad es un documento enviado por contables a clientes potenciales en el que se ofrecen servicios de contabilidad con el fin de conseguir un contrato con una empresa. Por lo general, son muy similares a cualquier otro tipo de propuesta de ventas, solo que los contables las utilizan específicamente en el contexto de los servicios de contabilidad.

Una propuesta de contabilidad puede enviarse en respuesta a una solicitud de propuesta, o bien puede enviarse sin previo aviso cuando se busca captar clientes. Las propuestas son un documento fundamental para cualquier contable autónomo, ya que conseguir nuevos clientes es posiblemente la parte más importante del trabajo, y la fase de propuesta suele ser la primera vez que se entra en contacto con una empresa.

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Cómo prepararse para redactar su propuesta

Antes de elaborar su propuesta de servicios de contabilidad y enviarla a una empresa, es recomendable seguir algunos pasos para prepararla. Dedicar tiempo a la preparación puede reducir la probabilidad de pasar por alto detalles importantes y garantizar que su propuesta esté correctamente orientada.

Lea atentamente todos los materiales.

Antes de empezar a redactar propuestas, el primer paso siempre debe ser leer detenidamente todo el material que tengas, como la descripción del puesto o la solicitud de propuesta. Esto puede parecer obvio, pero es sorprendente la cantidad de personas que arruinan inmediatamente sus posibilidades de conseguir un contrato por no leer la información correctamente. Una vez que sepa exactamente lo que necesita el cliente, estará en una posición mucho mejor para empezar a elaborar sus propuestas.

Investigación

Sea cual sea el trabajo, es buena idea investigar un poco sobre la empresa. Para algunos, esto podría consistir simplemente en consultar el sitio web de la empresa y hacerse una idea general de su presencia en Internet. En el contexto de los servicios contables y la información financiera, solo hay una cantidad limitada de información relevante disponible para el público, pero es posible hacerse una idea del tamaño y la estructura de la organización, lo que puede ayudar a planificar la propuesta de servicios contables.

Reúna su experiencia laboral relevante.

Cualquier cliente potencial querrá pruebas de que usted puede realizar el trabajo que necesita. La mejor manera de demostrarlo es resaltando tu experiencia previa en trabajos similares. Prepárese buscando los ejemplos más relevantes y recopilándolos para añadirlos a su propuesta de servicios de contabilidad.

Calcule con precisión el coste y el plazo.

Antes de poner nada por escrito, piensa detenidamente cuánto tiempo te llevará realizar el trabajo en cuestión. Cuanto más precisa sea tu estimación, mejor, ya que podrás ofrecer al cliente un presupuesto realista y viable por tus servicios.

Revisa tu agenda para ver cuánto tiempo libre tienes para el trabajo, luego intenta determinar cuántas horas o días te llevará. Con esta información, debería tener una base bastante buena para dar su estimación.

Qué incluir en una propuesta sencilla de contabilidad

Cada propuesta variará en algunos aspectos en cuanto a los detalles precisos, la estructura y el diseño, pero aquí hay algunas secciones importantes que le recomendamos incluir en la suya para lograr el máximo impacto.

Portada

Una portada puede que no añada ninguna información crucial a una propuesta de contabilidad, pero sin duda puede ayudar a mejorar la presentación general. Es lo primero que verá el lector, por lo que si tiene una portada sencilla pero bien diseñada, su propuesta de servicios de contabilidad tendrá un aspecto más presentable y profesional.

Carta de presentación

Una carta de presentación es, esencialmente, una introducción y un resumen del contenido de la propuesta de servicios contables. Lo ideal es adaptar cada carta de presentación a cada propuesta. Abrir su propuesta de esta manera ayuda a que parezca más profesional, la personaliza y puede ayudar al cliente a comprender el propósito de la propuesta contable.

Alcance de los servicios

Aquí, debe describir los servicios que ofrecerá. Es importante que leas atentamente la descripción del puesto antes de redactar esta sección, ya que debes asegurarte de que sea relevante para el trabajo que se ofrece. No entre en demasiados detalles, pero exponga claramente los servicios que ofrecerá y asegúrese de definir los límites de lo que proporcionará.

Portafolio y experiencia/cualificación

En esta sección, puedes mencionar brevemente cualquier experiencia laboral previa que tengas y que creas que pueda impresionar al destinatario. Una vez más, mantén la información lo más relevante posible y no entres en demasiados detalles. ¿Tienes experiencia específica en evaluar algo que se menciona en la descripción, como estados financieros, balances o presupuestos? A continuación, añade esa experiencia para causar un mayor impacto.

Cuanto más relevante, mejor, pero también puedes utilizar experiencia que no sea exactamente la misma que la del puesto en cuestión, siempre y cuando puedas relacionarla de alguna manera. Por ejemplo, podrías destacar las habilidades transferibles que has adquirido o demostrado.

Estimación de precios

Muchos clientes potenciales pasarán directamente a esta sección antes de leer cualquier otra cosa, así que asegúrate de que tu presupuesto esté claramente presentado y sea preciso. Una forma fácil de calcular rápidamente tus honorarios es desglosar el trabajo que requerirá un encargo determinado y luego calcular cuánto tiempo te llevará (es decir, el número de horas). Cuando tengas una cifra, simplemente multiplícala por tu tarifa por hora, añade un 10 % aproximadamente para imprevistos y ¡ya tienes tu presupuesto!

Estimación del plazo

Después del precio, este puede ser el factor más importante para muchos clientes, así que hazlo lo más claro, conciso y preciso posible. Una vez más, la mejor manera de calcular fácilmente el tiempo necesario es desglosar el trabajo que hay que realizar y calcular cuánto tiempo te llevará cada parte. Intenta ver cómo encaja este intervalo de tiempo en tu horario actual y, a continuación, establece un plazo realista y alcanzable.

Cómo redactar una propuesta sencilla de contabilidad

Un número sorprendente de autónomos no sabe realmente cómo redactar una propuesta de trabajo para un servicio de contabilidad, o al menos no ha optimizado el proceso para tener las máximas posibilidades de convertir el negocio en un cliente. Aquí tienes algunos consejos rápidos que te pueden ayudar.

Lea la descripción del puesto.

Ya lo hemos dicho antes, pero vale la pena repetirlo. Lee siempre la descripción del trabajo en detalle antes de empezar a redactar tu propuesta y, a continuación, consúltala mientras la escribes. Es fácil olvidar o pasar por alto detalles importantes, por lo que a la larga puede ahorrarte muchos problemas.

Personaliza la propuesta

Nadie quiere recibir una propuesta que sea completamente genérica y no relevante para el puesto de trabajo que se ofrece. El cliente potencial siempre estará más dispuesto a considerar una propuesta que se haya elaborado con claridad. Intenta incluir algunos detalles específicos del destinatario y un saludo personal en cada propuesta que envíes, por ejemplo, en la sección de la carta de presentación. Además, asegúrate de que toda la información sea relevante.

Mantén la concentración y sé conciso.

Puede que seas el mejor contable autónomo del mundo, pero si tu propuesta es larga y aburrida, nadie se molestará en leerla. Es muy probable que los clientes lean docenas de propuestas de diferentes personas, por lo que es importante que toda la información relevante se presente de forma clara, concisa y precisa para aumentar tus posibilidades de éxito.

Utiliza una plantilla.

Desafortunadamente, es muy poco probable que consigas todos los trabajos para los que envías una propuesta, por lo que es posible que acabes enviando un gran número de propuestas cuando intentes encontrar trabajo. Esto puede llevar mucho tiempo y no hay garantía de que dé resultado, por lo que utilizar plantillas de propuestas es una forma excelente de ahorrar tiempo y aumentar las posibilidades de conversión.

Crear una propuesta de contabilidad sencilla es fácil con Bonsai.

En Bonsai, sabemos lo difícil que puede resultar elaborar propuestas de alta calidad, únicas y eficaces para cada uno de los clientes potenciales. Por lo tanto, le hemos facilitado la creación de propuestas personalizadas y profesionales que le permitirán conseguir nuevos clientes.

• Notificaciones automáticas: notificaremos automáticamente a tus destinatarios, por lo que no tendrás que preocuparte por estar al tanto del seguimiento.
• Propuestas personalizadas: disfrute de todas las ventajas de las propuestas totalmente personalizadas sin tener que redactarlas desde cero cada vez.
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Preguntas frecuentes sobre la propuesta de contabilidad simple

Pregunta frecuente 1: ¿Cuál es la diferencia entre una propuesta y un presupuesto?

Al comparar propuestas y presupuestos, ¿cuál es la mejor opción para enviar a un cliente potencial? Por lo general, una propuesta se envía en respuesta a una solicitud de propuesta. Por lo general, son más detalladas que las citas simples, por lo que su redacción requiere más tiempo. Las cotizaciones tienen como objetivo principal proporcionar una estimación concisa del precio, normalmente en respuesta a una solicitud específica de cotización.

Pregunta frecuente 2: ¿Qué debo hacer después de enviar una propuesta?

El proceso de licitación es competitivo, y es posible que tenga que competir con una empresa de contabilidad o una empresa de teneduría de libros mucho más consolidada. Los clientes potenciales casi siempre recibirán varias propuestas y deberán considerar cuál es la más adecuada para ellos. Por este motivo, debes intentar hacer un seguimiento con el cliente después de enviar una propuesta para maximizar tus posibilidades de llamar su atención.