Como redigir uma proposta de consultoria para fechar mais negócios

Como consultor com inúmeros projetos, você deve saber como redigir uma proposta de consultoria.

Para chegar a um acordo o mais rápido possível, você precisa garantir a criação de um plano e uma estratégia eficazes que convençam o cliente de que você é a pessoa certa para o trabalho. Vamos descobrir mais!

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O que é uma proposta de consultoria?

Uma proposta de consultoria é um documento formal que um consultor redige para um cliente potencial, discutindo o projeto em que irão trabalhar juntos.

Normalmente, uma boa proposta de consultoria é redigida após o proprietário da empresa de consultoria discutir o assunto com o potencial cliente. Nesse momento, o consultor terá uma ideia média do que deseja alcançar.

Uma vez concluídos esses detalhes, a proposta comercial revelará uma descrição do projeto, bem como alguns detalhes relativos às condições de trabalho.

Por que você precisa de modelos de propostas de consultoria?

Cada projeto que você apresentar a novos clientes exigirá uma excelente proposta de consultoria.

Você pode precisar de um modelo de proposta de consultoria de gestão ou algo semelhante em outro domínio.

O problema é que, se você passar todo o seu tempo escrevendo propostas de consultoria, terá menos tempo para fazer as coisas que importam: em termos simples, fazer o seu trabalho.

É aqui que um modelo de proposta de consultoria se torna útil. Seguindo um modelo de proposta de consultoria, você poderá criar facilmente uma proposta vencedora que receberá a aprovação do seu cliente.

Dicas a considerar antes de escrever um modelo de proposta de consultoria

Antes de começar a trabalhar na sua proposta de consultoria, há várias coisas que você precisa fazer primeiro. Isso incluirá:

Converse com o cliente em potencial

Para escrever propostas de consultoria eficazes, você deve saber exatamente sobre o que está escrevendo. Como resultado, você deve primeiro conversar com seu cliente em potencial.

Para novos clientes, talvez seja melhor ter uma conversa cara a cara primeiro. Por outro lado, se você estiver lidando com clientes antigos cujo estilo você já conhece, pode facilmente resolver tudo com um telefonema.

Tenha em mente que, mesmo que você se encontre pessoalmente, ainda assim precisa ligar primeiro. Se não puder ligar, pelo menos envie um e-mail com antecedência para perguntar sobre as necessidades de consultoria deles.

Compreender os desafios do cliente

Quanto melhor você compreender os pontos fracos e os desafios do seu cliente, melhor poderá elaborar sua proposta de consultoria.

As propostas de consultoria não devem ser um documento único para todos os casos. Em vez disso, eles devem atender às necessidades do seu cliente.

Mesmo que você precise fazer ligações adicionais, não hesite. Quanto mais meticuloso você for, melhor será sua proposta de consultoria.

Mencione sua proposta de valor

Consultores não são baratos, e você não quer que seus clientes pensem que seu trabalho não tem muito valor. Você vai querer que eles saibam que, se decidirem investir em você, obterão ótimos resultados.

Embora uma seção especial chamada “proposta de valor” não seja absolutamente necessária, você ainda precisa ser específico sobre como você entrega. Você pode usar uma página de rosto, por exemplo, para falar sobre as maneiras como você apresentará os resultados.

Pergunte sobre os detalhes do projeto

Uma proposta bem-sucedida refletirá o escopo do projeto, bem como todos os detalhes relevantes necessários para manter seus objetivos alinhados. Mesmo que pareça algo insignificante, uma proposta de consultoria perfeita não deixa nada a desejar.

Certifique-se de perguntar sobre coisas como o cronograma desejado, o prazo final e quais são as expectativas em relação ao seu projeto. Escreva uma proposta clara e concisa se quiser que seus clientes potenciais se tornem clientes pagantes.

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Seções de uma proposta de consultoria

Uma proposta comercial para serviços de consultoria terá várias seções que você deverá abordar. Isso pode incluir:

Saudações

Ao redigir uma proposta de consultoria, certifique-se de incluir algum tipo de saudação no início. Não precisa ter mais do que duas ou três frases. Basta cumprimentar o cliente potencial, agradecer pelo interesse e expressar seu desejo de trabalhar em conjunto.

Resumo do projeto

Como uma espécie de introdução, você precisa escrever um resumo do projeto. Mais uma vez, não precisa ser um resumo longo; três ou quatro frases devem ser suficientes.

Fale sobre a natureza do projeto, juntamente com as questões que você está tentando resolver. Uma proposta de consultoria vencedora também pode incluir algumas informações sobre você e seus serviços de consultoria, mas certifique-se de não dedicar toda a introdução a isso.

Afinal, seu cliente em potencial precisa saber por que deve escolher você em vez de qualquer outra pessoa. Como resultado, a introdução deve incluir suas principais qualificações e pontos fortes.

Escopo do projeto

A próxima seção de uma proposta de consultoria eficaz é o escopo do projeto. Aqui, você adicionará de 3 a 5 pontos sobre as tarefas ou ações que planeja realizar.

Esta seção incluirá tudo o que você fará, portanto, vale a pena ser o mais específico possível. Se você não fizer um esboço claro de tudo o que planeja alcançar, corre o risco de causar dores de cabeça tanto para você quanto para seu cliente mais tarde.

Objetivos do projeto

A seção de objetivos deve conter os 3-5 objetivos principais do seu projeto. Você revelou sua intenção, mas agora seu cliente em potencial precisa saber quais benefícios ele obterá ao trabalhar com você.

Você não abordará os produtos finais aqui, mas sim os resultados - o efeito que esses produtos terão. Você entrará no "como" do projeto. Isso precisa ser esclarecido o mais cedo possível, especialmente quando você está trabalhando com um novo cliente.

Entregáveis

A seguir, temos os resultados esperados — ou, em outras palavras, o produto final que eles receberão. Se o escopo do projeto se concentra no “como”, os resultados identificarão o “o quê”.

Por exemplo, ao final de todo o projeto, os resultados esperados pelo cliente em potencial podem ser uma coleção de brochuras renovada ou um site redesenhado. Esta seção também deve incluir as alterações propostas que afetam diretamente os resultados esperados.

Cronograma

Uma proposta de consultoria também deve incluir um cronograma para cada item do seu projeto. Nesta seção específica, você discutirá o “quando”.

Aqui, você não deve apenas adicionar o prazo final do seu projeto. Em vez disso, você deve incluir datas para itens específicos. Seja uma visita ao consultório ou a promessa de um e-mail de acompanhamento, tudo deve estar incluído lá.

Custos

Ao preencher um modelo de proposta de consultoria, você também deve adicionar o investimento que o cliente deverá fazer. Você precisa anotar os honorários do consultor, bem como o que eles incluem, e também deve discutir como e quando espera receber o pagamento.

Se você tiver um portal de pagamento que prefere usar, como a conta empresarial da Bonsai, também terá que adicionar essas informações lá. Além disso, se você exigir um pagamento inicial ou esperar o pagamento em parcelas, também poderá incluir essas informações nessa seção.

Leia nosso guia sobre como cobrar por serviços de consultoria.

Assinaturas

Para oficializar tudo, você também precisa solicitar uma assinatura do seu cliente. Certifique-se de deixar espaço suficiente para que eles possam adicionar a data, a assinatura e o nome.

Você pode adicionar isso diretamente à proposta de consultoria, mesmo que seus serviços ainda estejam em fase de aprovação. Dessa forma, será mais fácil para você obter aprovação se eles ficarem satisfeitos com o que você tem a oferecer.

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Passos para redigir propostas de consultoria

Além de simplesmente preencher as seções, há certas etapas que você precisa seguir ao escrever uma proposta vencedora. Aqui está o que você precisa fazer:

Criar a página de rosto

A capa fala por si mesma: é uma página que funciona como capa para sua proposta de negócio. Inclui o nome do seu cliente, o nome da sua empresa, a data em que enviou a proposta e muito mais.

Se houver outros elementos significativos da sua marca, você deve adicioná-los à capa. Por exemplo, seu logotipo e outras informações relevantes também devem estar lá.

Escreva o resumo executivo

Ao redigir uma proposta de consultoria, o primeiro passo que você precisa verificar é o resumo executivo. Aqui, você abordará os pontos críticos do projeto, bem como os obstáculos que deseja superar.

O resumo executivo não deve ser muito longo nem muito curto. No entanto, deve ser suficientemente detalhado para que o seu cliente saiba o que você pretende fazer. Não escreva mais do que algumas frases ou pontos-chave, pois isso parecerá mais um incômodo do que um benefício para o seu cliente.

Descreva por que você é o candidato ideal para o cargo

Se você enviou uma proposta de consultoria ao seu cliente, é bem provável que outras pessoas também já tenham enviado uma proposta semelhante. É por isso que você terá que convencê-los de que é a pessoa certa para o trabalho e que eles não se arrependerão de colaborar com você.

Você pode ficar tentado a adicionar sua experiência e qualificações, mas isso não é exatamente o que seu cliente deseja saber. Em vez disso, eles vão querer saber o que podem obter se acabarem escolhendo você.

Não se deve se gabar muito aqui; seu cliente acabará ficando mais entediado do que interessado. Cerca de duas frases serão suficientes para transmitir sua mensagem.

Anote as expectativas dos clientes em potencial

Em seguida, você precisa ser muito específico sobre o resultado que seu cliente pode esperar. Por exemplo, se um dos seus principais objetivos é direcionar tráfego para o site deles, isso deve ser adicionado à proposta. Será muito útil para você quando começar a elaborar o escopo do seu projeto.

É recomendável evitar palavras da moda ou jargões genéricos. Se você utilizou alguma palavra específica durante suas reuniões ou ligações telefônicas, convém adicioná-las à proposta.

Isso irá ajudá-lo em várias frentes. Primeiro, você estará entrando em sintonia com eles, pois usará palavras que eles já conhecem. Em segundo lugar, eles demonstrarão que você estava ouvindo-os, caso as palavras tenham vindo deles.

Mencione quais serão os resultados finais

Volte à primeira vez que conversou com seu cliente e analise suas anotações da conversa. Talvez eles precisem de um novo plano de publicidade ou de uma nova estratégia para sua campanha de marketing. Também são conhecidos como “produtos tangíveis” ou “resultados”.

Ao adicioná-los, seu cliente saberá exatamente o que obterá ao trabalhar com você. Dessa forma, você não terá surpresas no final do projeto. Lembre-se de que você precisa descrevê-los resumidamente, com apenas alguns detalhes essenciais relevantes para o seu projeto.

Crie um esboço dos honorários de consultoria

Seu cliente precisa saber exatamente o que esperar em termos de pagamentos. Discuta em primeira mão quais serão as taxas - tanto totais quanto individuais - e para que serve cada pagamento. Seja claro sobre todas as taxas, sejam elas relativas a mão de obra ou materiais.

Se você preferir uma determinada estrutura de pagamento, isso também precisa ser incluído. Por exemplo, você pode querer receber seu pagamento em parcelas, em diferentes etapas do projeto — nesse caso, você deve informar exatamente quando e quanto espera receber.

Você também precisa definir uma data final para quando o pagamento final ocorrerá - seja o custo total ou o último pagamento. Se você precisar de um depósito, ele também deve ser incluído.

Certifique-se de adicionar o método de pagamento no resumo das condições de pagamento. Cada vez mais pessoas preferem cartões de débito e crédito em vez de dinheiro, por isso é importante ter isso em mente. Utilize uma plataforma de pagamento como a Bonsai, que pode ajudá-lo a efetuar este tipo de pagamento.

Especifique os termos do contrato no documento formal

Existem termos específicos que seu cliente precisa conhecer? Seja em relação ao pagamento ou ao prazo do projeto, todos os termos devem ser abordados. O cliente deve saber com o que está concordando. Além disso, não deve haver lacunas que possam afetá-lo ao longo do projeto.

Escreva uma proposta de consultoria concisa

Para escrever propostas vencedoras, você precisa ser o mais conciso possível. Para seus clientes, a qualidade é mais importante do que a quantidade. Certifique-se de manter a precisão e a legibilidade nos níveis mais altos possíveis.

A última coisa que você quer é que seu cliente pare de ler sua proposta no meio do caminho, descartando-a para analisar outra empresa. É por isso que você deve garantir que a proposta seja concisa e altamente envolvente, para manter seu cliente interessado no seu trabalho.

Pedido de feedback do cliente potencial

Uma boa proposta é muitas vezes uma via de mão dupla, o que significa que ambas as partes devem ter uma palavra a dizer sobre o que ela inclui. Ao redigir a proposta ou preencher um modelo, certifique-se de esclarecer todas as dúvidas que seu cliente possa ter.

Quando estiver concluído, certifique-se de enviá-lo ao seu cliente para obter feedback. Idealmente, você deve criá-lo no Google Docs ou em qualquer outro processador que permita colaborações compartilhadas. Dessa forma, seu cliente pode deixar sugestões e comentários que podem melhorar a proposta.

Modelo de proposta de consultoria Bonsai

Se você acha difícil ou simplesmente não tem tempo para escrever sua proposta de consultoria do zero, então você pode querer usar os serviços da Bonsai.

Com o Bonsai, você pode obter facilmente um modelo de proposta de consultoria gratuito que pode personalizar exatamente da maneira que desejar. Você só precisa se cadastrar no Bonsai e baixar um modelo, juntamente com um exemplo de proposta de consultoria para trabalhar.

Os modelos de propostas de consultoria da Bonsai são bem detalhados, e você pode facilmente adicionar as informações necessárias nas seções apropriadas. O Bonsai facilita as coisas para você, pois você pode facilmente enviar o documento para o endereço de e-mail do seu cliente potencial.

O bonsai é uma das ferramentas mais úteis para propostas de consultoria. Não só o ajuda com os documentos, como também o auxilia com as finanças. Se sua proposta for aceita, você poderá usar a conta comercial do Bonsai para enviar ou receber pagamentos.

Conclusão

Para ter sucesso, você deve saber como redigir uma proposta de consultoria para clientes em potencial. Se todo o documento estiver escrito corretamente, você poderá facilmente gerar leads e atrair mais clientes para o seu negócio. Se você não quer perder nada, usar um modelo pode economizar muito tempo e esforço.