Vorlage für die Leistungsbeschreibung eines Beraters

Was ist eine Beratungsleistungsbeschreibung?

Eine Beratungsleistungsbeschreibung ist ein kundenorientiertes und rechtsverbindliches Dokument, das die von einem Berater vorgeschlagenen Arbeitsdetails umreißt. Es legt die Erwartungen des Kunden fest, fasst die Projektdetails zusammen und mindert Scope Creep.

Stellen Sie sich einen Beratungs-SOW als einen allgemeinen Überblick über das Projekt, die Lieferdetails, den Zeitplan und die Zahlungsbedingungen vor. Dieses Dokument ist flexibel – machen Sie sich zunächst mit seinem Zweck vertraut und erstellen Sie es dann entsprechend Ihren Anforderungen.

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Der Zweck einer Beratungsleistungsbeschreibung

Der Zweck einer Beratungs-SOW besteht darin, eine Struktur für mündlich besprochene Projektdetails und -bedingungen zu schaffen. Berater nehmen in der Regel eine Leistungsbeschreibung (SOW) in den Vertrag auf, um ihren Kunden Transparenz zu bieten in Bezug auf:

• Projektleistungen
• Erfolgskennzahlen
• Streitbeilegung
• Projektzeitplan
• Projektressourcen
• Zahlungsbedingungen
  

Die im SOW enthaltenen vertraglichen Verpflichtungen legen die Regeln für interne und externe Stakeholder fest. Dieser Prozess hilft Beratern dabei, die für die Durchführung eines Projekts erforderlichen Ressourcen von Kunden zu erhalten und spätere Missverständnisse zu vermeiden.

Grundlagen der Beratung – SOW-Vorlage

Nachdem Sie nun wissen, wie wichtig ein Beratungs-SOW ist, ist es an der Zeit, sich mit den Voraussetzungen für dessen Erstellung zu befassen. Es gibt zwar keine festen Regeln für die Erstellung einer Leistungsbeschreibung, aber Sie sollten Folgendes berücksichtigen:

• Einfach und unkompliziert: Damit der Kunde die Kernaspekte des Projekts leicht versteht.
• Personalisiert: basierend auf Ihrem Gespräch mit dem Kunden
• Optisch ansprechend: Unterstützen Sie Inhalte mit Grafiken, Tabellen und Modellen.

Projektvorstellung

Die Projekteinführung fasst den Leistungsumfang zusammen. Es informiert den Kunden darüber, was er lesen wird, und legt den Grundstein für Ihren Leistungsumfang.

In diesem Abschnitt können Sie Hintergrundinformationen bereitstellen, die dem Kunden helfen, das Projekt besser zu verstehen. Sie können diesen Platz auch nutzen, um die Notwendigkeit des Projekts hervorzuheben.

Hintergrund des Projekts

Das Hinzufügen eines Projekt-Hintergrunds zeigt, dass Sie die notwendigen Vorarbeiten geleistet haben, um das Projekt erfolgreich durchzuführen. Nutzen Sie diesen Abschnitt, um zu zeigen, wie Ihre Fachkenntnisse mit den Projektzielen übereinstimmen, und überzeugen Sie die Kunden von Ihrer Argumentation. Hier sind einige Vorschläge, was Sie hinzufügen könnten:

• Aktuelle Probleme: die zur Initiierung des Projekts geführt haben
• Vorgeschlagene Lösung: die Sie zur Lösung dieser Probleme umsetzen werden
• Erläuterungen: Wie die vorgeschlagene Lösung das Problem lösen wird
• Annahmen: Was ein Berater während des Projektlebenszyklus erwartet
• Gewünschte Ergebnisse: Was der Kunde mit dem Projekt erreichen möchte
  

Es ist unerlässlich, dass alle Beteiligten die Notwendigkeit des Projekts und die Probleme, zu deren Lösung Sie beauftragt wurden, verstehen.

Projektziele

In diesem Abschnitt werden die Projektziele ausführlich erläutert, um einen erfolgreichen Ansatz für das Projektmanagement sicherzustellen.

Das Formulieren klarer und prägnanter Ziele hilft Kunden dabei, sich ein Bild vom Endergebnis zu machen und zu verstehen, wie ein Dienstleister dazu beiträgt. Ein Social-Media-Berater sollte beispielsweise folgende Ziele anstreben:

• Ein Marketingplan einführen, der die Anzahl der Inbound-Leads um 10 % steigert.
• Führen Sie innerhalb von drei Monaten fünf organische und bezahlte Medienkampagnen durch.
• Fünf KPIs zur Messung der Zielgruppenbindung definieren
  

Projektumfang

Der Projektumfang ist die Architektur eines Projekts. Es umreißt die angestrebten Ziele und erläutert, wie diese erreicht werden sollen. Wenn du all diese Details aufschreibst, kannst du sicherstellen, dass beide Seiten die gleichen Vorstellungen von den Projektanforderungen und möglichen Problemen haben. Hier ist eine Liste der Dinge, die Sie hinzufügen können:

• Phasen: die die während des gesamten Projekts zu unternehmenden Schritte detailliert beschreiben
• Budgetübersicht: Angabe der voraussichtlichen Kosten für die Dauer des Projekts
• Externe Faktoren: die die Fähigkeit des Beraters beeinflussen könnten, die Projektziele zu erreichen
• Anforderungen: Sie müssen das Projekt erfolgreich als abgeschlossen betrachten.
  

Eine klare Definition der auszuführenden Arbeiten begrenzt Scope Creep und gibt Aufschluss über den Zeitplan des Projekts. Sie können dies dann im Projektplan weiter ausarbeiten.

Projektzeitplan

Hier geben Sie das Start- und Enddatum für alle projektbezogenen Aufgaben an. Nach der Genehmigung durch den Kunden dient dieser Zeitplan als Zeitrahmen für das Erreichen der Projektmeilensteine. Um einen umfassenden Projektzeitplan zu erstellen, sollten Sie Folgendes hinzufügen:

• Zeit: Sie gehen davon aus, dass jede Projektphase
• Meilensteine: Diese müssen erreicht werden, um mit dem Projekt fortfahren zu können.
• Ressourcen: die Sie benötigen, um ein Projekt termingerecht abzuschließen
  

Je nach Ihrem ersten Gespräch mit dem Kunden können Sie die Art des zu erstellenden Zeitplans festlegen. Berater verwenden in der Regel einen der folgenden Projektzeitpläne:

• Master-Projektplan: hebt die Dauer wichtiger Aufgaben und Phasen hervor
• Meilensteinplan: Überwacht wichtige Meilensteine und Fortschritte auf einen Blick, wie z. B. die Projektgenehmigung und den Abschluss kritischer Aufgaben.
• Detaillierter Projektzeitplan: Verfolgt jede Projektaktivität auf operativer Ebene.
  

Bonsai-Tipp: Verwenden Sie einen Beratungs-Stundenzettel , um die Zeit zu erfassen, die Sie für ein Projekt aufwenden.

Projektleistungen

Ergebnisse sind materielle und immaterielle Leistungen, deren Erreichung Kunden von Beratern bis zum Ende eines Projekts erwarten. Diese Ergebnisse leiten sich häufig aus den Projektzielen ab und können auch zusätzliche Ergebnisse umfassen.

Bevor Sie sich für bestimmte Leistungen und einen Zeitplan entscheiden, sollten Sie mit dem Kunden folgende Punkte besprechen:

• Übergeordnete Ziele: Was der Kunde mit diesem Projekt erreichen möchte
• Spezifische Anforderungen: vollständig und endgültig, um Scope Creep zu vermeiden
• KPIs: Damit Sie den Fortschritt von Anfang bis Ende verfolgen können
• Genehmigungsprozess: Festlegung des Projektprüfungsprozesses und dessen Verwaltung
  

Es liegt dann in Ihrer Verantwortung, den Zeitplan für die Lieferungen während der verschiedenen Phasen des Projektplans im Auge zu behalten.

Projektberichterstattung

Hier bieten Sie einen allgemeinen Überblick über die wichtigsten Projektdaten, die Ihren Erfolg verdeutlichen. Es ist wichtig, dies dem Kunden in einem leicht verständlichen Format zu vermitteln.

Diese Berichte geben Einblicke in laufende Projekte und helfen dabei, die nächsten Schritte festzulegen. Je nach den Einzelgesprächen, die Sie mit dem Kunden geführt haben, können Sie einen der folgenden Berichtstypen erstellen:

• Projektstatusbericht: bietet einen allgemeinen Überblick über den Projektfortschritt
• Projekt-Gesundheitsbericht: gibt Einblicke in Abweichungen vom Projektzeitplan
• Risikobericht: Identifiziert potenzielle Hindernisse
• Abweichungsbericht: Verfolgt Projektmeilensteine und -ziele, um Abweichungen zu messen.
• Zeiterfassungsbericht: misst die für bestimmte Aufgaben aufgewendete Zeit
  

Diese Berichte werden in verschiedenen Phasen des Projekts erstellt, und es liegt an Ihnen und dem Kunden, die Details zu besprechen. Einige Projekte erfordern langfristige Berichtsmethoden – es ist wichtig, festzulegen, wer dafür verantwortlich ist.

Sehen Sie sich dieses Beispiel für einen Beratungsbericht an.

Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsbedingungen umfassen die Projektkosten, die Zahlungsweise, den Zeitplan und andere damit zusammenhängende Bedingungen. Berater berechnen in der Regel entweder einen Stundensatz oder eine feste Projektgebühr.

Passen Sie diesen Abschnitt an, nachdem Sie die Präferenzen des Kunden verstanden haben, und achten Sie darauf, Zahlungsbedingungen und Konsequenzen anzugeben.

Hinweis: Weitere Informationen zur Abrechnung von Beratungsleistungen finden Sie in diesem Leitfaden.

Projektabnahme

Dies ist der letzte Abschnitt eines Beratungs-SOW. Der Kunde muss unterschreiben, um zu bestätigen, dass beide Parteien die Akzeptanzkriterien verstehen und den Projektbedingungen zustimmen.

Erwägen Sie, hier Änderungskontrollmethoden zu erwähnen, um den Prozess für die Änderung der Leistungsbeschreibung festzulegen. Hoffentlich läuft alles nach Plan, aber es ist wichtig, Details darüber anzugeben, was passiert, wenn dies nicht der Fall ist.

Sobald die Leistungsbeschreibung akzeptiert wurde, können Sie mit dem Projekt gemäß den beschriebenen Phasen beginnen.

Tipps zum Erstellen einer Vorlage für eine Leistungsbeschreibung für Beratungsdienstleistungen

Das Hinzufügen der richtigen Elemente ist der Schlüssel zur Erstellung einer überzeugenden Leistungsbeschreibung. Der beste Weg, um eine fehlerfreie Leistungsbeschreibung zu erstellen, besteht darin, eine Vorlage für eine Beratungsleistungsbeschreibung an die Bedürfnisse des Kunden anzupassen. Hier sind einige Tipps, wie Sie alles unter einen Hut bringen können:

Die Bedürfnisse der Kunden verstehen

Ein solides Verständnis des Projekts ist entscheidend für den Projekterfolg. Deshalb ist es am besten, ein Telefonat oder ein virtuelles Meeting zu vereinbaren, um den Zweck des Projekts zu verstehen.

Wenn Sie während dieser Gespräche die richtigen Fragen stellen, können Sie sich ein Bild davon machen, was der Kunde erreichen möchte, wie und bis wann. Es legt auch den Grundstein für eine starke Geschäftsbeziehung und gibt den Ton für das bevorstehende Projekt an.

Halte es einfach und sei flexibel

Sie möchten zwar alle wichtigen Details in eine Leistungsbeschreibung aufnehmen, aber Sie möchten Ihre Kunden nicht mit Fachjargon überfrachten. Halten Sie es also einfach, indem Sie passive Konstruktionen vermeiden und kurze Aussagesätze verwenden.

Sie möchten den Prozess für den Kunden so einfach wie möglich gestalten – schließlich sind Sie der Experte. Dies ist eines von vielen Projekten, die sie wahrscheinlich verwalten, und Sie können es erheblich vereinfachen, indem Sie einfach Transparenz und Flexibilität in den Vordergrund stellen.

Erstellen Sie beispielsweise ein Formular für Änderungswünsche, das ein Kunde künftig verwenden kann, um Änderungswünsche zu äußern. Dies hilft dabei, Änderungen während des gesamten Projekts zu verfolgen, und stellt sicher, dass der Kunde den Änderungsprozess versteht und Zugang dazu hat.

CTA hinzufügen

Was soll ein Kunde als Nächstes tun? Sie haben diese Leistungsbeschreibung aus einem bestimmten Grund erstellt.

Geben Sie klar an, was als Nächstes kommt – sei es eine Unterschrift auf der gepunkteten Linie, eine Vorauszahlung oder ein Sondierungsgespräch. Dies bringt sie Ihrem gewünschten Ergebnis näher und ermöglicht einen zügigen Projektfortschritt.

Mit Bonsai ist es ganz einfach, eine Vorlage für eine Berater-Leistungsbeschreibung zu erstellen.

Die Erstellung eines SOW für Berater mag aufwendig erscheinen, wird jedoch einfacher, wenn Sie eine Vorlage für Leistungsbeschreibungen für professionelle Dienstleistungen verwenden.

Erstellen Sie Ihre nächste Leistungsbeschreibung mit Bonsai – dort finden Sie Tausende von Vorlagen für Beratungsleistungen, Rechnungen, Verträge und vieles mehr. So fangen Sie an:

1. Melden Sie sich kostenlos bei Bonsai an
2. Finden Sie eine geeignete SOW-Vorlage für Berater
3. Bearbeiten und passen Sie Ihre Leistungsbeschreibung an

Sobald Sie es angepasst haben, können Sie es auch an Ihren Kunden senden, unterschreiben lassen und während des gesamten Prozesses verwalten. Besser noch, Sie können all dies tun, ohne jemals die Plattform zu verlassen.

Häufig gestellte Fragen zum Arbeitsauftrag für Berater

Was ist eine Leistungsbeschreibung für Berater?

Eine Berater-Leistungsbeschreibung ist ein kundenorientiertes Dokument, das die Anforderungen, Details, Zeitpläne und Zahlungsbedingungen eines Projekts umreißt. Es hält einen Berater und einen Kunden über die beschlossenen Details eines Projekts auf dem Laufenden.

Eine Leistungsbeschreibung ist ein längeres, rechtsverbindliches Dokument, während eine Projektcharta kürzer und unverbindlich ist. Überlegen Sie, welche der beiden Optionen Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Ist eine Leistungsbeschreibung rechtlich bindend?

Ja, eine Leistungsbeschreibung ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Verpflichtungen des Kunden und des Anbieters während eines Projekts festlegt. Je nach Ihrem Standort sollten Sie möglicherweise einen formellen Rechtsvertrag hinzufügen, bevor Sie mit der Arbeit an einem Projekt beginnen.