Modelo de declaração de trabalho do consultor

O que é uma Declaração de Trabalho de Consultoria?

Uma declaração de trabalho de consultoria é um documento voltado para o cliente e juridicamente vinculativo que descreve os detalhes do trabalho proposto por um consultor. Define as expectativas do cliente, resume os detalhes do projeto e mitiga o aumento do escopo.

Pense em um SOW de consultoria como uma visão geral de alto nível do projeto, detalhes de entrega, cronograma e condições de pagamento. Este documento é flexível — considere compreender primeiro o seu objetivo e, em seguida, crie-o de acordo com as suas necessidades.

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O objetivo de uma declaração de trabalho de consultoria

O objetivo de um SOW de consultoria é criar uma estrutura em torno dos detalhes e termos do projeto discutidos verbalmente. Os consultores geralmente incluem um SOW no contrato para oferecer transparência aos clientes no que diz respeito a:

• Resultados do projeto
• Métricas de sucesso
• Resolução de disputas
• Cronograma do projeto
• Recursos do projeto
• Condições de pagamento
  

As obrigações contratuais incluídas no SOW estabelecem as regras para as partes interessadas internas e externas. Esse processo ajuda os consultores a obter os recursos necessários dos clientes para concluir um projeto, bem como evitar mal-entendidos no futuro.

Fundamentos do modelo de SOW de consultoria

Agora que você já sabe da importância de um SOW de consultoria, é hora de ver o que é preciso para criar um. Embora não existam regras definidas para a criação de um SOW, considere fazer o seguinte:

• Simples e direto: para que o cliente compreenda facilmente os aspectos essenciais do projeto.
• Personalizado: com base na sua conversa com o cliente
• Visualmente agradável: apoie o conteúdo com gráficos, tabelas e maquetes

Apresentação do projeto

A introdução do projeto resume o escopo do trabalho. Ele informa o cliente sobre o que ele está prestes a ler e estabelece as bases para o seu SOW.

Você pode usar esta seção para fornecer qualquer informação contextual que possa ajudar o cliente a compreender melhor o projeto. Você também pode usar este espaço para destacar a necessidade do projeto.

Contexto do projeto

Adicionar um histórico do projeto mostra que você fez o trabalho necessário para executar o projeto com sucesso. Use esta seção para mostrar como sua experiência se alinha aos objetivos do projeto e convencer os clientes com seu raciocínio. Aqui está uma ideia do que adicionar:

• Problemas atuais: que levaram ao início do projeto
• Solução proposta: que você implementará para resolver esses problemas
• Explicações: sobre como a solução proposta resolverá o problema
• Suposições: o que um consultor espera que aconteça durante o ciclo de vida do projeto
• Resultados desejados: o que o cliente deseja alcançar com o projeto
  

É essencial que todas as partes compreendam a necessidade do projeto e os problemas que você foi contratado para resolver.

Objetivos do projeto

Esta seção explica detalhadamente os objetivos do projeto para garantir uma abordagem bem-sucedida à gestão do projeto.

Escrever objetivos claros e concisos ajuda os clientes a ter uma noção dos resultados finais e da forma como um prestador de serviços contribui para isso. Por exemplo, um consultor de mídias sociais deve procurar atingir objetivos como:

• Apresentar um plano de marketing que aumente os leads inbound em 10%.
• Implemente cinco campanhas de mídia orgânica e paga ao longo de três meses.
• Defina cinco KPIs para medir o envolvimento do público
  

Escopo do projeto

O escopo de um projeto é a arquitetura do mesmo. Ele descreve as metas desejadas e explica como elas serão alcançadas. Colocar todos esses detalhes no papel ajuda a garantir que ambas as partes estejam em sintonia quanto aos requisitos do projeto e às possíveis questões. Aqui está uma lista do que você pode adicionar:

• Fases: que detalham as etapas a serem seguidas ao longo do projeto
• Visão geral do orçamento: mencionar os custos previstos para a duração do projeto
• Fatores externos: que podem influenciar a capacidade do consultor de atingir as metas do projeto
• Requisitos: que você seja necessário para considerar o projeto concluído com sucesso
  

Definir claramente o trabalho que você realizará limita o aumento do escopo e fornece informações sobre o cronograma do projeto. Você pode então desenvolver isso ainda mais no cronograma do projeto.

Cronograma do projeto

É aqui que você inclui as datas de início e término de todas as tarefas relacionadas ao projeto. Uma vez aprovado pelo cliente, esse cronograma é um prazo para atingir as etapas do projeto. Para criar um cronograma abrangente do projeto, considere adicionar:

• Tempo: você espera que cada fase do projeto leve
• Marcos: que devem ser concluídos para que o projeto possa avançar
• Recursos: que você precisará para concluir um projeto dentro do prazo
  

Dependendo da sua conversa inicial com o cliente, você pode determinar o tipo de cronograma a ser criado. Os consultores geralmente utilizam um destes cronogramas de projeto:

• Cronograma do projeto principal: destaca a duração das principais tarefas e fases
• Cronograma de marcos: monitora os principais marcos e o progresso de forma rápida, como aprovação do projeto e conclusão de tarefas críticas.
• Cronograma detalhado do projeto: acompanha todas as atividades do projeto em nível operacional
  

Dica importante sobre bonsai: Use uma folha de horas de consultoria para controlar o tempo que você gasta em um projeto.

Resultados do projeto

Os resultados são produtos tangíveis e intangíveis que os clientes esperam que os consultores alcancem ao final de um projeto. Esses resultados decorrem frequentemente dos objetivos do projeto e podem incluir resultados adicionais.

Antes de decidir sobre os resultados específicos e um cronograma de entrega, considere conversar com o cliente sobre:

• Objetivos de alto nível: que o cliente espera alcançar com este projeto
• Requisitos específicos: que sejam completos e definitivos, a fim de evitar o aumento do escopo
• KPIs: para que você possa acompanhar o progresso do início ao fim
• Processo de aprovação: definir o processo de revisão do projeto e como ele será gerenciado.
  

É então sua responsabilidade acompanhar o cronograma de entregas ao longo das diferentes fases do plano do projeto.

Relatórios do projeto

É aqui que você oferece uma visão geral de alto nível dos dados críticos do projeto que destacam o seu sucesso. É fundamental comunicar isso ao cliente usando um formato fácil de entender.

Esses relatórios fornecem informações sobre os projetos em andamento e ajudam a determinar os próximos passos. Dependendo das discussões individuais que você teve com o cliente, você pode criar qualquer um dos seguintes tipos de relatórios:

• Relatório de status do projeto: oferece um panorama geral do andamento do projeto.
• Relatório de integridade do projeto: fornece informações sobre desvios no cronograma do projeto
• Relatório de risco: identifica possíveis obstáculos
• Relatório de variação: acompanha os marcos e objetivos do projeto para medir a variação
• Relatório de controle de tempo: mede o tempo gasto em tarefas específicas
  

Esses relatórios são apresentados em diferentes fases do projeto, e cabe a você e ao cliente discutir os detalhes. Alguns projetos exigirão métodos de relatório de longo prazo — é importante incluir quem é o responsável por isso.

Confira este exemplo de relatório de consultoria.

Termos e condições de pagamento

Os termos e condições de pagamento descrevem o custo do projeto, a forma de pagamento, o cronograma e outras condições relacionadas. Os consultores geralmente cobram por hora ou uma taxa fixa por projeto.

Personalize esta seção após compreender as preferências do cliente e certifique-se de incluir as condições de pagamento e as consequências.

Observação: Para obter mais informações sobre como faturar serviços de consultoria, consulte este guia.

Aceitação do projeto

Esta é a última seção de um SOW de consultoria. Exige que o cliente assine para confirmar que ambas as partes compreendem os critérios de aceitação e concordam com os termos do projeto.

Considere mencionar métodos de controle de mudanças aqui para estabelecer o processo de alteração da declaração de trabalho. Esperamos que tudo corra conforme o planejado, mas é essencial incluir detalhes sobre o que acontecerá se isso não ocorrer.

Assim que a declaração de trabalho for aceita, você poderá iniciar o projeto de acordo com as etapas descritas.

Dicas para elaborar um modelo de declaração de trabalho para serviços de consultoria

Adicionar os elementos certos é fundamental para criar uma declaração de trabalho vencedora. A melhor maneira de criar um SOW impecável é personalizar um modelo de declaração de trabalho de consultoria de acordo com as necessidades dos clientes. Aqui estão algumas dicas sobre como organizar tudo:

Compreender as necessidades dos clientes

Uma compreensão sólida do projeto é crucial para o sucesso do mesmo. É por isso que é melhor participar de uma reunião virtual ou por telefone para entender o objetivo do projeto.

Fazer as perguntas certas durante essas conversas ajudará você a ter uma ideia do que o cliente deseja alcançar, como e em que prazo. Também estabelece as bases para uma relação comercial sólida e define o tom para o projeto que está por vir.

Mantenha as coisas simples e seja flexível

Embora você queira incluir todos os detalhes importantes em um SOW, não é recomendável sobrecarregar os clientes com jargões. Portanto, simplifique evitando tempos verbais passivos e usando frases declarativas curtas.

Você quer tornar o processo o mais simples possível para o cliente — afinal, você é o especialista. Este é um dos muitos projetos que eles provavelmente estão gerenciando, e você pode torná-lo muito mais simples apenas priorizando a transparência e a flexibilidade.

Por exemplo, considere criar um formulário de solicitação de alteração que o cliente possa usar para fazer solicitações de alteração no futuro. Isso ajudará a acompanhar as alterações ao longo do projeto e garantirá que o cliente compreenda e tenha acesso ao processo de alteração.

Adicione um CTA

O que você deseja que o cliente faça a seguir? Você criou esta declaração de trabalho por um motivo...

Mencione claramente o que vem a seguir — seja uma assinatura na linha pontilhada, um pagamento adiantado ou uma ligação exploratória. Isso os leva em direção ao resultado desejado e permite que o projeto avance rapidamente.

Criar um modelo de declaração de trabalho para consultores é simples com o Bonsai

Criar um SOW para consultores pode parecer complicado, mas fica mais fácil quando você usa um modelo de declaração de trabalho para serviços profissionais.

Crie sua próxima declaração de trabalho com o Bonsai, onde você encontrará milhares de modelos de consultoria, faturas, contratos e muito mais. Veja como começar:

1. Inscreva-se gratuitamente no Bonsai
2. Encontre um modelo de SOW adequado para consultores
3. Edite e personalize seu SOW

Depois de personalizá-lo, você também pode enviá-lo ao seu cliente, obtê-lo assinado e gerenciá-lo durante todo o processo. Melhor ainda, você pode fazer tudo isso sem sair da plataforma.

Perguntas frequentes sobre a declaração de trabalho do consultor

O que é uma declaração de trabalho de consultoria?

Uma declaração de trabalho do consultor é um documento voltado para o cliente que descreve os requisitos, detalhes, prazos e condições de pagamento de um projeto. Mantém o consultor e o cliente informados sobre os detalhes decididos de um projeto.

Uma declaração de trabalho é um documento mais longo e juridicamente vinculativo, enquanto um regulamento do projeto é mais curto e não vinculativo. Considere qual das duas opções atende melhor às suas necessidades.

Uma declaração de trabalho é juridicamente vinculativa?

Sim, uma declaração de trabalho é um documento juridicamente vinculativo que define as obrigações do cliente e do fornecedor durante um projeto. Dependendo da sua localização, talvez seja necessário adicionar um contrato legal formal antes de iniciar o seu trabalho em um projeto.