Finanzierungsrechnung Vorlage

Als unabhängiger Finanzberater investieren Sie viel Mühe, um Kunden zu gewinnen, die besten Strategien für die Verwaltung ihrer Finanzen zu entwickeln und letztendlich den bestmöglichen Cashflow für sie sicherzustellen. Aber Sie verwalten nicht nur das Geld Ihrer Kunden. Sie müssen auch Ihre Unternehmensfinanzen im Blick behalten, und ein effizienter Rechnungsstellungsprozess ist ein sehr wichtiger Aspekt, den Sie nicht als Aufgabe für den letzten Moment betrachten sollten.

Auch wenn es eine zeitaufwändige Aufgabe sein mag, kann das Versenden professioneller Rechnungen Ihnen helfen, schneller bezahlt zu werden, eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihren Kunden aufzubauen und sogar mehr Aufträge zu erhalten. Aber keine Sorge, Sie müssen nicht stundenlang Rechnungen schreiben und Korrektur lesen, um dies zu erreichen. Stattdessen können Sie Ihre eigene Rechnungsvorlage erstellen, die Sie ganz einfach mit kundenspezifischen Angaben ausfüllen können, sodass die Rechnung innerhalb weniger Minuten versandfertig ist.

Lassen Sie uns die wichtigen Informationen durchgehen, die Rechnungsvorlagen enthalten müssen.

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Wesentliches Element einer Rechnungsvorlage für Finanzberater

Achten Sie beim Erstellen Ihrer Rechnungsvorlage darauf, dass alle Einzelposten für Ihre Kunden klar und verständlich sind. Stellen Sie gleichzeitig sicher, dass alle geschäftsbezogenen Informationen vorhanden sind, um Ihre Zahlungsnachverfolgung und Ihren Buchhaltungsprozess zu vereinfachen. Für eine funktionale und effiziente Rechnungsvorlage sollten Sie die folgenden wesentlichen Elemente einfügen.

Geschäftsinformationen

Beginnen Sie Ihre Rechnungsvorlage für Finanzberater mit einem Abschnitt für Ihre Kontaktdaten, beginnend mit Ihrem vollständigen Namen (und dem Firmennamen, falls dieser anders registriert ist), Ihrer Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Website. Sie können auch spezielle Dienstleistungen erwähnen, die Sie anbieten, wie beispielsweise Immobilieninvestitionen, Altersvorsorge oder Planung für kleine Unternehmen.

Für professionellere Rechnungen fügen Sie das Logo Ihres Finanzberaters, professionelle Zertifizierungen, branchenbezogene Bilder und alle anderen Branding-Elemente hinzu, die Sie für angemessen halten.

Kundeninformationen

Fügen Sie als Nächstes einen Abschnitt für die Daten Ihres Kunden hinzu, wie z. B. vollständiger Name, Telefonnummer, Rechnungsadresse und E-Mail-Adresse, wenn Sie eine digitale Rechnung versenden möchten. Wenn Sie über eine Kundendatenbank verfügen, geben Sie die ID-Nummer sowie die Investmentkontonummer des Kunden an, um die Nachverfolgung seiner Zahlungen zu vereinfachen und Ihre Unterlagen zu organisieren.

Rechnungsnummer und Datum

Es ist wichtig, dass alle Ihre Rechnungen nummeriert sind, da dies zu einem gut organisierten Buchhaltungsprozess beiträgt. Ganz zu schweigen davon, dass Firmenkunden Rechnungen ohne Rechnungsnummer wahrscheinlich nicht akzeptieren werden. Geben Sie auch das Rechnungsdatum an (das Datum, an dem die Rechnung versandt wurde, nicht erstellt wurde), anhand dessen Sie das Fälligkeitsdatum der Zahlung bestimmen und entsprechende Verzugsgebühren berechnen können.

Finanzdienstleistungen

Sie müssen auf Ihrer Rechnungsvorlage genügend Platz lassen, um eine detaillierte Auflistung der von Ihnen erbrachten Finanzdienstleistungen wie Beratungen, Marktforschung, Kontoüberwachung usw. anzugeben. Fügen Sie eine kurze Beschreibung jeder Dienstleistung zusammen mit Ihrem Stundensatz (oder Pauschalpreis), der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden und den Gesamtkosten bei. Es ist eine gute Idee, Ihre stündliche Zeiterfassung beizufügen, um Ihre Kosten für Ihren Kunden vollständig transparent zu halten.

In diesem Abschnitt können Sie alle an den Kunden verkauften Finanzprodukte wie Versicherungen, Aktien usw. angeben und dazu eine kurze Beschreibung, den Stückpreis und die Gesamtkosten hinzufügen.

Gesamt

Der Abschnitt „Gesamtbeträge“ Ihrer Rechnungsvorlage muss separate Zeilen für die Gesamtkosten der Dienstleistungen und Produkte vor Steuern (Zwischensumme) enthalten. Fügen Sie dann die anfallenden Steuern hinzu und geben Sie den zu zahlenden Gesamtbetrag an. Wenn Sie Rabatte aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, Pauschalangebote, Erstberatungen usw. anbieten, heben Sie diese in diesem Abschnitt hervor, indem Sie den Rabattbetrag von der Zwischensumme abziehen. Vergessen Sie nicht, auch eine kurze Beschreibung beizufügen, damit Ihr Kunde weiß, woher das tolle Angebot stammt.

Zahlungsdetails

Durch die Angabe klarer Zahlungsdetails und -anweisungen können Sie Ihre Zahlungen deutlich beschleunigen. Sie möchten, dass Ihre Kunden über alle akzeptierten Zahlungsmethoden wie Schecks, Bargeld, Debit-/Kreditkarten, ACH-Überweisungen oder Online-Zahlungen wie PayPal oder Stripe informiert sind. Geben Sie alle entsprechenden Kontonummern, Zahlungslinks und Postanschriften für Schecks an.

In diesem Abschnitt können Sie Ihre Zahlungsbedingungen wie Rechnungsfälligkeit, Verzugsgebühren, Teilzahlungen und etwaige Zahlungsvereinbarungen offenlegen. Sie können auch Frühzahlerrabatte oder Rückerstattungsrichtlinien erwähnen.

Anmerkungen

Wenn Sie am Ende Ihrer Rechnungsvorlage noch Platz haben, fügen Sie einen Abschnitt ein, in dem Sie Ihren Kunden eine Dankesnachricht oder eine persönliche Anmerkung hinterlassen können. Lassen Sie sie wissen, wie sehr Sie ihre Kundschaft schätzen und sich auf eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft freuen. Sie können auch Empfehlungen, gute Bewertungen oder sogar mehr Geschäft anregen, indem Sie einen Rabatt auf eine zusätzliche Dienstleistung anbieten. Sie nehmen sich doch schon die Zeit, ein Dokument zu verschicken, oder? Da kann man genauso gut noch etwas Geld damit verdienen.

Nutzen Sie unsere kostenlose professionelle Rechnungsvorlage

Wenn Sie keine Zeit haben, eine eigene Rechnungsvorlage zu erstellen, laden Sie einfach die kostenlose Rechnungsvorlage von Bonsai herunter, die speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Unsere Rechnungsvorlagen lassen sich ganz einfach anpassen und erfüllen problemlos Ihre geschäftlichen Anforderungen, sodass Sie mit minimalem Aufwand professionelle Rechnungen erstellen können.

Sobald Sie Ihre kostenlose Rechnungsvorlage nach Ihren Wünschen angepasst haben, speichern Sie sie in Ihrem bevorzugten Dateiformat (PDF, Google Docs, Word, Excel usw.) und verwenden Sie sie, um allen Ihren Kunden einheitliche Rechnungen zu stellen. Sie können auch mehrere Zahlungsoptionen verknüpfen, sodass Ihre Kunden die für sie bequemste Option auswählen können und Sie problemlos auf Ihre Gelder zugreifen können. Aber das ist noch nicht alles, was Bonsai für Sie tun kann...

Sparen Sie Zeit und arbeiten Sie wie ein Profi, indem Sie die umfassende Rechnungssoftware von Bonsai nutzen, um Rechnungen und Zahlungserinnerungen automatisch zu versenden, Benachrichtigungen zu erhalten und Verzugsgebühren zu erheben, wenn Ihre Kunden nicht rechtzeitig bezahlen. Sie können auch unsere Buchhaltungssoftware nutzen, um Einkommensberichte zu erstellen, Abschreibungen zu identifizieren, Ausgaben zu verfolgen und sich auf eine reibungslose Steuersaison vorzubereiten.