Modèle de formulaire de demande d'impôts

Si vous êtes un préparateur de déclarations indépendant, vous êtes probablement à la recherche d'une approche plus efficace pour obtenir toutes les données dont vous avez besoin auprès des clients potentiels (et actuels) tout en passant le moins de temps au bureau. Il y a tellement de documents et d'informations que vous devez rassembler sur une base annuelle qu'il est facile pour vous de négliger certains des éléments fondamentaux mais essentiels lorsque vous rencontrez de nouveaux clients.

Heureusement, un formulaire de demande d'impôt bien conçu peut vous aider à rassembler et à organiser rapidement les données de votre client qui peuvent également vous aider à augmenter vos taux de satisfaction de la clientèle et à offrir une expérience globale et transparente d'intégration. Pour vous aider à rédiger votre propre formulaire de demande de déclaration auprès de vos clients, Nous allons passer en revue certains des aspects principaux que vous devez couvrir afin que vous puissiez toujours garder les informations vitales à portée de main.

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Éléments essentiels à couvrir dans votre formulaire de demande fiscale

Selon votre entreprise et ses offres, les questions particulières que vous posez sur votre questionnaire de préparation de déclarations de revenus peuvent changer. Cependant, il y a plusieurs éléments essentiels que vous devez avoir pour offrir à vos clients les meilleurs services possibles. Voici les principaux points à utiliser comme guide pour votre formulaire d'admission.

Informations sur le contribuable

La première section de votre formulaire de demande de demande de déclaration devrait vous aider à recueillir les renseignements personnels du client potentiel, y compris son conjoint et ses personnes à charge. Assurez-vous de demander le nom complet du client et de son conjoint, le numéro de la sécurité sociale, la date de naissance, la profession, le statut de l'employé. adresse de courriel, adresse physique et statut de dépôt (célibataire, mariée déposant conjointement ou séparément, chef de famille ou veuve).

Renseignez-vous également sur le nom complet de leurs dépendants, les numéros de sécurité sociale, les dates de naissance, les relations avec le contribuable et depuis combien de temps ils vivent ensemble.

Informations professionnelles

Si votre nouveau client est propriétaire de votre entreprise, vous pourriez vouloir recueillir des informations supplémentaires, y compris la date de début de votre organisation, la déclaration d'impôt des sociétés de l'année précédente, les ententes de partenariat et le numéro EIN (numéro d'identification des employeurs). Vous pouvez également les interroger sur leurs opérations et sur les éventuelles dépenses de la société (bureau à domicile, utilisation du véhicule, etc.). ) ils peuvent amortir sur leur déclaration de revenus.

Revenus et dépenses

Il est essentiel d'en apprendre davantage sur les sources de revenus, les dépenses et les contributions de bienfaisance applicables. Demander si le client a reçu de l'argent du travail en tant qu'employé ou entrepreneur indépendant, des allocations de chômage ou de sécurité sociale, tout revenu d'intérêt provenant d'un compte d'épargne ou si leur employeur refusait tout impôt fédéral sur le revenu. De plus, vous pouvez vous renseigner sur les investissements, les pertes/gains de jeu, ainsi que sur l’achat et la vente de monnaies numériques.

Vous devez également demander une liste de base des dépenses déductibles d'impôt pour l'année fiscale en cours, y compris les coûts médicaux, primes d'assurance, dons monétaires, frais de médicaments d'ordonnance, versements hypothécaires immobiliers et frais d'entreprise non remboursés.

Informations sur la retraite

Votre formulaire de demande doit aussi comprendre des demandes de renseignements pour recueillir des données fondamentales sur le régime de retraite du client potentiel et de son conjoint. Il est essentiel de savoir s'ils ont cotisé à un plan de retraite, tel qu'un IRA ou un 401(k), et s'ils ont reçu des distributions ou des paiements de ce plan. Demandez-leur s'ils ont reçu l'allocation 2020 COVID, si elle a été reportée sur une période de trois ans et si l'un de ces fonds a été remboursé.

Frais de scolarité

Pour recueillir autant d'informations fiscales que possible, veillez à vous renseigner également sur les cotisations, les prêts ou les dépenses liés à l'éducation. Celles-ci peuvent inclure les remboursements de prêts étudiants, les bourses, les subventions les paiements provenant d'un régime d'épargne-études (ou d'autres régimes comparables), ainsi que les cotisations versées à ces régimes. De plus, inclure les frais de scolarité ou les livres nécessaires pour fréquenter une université, un collège ou une école professionnelle.

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