Vorlage für ein Angebot für professionelle Dienstleistungen

Während des Onboarding-Prozesses Ihrer Kunden werden potenzielle Kunden häufig um ein schriftliches Geschäftsangebot bitten, das ihnen einen strategischen Rahmen bietet, Projektdetails umreißt und sicherstellt, dass Sie sich vor Vertragsunterzeichnung einig sind. Angebote sind mehr als nur Formalitäten auf Papier; sie markieren den Beginn einer wichtigen Beziehung zwischen Kunde und Berater.

Das Verfassen eines überzeugenden Angebots hilft Ihrem Beratungsunternehmen dabei, Kundenkontakte in funktionierende Vereinbarungen umzuwandeln und Ihren Kunden zu versichern, dass Sie ihre Bedürfnisse und Ziele vollständig verstehen. Eine effiziente Methode zum Verfassen eines Beratungsangebots besteht darin, eine eigene Vorlage für professionelle Dienstleistungsangebote zu erstellen. So stellen Sie sicher, dass jedes Mal alle wichtigen Details berücksichtigt werden, und reduzieren Ihren Zeitaufwand für die Erstellung, sodass Sie sich auf die Einzelheiten konzentrieren können.

Um Ihnen bei der Erstellung der besten Beratungsangebote zu helfen, gehen wir einige der wichtigsten Elemente durch, die Sie unbedingt einbeziehen sollten.

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Wesentliche Elemente einer professionellen Vorlage für Beratungsangebote

Je nach dem spezifischen Beratungsprojekt kann eine Angebotsvorlage unterschiedliche Arten von Details enthalten. Es gibt jedoch einige wichtige Elemente, die jeder Vorschlag enthalten sollte und die Ihnen dabei helfen, eine solide Grundlage zu schaffen, sodass Sie nur noch die erforderlichen Projektdetails hinzufügen müssen. Berücksichtigen Sie beim Erstellen Ihrer Vorlage, dass ein Angebotsdokument als rechtsverbindliche Vereinbarung angesehen werden kann. Achten Sie daher darauf, auch kleinste Details anzugeben, damit Sie rechtlich immer auf der sicheren Seite sind.

Sehen Sie sich die Elemente an, aus denen sich die beste Vorlage für ein Beratungsangebot zusammensetzt.

Anschreiben

Jedes professionelle Beratungsangebot, das diesen Namen verdient, sollte ein ansprechend gestaltetes Anschreiben oder Deckblatt enthalten. Hier geben Sie Ihren Firmennamen, Logos, eingetragene Marken und alle anderen Branding-Elemente an, die Sie für sinnvoll halten, damit Ihre Kunden Ihr Angebot leicht erkennen können. Versuchen Sie nach Möglichkeit, das Design Ihres Anschreibens an die Atmosphäre des Projekts anzupassen. Wenn Sie also einen Vorschlag für ein Webdesign einreichen, sollte Ihr Anschreiben ein kreativeres Design haben, aber wenn es sich um einen Vorschlag für die Buchhaltung handelt, sollten Sie es eher formell halten.

Der Punkt ist, dass Ihr Anschreiben für Ihren Kunden ansprechend sein muss. Dies ist ihr erster Eindruck von Ihrem Geschäftsvorschlag. Wenn er ihre Aufmerksamkeit nicht weckt, wird es schwierig, sie für sich zu gewinnen.

Zusammenfassung

Als Nächstes fügen Sie eine Zusammenfassung hinzu, die einfach einen übersichtlichen Überblick über den gesamten Vorschlag gibt, von den Zielen bis hin zu den Voraussetzungen, um diese zu erreichen. Betrachten Sie dies als Einleitung oder „Aufhänger“ für Ihr Geschäftsvorschlag. Sie müssen eine Projektzusammenfassung vorlegen, in der Sie die von Ihnen auszuführenden Aufgaben aufführen und die Schwierigkeiten Ihres Kunden sowie die Erfolgskriterien darlegen.

All diese Aussagen basieren auf dem ersten Gespräch, das Sie mit Ihrem potenziellen Kunden über das Projekt geführt haben. Gehen Sie hier nicht zu sehr ins Detail, da die Einzelheiten in den folgenden Abschnitten behandelt werden. Sie möchten im Grunde genommen nur deutlich machen, dass Sie das Problem Ihres Kunden vollständig verstehen und genau wissen, wie Sie helfen können.

Project Scope

Hier beginnen Sie, sich eingehend mit den Einzelheiten zu befassen, um klar zu umreißen, was Sie tun und was Sie nicht tun werden. Geben Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der von Ihnen zu erbringenden Beratungsleistungen und des Budgets für das Projekt an. Wenn der Projektvorschlag beispielsweise die Optimierung einer Website für SEO vorsieht, sollten Sie angeben, ob Sie auch deren Inhalte überarbeiten werden oder nicht.

Informieren Sie Ihren potenziellen Kunden darüber, wie sein Geld verwendet wird, indem Sie ihm den einzigartigen Prozess erläutern, den Sie zur Erreichung der Ziele anwenden werden, sowie die Ressourcen, die Sie zur Erfüllung Ihrer Aufgaben benötigen (Anmeldedaten, Passwörter, Zugang zu Besprechungsräumen usw.). In diesem Abschnitt könnte beispielsweise beschrieben werden, wie lange Ihre Telefonate oder Bürobesuche dauern werden und zu wie vielen Anrufen oder Besuchen Sie sich pro Woche verpflichten.

Lösungen und Ergebnisse

Sie müssen sicherstellen, dass der Kunde weiß, was er von einem Vertrag mit Ihnen erwarten kann, und die Möglichkeit von Meinungsverschiedenheiten über Verpflichtungen verringern, indem Sie die zu erbringenden Leistungen in Ihrem Angebot aufführen. Überprüfen Sie die Notizen, die Sie während Ihres Kundengesprächs gemacht haben. Benötigen sie einen neuen Werbeansatz, eine neue Website oder neue Marketingstrategien? Welche materiellen Güter werden sie nach Abschluss des Projekts besitzen? Sie sollten diese als „Leistungen“ in Ihrem Angebot aufführen, damit der Kunde genau versteht, wie Ihre vorgeschlagene Lösung aussieht und was er von dem Projekt erwarten kann.

Zeitachse

Der Projektumfang beschreibt das „Wie“, die Ergebnisse beschreiben das „Was“. Nun ist es an der Zeit, das „Wann“ zu beschreiben. Dieser Abschnitt enthält einen klaren Zeitplan für jede der zuvor von Ihnen skizzierten Maßnahmen und hilft Ihnen dabei, Erwartungen festzulegen und Grenzen gegenüber Ihrem Kunden zu setzen. Geben Sie die konkreten Projekttermine und Fristen für alle Komponenten an, einschließlich aller möglichen Termine wie Bürobesuche, Erstellung von Dokumenten, Folge-E-Mails usw. Wenn Sie sich diese Genauigkeit nicht leisten können, sollten Sie zumindest den voraussichtlichen Start- und Endtermin des Projekts sowie die dazwischen liegenden Meilensteine skizzieren.

Kosten & Zahlungsbedingungen

Sie sollten dem Kunden im Voraus mitteilen, wie viel das Projekt kosten wird. Geben Sie genau an, welche Kosten Sie haben und was diese abdecken. In diesem Teil Ihres Angebots sollten Sie alle Zahlungsbedingungen, die Sie möglicherweise haben, klar darlegen, wie z. B. Anzahlungen oder Ratenzahlungen, die an bestimmten Tagen fällig sind. Informieren Sie Ihre Kunden außerdem über alle von Ihnen akzeptierten Zahlungsmethoden, wie Kredit-/Debitkarten, ACH-Überweisungen, Online-Zahlungen oder Direktüberweisungen auf Ihr Geschäftskonto.

Fallstudie

Man muss es sehen, um es zu glauben. Sie können den Wert, den Sie bieten, besprechen, Ihre Vorgehensweise beschreiben und genaue Angaben zu den Fristen machen. Aber nichts wird einen potenziellen Kunden so sehr zum Handeln motivieren, wie zu sehen, wie Sie diese eingesetzt haben, um für einen Kunden wie ihn greifbare Ergebnisse zu erzielen. Durch die Einbindung einer nachvollziehbaren Fallstudie können Sie zeigen, dass Sie Ihre Versprechen in der Vergangenheit eingehalten haben, und so möglicherweise Ihre Konversionsraten steigern.

Viele potenzielle Kunden möchten möglicherweise erst frühere Referenzen sehen, bevor sie Ihre Angebote annehmen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie Ihre Aussagen zumindest mit positiven Bewertungen von früheren Fachleuten untermauern, mit denen Sie zusammengearbeitet haben.

Unterschrift

Das Einfügen eines Unterschriftenfeldes macht ein Beratungsangebot effektiver. Selbst wenn sich Ihr potenzieller Kunde noch in der Überlegungsphase befindet, kann eine ausdrückliche Aufforderung, Ihr Angebot anzunehmen, Ihre Chancen auf eine Zusage erhöhen. Lassen Sie genügend Platz für den Namen, die rechtsgültige Unterschrift und das Datum, an dem der Vorschlag angenommen wurde. Sie müssen zwar einen endgültigen detaillierten Vertrag vorlegen, sobald Ihr Angebot angenommen wurde, aber Sie müssen den Prozess nicht durch zusätzliche Schritte zur Annahme des Angebots verlängern.

Nächste Schritte

Beenden Sie Ihren Vorschlag schließlich mit einem überzeugenden Aufruf zum Handeln. Geben Sie klare Anweisungen, wie und wann sie Ihnen eine E-Mail senden oder Sie anrufen können, um erforderliche Klarstellungen zu erhalten. Wiederholen Sie Ihre Kontaktdaten und teilen Sie mit, wann Sie sich telefonisch oder per E-Mail melden werden, falls Sie dies vorhaben. Dadurch erhöhen Sie Ihre Chancen auf eine Antwort, da Sie Dringlichkeit erzeugen und Ihren Kunden dazu veranlassen, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben.

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Unabhängig davon, welche Art von professioneller Beratungsdienstleistung Sie anbieten, ist eine gut gestaltete Vorlage eine hervorragende Möglichkeit, um einen reibungslosen und effizienten Kundenaufnahmeprozess zu gewährleisten. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, wie Sie Ihre eigene Vorlage strukturieren sollen, oder einfach keine Zeit dafür haben, haben wir die beste Lösung für Sie. Nutzen Sie die kostenlosen Vorlagen für Beratungsangebote von Bonsai, die speziell für Fachleute in Ihrer Branche entwickelt wurden.

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