Modèle de proposition de services professionnels

Au cours du processus d'intégration de vos clients, vos clients potentiels vous demanderont souvent une proposition commerciale écrite qui leur fournisse un cadre stratégique, décrive les détails du projet et vous permette de vous assurer que vous êtes tous deux sur la même longueur d'onde avant de signer un contrat. Les propositions sont plus que de simples formalités sur papier ; elles marquent le début d'une relation importante entre le client et le consultant.

Rédiger une proposition convaincante aidera votre cabinet de conseil à transformer les interactions avec les clients en accords fonctionnels afin de garantir à vos clients que vous comprenez parfaitement leurs besoins et leurs objectifs. Une manière efficace de rédiger une proposition de services de conseil consiste à créer votre propre modèle de proposition de services professionnels, qui garantit que tous les détails importants sont pris en compte à chaque fois et réduit votre temps de rédaction afin que vous puissiez vous concentrer sur les détails.

Pour vous aider à créer les meilleures propositions de conseil, passons en revue certains des éléments essentiels que vous devez inclure.

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Éléments essentiels d'un modèle de proposition de consultation professionnelle

Selon le projet de conseil spécifique, un modèle de proposition peut inclure différents types de détails. Cependant, chaque proposition doit comporter certains éléments essentiels qui vous aideront à établir des bases solides auxquelles vous n'aurez plus qu'à ajouter les détails nécessaires au projet. Lorsque vous rédigez votre modèle, gardez à l'esprit qu'un document de proposition peut être considéré comme un accord juridiquement contraignant. Veillez donc à inclure tous les détails, même mineurs, afin de toujours être protégé sur le plan juridique.

Découvrez les éléments qui composent le meilleur modèle de proposition de services-conseils.

Lettre de motivation

Toute proposition de conseil professionnelle digne de ce nom doit inclure une lettre de motivation ou une page de garde soigneusement rédigée. C'est ici que vous indiquerez le nom de votre entreprise, vos logos, vos marques déposées et tout autre élément de marque que vous jugez approprié afin que vos clients puissent facilement reconnaître votre proposition. Si possible, essayez d'adapter la présentation de votre lettre de motivation à l'esprit du projet. Ainsi, si vous présentez une proposition de conception web, votre lettre de motivation aura un design plus créatif, mais s'il s'agit d'une proposition comptable, vous voudrez probablement rester plus formel.

Le fait est que votre lettre de motivation doit être attrayante pour votre client. C'est leur première impression de votre proposition commerciale, donc si elle ne retient pas leur attention, le reste ne sera qu'une bataille difficile pour les convaincre.

Résumé

Ensuite, ajoutez un résumé, qui est simplement un aperçu clair de l'ensemble de la proposition, allant des objectifs aux exigences nécessaires pour les atteindre. Considérez ceci comme l'introduction ou « l'accroche » de votre proposition commerciale. Vous devez fournir un résumé du projet incluant les tâches que vous accomplirez, en mentionnant les difficultés rencontrées par votre client ainsi que les critères de réussite.

Toutes ces déclarations sont basées sur la conversation initiale que vous avez eue avec votre client potentiel au sujet du projet. N'entrez pas trop dans les détails ici, car les détails seront abordés dans les sections suivantes. Vous voulez simplement montrer clairement que vous comprenez parfaitement le problème de votre client et que vous savez exactement comment l'aider.

Portée du projet

C'est ici que vous commencerez à entrer dans les détails afin de définir clairement ce que vous ferez et ce que vous ne ferez pas. Fournissez une description détaillée des services de conseil que vous fournirez et du budget prévu pour le projet. Par exemple, si la proposition de projet consiste à optimiser un site web pour le référencement, vous devrez préciser si vous allez également réécrire son contenu ou non.

Expliquez à votre client potentiel comment son argent sera utilisé en lui décrivant le processus unique que vous suivrez pour atteindre les objectifs fixés, ainsi que les ressources dont vous aurez besoin pour accomplir vos tâches (identifiants de connexion, mots de passe, accès aux salles de réunion, etc.). Cette section peut décrire, par exemple, la durée de vos appels téléphoniques ou de vos visites au bureau et le nombre d'appels ou de visites que vous vous engagez à effectuer chaque semaine.

Solutions et livrables

Vous devez vous assurer que le client sait à quoi s'attendre dans le cadre d'un contrat avec vous et réduire les risques de désaccord sur les obligations en ajoutant les livrables dans votre proposition. Relisez les notes que vous avez prises pendant votre conversation avec le client. Ont-ils besoin d'une nouvelle approche publicitaire, d'un nouveau site web ou de nouvelles stratégies marketing ? Quels biens matériels posséderont-ils une fois le projet terminé ? Vous devez les mentionner comme « livrables » dans votre proposition afin que le client comprenne exactement quelle est la solution que vous proposez et ce qu'il obtiendra du projet.

Chronologie

La portée de votre projet décrit le « comment », tandis que les livrables décrivent le « quoi ». Il est maintenant temps de décrire le « quand ». Cette section fournit un calendrier clair pour chaque mesure que vous avez définie précédemment, vous aidant ainsi à définir les attentes et à établir des limites avec votre client. Indiquez les dates et les échéances spécifiques du projet pour tous les éléments, y compris toutes les dates potentielles telles que les visites au bureau, la création de documents, les courriels de suivi, etc. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'être aussi précis, vous devriez au moins indiquer les dates de début et de fin prévues du projet, ainsi que les étapes intermédiaires.

Coûts & Conditions de paiement

Vous devez informer le client dès le départ du coût du projet. Soyez précis quant à vos coûts et à ce qu'ils couvrent. Dans cette partie de votre proposition, vous devez clairement indiquer toutes vos exigences en matière de paiement, telles que les acomptes ou les versements échelonnés dus à des dates précises. De plus, informez vos clients de tous les modes de paiement que vous acceptez, tels que les cartes de crédit/débit, les virements ACH, les paiements en ligne ou les dépôts directs sur votre compte bancaire professionnel.

Étude de cas

Il faut le voir pour le croire. Vous pouvez discuter de la valeur que vous apporterez, décrire vos procédures et être précis en ce qui concerne les délais. Mais rien ne motivera davantage un client potentiel à passer à l'action que de voir comment vous avez utilisé ces outils pour obtenir des résultats concrets pour un client comme lui. En incluant une étude de cas pertinente, vous serez en mesure de démontrer que vous avez tenu vos promesses par le passé, ce qui pourrait augmenter vos taux de conversion.

De nombreux clients potentiels pourraient en effet exiger de voir des preuves avant d'accepter vos propositions. Veillez donc toujours à étayer vos affirmations, au moins avec des avis positifs de professionnels avec lesquels vous avez déjà travaillé.

Signature

L'ajout d'une section pour la signature rend la proposition de consultation plus efficace. Même si votre client potentiel en est encore au stade de la réflexion, l'encourager explicitement à accepter votre proposition peut potentiellement augmenter vos chances d'obtenir un « oui ». Laissez suffisamment d'espace pour inscrire leur nom, leur signature légale et la date à laquelle la proposition a été acceptée. Bien que vous deviez fournir un contrat détaillé finalisé une fois qu'ils ont accepté votre proposition, vous n'avez pas besoin de prolonger le processus en ajoutant des étapes supplémentaires nécessaires à l'acceptation de l'offre.

Prochaines étapes

Enfin, terminez votre proposition par un appel à l'action convaincant. Donnez des instructions claires sur la manière et le moment où ils peuvent vous envoyer un e-mail ou vous appeler pour obtenir les éclaircissements dont ils ont besoin. Répétez vos coordonnées et, si vous prévoyez de faire un suivi par téléphone ou par e-mail, indiquez-leur quand vous le ferez. Cela augmente vos chances d'obtenir une réponse, car vous créerez un sentiment d'urgence et inciterez votre client à rester en contact avec vous.

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Quel que soit le type d'activité de conseil professionnel que vous exercez, disposer d'un modèle bien conçu sera un excellent moyen de garantir un processus d'accueil des clients fluide et efficace. Si vous ne savez toujours pas comment structurer votre propre modèle ou si vous n'avez tout simplement pas le temps de le faire, nous avons la solution idéale pour vous. Utilisez les modèles de propositions de consultation gratuits de Bonsai, spécialement conçus pour les professionnels de votre secteur.

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