Modelo de fatura de terapeuta

Se você é um dos muitos terapeutas de saúde mental que têm seu próprio consultório particular, provavelmente tem muito o que fazer. Você passa a maior parte do seu dia de trabalho com seus pacientes, organizando sessões online, revisando suas anotações ou mantendo-se atualizado com as teorias e pesquisas mais recentes. Portanto, quando chegar a hora de cobrar dos clientes pelo seu valioso trabalho, você vai querer ter um processo eficiente que não tome muito do seu tempo, para que possa continuar a investir-se na sua prática.

Em vez de passar horas criando uma fatura para cada um dos seus pacientes, por que não facilitar a sua vida e criar um modelo de fatura de terapeuta abrangente que você possa preencher e enviar rapidamente? Mas quais informações devem ser incluídas na sua fatura de terapia de saúde mental? Continue lendo para descobrir os elementos básicos que você deve incluir em seu modelo.

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Elementos essenciais dos modelos de faturas profissionais

Ao criar seu modelo de fatura de terapeuta, lembre-se de torná-lo funcional tanto para você quanto para seus clientes. Você deve incluir todas as informações relacionadas aos negócios para ajudar a manter seus registros contábeis organizados, mas, ao mesmo tempo, torná-los simples e fáceis de entender para evitar gastar tempo extra esclarecendo dúvidas. Aqui estão os elementos básicos, mas essenciais, a incluir.

Informações comerciais

Primeiro, comece seu modelo de fatura de terapeuta com uma seção para seu nome completo e detalhes de contato, como número de telefone, endereço e endereço de e-mail, bem como o nome da sua clínica ou consultório terapêutico. Não se esqueça de todas as informações necessárias sobre licenças e os serviços em que você é especializado, por exemplo, terapia pediátrica, terapia holística ou terapia empresarial familiar.

Elementos da marca

Para obter faturas mais profissionais, adicione elementos de identidade visual ao seu modelo de fatura de terapeuta, como o logotipo da sua empresa ou imagens relacionadas ao setor. Isso fará com que suas faturas reflitam a essência da sua prática, tornando-as facilmente identificáveis para seus clientes e aumentando o reconhecimento da marca.

Informações para o paciente

Em seguida, inclua uma seção para as informações do seu paciente. Comece com o nome completo, número de telefone, endereço e endereço de e-mail, caso esteja enviando faturas por e-mail. Se o seu paciente não for a pessoa responsável pelos pagamentos, inclua uma seção “faturar para” com os dados de contato da pessoa responsável pelo pagamento da conta (pais, familiares ou tutor do paciente).

Número e data da fatura

Certifique-se sempre de que suas faturas tenham um número único para que você possa acompanhar facilmente os pagamentos dos clientes e manter seus registros contábeis bem organizados. Você também deve incluir a data em que a fatura foi enviada, o que ajudará a determinar a data de vencimento do pagamento (geralmente 30 dias após a data da fatura) e aplicar quaisquer multas por atraso no pagamento, conforme o caso.

Informações sobre seguro saúde

Caso você preste serviços terapêuticos para pedidos de reembolso de seguro saúde, inclua uma seção no seu modelo de fatura de terapeuta para adicionar todas as informações necessárias, como provedor de seguro saúde, número do pedido de reembolso e termos de serviço.

Serviços prestados

Seu modelo de fatura deve conter informações suficientes para uma lista detalhada de todos os serviços terapêuticos prestados, incluindo diagnóstico e tratamento, juntamente com uma breve descrição e o custo de cada um. Se você oferece sessões de terapia por uma taxa fixa ou por hora, especifique o preço unitário e o custo total. Você também pode incluir as datas em que os serviços foram prestados.

Totais

Na seção de totais do seu modelo de fatura de terapeuta, inclua linhas separadas para o custo total antes dos impostos (subtotal), depois adicione os impostos aplicáveis e indique o valor final a pagar. Caso você esteja oferecendo um desconto, como por exemplo, por dificuldades financeiras, pacientes novos ou indicações, inclua-o nesta seção subtraindo o valor do subtotal antes de incluir os impostos. Sinta-se à vontade para destacar esta linha com uma cor diferente e fornecer uma breve descrição do desconto, para que tenha um impacto maior no seu paciente.

Detalhes do pagamento

A chave para obter pagamentos pontuais é fornecer instruções de pagamento claras e fáceis de seguir, além de várias opções de pagamento. Certifique-se de que seu modelo de fatura inclua todos os métodos de pagamento aceitos, como cartões de crédito/débito, cheques, pagamentos online, transferência ACH, etc. Adicione os números de conta correspondentes, links de pagamento e endereço postal para cheques.

Você também pode mencionar suas condições de pagamento nesta seção, como pagamentos parciais, planos de pagamento, multas por atraso aplicáveis e até mesmo incentivos para pagamentos antecipados, como descontos em faturas atuais ou futuras. Facilite para que seu cliente permaneça em dia e evite ligações para esclarecimentos sobre o processo de pagamento.

Notas

Você pode adicionar uma seção final aos modelos de fatura para deixar uma nota pessoal ou uma mensagem de agradecimento aos pacientes, informando o quanto gostou de trabalhar com eles e desejando-lhes sucesso em seus futuros empreendimentos. Isso pode ajudá-lo facilmente a fortalecer o relacionamento com seus clientes e pode até mesmo levar a indicações valiosas.

Muitos terapeutas incluem notas com detalhes sobre o progresso da terapia. Se estiver fazendo isso, certifique-se de manter suas anotações em conformidade com o método Gillman HIPAA para evitar violar a confidencialidade do seu paciente, especialmente se ele não for quem está pagando pela terapia.

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Com tanto empenho em manter todos os aspectos da sua prática sob controle, a última coisa que você quer é uma tarefa extra demorada, como criar seus próprios modelos de fatura. Felizmente, você pode simplesmente baixar o modelo de fatura totalmente personalizável do Bonsai, especialmente projetado para terapeutas.

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