Rastreador de pagamentos de clientes: os melhores métodos para 2025

Um rastreador de pagamentos de clientes é essencial para manter um fluxo de caixa saudável em sua empresa. O acompanhamento eficiente dos pagamentos dos clientes garante que você tenha dados financeiros precisos, permitindo-lhe gerenciar despesas e evitar armadilhas financeiras. Comece implementando um sistema de contabilidade robusto, seja manualmente usando o Excel ou por meio de um software baseado em nuvem, como o Bonsai, que oferece uma solução abrangente para criar, enviar e gerenciar faturas. Essa abordagem não só economiza tempo, mas também minimiza os erros associados ao rastreamento manual. Ao adotar esses métodos, as empresas podem otimizar seus processos de pagamento, garantindo cobranças pontuais e uma melhor gestão financeira. Use ferramentas que oferecem recursos de automação para aumentar ainda mais a eficiência e a precisão no acompanhamento de pagamentos.

Receber pagamentos em dia tem um impacto direto no fluxo de caixa da sua empresa. É por isso que é extremamente importante que você saiba como controlar os pagamentos dos clientes. Se você não for organizado, seu negócio será prejudicado, pois poderá não conseguir pagar as despesas necessárias para mantê-lo em funcionamento.

Neste guia, vamos orientá-lo sobre como acompanhar os dados de pagamento dos clientes para garantir que você tenha as informações corretas para o seu negócio.

Observação: Se você deseja acompanhar os dados dos clientes usando um software baseado em nuvem, experimente o Bonsai. Você pode criar, enviar, acompanhar e gerenciar tudo isso em um só lugar. Evite o incômodo de registrar manualmente suas faturas e experimente o Bonsai 7 dias grátis hoje mesmo.

Acompanhamento dos pagamentos dos clientes 101

Para acompanhar os pagamentos dos clientes, basta uma boa contabilidade. Se você tiver um sistema de contabilidade adequado para acompanhar os pagamentos dos clientes, então você pode estar seguro.

Existem várias opções que você pode usar para acompanhar os pagamentos comerciais. Você pode fazer isso manualmente com uma planilha do Microsoft Excel ou uma planilha de contabilidade para trabalhadores autônomos, ou pode fazer isso com um software online. Certifique-se de que todos os detalhes da fatura estejam corretos. Com uma planilha do Google Docs, vários usuários podem editar as informações ao mesmo tempo.

Você vai querer acompanhar coisas como:

• Contas a receber
• Datas de pagamento
• Nomes dos clientes
• Valores pendentes
• Atrasos nos pagamentos

Agora, vamos entender por que muitas pessoas têm dificuldade em controlar os pagamentos dos clientes.

Por que pode ser difícil rastrear pagamentos

Quando se analisa detalhadamente, acompanhar faturas e pagamentos parece fácil. Afinal, basta reconciliar cada pagamento recebido com um cliente e um número de fatura.

Mas rastrear cópias físicas de faturas pelo correio pode levar a muitas complicações.

Há muitas peças móveis. como clientes que pagam com atraso, enviar faturas, registrar faturas ou detalhes de pagamento e aguardar que os pagamentos sejam compensados pelo banco. Haveria longos intervalos entre cada etapa do processo.

Claro, você poderia atualizar e acompanhar quanto 5 ou 8 dos seus clientes lhe pagaram.

Imagine atualizar os dados de pagamento de 20 a 50 clientes diferentes. Você logo perceberá que acompanhar as faturas manualmente pode ser complicado. Verificar manualmente as faturas e os pagamentos para garantir que eles correspondam pode levar semanas ou, muitas vezes, meses. Além disso, se os clientes não citarem o número de referência da fatura, será complicado identificar a fatura a que o pagamento pertence.

As empresas maiores precisarão de um sistema de contabilidade mais organizado para evitar discrepâncias nos dados dos seus clientes.

Dependendo do seu negócio, esses pagamentos desorganizados podem prejudicar o funcionamento das suas operações.

É por isso que acompanhar os pagamentos com um software pode ajudar a tornar o processo muito mais fácil.

O Bonsai pode ajudá-lo a registrar o fluxo de caixa da sua empresa

Existem muitos aplicativos e opções de software no mercado, mas o nosso tem tudo. A Bonsai pode ajudá-lo a otimizar todo o seu registro de fluxo de caixa com nosso software. Nosso sistema baseado em nuvem permite que você acompanhe suas finanças e evite erros manuais. O programa de faturamento atualiza seu livro contábil automaticamente sempre que você emite um cheque ou faz um pagamento ACH.

O Bonsai ajuda você a criar faturas, automatizar o recebimento de pagamentos, enviar lembretes, reduzir o tempo necessário para receber pagamentos e facilitar todo o processo. Se você estiver enviando e rastreando pagamentos manualmente, não há como saber se uma fatura foi vista pelo cliente.

Você pode ficar na expectativa, esperando por uma resposta, apenas para descobrir que eles nem sequer viram a fatura.

Seus dados serão protegidos por senha para ajudar a prevenir fraudes e outros usos indevidos de suas informações. A fraude e o abuso são um perigo potencial do acompanhamento manual das suas despesas.

Baixe rapidamente as informações

Nosso software coletará informações de pagamento como: data em que o pagamento foi recebido, nome da empresa, número do pedido ou da fatura e se o cliente está atrasado. Tudo isso pode ser baixado rapidamente quando chegar a época do imposto de renda.

Juntamente com nosso rastreador de faturas, você poderá controlar o tempo de trabalho e gerenciar despesas para fins fiscais. Tomar a decisão de mudar para um software como o Bonsai pode ser a melhor decisão para você e sua equipe.

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Acompanhe facilmente todas as contas a receber com a conta empresarial do Bonsai

Nossa nova conta bancária para freelancers, a conta empresarial da Bonsai, permite que você acompanhe automaticamente todos os pagamentos dos seus clientes em um único livro-razão. A conta empresarial pode ser aberta gratuitamente com uma conta Bonsai. Você não só poderá usar modelos e enviar faturas, como também poderá usar nosso software para armazenar e gerenciar seus pagamentos em uma única conta.

A conta empresarial do Bonsai também inclui um recurso de "envelopes". Você poderá abrir subcontas dentro da sua conta bancária empresarial para organizar melhor suas finanças. Por exemplo, você pode criar um envelope para uma conta poupança para impostos. Sempre que você receber um pagamento, uma porcentagem do valor será depositada automaticamente na conta. Com a conta empresarial do Bonsai, não há taxas ocultas nem requisitos de saldo mínimo mensal.

Proteja seus ativos com uma conta bancária empresarial

Como proprietário de uma empresa, se suas contas pessoais estiverem misturadas com as contas profissionais, você estará mais exposto a riscos. Se algo acontecer nas finanças da sua empresa, isso poderá afetar seus bens pessoais, como sua casa.

Observação: se você deseja aproveitar esses benefícios, experimente hoje mesmo a conta empresarial do Bonsai. Você terá acesso às nossas ferramentas de gerenciamento de faturas, modelos prontos para edição e acesso à nossa conta bancária. Sem taxas ocultas ou valores mínimos mensais envolvidos. Abra e utilize uma nova conta hoje.