Vorlage für einen Prüfungsvorschlag

Was ist ein Prüfungsvorschlag?

Ein Audit-Angebot ist ein Dokument, das von einem Wirtschaftsprüfer erstellt und an potenzielle Kunden versandt wird. Der Zweck des Angebots besteht darin, den Kunden davon zu überzeugen, den Absender mit der Durchführung einer Prüfung zu beauftragen und wichtige Informationen wie Preise und Umfang zu übermitteln. In der Regel wird das Dokument als Antwort auf eine Ausschreibung versandt, die von einem Unternehmen veröffentlicht wurde.

Interner Prüfungsvorschlag für den Kunden vs. externer Prüfungsvorschlag für den Kunden

Interne Prüfungsvorschläge und externe Prüfungsvorschläge sind zwei verschiedene Arten von Prüfungsvorschlägen, die von Wirtschaftsprüfern an potenzielle Kunden gesendet werden. Eine interne Revision dient dazu, die Finanzen, Risiken und internen Prozesse einer Organisation zu bewerten, um das Management bei der Umsetzung von Verbesserungen zu unterstützen. Sie werden oft von der Geschäftsleitung angeordnet und können von intern beschäftigten Buchhaltern durchgeführt werden.

Eine externe Prüfung konzentriert sich eher auf die Finanzen und die Feststellung, ob die Berichterstattung eines Unternehmens korrekt ist. Sie sollten unabhängig sein und werden in der Regel von den Aktionären beauftragt. Die Vorschläge für diese beiden Arten von Prüfungen spiegeln diese Unterschiede wider und enthalten eine Beschreibung der Prüfungsleistungen, die der Prüfer erbringen wird.

Das Versenden von Audit-Angeboten ist ein wichtiger Teil der Arbeit eines freiberuflichen Auditors, und ein gutes Angebot kann über den Erhalt oder Verlust eines Auftrags entscheiden. Im Folgenden sehen wir uns an, was Ihr Angebot enthalten sollte, und geben Ihnen Tipps für die Erstellung eines überzeugenden Audit-Angebots.

Die grundlegenden Elemente eines Beispiels für einen Prüfungsvorschlag

Alle Vorlagen für Audit-Angebote sollten einige Punkte enthalten, um sicherzustellen, dass potenzielle Kunden alle erforderlichen Informationen erhalten und das Vertrauen haben, Sie als Auditor zu beauftragen. Im Folgenden finden Sie die grundlegenden Elemente, die Sie immer abdecken sollten.

Projektdetails

Hier sollten Sie einen allgemeinen Überblick über die von Ihnen geplante Prüfung und die damit angestrebten Ziele geben. In diesem Abschnitt sollten Sie den allgemeinen Umfang und die Ausrichtung der vorgeschlagenen Prüfung festlegen, um dem Empfänger eine gute Vorstellung davon zu vermitteln, was er von Ihnen erwarten kann, und ihm die Gewissheit zu geben, dass Sie alle Prüfungsstandards erfüllen werden.

Häufig senden Sie das Angebot als Antwort auf eine Anfrage für ein Audit-Angebot. In diesem Fall sollte der potenzielle Kunde die Details der erforderlichen Audit-Funktionen dargelegt haben. Damit können Sie den Abschnitt mit den Projektdetails anpassen. Alternativ können Sie auch einen standardisierten Audit-Service anbieten.

Zeitachse

Geben Sie hier den voraussichtlichen Zeitrahmen für Ihre Prüfung an. Sie können sogar noch detailliertere Angaben als nur einen festen Abgabetermin machen, indem Sie beispielsweise das Projekt in Abschnitte mit jeweils eigenen Zeitrahmen unterteilen.

Preisgestaltung

Die Preisgestaltung ist für jeden Kunden immer einer der wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Wirtschaftsprüfers. Geben Sie unbedingt die Auditkosten klar an. Um so transparent wie möglich zu sein, könnten Sie auch eine kurze Aufschlüsselung der Kosten für bestimmte Prüfungsleistungen hinzufügen, obwohl dies nicht immer erforderlich ist.

Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Wirtschaftsprüfung

Die Angabe einiger Details zu Ihrer Berufserfahrung und Ihren Qualifikationen kann dazu beitragen, Ihr Angebot von anderen abzuheben. Versuchen Sie, alle wichtigen Positionen, die Sie innegehabt haben, in der Vergangenheit durchgeführte Audits sowie alle akademischen und beruflichen Qualifikationen, die für Audit- und Assurance-Dienstleistungen relevant sind, prägnant darzustellen.

Zusätzliche Dienstleistungen

Das Hinzufügen eines Abschnitts über zusätzliche Dienstleistungen kann eine hervorragende Möglichkeit sein, um Upselling zu betreiben und mehr Aufträge zu gewinnen. Darüber hinaus kann es dem Empfänger Ihren Wert als jemand, der es wert ist, eingestellt zu werden, mit einem Wert, der über Ihre Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen hinausgeht, effektiv demonstrieren. Beispielsweise könnten Sie Steuererklärungen, Beratung, Finanzdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen und andere relevante Buchhaltungsdienstleistungen anbieten.

Annahme

Das Hinzufügen eines Abschnitts zur Annahme am Ende des Angebots kann dazu beitragen, den Vertrag schnell abzuschließen. Dies kann einfach ein Unterschriftsfeld sein, in dem der Kunde unterschreiben kann, wenn er an einer Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert ist.

Wie man einen Audit-Vorschlag verfasst

Ein guter, professioneller Vorschlag ist oft die erste Kommunikation, die Sie mit einem neuen Kunden haben. Daher ist es wichtig, dass Sie mit Ton und Inhalt den richtigen Ton treffen. Die Befolgung einiger grundlegender Richtlinien kann einen großen Unterschied machen, Ihnen helfen, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen und sich von der Konkurrenz abzuheben, und Ihnen die Tür zu weiteren Aufträgen und regelmäßiger Kommunikation öffnen.

Verwenden Sie ein geeignetes Layout.

Ihr Zielunternehmen erhält möglicherweise eine Vielzahl von Angeboten, daher ist es entscheidend, dass Ihr Angebot übersichtlich, leicht verständlich und direkt formuliert ist. Die Verwendung einer Vorlage kann Ihnen dabei helfen, dies zu erreichen und den Vorschlag fokussiert zu halten, sodass der Leser alle benötigten Informationen durch einen kurzen Blick auf das Dokument erhalten kann.

Eine grundlegende Einführung hinzufügen

Beginnen Sie den Vorschlag mit einem kurzen Abschnitt, in dem Sie erklären, warum Sie sich melden, und/oder dem Empfänger für seine Angebotsanfrage danken (falls zutreffend). Dies kann den Ton des Angebots bestimmen und die grundlegenden Formalitäten abdecken, die in der Regel für eine effektive Geschäftskommunikation erforderlich sind.

Skizzieren Sie Ihren Prozess

Jeder potenzielle Kunde wird vor der Beauftragung wissen wollen, wie Sie den Prüfungsprozess angehen. Daher sollten Sie eine Übersicht über Ihre Arbeitsweise beifügen. Beispielsweise könnten Sie die Dienstleistungen, die Sie im Rahmen der Prüfung anbieten werden, aufschlüsseln und den allgemeinen Umfang des Projekts definieren, um den Leser davon zu überzeugen, dass Sie umfassende Sicherungs- und Prüfungsleistungen erbringen werden.

Wert kommunizieren

Konzentrieren Sie sich unbedingt auf den Mehrwert, den Ihre Prüfung dem Kunden bieten kann, und versichern Sie ihm, dass Sie die erforderlichen Prüfungsstandards erfüllen werden. Eine gute Möglichkeit hierfür ist, die von Ihnen zu erbringenden Leistungen zu definieren. Um Werte effektiv zu vermitteln, kann es erforderlich sein, einige Nachforschungen anzustellen, um die spezifischen Ziele des Kunden zu verstehen. Diese Informationen könnten in einem Antrag auf ein Audit-Angebot enthalten sein, falls Ihnen ein solcher zugestellt wurde.

Passen Sie es an jeden Empfänger an

Kein potenzieller Kunde möchte von jedem Wirtschaftsprüfer genau denselben standardisierten Vorschlag erhalten. Aus diesem Grund sollten Sie stets versuchen, Ihr Angebot auf jeden Empfänger individuell zuzuschneiden, indem Sie es beispielsweise an einen bestimmten Mitarbeiter des Unternehmens adressieren, für den Kunden relevante Berufserfahrungen oder Qualifikationen angeben und auf die in der Ausschreibung genannten Punkte eingehen.

Eine realistische Kostenschätzung vorlegen

Es kann schwierig sein, für manche Aufträge genaue Kostenvoranschläge zu erstellen, insbesondere wenn Sie nicht viele Details darüber haben, was von Ihnen erwartet wird. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass der Preis für den Empfänger möglicherweise der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines Wirtschaftsprüfers ist. Daher sollten Sie bei Ihrer Schätzung stets so realistisch wie möglich sein. Darüber hinaus sollten Sie die Schätzung klar und in einem Format angeben, das für den Leser leicht zu finden ist.

Halte es einfach

Eine gute Faustregel lautet, Ihren Vorschlag so einfach und prägnant wie möglich zu halten und dabei dennoch die wichtigsten Informationen zu vermitteln. Wenn du die Dinge einfach hältst und alles übersichtlich darstellst, kannst du das Interesse der Leser steigern, ihnen helfen, die benötigten Infos schnell zu finden, und die Chancen für eine erfolgreiche Conversion erhöhen.

Mit Bonsai ist das Erstellen eines Angebots für eine Wirtschaftsprüfung ganz einfach.

Eine freiberufliche Karriere zu managen kann schwierig sein. Das Jonglieren mit Terminen, das Aufbewahren von Steuerbelegen, der Umgang mit dem Finanzamt und vieles mehr können eine Herausforderung sein, ganz zu schweigen davon, dass man sich potenziellen Kunden gegenüber professionell präsentieren muss.

Mit den Bonsai-Angebotsvorlagen können Sie Ihre Angebote ganz einfach erstellen und versenden. Laden Sie einfach den Vorschlag herunter, fügen Sie Ihre Daten hinzu, passen Sie ihn nach Belieben an und gewinnen Sie neue Kunden.

Vorteile

Zeit sparen – Die Erstellung eines eigenen Audit-Vorschlags von Grund auf kostet Zeit. Mit einer Bonsai-Vorlage müssen Sie nur noch ein paar wichtige Details personalisieren, und schon ist sie versandfertig.

Vollständig anpassbar – Bearbeiten Sie Ihre Vorlage so viel oder so wenig, wie Sie möchten, um sie an Ihr Unternehmen und die Erwartungen Ihrer Kunden anzupassen und Ihre Chancen auf eine Konversion zu maximieren.

Einfaches, übersichtliches Layout – Wir haben unsere Vorlagen optimiert, damit sie prägnant und auf den Punkt gebracht sind und ein hohes Maß an Leserinteraktion gewährleisten.

Professionell – Präsentieren Sie Ihr Freelancer-Unternehmen potenziellen Kunden mit der hochwertigen und professionellen Vorlage für Audit-Angebote von Bonsai im besten Licht.

Häufig gestellte Fragen zum Audit-Vorschlag

Was ist ein Audit?

Eine Prüfung ist eine Bewertung der Finanzen, Risiken und internen Prozesse einer Organisation. Eine Organisation beauftragt in der Regel einen Wirtschaftsprüfer, um sich ein klares und unvoreingenommenes Bild von ihrer Finanzlage und der Integrität ihrer Berichterstattung zu verschaffen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Wann sollten Sie einen Audit-Vorschlag verwenden?

Als Wirtschaftsprüfer können Sie Ihren Vorschlag an alle potenziellen Kunden senden, mit denen Sie zusammenarbeiten möchten. Im Allgemeinen senden Sie einen Vorschlag als Antwort auf eine Anfrage für einen Prüfungsvorschlag, die Sie von einer Organisation erhalten haben.

Wie lang sollte ein Audit-Vorschlag sein?

Es gibt keine ideale Länge für einen Vorschlag, und jedes Beispiel variiert je nach Prüfer, Empfänger und den spezifischen Details des Auftrags. Sie sollten jedoch stets darauf achten, dass Ihre Vorschläge fokussiert, prägnant und klar formuliert sind, um Ihre Chancen auf eine Kundengewinnung zu maximieren. Eine Vorlage für einen Prüfungsvorschlag kann einen guten Anhaltspunkt für die angemessene Länge liefern.

Welche weiteren Unterlagen benötigen Sie für eine Prüfung?

Über den Prüfungsvorschlag hinaus sollten Sie auch versuchen, vor Beginn der Arbeit mit einem neuen Kunden eine Prüfungsvereinbarung abzuschließen. Nachdem Sie unsere Vorlage für einen Audit-Vorschlag verwendet haben, laden Sie weitere verwandte Vorlagen wie die Vorlage für eine Bonsai-Audit-Vereinbarung herunter, um noch mehr Zeit zu sparen.