Modèle de proposition d'audit

Qu'est-ce qu'une proposition d'audit ?

Une proposition d'audit est un document créé par un auditeur et envoyé à des clients potentiels. L'objectif de la proposition est de persuader le client d'engager l'expéditeur pour réaliser un audit et communiquer des informations clés telles que les tarifs et le périmètre. En général, le document est envoyé en réponse à une demande de proposition émise par une entreprise.

Proposition d'audit interne au client vs proposition d'audit externe au client

Les propositions d'audit interne et les propositions d'audit externe sont deux types différents de propositions d'audit envoyées par les auditeurs à des clients potentiels. Un audit interne est conçu pour évaluer les finances, les risques et les processus internes d'une organisation afin d'aider la direction à apporter des améliorations. Ils sont souvent commandés par la direction et peuvent être réalisés par des comptables internes.

Un audit externe se concentre davantage sur les aspects financiers et vise à déterminer si les rapports financiers d'une entreprise sont exacts. Ils doivent être indépendants et sont généralement mandatés par les actionnaires. Les propositions relatives à ces deux types d'audit reflètent ces différences et décrivent les services d'audit que l'auditeur fournira.

L'envoi de propositions d'audit est une partie importante du travail d'un auditeur indépendant, et une bonne proposition peut faire la différence entre remporter ou perdre un contrat. Ci-dessous, nous examinons ce que votre proposition doit inclure et vous donnons des conseils pour rédiger une excellente proposition d'audit.

Les éléments fondamentaux d'un exemple de proposition d'audit

Tous les modèles de proposition d'audit doivent inclure certains éléments afin de garantir que le client potentiel dispose des informations dont il a besoin et ait suffisamment confiance pour vous engager en tant qu'auditeur. Vous trouverez ci-dessous les éléments fondamentaux que vous devez toujours aborder.

Détails du projet

Vous devez ici fournir une vue d'ensemble générale de l'audit que vous prévoyez d'effectuer et des objectifs que vous souhaitez atteindre. Dans cette section, vous devez vous efforcer de définir la portée générale et l'orientation de l'audit proposé afin de donner au destinataire une bonne idée de ce qu'il peut attendre de vous et l'assurance que vous respecterez toutes les normes d'audit.

Souvent, vous enverrez la proposition en réponse à une demande de proposition d'audit, auquel cas le client potentiel devrait avoir précisé les détails des fonctions d'audit requises. Vous pouvez utiliser cette fonction pour personnaliser la section des détails du projet. Vous pouvez également proposer un service d'audit standardisé.

Chronologie

Indiquez ici le délai prévu pour votre audit. Vous pouvez même choisir de fournir plus de détails qu'une simple date de soumission fixe, par exemple en divisant le projet en sections, chacune avec ses propres délais spécifiques.

Plans et tarifs

Le prix est toujours l'un des critères les plus importants pour tout client qui choisit un auditeur. Veillez à indiquer clairement le coût de l'audit. Pour être aussi transparent que possible, vous pouvez également ajouter un bref aperçu des coûts des services d'audit spécifiques concernés, bien que cela ne soit pas toujours nécessaire.

Audit des qualifications et de l'expérience

Inclure quelques détails sur votre expérience professionnelle et vos qualifications peut aider à différencier votre proposition de celles des autres candidats. Essayez de décrire de manière concise tous les postes clés que vous avez occupés, les audits que vous avez réalisés par le passé et toutes les qualifications académiques et professionnelles pertinentes pour les services d'audit et d'assurance.

Services supplémentaires

Ajouter une section consacrée aux services supplémentaires peut être un excellent moyen de réaliser des ventes incitatives et de remporter davantage de contrats. De plus, cela peut démontrer efficacement votre valeur au destinataire en tant que personne digne d'être embauchée, avec une valeur qui va au-delà de vos simples services d'audit. Par exemple, vous pourriez proposer des services de préparation fiscale, de conseil, des services financiers, des services d'assurance et d'autres services comptables applicables.

Acceptation

Ajouter une section relative à l'acceptation à la fin de la proposition peut aider à conclure rapidement l'accord. Il peut s'agir simplement d'une case à cocher pour que le client signe s'il est intéressé par une collaboration avec vous.

Comment rédiger une proposition d'audit

Une proposition professionnelle et bien rédigée sera souvent votre premier contact avec un nouveau client. Il est donc essentiel que vous trouviez le ton et le contenu appropriés. Suivre quelques conseils de base peut faire toute la différence, vous aider à faire bonne impression dès le départ, vous démarquer de la concurrence et vous ouvrir les portes vers de nouveaux contrats et une communication régulière.

Utilisez une mise en page adaptée.

Votre entreprise cible peut recevoir un grand nombre de propositions, il est donc essentiel que la mise en page de votre proposition soit simple, facile à suivre et directe. Suivre un modèle peut vous aider à atteindre cet objectif et à garder votre proposition concise, afin que le lecteur puisse obtenir toutes les informations dont il a besoin en parcourant rapidement le document.

Inclure une introduction de base

Commencez la proposition par une brève section expliquant pourquoi vous contactez le destinataire et/ou en le remerciant pour sa demande de proposition (le cas échéant). Cela permet de donner le ton de la proposition et de couvrir les formalités de base généralement nécessaires à une communication commerciale efficace.

Décrivez votre processus

Tout client potentiel voudra comprendre votre approche du processus d'audit avant de vous engager. Vous devez donc inclure une description de votre méthode de travail. Par exemple, vous pourriez détailler les services que vous offrirez dans le cadre de l'audit et définir la portée générale du projet afin de convaincre le lecteur que vous fournirez un travail d'assurance et d'audit complet.

Communiquer la valeur

Veillez à mettre l'accent sur la valeur que votre audit peut apporter au client et assurez-lui que vous respecterez les normes d'audit requises. Une bonne façon d'y parvenir consiste à définir les livrables que vous fournirez. Pour communiquer efficacement la valeur, il peut être nécessaire de mener des recherches afin de comprendre les objectifs spécifiques du client. Ces informations peuvent être incluses dans une demande de proposition d'audit, si vous en avez reçu une.

Adaptez-le à chaque destinataire

Aucun client potentiel ne souhaite recevoir exactement la même proposition standardisée de la part de chaque auditeur. C'est pourquoi vous devez toujours essayer d'adapter votre proposition à chaque destinataire, par exemple en l'adressant à un employé spécifique de l'entreprise, en mentionnant votre expérience professionnelle ou vos qualifications pertinentes pour le client et en répondant aux points abordés dans la demande de proposition.

Fournir une estimation réaliste des coûts

Il peut être difficile de fournir des estimations de coûts précises pour certains travaux, surtout si vous ne disposez pas de beaucoup de détails sur ce que l'on attend de vous. Cependant, il est important de garder à l'esprit que le prix est probablement le facteur le plus important pour le destinataire lorsqu'il choisit un auditeur. Vous devez donc toujours essayer d'être aussi réaliste que possible dans votre estimation. De plus, vous devez indiquer clairement l'estimation dans un format facile à trouver pour le lecteur.

Restez simple

Une bonne règle générale consiste à rédiger une proposition aussi simple et concise que possible, tout en communiquant les informations essentielles. En simplifiant les choses et en présentant clairement toutes les informations, vous pouvez améliorer l'engagement des lecteurs, les aider à trouver rapidement les informations dont ils ont besoin et augmenter les chances d'une conversion réussie.

Créer une lettre de proposition d'audit est simple avec Bonsai

Gérer une carrière de freelance peut être difficile. Jongler avec les délais, conserver les reçus fiscaux, traiter avec l'IRS(administration fiscale américaine) et bien d'autres tâches encore peuvent s'avérer difficiles, sans parler de la nécessité de se présenter de manière professionnelle aux clients potentiels.

Les modèles de proposition Bonsai facilitent la création et l'envoi de vos propositions. Il vous suffit de télécharger la proposition, d'ajouter vos coordonnées, de la personnaliser à votre guise et de commencer à gagner de nouveaux clients.

Avantages

Gagnez du temps - Créer votre propre proposition d'audit à partir de zéro prend du temps. Avec un modèle Bonsai, il vous suffit de personnaliser quelques détails clés et il est prêt à être envoyé.

Entièrement personnalisable : modifiez votre modèle autant que vous le souhaitez pour l'adapter à votre entreprise et aux attentes de vos clients afin de maximiser vos chances de conversion.

Mise en page simple et facile à lire - Nous avons optimisé nos modèles pour qu'ils soient concis et pertinents afin de garantir un niveau élevé d'engagement de la part des lecteurs.

Professionnel - Présentez votre activité indépendante sous son meilleur jour à vos clients potentiels grâce au modèle de proposition d'audit professionnel et de haute qualité de Bonsai.

FAQ sur les propositions d'audit

Qu'est-ce qu'un audit ?

Un audit est une évaluation des finances, des risques et des processus internes d'une organisation. Une organisation fera généralement appel à un auditeur afin d'obtenir une vision claire et impartiale de l'état de ses finances, de l'intégrité de ses rapports et d'identifier les domaines à améliorer.

Quand faut-il utiliser une proposition d'audit ?

En tant qu'auditeur, vous pouvez envoyer votre proposition à tous les clients potentiels avec lesquels vous aimeriez travailler. En général, vous envoyez une proposition en réponse à une demande de proposition d'audit que vous avez reçue d'une organisation.

Quelle doit être la longueur d'une proposition d'audit ?

Il n'y a pas de longueur idéale pour une proposition, et chaque exemple variera en fonction de l'auditeur, du destinataire et des détails spécifiques du travail. Cependant, vous devez toujours essayer de garder vos propositions ciblées, concises et claires afin de maximiser vos chances de convertir des clients. Un modèle de proposition d'audit peut donner une bonne indication de la longueur appropriée.

Quels autres documents vous faut-il pour un audit ?

Au-delà de la proposition d'audit, vous devriez également essayer de mettre en place un accord d'audit avant de commencer à travailler avec un nouveau client. Une fois que vous avez utilisé notre modèle de proposition d'audit, téléchargez d'autres modèles connexes, tels que le modèle d'accord d'audit Bonsai, pour gagner encore plus de temps.