Modelo de proposta de auditoria

O que é uma proposta de auditoria?

Uma proposta de auditoria é um documento criado por um auditor e enviado a clientes potenciais. A intenção da proposta é persuadir o cliente a contratar o remetente para realizar uma auditoria e transmitir informações importantes, como preços e escopo. Normalmente, o documento é enviado em resposta a uma solicitação de proposta emitida por uma empresa.

Proposta de auditoria interna ao cliente vs. proposta de auditoria externa ao cliente

As propostas de auditoria interna e as propostas de auditoria externa são dois tipos diferentes de propostas de auditoria enviadas pelos auditores a potenciais clientes. Uma auditoria interna tem como objetivo avaliar as finanças, os riscos e os processos internos de uma organização para ajudar a administração a implementar melhorias. Eles são frequentemente solicitados pela administração e podem ser realizados por contadores internos.

Uma auditoria externa concentra-se mais nas finanças e em determinar se os relatórios da empresa são precisos. Devem ser independentes e são geralmente nomeados pelos acionistas. As propostas para estes dois tipos de auditorias refletem essas diferenças e fornecem uma descrição dos serviços de auditoria que o auditor irá prestar.

O envio de propostas de auditoria é uma parte importante do trabalho de um auditor freelancer, e ter uma boa proposta pode ser a diferença entre ganhar ou perder um contrato. A seguir, veremos o que sua proposta deve incluir e dicas para redigir uma excelente proposta de auditoria.

Os elementos fundamentais de um exemplo de proposta de auditoria

Todos os modelos de propostas de auditoria devem incluir alguns elementos para garantir que um potencial cliente tenha as informações necessárias e a confiança para contratá-lo como auditor. Abaixo estão os elementos fundamentais que você deve sempre abordar.

Detalhes do projeto

Aqui, você deve fornecer uma visão geral de alto nível da auditoria que planeja realizar e o que pretende alcançar. Nesta seção, você deve definir o escopo geral e a direção da auditoria proposta para dar ao destinatário uma boa ideia do que ele pode esperar de você e a garantia de que você cumprirá todas as normas de auditoria.

Frequentemente, você enviará a proposta em resposta a uma solicitação de proposta de auditoria. Nesse caso, o cliente potencial deve ter apresentado os detalhes das funções de auditoria necessárias. Você pode usar isso para personalizar a seção de detalhes do projeto. Como alternativa, você pode oferecer um serviço de auditoria padronizado.

Cronograma

Especifique aqui o prazo previsto para sua auditoria. Você pode até optar por fornecer mais detalhes do que apenas uma data fixa para envio, por exemplo, dividindo o projeto em seções, cada uma com seus próprios prazos específicos.

Pricing

O preço é sempre uma das considerações mais importantes para qualquer cliente ao escolher um auditor. Certifique-se de incluir uma indicação clara do custo da auditoria. Para ser o mais transparente possível, você também pode adicionar uma breve discriminação dos custos dos serviços de auditoria específicos envolvidos, embora isso nem sempre seja necessário.

Qualificações e experiência em auditoria

Incluir alguns detalhes sobre sua experiência profissional e qualificações pode ajudar a diferenciar sua proposta das demais. Procure descrever de forma concisa todas as funções importantes que desempenhou, as auditorias realizadas no passado e quaisquer qualificações académicas e profissionais relevantes para os serviços de auditoria e garantia.

Serviços adicionais

Adicionar uma seção que abranja serviços adicionais pode ser uma excelente maneira de aumentar as vendas e conquistar mais negócios. Além disso, pode demonstrar eficazmente o seu valor ao destinatário como alguém que vale a pena contratar, com um valor que vai além dos seus serviços de auditoria. Por exemplo, você poderia oferecer serviços de preparação de impostos, consultoria, serviços financeiros, serviços de garantia e outros serviços contábeis aplicáveis.

Aceitação

Adicionar uma seção para aceitação no final da proposta pode ajudar a fechar o negócio rapidamente. Pode ser simplesmente uma caixa para o cliente assinar, caso esteja interessado em trabalhar com você.

Como redigir uma proposta de auditoria

Uma proposta profissional e de qualidade será, muitas vezes, a primeira comunicação que você terá com um novo cliente, por isso é fundamental acertar no tom e no conteúdo. Seguir algumas orientações básicas pode fazer uma grande diferença, ajudá-lo a causar uma ótima primeira impressão e se destacar da concorrência, além de abrir portas para trabalhos adicionais e comunicação regular.

Use um layout adequado

A empresa-alvo pode receber um grande número de propostas, por isso é fundamental que o layout da sua proposta seja simples, fácil de acompanhar e direto. Seguir um modelo pode ajudá-lo a alcançar esse objetivo e manter a proposta focada, para que o leitor possa obter todas as informações necessárias com uma rápida leitura do documento.

Inclua uma introdução básica

Comece a proposta com uma breve seção explicando por que você está entrando em contato e/ou agradecendo ao destinatário por sua solicitação de proposta (se relevante). Isso pode definir o tom da proposta e cobrir as formalidades básicas geralmente necessárias para uma comunicação comercial eficaz.

Descreva seu processo

Qualquer cliente em potencial desejará entender como você aborda o processo de auditoria antes de contratá-lo, portanto, você deve incluir um resumo de como você trabalha. Por exemplo, você poderia detalhar os serviços que oferecerá como parte da auditoria e definir o escopo geral do projeto para convencer o leitor de que você realizará um trabalho abrangente de garantia e auditoria.

Comunicar valor

Certifique-se de manter o foco no valor que sua auditoria pode oferecer ao cliente e garanta a ele que você cumprirá as normas de auditoria necessárias. Uma boa maneira de fazer isso é definir os resultados que você fornecerá. Comunicar valor de forma eficaz pode exigir alguma pesquisa para compreender os objetivos específicos do cliente. Essas informações podem ser incluídas em uma solicitação de proposta de auditoria, caso você tenha recebido uma.

Adapte-o a cada destinatário

Nenhum cliente potencial deseja receber exatamente a mesma proposta padronizada de todos os auditores. Por esse motivo, você deve sempre tentar adaptar sua proposta a cada destinatário, por exemplo, endereçando-a a um funcionário específico da empresa, incluindo experiência profissional ou qualificações relevantes para o cliente e respondendo aos pontos abordados na solicitação de proposta.

Forneça uma estimativa de custo realista

Pode ser difícil fornecer estimativas precisas de custos para alguns trabalhos, especialmente se você não tiver muitos detalhes sobre o que é esperado de você. No entanto, é importante lembrar que o preço é possivelmente o fator mais importante para o destinatário ao escolher um auditor, portanto, você deve sempre tentar ser o mais realista possível com sua estimativa. Além disso, você deve indicar a estimativa de forma clara e em um formato que o leitor possa encontrar facilmente.

Mantenha as coisas simples

Uma boa regra geral é manter sua proposta o mais simples e concisa possível, sem deixar de transmitir as informações essenciais. Manter as coisas simples e apresentar tudo de forma clara pode melhorar o envolvimento dos leitores, ajudá-los a encontrar rapidamente as informações de que precisam e aumentar as chances de uma conversão bem-sucedida.

Criar uma carta de proposta de auditoria é simples com o Bonsai

Gerenciar uma carreira freelance pode ser difícil. Conciliar prazos, guardar recibos fiscais, lidar com o IRS e muito mais pode ser um desafio, sem mencionar a necessidade de se apresentar de maneira profissional a clientes em potencial.

Os modelos de propostas da Bonsai facilitam a criação e o envio de suas propostas. Basta baixar a proposta, adicionar seus dados e personalizá-la como desejar, e começar a conquistar novos clientes.

Benefícios

Economize tempo - Criar sua própria proposta de auditoria do zero leva tempo. Com um modelo Bonsai, basta personalizar alguns detalhes importantes e ele estará pronto para ser enviado.

Totalmente personalizável - Edite seu modelo conforme desejar para se adequar ao seu negócio e às expectativas do cliente, maximizando suas chances de conversão.

Layout simples e fácil de ler - Otimizamos nossos modelos para que sejam concisos e diretos ao ponto, garantindo altos níveis de engajamento do leitor.

Profissional - Apresente seu negócio freelance da melhor maneira possível a clientes em potencial com o modelo de proposta de auditoria profissional e de alta qualidade da Bonsai.

Perguntas frequentes sobre propostas de auditoria

O que é uma auditoria?

Uma auditoria é uma avaliação das finanças, riscos e processos internos de uma organização. Uma organização geralmente contrata um auditor para obter uma visão clara e imparcial do estado de suas finanças, da integridade de seus relatórios e para identificar áreas que precisam de melhorias.

Quando você deve usar uma proposta de auditoria?

Como auditor, você pode enviar sua proposta a quaisquer clientes potenciais com os quais gostaria de trabalhar. Geralmente, você enviaria uma proposta em resposta a uma solicitação de proposta de auditoria que recebeu de uma organização.

Qual deve ser a extensão de uma proposta de auditoria?

Não existe um tamanho ideal para uma proposta, e cada exemplo irá variar dependendo do auditor, do destinatário e dos detalhes específicos do trabalho. No entanto, você deve sempre tentar manter suas propostas focadas, concisas e claras para maximizar suas chances de converter clientes. Um modelo de proposta de auditoria pode fornecer uma boa indicação do tamanho adequado.

Que outros documentos são necessários para uma auditoria?

Além da proposta de auditoria, você também deve tentar estabelecer um contrato de auditoria antes de começar a trabalhar com um novo cliente. Depois de usar nosso modelo de proposta de auditoria, baixe outros modelos relacionados, como o modelo de contrato de auditoria da Bonsai, para economizar ainda mais tempo.