Die beste Projektmanagement-Software für Berater: Warum Bonsai der klare Gewinner ist

Als Berater müssen Sie in der Lage sein, jederzeit mehrere Termine, Projekte und Kunden unter einen Hut zu bringen. Ihr Erfolg hängt davon ab, dass Sie organisiert bleiben und jede Aufgabe im Griff haben, egal wie groß oder klein sie ist. Sie müssen sich auch schnell an Veränderungen anpassen können, da sich die Bedürfnisse der Kunden oft unerwartet ändern.

Deshalb ist ein gutes Projektmanagementsystem unerlässlich. Und wenn es um Projektmanagement-Tools geht, ist Bonsai eine Klasse für sich.

In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen, warum Bonsai die beste Projektmanagement-Software für Berater ist.

Hinweis: Wenn Sie die beste Projektmanagement-Software für Berater ausprobieren möchten, verwenden Sie Bonsai. Bonsai bietet Ihnen alle Tools, die Sie für die Organisation und den Betrieb Ihres Beratungsunternehmens benötigen. Von der Zeiterfassung über das Aufgabenmanagement bis hin zur Rechnungsstellung bietet Bonsai alle Tools, die Sie benötigen. Probieren Sie eine hier eine kostenlose 7-Tage-Testversion.

Leistungsstarkes Kunden-CRM

Als Berater sind Ihre Kunden Ihr Brotverdienst. Deshalb ist es so wichtig, über ein leistungsstarkes CRM-System (Customer Relationship Management) zu verfügen.

Das CRM von Bonsai wurde speziell für Berater entwickelt. Es hilft Ihnen dabei, Ihre Kundenbeziehungen effektiver zu verwalten und Ihren Arbeitsablauf zu optimieren.

Mit dem CRM von Bonsai können Sie Ihre Kundenkommunikation, Rechnungen und Zahlungen an einem Ort verfolgen. Dadurch werden mehrere Tabellenkalkulationen überflüssig und Sie behalten den Überblick.

Sie können auch das CRM von Bonsai verwenden, um Ihre Pipeline mit potenziellen Kunden zu verwalten. Mit dem CRM können Sie auf einen Blick erkennen, welche Interessenten bereit sind, zu Neukunden zu werden. Dies kann Ihnen dabei helfen, neue Geschäftsabschlüsse schneller und einfacher zu tätigen.

Effektives Aufgabenmanagement

Sie haben wahrscheinlich jeden Tag eine Menge Aufgaben zu erledigen. Dies kann es schwierig machen, den Überblick zu behalten und Ihre Projekte voranzubringen.

Die Aufgabenverwaltungsfunktionen von Bonsai können Ihnen dabei helfen, Ihre Aufgaben besser zu verwalten und organisiert zu bleiben. Mit Bonsai können Sie To-do-Listen erstellen, Fristen festlegen, das Ressourcenmanagement automatisieren, den Projektfortschritt einsehen, die Ressourcenzuweisung verwalten und Teammitgliedern Aufgaben zuweisen.

Sie können auch Aufgabenvorlagen verwenden, um Standardarbeitsanweisungen für Ihre Projekte zu erstellen. Dadurch können Sie viel Zeit sparen und sicherstellen, dass Ihre Beratungsprojekte gemäß Ihren hohen Standards abgeschlossen werden.

Die Aufgabenverwaltungsfunktionen von Bonsai wurden entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und in kürzerer Zeit mehr zu erledigen.

Schnelle und einfache Rechnungsstellung

Die Leitung einer Beratungsfirma ist oft mit viel Papierkram verbunden. Von Verträgen bis hin zu Rechnungen gibt es immer etwas, das unterschrieben, gescannt und verschickt werden muss.

Mit dem digitalen Rechnungsstellungssystem von Bonsai können Sie Ihren Kunden mit nur wenigen Klicks ganz einfach Rechnungen schicken. Sie können sogar Ihren Rechnungsstellungsprozess automatisieren, sodass Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Erstellung und dem Versand von Rechnungen verschwenden müssen.

Darüber hinaus sind die Rechnungen von Bonsai in hohem Maße anpassbar. Das bedeutet, dass Sie alle wichtigen Informationen, die Ihre Kunden benötigen, wie Ihre Kontaktdaten, Ihr Firmenlogo und die Zahlungsbedingungen für Beratungsleistungen, einfügen können.

Mit dem Arbeitsmanagement-Tool können Sie ganz einfach nachverfolgen, welche Rechnungen versandt, empfangen und bezahlt wurden. Dadurch entfallen Folgeanrufe und E-Mails, um Zahlungen einzufordern.

Das Rechnungsstellungssystem von Bonsai ist die perfekte Lösung für vielbeschäftigte Berater, die schnell und effizient bezahlt werden möchten.

Hinweis: Wenn Sie die beste Abrechnungssoftware für Berater, verwenden Sie Bonsai. Verwalten Sie Rechnungen, versenden Sie Mahnungen/Teilzahlungsaufforderungen und automatisieren Sie den gesamten Abrechnungsprozess mit unserem Tool. Probieren Sie eine 7-tägige kostenlose Testversion.

Integriert sich in andere von Ihnen verwendete Tools

Wenn Sie wie die meisten Projektmanager sind, verwenden Sie wahrscheinlich eine Vielzahl verschiedener Tools, um Ihre Arbeit zu erledigen. Das kann zwar hilfreich sein, um Dinge zu erledigen, aber es kann auch etwas mühsam sein, ständig zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen.

Glücklicherweise hat Bonsai die Lösung für Sie. Die Beratungsmanagement-Software lässt sich mit einer Vielzahl anderer Projektmanagement-Tools integrieren, sodass Sie alle Ihre Aufgaben von einem zentralen Ort aus verwalten können.

Sie können beispielsweise Bonsai mit Ihrem E-Mail-Client verbinden, um E-Mails zu Ihren Projekten einfach nachzuverfolgen. Sie können es auch mit Ihrem Kalender verbinden, sodass Sie Ihre anstehenden Termine und Fristen an einem Ort sehen können.

Bessere Zeiterfassung

Allzu oft arbeiten Berater lange Stunden und verpassen Termine, weil sie nicht über ausreichende Zeitmanagementfähigkeiten verfügen. Das kann zu einer Katastrophe führen – sowohl für Ihr Unternehmen als auch für Ihr Privatleben.

Die Funktion „Einblicke“ von Bonsai kann Ihnen dabei helfen, diese Fallstricke beim Zeitmanagement zu vermeiden. Mit der Funktion „Einblicke“ können Sie Ihre Zeiterfassungsgewohnheiten besser verstehen und Bereiche identifizieren, in denen Sie Verbesserungen vornehmen müssen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie stellen fest, dass Sie zu viel Zeit für ein bestimmtes Projekt aufwenden. Sie haben durchschnittlich 40 Stunden pro Woche an dem Projekt gearbeitet, werden aber nur für 20 Stunden bezahlt.

Mit diesem Wissen können Sie die notwendigen Anpassungen an Ihrem Arbeitsablauf vornehmen und sicherstellen, dass Sie Ihren Kunden korrekt in Rechnung stellen. Dies kann Ihnen dabei helfen, die für Projekte aufgewendete Zeit zu erfassen, Überlastung zu vermeiden, Burnout vorzubeugen und Ihre Rentabilität zu steigern. Lesen Sie unsere Bewertung, warum Bonsai der beste Zeitstracker für Berater ist.

Hinweis: Verfolgen Sie Ihre Zeit für Beratungsprojekte besser mit dem benutzerfreundlichen Tracker von Bonsai. Unser Zeiterfassungstool beeinträchtigt Ihre Produktivität nicht und zeichnet die Zeit auf, während Sie Ihre Aufgaben erledigen. Fordern Sie noch heute Ihre 7-tägige kostenlose Testversion noch heute. ‍

Automatisierte Arbeitszeitnachweise

Eine weitere großartige Funktion von Bonsai sind die automatisierten Stundenzettel. Mit dieser Funktion können Sie sich vom mühsamen manuellen Ausfüllen von Stundenzetteln verabschieden.

Die automatisierten Zeiterfassungsbögen von Bonsai wurden entwickelt, um Ihnen Zeit zu sparen und Ihnen dabei zu helfen, organisiert zu bleiben. Die Software erstellt automatisch für jedes Projekt eine Zeiterfassungsliste auf Grundlage der von Ihnen erledigten Aufgaben.

Diese Informationen werden dann an einem zentralen Ort gespeichert, sodass Sie bei Bedarf leicht darauf zugreifen können. Dies kann eine enorme Zeitersparnis bedeuten, insbesondere wenn Sie an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten.

Die automatisierten Stundenzettel von Bonsai sind auch deshalb hilfreich, weil sie eine genaue Aufzeichnung der Zeit liefern, die Sie für die Arbeit an einem Projekt aufgewendet haben. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Ihren Kunden Rechnungen stellen, Projekte verwalten oder Ihre eigene Produktivität verfolgen.

Stressfreie Steuersaison

Die Steuersaison bringt eine ganze Reihe von Herausforderungen mit sich. Insbesondere Freiberufler müssen ihre Steuern selbst einreichen, ihre vierteljährlichen Steuern schätzen und versuchen, ihre Abzüge zu maximieren. Und als Berater haben Sie schon genug zu tun – das Letzte, was Sie wollen, ist, sich wegen einer Steuerrechnung zu stressen.

Was können Sie also tun, um Ihren Steuerprozess zu optimieren und so stressfrei wie möglich zu gestalten?

Bonsai Tax ist eine großartige Option für alle, die ihren Steuerprozess vereinfachen möchten. Die Plattform kann Ihnen dabei helfen, Ihre vierteljährlichen Steuern zu schätzen, abzugsfähige Ausgaben zu identifizieren und Ihre Steuererklärung einzureichen. Bonsai Tax lässt sich mit Ihren Bankkonten verknüpfen, sodass Sie Ihre Steuerbelege automatisch importieren und organisieren können. Diese Funktion ist äußerst wertvoll, um Ihre Ausgaben im Blick zu behalten und sicherzustellen, dass Sie Ihre Steuerabzüge optimal nutzen.

Außerdem bietet Bonsai Tax zahlreiche schriftliche Ressourcen, die Ihnen bei der Zusammenstellung, Aufbewahrung und Einreichung Ihrer steuerrelevanten Unterlagen helfen.

Hinweis: Wenn Sie einen automatischen Ausgaben-Tracker suchen, der Ihre Bank-/Kreditkartenbelege scannt, um mögliche Steuerabzüge zu ermitteln, probieren Sie Bonsai Tax aus. Unser Ausgaben-Tracker spart Kleinunternehmern während der Steuersaison durchschnittlich 5.600 Dollar. Fordern Sie hier Ihre 7-tägige kostenlose Testversion an.

Einfachere Finanzberichterstattung

Um fundierte Geschäftsentscheidungen treffen zu können, ist es unerlässlich, die finanzielle Lage Ihres Beratungsunternehmens zu verstehen. Wenn Sie jedoch eine einfache Buchhaltungssoftware verwenden, erhalten Sie wahrscheinlich nicht die Detailgenauigkeit, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Finanzberichterstattungsfunktionen von Bonsai sind darauf ausgelegt, Ihnen ein klares Bild von den Finanzen Ihres Unternehmens zu vermitteln. Mit der Software zur Automatisierung professioneller Dienstleistungen können Sie Ihre Einnahmen, Ausgaben und Rentabilität verfolgen. Diese Informationen werden in einem leicht verständlichen Format dargestellt, sodass Sie schnell erkennen können, wo Ihr Unternehmen finanziell steht.

Hunderte von Vertrags- und Angebotsvorlagen

Als Berater wissen Sie, dass die Einarbeitung von Kunden für den Erfolg Ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist. Dieser Prozess kann jedoch oft zeitaufwendig sein, insbesondere wenn es um die Ausarbeitung von Verträgen und Angeboten geht.

Glücklicherweise verfügt Bonsai über Hunderte von vorgefertigten Vorlagen, mit denen Sie Ihren Kunden-Onboarding-Prozess optimieren können. Alle diese Vorlagen wurden von Rechtsanwälten rechtlich geprüft und sollen Ihnen Zeit und Mühe sparen.

Mit diesen Vorlagen können Sie schnell und einfach Verträge, Angebote, Rechnungen und vieles mehr erstellen. Sie können diese Vorlagen auch an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.

Sie müssen lediglich die Vorlage auswählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht, Ihre Daten eingeben und sie an Ihren Kunden senden. So einfach ist das.

Bonsai: Die beste Beratungssoftware für Projektmanagement

Bonsai ist die perfekte Software für Unternehmensberatungsfirmen, die ihr Geschäft auf die nächste Stufe heben möchten. Die Funktionen der Plattform sind darauf ausgelegt, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren, Ihnen zu helfen, pünktlich bezahlt zu werden, und Kunden schneller zu gewinnen. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Projektmanagement-Tool sind, das alles kann, ist Bonsai genau das Richtige für Sie.