El mejor software de gestión de proyectos para consultores: por qué Bonsai es el claro ganador

Como consultor, debes ser capaz de compaginar múltiples plazos, proyectos y clientes en cualquier momento. Tu éxito depende de tu capacidad para mantenerte organizado y al tanto de todas las tareas, sin importar cuán grandes o pequeñas sean. También es necesario ser capaz de adaptarse rápidamente a los cambios, ya que las necesidades de los clientes suelen cambiar de forma inesperada.

Por eso es esencial contar con un buen sistema de gestión de proyectos. Y en lo que respecta a herramientas de gestión de proyectos, Bonsai es único en su clase.

En esta entrada del blog, explicaremos por qué Bonsai es el mejor software de gestión de proyectos para consultores.

Nota: Si quieres probar el mejor software de gestión de proyectos para consultores, utiliza Bonsai. Bonsai tiene todas las herramientas que necesitas para organizar y gestionar tu negocio de consultoría. Desde el seguimiento del tiempo hasta la gestión de tareas y las facturas, Bonsai tiene todas las herramientas que necesitas. Prueba una prueba gratuita de 7 días aquí.

Potente CRM para clientes

Como consultor, tus clientes son tu sustento. Por eso es tan importante contar con un potente sistema CRM (gestión de relaciones con los clientes).

El CRM de Bonsai está diseñado específicamente para consultores. Te ayuda a gestionar tus relaciones con los clientes de forma más eficaz y a optimizar tu flujo de trabajo.

Con el CRM de Bonsai, puedes realizar un seguimiento de las comunicaciones con tus clientes, las facturas y los pagos, todo en un solo lugar. Esto elimina la necesidad de utilizar múltiples hojas de cálculo y le ayuda a mantenerse organizado.

También puede utilizar el CRM de Bonsai para gestionar su cartera de clientes potenciales. Con el CRM, puedes ver de un vistazo qué clientes potenciales están listos para convertirse en nuevos clientes. Esto puede ayudarte a cerrar nuevos acuerdos comerciales de forma más rápida y sencilla.

Gestión eficaz de tareas

Probablemente tengas muchas tareas que completar cada día. Esto puede dificultar el control de todo y el avance de tus proyectos.

Las funciones de gestión de tareas de Bonsai pueden ayudarte a gestionar mejor tus tareas y mantenerte organizado. Con Bonsai, puedes crear listas de tareas pendientes, establecer plazos, automatizar la gestión de recursos, ver el progreso de los proyectos, gestionar la asignación de recursos y asignar tareas a los miembros del equipo.

También puede utilizar plantillas de tareas para crear procedimientos operativos estándar para sus proyectos. Esto puede ahorrarle mucho tiempo y garantizar que sus proyectos de consultoría se completen de acuerdo con sus altos estándares.

Las funciones de gestión de tareas de Bonsai están diseñadas para ayudarte a optimizar tu flujo de trabajo y hacer más en menos tiempo.

Facturación rápida y sencilla

Dirigir una empresa de consultoría a menudo implica lidiar con mucho papeleo. Desde contratos hasta facturas, siempre hay algo que hay que firmar, escanear y enviar.

El sistema de facturación digital de Bonsai facilita el envío de facturas a tus clientes con solo unos clics. Incluso puede automatizar su proceso de facturación para no tener que perder tiempo creando y enviando facturas manualmente.

Además, las facturas de Bonsai son altamente personalizables. Esto significa que puede incluir toda la información importante que necesitan sus clientes, como su información de contacto, el logotipo de su empresa y los términos y condiciones de pago de la consultoría.

Puede realizar un seguimiento sencillo de las facturas enviadas, recibidas y pagadas utilizando la herramienta de gestión del trabajo. Esto elimina la necesidad de realizar llamadas telefónicas y enviar correos electrónicos de seguimiento para reclamar los pagos.

El sistema de facturación de Bonsai es la solución perfecta para consultores ocupados que desean cobrar de forma rápida y eficiente.

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Se integra con otras herramientas que utilizas.

Si eres como la mayoría de los gestores de proyectos, probablemente utilices una variedad de herramientas diferentes para realizar tu trabajo. Y aunque esto puede ser útil para realizar tareas, también puede resultar un poco molesto tener que cambiar constantemente entre diferentes plataformas.

Afortunadamente, Bonsai te tiene cubierto. El software de gestión de consultoría se integra con una amplia gama de otras herramientas de gestión de proyectos, por lo que puede gestionar todo su trabajo desde una ubicación central.

Por ejemplo, puedes conectar Bonsai con tu cliente de correo electrónico para poder realizar un seguimiento sencillo de los correos electrónicos relacionados con tus proyectos. También puedes conectarlo con tu calendario para ver tus próximos plazos y citas en un solo lugar.

Mejor seguimiento del tiempo

Con demasiada frecuencia, los consultores se ven obligados a trabajar muchas horas y a incumplir los plazos porque no cuentan con las habilidades adecuadas para gestionar el tiempo. Esto puede ser una receta para el desastre, tanto para tu negocio como para tu vida personal.

La función Insights de Bonsai puede ayudarte a evitar estos problemas de gestión del tiempo. Con la función Insights, puedes comprender mejor tus hábitos de seguimiento del tiempo e identificar aquellas áreas en las que necesitas mejorar.

Supongamos, por ejemplo, que te das cuenta de que estás dedicando demasiado tiempo a un proyecto concreto. Has estado trabajando una media de 40 horas semanales en el proyecto, pero solo te pagan por 20 horas.

Con esta información, puedes realizar los ajustes necesarios en tu flujo de trabajo y asegurarte de que estás facturando correctamente a tus clientes. Esto puede ayudarte a realizar un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos, evitar el exceso de trabajo, prevenir el agotamiento y aumentar tu rentabilidad. Lea nuestra reseña para saber por qué Bonsai es el mejor gestor de tiempo para consultores.

Nota: Controle mejor su tiempo dedicado a proyectos de consultoría con el sencillo rastreador de Bonsai. Nuestro registro de tiempo no interfiere en tu productividad y registra el tiempo mientras realizas tus tareas. Solicite hoy mismo su prueba gratuita de 7 días hoy mismo. ‍

Hojas de horas automatizadas

Otra gran característica que ofrece Bonsai son sus hojas de horas automatizadas. Con esta función, puedes decir adiós al tedioso proceso de rellenar manualmente las hojas de horas.

Las hojas de horas automatizadas de Bonsai están diseñadas para ahorrarle tiempo y ayudarle a mantenerse organizado. El software genera automáticamente una hoja de horas para cada proyecto, basándose en las tareas que has completado.

Esta información se almacena en una ubicación centralizada, para que puedas acceder fácilmente a ella cuando la necesites. Esto puede suponer un gran ahorro de tiempo, especialmente si estás trabajando en varios proyectos a la vez.

Las hojas de horas automatizadas de Bonsai también son útiles porque proporcionan un registro preciso del tiempo que has dedicado a trabajar en un proyecto. Esto puede resultar útil a la hora de facturar a tus clientes, gestionar proyectos o realizar un seguimiento de tu propia productividad.

Temporada fiscal sin estrés

La temporada de impuestos viene con su buena dosis de desafíos. Los autónomos, en particular, tienen que presentar sus propias declaraciones de impuestos, calcular sus impuestos trimestrales e intentar maximizar sus deducciones. Y como consultor, ya tienes mucho entre manos: lo último que quieres es estresarte por una factura de impuestos.

Entonces, ¿qué puede hacer para optimizar su proceso tributario y que sea lo menos estresante posible?

Bonsai Tax es una excelente opción para cualquiera que desee simplificar su proceso tributario. La plataforma puede ayudarle a calcular sus impuestos trimestrales, identificar los gastos deducibles y presentar su declaración de impuestos. Bonsai Tax se integra con tus cuentas bancarias para que puedas importar y organizar automáticamente tus recibos fiscales. Esta función es muy útil para ayudarte a llevar un control de tus gastos y asegurarte de que aprovechas al máximo tus deducciones.

Además, Bonsai Tax dispone de numerosos recursos escritos para ayudarle con el procedimiento de recopilación, conservación y presentación de sus documentos fiscales.

Nota: Si desea un gestor de gastos automático que escanee los recibos de su tarjeta de crédito o cuenta bancaria para descubrir posibles deducciones fiscales, pruebe Bonsai Tax. Nuestro gestor de gastos ahorra a los propietarios de pequeñas empresas una media de 5600 dólares durante la temporada de declaración de impuestos. Solicite aquí su prueba gratuita de 7 días aquí.

Informes financieros más sencillos

Comprender la salud financiera de su consultoría es esencial para tomar decisiones empresariales acertadas. Pero si utiliza un software de contabilidad básico, es probable que no obtenga el nivel de detalle que necesita para tomar decisiones informadas.

Las funciones de informes financieros de Bonsai están diseñadas para ofrecerle una visión clara de las finanzas de su empresa. Con el software de automatización de servicios profesionales, puede realizar un seguimiento de sus ingresos, gastos y rentabilidad. Esta información se presenta en un formato fácil de entender para que pueda ver rápidamente cuál es la situación financiera de su empresa.

Cientos de plantillas de contratos y propuestas

Como consultor, sabes que la incorporación de clientes es esencial para el éxito de tu negocio. Sin embargo, el proceso suele llevar mucho tiempo, especialmente cuando se trata de redactar contratos y propuestas.

Afortunadamente, Bonsai cuenta con cientos de plantillas prediseñadas que puedes utilizar para optimizar el proceso de incorporación de clientes. Todas estas plantillas han sido revisadas legalmente por abogados y están diseñadas para ahorrarle tiempo y esfuerzo.

Puede utilizar estas plantillas para crear de forma rápida y sencilla contratos, propuestas, facturas y mucho más. También puede personalizar estas plantillas para adaptarlas a sus necesidades específicas.

Todo lo que tienes que hacer es elegir la plantilla que mejor se adapte a tus necesidades, rellenar tus datos y enviarla a tu cliente. Es así de sencillo.

Bonsai: El mejor software de gestión de proyectos para consultores

Bonsai es el software perfecto para las empresas de consultoría empresarial que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Las funciones de la plataforma están diseñadas para optimizar tu flujo de trabajo, ayudarte a cobrar a tiempo y captar clientes más rápidamente. Así que si estás buscando una herramienta de gestión de proyectos que lo haga todo, Bonsai es la mejor opción.