Die 10 besten CRMs für Agenturen (2025)

Kundendaten sind für Agenturen in verschiedenen Branchen ein wichtiges Kapital. Allerdings kann es nur dann nützlich sein, wenn es effektiv organisiert ist. Wenn Ihre Kundendaten überall verstreut sind, sind Ineffizienzen, verpasste Chancen und Unzufriedenheit bei den Kunden die einzig möglichen Folgen.

Glücklicherweise gibt es eine einfache Lösung für diese Herausforderung – eine robuste Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM). Diese hilfreiche Software speichert, verwaltet und verfolgt die Interaktionen Ihrer Agentur mit Kunden (sowohl aktuellen als auch zukünftigen). Darüber hinaus wurden einige dieser Softwaretools um zusätzliche Funktionen erweitert, die Ihnen bei der Verwaltung von Vertrieb, Buchhaltung und sogar Projektmanagement helfen.

Die schiere Anzahl der verfügbaren Optionen (und Funktionen) macht die Auswahl des richtigen CRM-Systems für Agenturen jedoch zu einer ziemlich schwierigen Aufgabe. Da diese Entscheidung jedoch über den Erfolg Ihrer Agentur entscheiden kann, müssen Sie diese Aufgabe unbedingt angehen (und strategisch vorgehen).

Aber keine Sorge, Sie sind dabei nicht ganz auf sich allein gestellt. Dieser Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der Auswahl eines CRM-Systems für Agenturen. Noch besser: Es werden die 10 besten CRMs vorgestellt, die speziell darauf zugeschnitten sind, die betriebliche Effizienz einer Agentur zu steigern. Befolgen Sie diesen Leitfaden, und Sie werden im Handumdrehen ein CRM finden, das Ihren Anforderungen, Vorlieben und Zielen entspricht.

Was ist ein Agentur-CRM?

Wenn Sie neu in der Geschäftswelt sind, sind Sie möglicherweise nicht mit einem Agentur-CRM oder CRMs im Allgemeinen vertraut. Beginnen wir also damit, ein CRM zu definieren und zu erklären, warum Ihre Agentur es braucht.

Wie bereits erwähnt, steht CRM für Customer Relationship Management (Kundenbeziehungsmanagement). Allgemein gesagt bezeichnet CRM die Gesamtheit der Praktiken und Grundsätze, die die Kundeninteraktionen einer Organisation leiten. Dieser Leitfaden konzentriert sich jedoch auf den technologischen Aspekt von CRM – die CRM-Softwaretools.

Eine CRM-Software ist ein zentrales Repository, in dem alle Kundeninformationen wie Kontaktdaten, Kaufhistorie und frühere Interaktionen mit den Kundendienstmitarbeitern des Unternehmens zusammengefasst werden. Das Gleiche gilt für Agentur-CRMs. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Agentur-CRM Funktionen bietet, die speziell auf die besonderen Anforderungen und Arbeitsabläufe von Agenturen zugeschnitten sind.

Aber was bedeutet das in der Praxis? Wie kann Ihre Agentur von einem CRM profitieren?

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Daten organisieren

Nehmen wir an, mehrere Mitarbeiter Ihrer Agentur kümmern sich um denselben potenziellen Kunden. In diesem Szenario sind Datenduplikate, inkonsistente Nachrichten und Missverständnisse zwischen den Teammitgliedern fast unvermeidlich. Das gilt, wenn es kein zentralisiertes System gibt.

Mit einem CRM werden alle kundenbezogenen Informationen auf einer einzigen, aktuellen Plattform zusammengefasst und organisiert, auf die alle Teammitglieder Zugriff haben. Dadurch wird das Fehlerrisiko minimiert und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit Ihrer Agentur sowie das Vertrauen Ihrer Kunden gewahrt.

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Verbesserung der Beziehung zu potenziellen Kunden

Laut einer Umfrage geben 74 % der CRM-Nutzer an, dass CRM-Plattformen einen verbesserten Zugriff auf wertvolle Kundendaten bieten. Anhand dieser Daten können Agenturen ein tieferes Verständnis für das Verhalten potenzieller Kunden gewinnen und so ihre Outreach-Strategien optimieren. Das Ergebnis? Eine sinnvollere und relevantere Interaktion mit potenziellen Kunden.

Effizienzsteigerung

Es gibt keine einzige Abteilung in Ihrer Agentur, die nicht von der funktionsübergreifenden Effizienz eines gut implementierten CRM-Systems profitieren würde. Marketing, Vertrieb, Finanzen, Geschäftsentwicklung, Kundenservice, Talentakquise… – Sie nennen es: Jeder Bereich Ihrer Agentur profitiert von optimierten Prozessen und zentralisierten Daten. Keine isolierten Datensilos oder unzusammenhängende Kommunikation mehr, sondern ein einheitlicher und synchronisierter Betrieb.

Zeit sparen

Einer der wichtigsten Vorteile von CRMs ist ihre Fähigkeit, sich wiederholende und alltägliche Aufgaben zu automatisieren. Das bedeutet, dass Sie (und Ihre Mitarbeiter) sich von zeitaufwändiger Dateneingabe, manueller E-Mail-Verfolgung und mühsamen Nachverfolgungsprozessen verabschieden können. Das Gleiche gilt für die Information anderer Teammitglieder (und Abteilungen) über jede neue Aktualisierung in der Customer Journey.

Stattdessen können all diese Zeit und Energie in die hochwertigen und kreativen Aspekte der Führung einer Agentur umgelenkt werden. Schließlich sind es diese Aspekte, die Innovation, Wachstum und Kundenzufriedenheit wirklich vorantreiben.

Verbesserung der Entscheidungsfindung

Mit einem Agentur-CRM haben Sie jederzeit Zugriff auf wichtige Kennzahlen, Kundenpräferenzen und Leistungsindikatoren. Mit diesen wertvollen Daten können Sie und andere Entscheidungsträger innerhalb der Agentur problemlos neue Geschäftsmöglichkeiten identifizieren und Herausforderungen umgehend angehen. Das Ergebnis ist eine agilere Agentur, in der Entscheidungen auf datengestützten Erkenntnissen statt auf Vermutungen beruhen.

Steigerung der Rentabilität

Die kombinierte Wirkung der oben genannten Vorteile wird letztendlich zu dem führen, was sich die meisten Agenturinhaber am meisten wünschen – einer deutlichen Steigerung der Rentabilität. Dank eines CRM-Systems wird die Agentur agiler, reaktionsschneller und in der Lage, ihren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Dies führt letztendlich zu einem gesünderen Geschäftsergebnis und nachhaltigem Unternehmenserfolg.

Wettbewerbsfähig bleiben

CRM ist der am schnellsten wachsende Softwaremarkt, dessen weltweiter Wert bis 2027 voraussichtlich 114,4 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Mit anderen Worten: Wenn Ihre Agentur kein CRM hat, läuft sie Gefahr, in einem hart umkämpften Umfeld ins Hintertreffen zu geraten.

Natürlich beeinflusst Ihre Wahl des CRM-Systems für Ihre Agentur auch Ihre Chancen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Wählen Sie daher mit Bedacht. Nur eine umfassende CRM-Plattform wie Bonsai hilft Ihnen dabei, in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld Schritt zu halten und sich sogar noch weiter hervorzuheben.

Wie man ein CRM für eine Agentur auswählt

Mittlerweile sollte vollkommen klar sein, warum Ihre Agentur ein CRM benötigt. Der nächste Schritt ist die Auswahl einer CRM-Plattform, die Ihnen als zuverlässiger Partner beim Erreichen Ihrer Geschäftsziele dient. Angesichts der Bedeutung dieser geschäftlichen Entscheidung ist es nicht verwunderlich, dass der Auswahlprozess mehrere Schritte umfasst. Zumindest sollte es das. Schließlich handelt es sich hierbei nicht um eine zufällige Wahl, sondern um eine strategische Entscheidung, die sich auf die Effizienz und das Wachstum Ihrer Agentur auswirkt.

Vor diesem Hintergrund wollen wir nun die entscheidenden Schritte bei der Auswahl des richtigen CRM für Ihre Agentur genauer betrachten.

Schritt 1 – Bewerten Sie die Bedürfnisse Ihrer Agentur

In den USA gibt es über 1500 CRM-Anbieter. allein. Aber denken Sie daran – nicht alle bieten das, was Ihre Agentur benötigt. Der erste Schritt, um diese überwältigende Anzahl an Optionen einzugrenzen, besteht also darin, die Bedürfnisse (und Schwachstellen) Ihrer Agentur gründlich zu bewerten.

Dazu sollten Sie mit allen Teammitgliedern sprechen und die spezifischen Herausforderungen jeder Abteilung identifizieren. Welche Aufgaben nehmen die meiste Zeit in Anspruch? Gibt es Kommunikationsengpässe innerhalb und zwischen den Abteilungen? Welche Prozesse können verbessert werden? Dies sind nur einige der Fragen, die Ihnen dabei helfen können, die wichtigsten Anforderungen für Ihre Agentur zu ermitteln.

Schritt 2 – Definieren Sie Ihre Ziele

In Schritt 1 haben Sie ermittelt, wo Ihre Agentur derzeit steht. Schritt 2 ist dafür reserviert, zu definieren, wohin Sie Ihre Agentur führen möchten. Mit anderen Worten: Es ist an der Zeit, die Ziele festzulegen, zu deren Erreichung Ihnen die CRM-Software verhelfen soll.

Diese Ziele können die Steigerung der Produktivität, die Förderung der Lead-Generierung oder die Verbesserung der Kundenbeziehungen betreffen. In jedem Fall sollten diese Ziele spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sein, also sogenannte SMART-Ziele.

Schritt 3 – Legen Sie ein Budget fest

Im Idealfall würde Geld gar keine Rolle spielen. Sie würden die Anforderungen Ihrer Agentur auflisten und ein CRM finden, das dieser Beschreibung am besten entspricht. Realistisch betrachtet werden jedoch Ihre Budgetbeschränkungen einen großen Teil Ihres Entscheidungsprozesses ausmachen, insbesondere wenn Sie eine kleinere Agentur leiten.

Bevor Sie also damit beginnen, die Liste der CRM-Plattformen für Agenturen einzugrenzen, überlegen Sie sich, welche Sie sich langfristig leisten können.

Diese Plattformen sind je nach ihren Funktionen, der Anzahl der Nutzer und der Art der Bereitstellung (z. B. cloudbasiert) zu unterschiedlichen Preisen erhältlich. Im Allgemeinen benötigen Sie ein monatliches Abonnement, um ein CRM zu betreiben. Da diese Abonnements in der Regel auf der Anzahl der Benutzer basieren, sollten Sie unbedingt prüfen, wie viele Teammitglieder in Ihrer Agentur Zugriff auf die CRM-Software benötigen könnten.

Schritt 4 – Recherchieren Sie den CRM-Bereich

Wenn Sie mit CRMs und deren Angeboten nicht vertraut sind, wird es schwierig sein, die folgenden Schritte umzusetzen. Bevor Sie fortfahren, sollten Sie sich daher über den CRM-Bereich informieren, um zu sehen, welche Optionen verfügbar sind, und deren Funktionen und Preise erkunden. Danach werden Sie besser verstehen, was Ihre Agentur wirklich braucht.

Schritt 5 – Identifizieren Sie unverzichtbare Funktionen

Schritt 3 umfasst die Identifizierung der unverzichtbaren Funktionen Ihres Agentur-CRM. Natürlich sollten diese Funktionen direkt auf die in den vorherigen Schritten beschriebenen Anforderungen, Herausforderungen und Ziele ausgerichtet sein.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie möchten die Interaktion mit Ihren Kunden persönlicher gestalten. In diesem Fall benötigen Sie ein CRM wie Bonsai, mit dem Sie einzigartige Kundenprofile erstellen können, die mit internen Notizen, Tags und anpassbaren Feldern gefüllt sind. Wenn Sie Ihre Lead-Generierung verbessern möchten, sollte Ihr CRM integrierte Formulare enthalten, mit denen Sie nahtlos Informationen zu potenziellen Kunden erfassen können. Und schließlich sollte die Automatisierung von Arbeitsabläufen für eine höhere Produktivität sorgen.

Natürlich sind dies nur einige CRM-Funktionen für Agenturen, die Sie möglicherweise priorisieren möchten. Weitere sind unter anderem:

• Teamzusammenarbeit
• Berichterstattung und Analyse
• Automatisierung des E-Mail-Marketings
• Vertriebspipeline-Management
• Kontaktverwaltung

Schritt 6 – Benutzerfreundlichkeit berücksichtigen

Wenn man in Schritt 3 eine Liste mit unverzichtbaren Dingen erstellt, kann man sich leicht mitreißen lassen. Man könnte versucht sein, zahlreiche fortschrittliche Must-have-Funktionen einzubauen und noch ein paar Nice-to-have-Funktionen hinzuzufügen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber denken Sie daran: Ein zu komplexes CRM-System für Agenturen kann mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein solches System kann zu Widerstand führen und die Akzeptanz bei Ihren Teammitgliedern beeinträchtigen. Schließlich soll ein CRM-System ihnen das Leben erleichtern und nicht erschweren. Priorisieren Sie daher in dieser Phase des Auswahlprozesses Lösungen, die ein Gleichgewicht zwischen fortschrittlichen Funktionen und Benutzerfreundlichkeit bieten. Eine intuitive Benutzeroberfläche, eine schnelle Installation und eine geringe Lernkurve sind hier wichtige Faktoren, die es zu beachten gilt.

Schritt 7 – Integrationsfähigkeiten bewerten

Kundenbeziehungsmanagement ist ein umfangreicher Prozess. Das bedeutet, dass ein eigenständiges Tool möglicherweise nicht in der Lage ist, alle aktuellen und zukünftigen Feinheiten dieses Prozesses vollständig zu unterstützen. Berücksichtigen Sie daher beim Vergleich Ihrer CRM-Optionen nur solche, die sich nahtlos an die sich wandelnden Anforderungen Ihrer Agentur anpassen lassen. Selbstverständlich sollte Ihr CRM auch in Ihre bestehenden Systeme integrierbar sein. Diese Systeme reichen von einfachen Kommunikationswerkzeugen wie Slack und Produktivitätssuiten wie Google Workspace bis hin zu speziellen Tools, die Ihre Agentur täglich nutzt. In jedem Fall minimiert die Bewertung der Integrationsfähigkeiten vor der Entscheidung für ein Agentur-CRM den Aufwand für die kundenspezifische Integration, spart Ihnen Zeit (und Geld) und steigert die betriebliche Effizienz. Schritt 8 – Bewerten Sie den Support des Anbieters Ihr CRM wird das Herzstück der Abläufe Ihrer Agentur sein. Dies macht die kontinuierliche Unterstützung durch Ihren Anbieter zu einem entscheidenden Aspekt. Von der Erläuterung der Verwendung bestimmter Funktionen bis hin zur Lösung unerwarteter Probleme sollte Ihr Anbieter Sie bei jedem Schritt begleiten. Um den Support des Anbieters zu beurteilen, sollten Sie die folgenden Aspekte berücksichtigen:

• Supportkanäle (z. B. E-Mail-Support und Live-Chat)
• Verfügbarkeitszeiten
• Reaktionszeit
• Qualität der Unterstützung
• Schulungsmaterialien (z. B. Video-Tutorials und FAQs)

Schritt 9 – Nutzen Sie kostenlose Testversionen

Manchmal sehen die Funktionen und Merkmale des CRM auf dem Papier großartig aus. Wenn Sie jedoch beginnen, das Tool zu verwenden, werden Sie schnell feststellen, dass es möglicherweise nicht das Richtige für Ihre Agentur ist. Die Lösung? Beantragen Sie eine kostenlose Testversion für die gewünschte Plattform. Achten Sie während der kostenlosen Testphase auf folgende Aspekte:

• Benutzerfreundlichkeit
• Navigation
• Verfügbare Funktionen und Integrationen
• Kundensupport
• Einführung und Schulung

Schritt 10 – Grenzen Sie Ihre Optionen ein

In Schritt 10 sollte es leicht zu erkennen sein, welche Option(en) für Ihre Agentur langfristig geeignet sind. Grenzen Sie also Ihre Liste der CRM-Plattformen für Agenturen ein, bis Sie einen Gewinner gefunden haben.

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Was sind die 10 besten CRM-Systeme für Agenturen?

Wenn Ihnen dieser 10-stufige Prozess zu zeitaufwendig und überwältigend erscheint, machen Sie sich keine Sorgen. Dieser Leitfaden hat Ihnen die Arbeit abgenommen und Sie direkt zum letzten Schritt geführt – der Auswahl des richtigen CRM-Systems für Ihre Agentur. Hier sind die 10 besten Kandidaten, die Sie in Betracht ziehen sollten.

1. Bonsai CRM

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Bonsai ist eine All-in-One-Lösung für die Unternehmensverwaltung, die Kunden-, Projekt- und Finanzmanagement vereint. Seine einzigartigen Funktionen sind besonders für Agenturen von Vorteil. Was die Branchen angeht, gibt es praktisch keine Art von Agentur, für die Bonsai CRM nicht geeignet ist. Ganz gleich, ob Sie eine Marketing- oder Beratungsagentur betreiben, dieses Agentur-CRM wird Ihren Anforderungen gerecht. Das Beste an Bonsai CRM ist, dass dieses Tool Ihnen bei jedem Schritt zur Seite steht, von der Suche nach potenziellen Kunden bis hin zur Abrechnung Ihrer Dienstleistungen. Stellen Sie sich Bonsai als Ihre Kommandozentrale vor, mit der Sie Ihre Agentur mühelos verwalten (und ausbauen) können.

Was sind die wichtigsten Funktionen von Bonsai CRM?

Wie bereits erwähnt, ist die CRM-Funktionalität nur ein Teil der umfassenden Plattform von Bonsai. Hier sind die wichtigsten Funktionen, die diese Plattform auszeichnen.

• Personalisierte Kundenlisten. Mit Bonsai können Sie einzigartige Kundenprofile erstellen und diese mit internen Notizen und Tags personalisieren. Mit dieser praktischen Funktion können Sie Ihren Ansatz auf jeden Kunden individuell zuschneiden und so ein ultimatives Kundenerlebnis bieten.
• Kundenportal. Transparenz ist das A und O einer erfolgreichen Beziehung zwischen Kunde und Agentur. Aus diesem Grund bietet Bonsai ein Kundenportal, über das Kunden den Fortschritt ihrer Projekte verfolgen, sofortige Zahlungen vornehmen und Dateien hochladen können.
• Tools für die Projektzusammenarbeit. Damit die Kunden der Agentur zufrieden sind, müssen alle Teammitglieder an einem Strang ziehen. Bonsai macht dies möglich, indem es Tools für die Projektzusammenarbeit einführt, mit denen sich ganz einfach Mitarbeiter zu einem Projekt hinzufügen und diese in Echtzeit auf dem Laufenden halten lassen.
• Formularvorlagen. Wenn Sie neu in der Geschäftswelt sind, brauchen Sie jede Hilfe, die Sie bekommen können. Bei Bonsai besteht ein Teil dieser Hilfe aus Vorlagen, die Sie als Leitfaden für verschiedene Prozesse verwenden können. Beispielsweise gibt es ein Kundenregistrierungsformular, mit dem Sie alle erforderlichen Informationen über einen Kunden erfassen können, bevor Sie fortfahren. Dadurch wird der Onboarding-Prozess zum Kinderspiel.
• Automatisierung. Angenommen, Sie möchten das Kundenregistrierungsformular direkt nach der Interessensbekundung Ihres potenziellen Kunden versenden. Kein Problem, richten Sie dies einfach als Automatisierung ein. Mit Bonsai können Sie zahlreiche Aufgaben automatisieren und den Kunden mühelos durch den gesamten Kaufprozess begleiten.
• Links zur Terminplanung. Mit dem Terminplanungstool von Bonsai können Kunden sofort einen Termin mit Ihrer Agentur vereinbaren, wodurch sie den Eindruck von sofortiger Verfügbarkeit und Reaktionsfähigkeit gewinnen.

Warum ist Bonsai CRM das beste CRM für Agenturen?

Bonsai CRM erfüllt alle Anforderungen an das beste CRM-System für Agenturen, in das Sie investieren können. Zunächst einmal verfügt es über eine übersichtliche und minimalistische Benutzeroberfläche, die die Benutzererfahrung in den Vordergrund stellt und somit eine völlig intuitive Navigation durch die Plattform gewährleistet. Dadurch können sich auch weniger technikaffine Teammitglieder schnell anpassen und die Plattform effektiv nutzen. Bonsai bietet außerdem White-Labeling-Optionen für zahlreiche Aspekte, von Rechnungen bis hin zu E-Mails. Dadurch kann Ihre Agentur ein einheitliches und professionelles Markenimage über alle Kommunikationskanäle hinweg aufrechterhalten. Und vergessen wir nicht die Vielzahl an Tools, die Bonsai im Rahmen eines Abonnements anbietet. Sicher, Sie können dieses Tool für Ihre CRM-Anforderungen erwerben, aber es wird auch Ihre Projektmanagement-Software, Terminplanungs-App und Buchhaltungsplattform mühelos ersetzen. Was für ein Preis-Leistungs-Verhältnis! Dazu kommen noch regelmäßige Produkt-Updates und ein hervorragender Kundensupport – kein Wunder, dass Bonsai der ideale Partner für das Wachstum und den Erfolg Ihrer Agentur ist.

Wie hoch sind die Preise von Bonsai CRM?

Wenn Sie Bonsai abonnieren, können Sie zwischen vier Tarifen wählen:

• Basic: 15 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 9 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
• Essentials: 25 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 19 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
• Premium: 39 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 29 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
• Elite: 59 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 49 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

Die letzte Stufe, der Business-Plan, wurde speziell für Agenturen entwickelt und ist daher die beste Wahl für Sie. Wenn Sie weitere Teammitglieder einladen möchten, um mit Ihnen an bestimmten Projekten zusammenzuarbeiten, können Sie dies für zusätzliche 10 $ pro Arbeitsplatz und Monat tun.

2. Vertriebsmannschaft

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Salesforce ist eine weit verbreitete CRM-Plattform, die sich problemlos für größere Agenturen mit zahlreichen Projekten und umfangreichen Kundendaten eignet. Diese Software kann Ihrer Agentur dabei helfen, Kunden, Partner und Mitarbeiter auf einer einheitlichen Plattform zu verwalten. Salesforce ist sicher und anpassungsfähig und garantiert einen kundenorientierten Ansatz bei jeder Interaktion. Dieses beliebte CRM-System ist außerdem in hohem Maße anpassbar, sodass Sie im Wesentlichen eine maßgeschneiderte Plattform für Ihre Anforderungen erstellen können. Je nach den Funktionen, die Sie benötigen (und sich leisten können), können Sie Salesforce nutzen, um Ihre Vertriebs-, Marketing-, Kundendienst- und IT-Abteilungen nahtlos zu einem einheitlichen Ganzen zu verbinden. Alle Daten aus diesen Bereichen können später mithilfe der Berichtsfunktionen von Salesforce analysiert werden.

Was sind die wichtigsten Funktionen von Salesforce?

Salesforce bietet eine recht umfangreiche Palette an Funktionen, die für neue Benutzer sogar etwas überwältigend sein können. Ganz zu schweigen davon, dass ständig neue CRM-Funktionen hinzugefügt werden, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. Lassen Sie uns also nur die wichtigsten auflisten, die Sie für Ihren täglichen Betrieb benötigen könnten.

• Salesforce-Beleuchtung. Verschaffen Sie sich einen 360-Grad-Überblick über das Profil eines potenziellen Kunden, um die Kundenakquise zu verbessern.
• Einstein-Aktivitätserfassung. Diese produktivitätssteigernde Funktion hält alle Ihre Kundendaten auf dem neuesten Stand und synchronisiert sie mit Ihren E-Mail- und Kalenderanwendungen. Es kann Ihnen auch dabei helfen, die meisten Kundeninteraktionen zu automatisieren und so eine optimierte Aufzeichnung der Interaktionen zu gewährleisten.
• Einstein Analytics. Durch Datenvisualisierung, -auswertung und -einblicke unterstützt diese Funktion fundierte Entscheidungen innerhalb Ihrer Behörde.
• Benutzerdefinierte Berichterstellung. Erstellen Sie maßgeschneiderte Berichte, die auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Agentur zugeschnitten sind.
• Verkaufsverfolgung. Dank dieser praktischen Funktion erhalten Sie einen genauen Überblick über Ihre gesamte Geschäftspipeline. Mit diesen wertvollen Informationen können Sie problematische Bereiche identifizieren und fundierte Entscheidungen treffen, um Ihre Kundeninteraktion und Ihre Vertriebsbemühungen zu verbessern.
• Lead-Management. Mit Salesforce können Sie über Landing Pages und E-Mails automatisch neue Leads hinzufügen. Noch besser: Diese Leads werden zusammen mit allen erforderlichen Informationen zur Konvertierung direkt an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet.

Was sind die Einschränkungen von Salesforce?

Es besteht kein Zweifel: Salesforce ist ein CRM-Kraftpaket. Als solches unterliegt es keinen Einschränkungen. Dies kann jedoch auch Nachteile mit sich bringen, insbesondere für kleinere Agenturen. Da Salesforce ständig neue Funktionen einführt und bestehende Funktionen anpasst, kann es schwierig sein, mit diesem Tempo Schritt zu halten. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Änderungen oft mit Fehlern einhergehen, die Ihren Arbeitsablauf erheblich stören können. Die vielen Funktionen bedeuten auch eine steile Lernkurve, sodass dieses CRM alles andere als anfängerfreundlich ist. Natürlich haben diese Funktionen auch ihren Preis, sodass Salesforce für viele kleine Agenturen unerschwinglich ist.

Was sind die Preise von Salesforce?

Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Funktionen und Plattformen, die Salesforce anbietet, ist es nicht verwunderlich, dass auch die Preisstrategie recht komplex ist. Die genauen Kosten Ihres monatlichen (oder, häufiger, jährlichen) Abonnements hängen von der Art, Größe und den Geschäftszielen der Agentur ab. Ein Einstiegsplan mit einer einfachen CRM-Suite beginnt bei 25 US-Dollar pro Benutzer und Monat.

3. Productive

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Productive vermarktet sich selbst als „One-Stop-Shop für Agenturen aller Art und Größe“. Aber was bedeutet das konkret? Mit diesem vielseitigen Tool können Sie praktisch jeden Aspekt der Agenturführung abdecken, von Vertrieb und Ressourcenplanung bis hin zu Berichterstellung und Rechnungsstellung. Dies macht es ideal für kleine bis mittelständische Unternehmen, die ihre Abläufe mit einer integrierten Plattform optimieren möchten. Was sind die wichtigsten Funktionen von Productive? Productive bietet eine solide Auswahl an Funktionen, die alle in einer intuitiven Benutzeroberfläche zusammengefasst sind. Lassen Sie uns die wichtigsten davon näher betrachten.

• Eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen. Angebote, Rechnungen und Budgets sind nur einige der Dokumente, um die Sie sich dank der gut ausgestatteten Vorlagenbibliothek von Productive keine Gedanken mehr machen müssen. Dadurch werden auch alle Folgeprojekte zum Kinderspiel.
• Ein Kundenportal. Mit Productive können Sie ein individuelles Kundenkommunikationsportal für Ihre Agentur erstellen. Hier können Ihre Kunden Projekte einsehen, kommentieren und ihre eigenen Dateien hochladen.
• Ein anpassbares Dashboard. Das Dashboard ist das Erste, was Sie nach der Anmeldung bei Productive sehen. Sie können diesen Abschnitt nach Ihren Wünschen anpassen, sodass die wichtigsten Daten immer zuerst angezeigt werden.
• Automatisierung. Mit Productive können Sie Ihre Arbeitsabläufe fast vollständig automatisieren. Wenn beispielsweise eine Frist verschoben wird, wird die damit verbundene Aufgabe automatisch angepasst und alle Beteiligten werden per E-Mail oder Slack-Nachricht informiert.
• Integrationen. Sie können Productive mit einer Vielzahl bestehender Tools integrieren, darunter Kommunikationssoftware (z. B. Slack), Terminplanungssoftware (z. B. Microsoft Calendar) und Buchhaltungssoftware (z. B. Xero).

Was sind die Grenzen von Productive?

Productive möchte eine zentrale Anlaufstelle für alle Angelegenheiten rund um Agenturen sein. Infolgedessen hat sich die Plattform in einigen Bereichen offenbar zu sehr verzettelt. Beispielsweise könnten die Projektmanagement-Funktionen definitiv von mehr Tiefe und Spezialisierung profitieren (à la Bonsais Projektmanagement-Suite). Außerdem bemängeln viele Nutzer, dass die Software (und ihre einzelnen Funktionen) schwer verständlich sein kann. Gleichzeitig können bestimmte Prozesse (z. B. Aufgabenmanagement) zu kompliziert sein.

Wie sieht die Preisgestaltung von Productive aus?

Productive bietet Agenturen vier Abonnementmodelle an:

• Essential: 11 $ pro Monat (monatliche Abrechnung) oder 9 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)
• Professional: 28 $ pro Monat (monatliche Abrechnung) oder 24 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)
• Ultimate: individuelle Preisgestaltung
• Unternehmen: individuelle Preisgestaltung

4. Pipedrive

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Pipedrive ist eine einzigartige CRM-Plattform, die aus der Perspektive eines Vertriebsmitarbeiters entwickelt wurde und ein einfaches Ziel verfolgt: Geschäfte abzuschließen und den Umsatz zu steigern. Laut der Plattform steigen die Abschlussquoten für alle Nutzer innerhalb des ersten Jahres um durchschnittlich 28 %. Diese beeindruckenden Zahlen hängen wahrscheinlich mit der Benutzerfreundlichkeit der Plattform und den speziell auf Vertriebsprofis zugeschnittenen Funktionen zusammen. Wenn die Steigerung des Umsatzes Ihr vorrangiges Ziel ist, können Sie in wenigen Minuten benutzerdefinierte Pipelines und Phasen der Customer Journey einrichten. Dank der Möglichkeit, Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und Umsätze zu verfolgen, werden Sie ohne großen Anfangsaufwand immer mehr Neukunden gewinnen. Was sind die wichtigsten Funktionen von Pipedrive? Angesichts des vertriebsorientierten Ansatzes von Pipedrive dienen die meisten seiner wichtigsten Funktionen der Verbesserung des Vertriebsprozesses und der Unterstützung von Vertriebsmitarbeitern.

• Übersicht über das Angebot. Mit Pipedrive können Sie alle Geschäfte Ihrer Agentur über das Kanban-System einsehen. Jedes Mal, wenn einer dieser Deals den Verkaufstrichter durchläuft, wird diese Übersicht aktualisiert.
• Deal-Filter. Dank der Deal-Filter von Pipeline können Sie Ihre Deals segmentieren und ständig neue Chancen finden, die Sie nutzen können. Sie können benutzerdefinierte Felder verwenden, um die Granularität dieser Filter zu verbessern und sicherzustellen, dass alle Deals zeitnah aktualisiert werden.
• Verrottung. Mit der Rotting-Funktion von Pipedrive können Sie bestimmte Zeitrahmen für Geschäfte festlegen, sodass Sie zum Handeln aufgefordert werden, bevor diese Geschäfte „verfallen“. In diesem Fall wird der Deal in der Pipeline rot markiert, sodass Sie die Dringlichkeit auf einen Blick erkennen können. Natürlich werden Sie gewarnt, dass das Geschäft zu entgleiten beginnt, bevor dies geschieht.
• Automatisierung. Mit Pipedrive können Sie ganz einfach benutzerdefinierte Automatisierungen erstellen und so viel Zeit und Mühe sparen. Sie müssen lediglich aus der umfangreichen Liste der Auslöseoptionen auswählen und festlegen, was passiert, wenn dieser Auslöser aktiviert wird.

Was sind die Einschränkungen von Pipedrive?

Pipedrive macht keinen Hehl daraus, dass sein CRM „von Vertriebsmitarbeitern für Vertriebsmitarbeiter“ entwickelt wurde. Was aber, wenn Ihre Agentur keinen verkaufsorientierten Ansatz benötigt? Wenn das der Fall ist, werden Ihnen die Funktionen und Merkmale von Pipedrive nicht so gut dienen. Der verkaufsorientierte Ansatz schließt unbeabsichtigt andere relevante Abteilungen der Agentur aus, wie beispielsweise das Marketing und den Kundenservice. Aber selbst wenn Ihre Agentur diesen Ansatz schätzt, muss sie einen der erweiterten Tarife abonnieren, um auf viele wichtige Funktionen (z. B. Automatisierung) zugreifen zu können. Dies schränkt automatisch die Zugänglichkeit der Plattform für kleinere Agenturen mit begrenzten Budgets ein.

Wie sieht die Preisgestaltung von Pipedrive aus?

Pipedrive bietet einen recht segmentierten Ansatz für Funktionen und Tools mit bis zu fünf verschiedenen Abonnementmodellen.

• Essential: 11,90 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 9,90 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)
• Erweitert: 24,90 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 19,90 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)
• Professional: 49,90 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 39,90 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)
• Power: 59,90 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 49,90 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)
• Enterprise: 74,90 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 59,90 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

5. Freshsales

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Freshsales ist ein cloudbasiertes CRM-System, das für wachstumsstarke Vertriebsteams entwickelt wurde. Sein primäres Ziel ist es, Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei zu unterstützen, die Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden zu verwalten. Mit Optionen wie Telefonanrufen mit einem Klick, Lead-Tracking und Automatisierung wird diese Aufgabe für die meisten Agenturen zum Kinderspiel. Was sind die wichtigsten Funktionen von Freshsales? Wie Pipedrive konzentriert sich Freshsales in erster Linie darauf, den Umsatz durch verbesserte Kundenbeziehungen zu steigern. Zu diesem Zweck nutzen Sie die folgenden Hauptfunktionen:

• Lead-Bewertung. Wann immer ein Lead genügend Potenzial aufweist, wird er durch diese praktische Funktion in einen qualifizierten Lead umgewandelt. Dies kann erreicht werden, indem der Lead in einen Kontakt, ein Konto oder einen Deal umgewandelt wird. Je nachdem, wie der Lead weiterverarbeitet wurde, werden Ihnen auch begleitende Daten angezeigt, sei es persönliche Daten, Unternehmensdaten oder Informationen zu Verkaufschancen.
• E-Mail-Tools. Mit Freshsales können Sie E-Mails direkt über die Plattform (Registerkarte „Konversationen“) versenden, indem Sie sie entweder von Grund auf neu verfassen oder eine bereitgestellte Vorlage verwenden. Anschließend können Sie den Status Ihrer E-Mails verfolgen und E-Mail-Sequenzen einrichten, um Leads effektiv zu pflegen.
• Telefonanrufe mit einem Klick. Mit Freshsales können Sie ein Freshcaller-Telefon einrichten, mit dem Sie Anrufe direkt von der Plattform aus mit einem einfachen Klick tätigen können.
• Integrationen. Sie können Freshsales mit einer Vielzahl von Tools integrieren, darunter Google- und Microsoft-Anwendungen sowie die nativen Softwaretools von Freshworks.

Was sind die Einschränkungen von Freshsales?

Freshsales mag in mancher Hinsicht hervorragend sein, aber der Kundensupport gehört sicherlich nicht dazu. Viele Nutzer beklagen, dass der Kundensupport der Plattform oft verzögert reagiert und deutlich verbessert werden muss. Weitere relevante Einschränkungen von Freshsales betreffen die Anpassungsmöglichkeiten. Diese Optionen sind stark eingeschränkt. Wenn Ihre Agentur also ein hochspezialisiertes CRM benötigt, ist Freshsales wahrscheinlich nicht das Richtige für Sie.

Wie sieht die Preisgestaltung von Freshsales aus?

Freshsales bietet einen kostenlosen Tarif (für bis zu drei Benutzer) und drei kostenpflichtige Abonnements:

• Wachstum: 18 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 15 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
• Pro: 47 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 39 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
• Enterprise: 83 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 69 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

6. Zoho

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Zoho ist eine beliebte CRM-Plattform für Agenturen, die sich auf Lead-Generierung, Vertrieb und Analysen konzentriert. Diese Plattform ist aus mehreren Gründen ideal für Agenturen, deren Teammitglieder hauptsächlich remote arbeiten. Erstens bietet Zoho eine effektive mobile App, die die Zusammenarbeit und Produktivität unterwegs erleichtert. Zweitens gibt es zahlreiche integrierte Kommunikationsfunktionen, die eine nahtlose Remote-Zusammenarbeit ermöglichen. Und drittens lässt sich Zoho mit Hunderten beliebter Softwaretools und Apps integrieren und bietet so umfassende Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die individuellen Arbeitsabläufe Ihrer Agentur. Aber bedeutet das, dass nur Remote-Agenturen von Zoho profitieren können? Auf keinen Fall. Die vielseitigen Funktionen von Zoho eignen sich für verschiedene Agenturstrukturen (und -größen) und fördern die Zusammenarbeit, Produktivität und Anpassungsfähigkeit sowohl für Remote- als auch für Büro-Teams. Was sind die wichtigsten Funktionen von Zoho? Zoho hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeitsweise Ihrer Agentur zu verändern. Dazu stützt es sich auf die folgenden Hauptmerkmale:

• Lead-Management. Das Dropdown-Menü „Leads“ ist eines der ersten, das Sie in Zoho sehen, was viel über seine Bedeutung aussagt. Dieses vertriebsorientierte CRM ermöglicht es Ihnen, Lead-Interaktionen über mehrere Kanäle hinweg zu verfolgen, von E-Mails bis hin zu Umfragen. Zoho zeigt Ihnen außerdem detaillierte Informationen zu jedem Lead, sodass Sie diesen zu einem treuen Kunden entwickeln können.
• Umfassende Analysen. Zoho ist stolz auf seine leistungsstarken Analysefunktionen. Dank der fortschrittlichen Tools der Plattform können Sie umsetzbare Erkenntnisse gewinnen, die Leistung in Echtzeit messen und benutzerdefinierte Berichte erstellen, um so jede Ihrer Entscheidungen zu untermauern.
• Integrationen und Add-ons. Zoho CRM lässt sich mit über 800 Apps integrieren, um die Funktionalität zu erweitern. Zoom, Slack, Trello, Dropbox, Mailchimp, Zendesk und Google Analytics sind nur einige der beliebtesten Optionen unter diesen Integrationen.
• Künstliche Intelligenz. Mit den Top-Tarifen von Zoho erhalten Sie Zia, den KI-gestützten Assistenten der Plattform. Dieser raffinierte Assistent kann Ihnen dabei helfen, Daten zu sammeln, Dokumente zu erstellen und Informationen in Sekundenschnelle zu finden. Zia analysiert sogar das bisherige Kundenverhalten, um Ihnen mitzuteilen, wann (und wo) Sie Kontakt zu ihnen aufnehmen sollten.

Was sind die Einschränkungen von Zoho?

Leider müssen Sie für viele Funktionen von Zoho, die andere CRMs kostenlos anbieten, extra bezahlen. Beispielsweise zahlen Sie einen Aufpreis, um Kundensupport auch außerhalb der Werktage zu erhalten, und dies gilt für alle Tarife. Ebenso ist der hilfreiche KI-gestützte Assistent von Zoho, Zia, nur in den beiden teuersten Tarifen – Enterprise und Ultimate – enthalten. Dies ist nur ein Beispiel, das die enorme Preisdifferenz zwischen den günstigeren und den teureren Tarifen von Zoho verdeutlicht. Weitere Funktionen sind Datenbeschränkungen, Dateispeicherung und andere nützliche erweiterte Funktionen wie E-Mail-Parsing.

Wie sieht die Preisgestaltung von Zoho aus?

Wenn Sie sich für Zoho als Ihr CRM-System entschieden haben, können Sie einen der folgenden vier Tarife abonnieren:

• Standard: 20 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 14 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)
• Professional: 35 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 23 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)
• Enterprise: 50 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 40 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)
• Ultimate: 65 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 52 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

Es gibt auch zwei Pakete, mit denen Sie Ihrem Plan weitere Zoho-Produkte hinzufügen können (z. B. Zoho Desk, Zoho Social oder Zoho Survey).

• CRM Flex: ab 14 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
• CRM Plus: 69 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 57 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

7. Montag.com

Monday.com zeichnet sich als äußerst anpassungsfähige CRM-Lösung aus, die sich für alle Aspekte der Arbeit eignet. Dieses CRM zeichnet sich jedoch durch die hervorragende Nachverfolgung von Leads, die Verwaltung von Vertriebspipelines und die Einbindung von Kunden aus. Mit Monday.com erhalten Sie ein optimiertes Dashboard mit Dutzenden von Ordnern (bis zu 50) zur Organisation Ihrer Daten. Sie erhalten außerdem Zugriff auf umfangreiche Integrationen mit Tools wie Outlook, Gmail und Mailchimp, was diese Software zu einer äußerst vielseitigen Wahl macht. Diese Integrationen von Drittanbietern lassen sich leicht automatisieren, wodurch Sie auf unzählige Arten Zeit und Aufwand sparen können. Beispielsweise können Sie die MailChimp-Integration automatisieren, um E-Mail-Daten in Echtzeit zu verfolgen und zu organisieren. Obwohl Automatisierung keineswegs nur bei Monday.com zu finden ist, macht dieses CRM dank der einfachen Kombination aus Triggern und Aktionsvorlagen die Umsetzung besonders einfach. Was sind die wichtigsten Funktionen von Monday.com? Das Vertriebs-CRM ist nur ein Aspekt der Monday.com-Toolsuite. Dennoch bietet es eine solide Auswahl an Funktionen für die Verwaltung und Optimierung Ihrer Kundenbeziehungen und Vertriebsprozesse.

• Benutzerdefinierte Vertriebspipelines. Richten Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den benutzerdefinierten Vertriebspipelines von Monday.com an Ihren individuellen Geschäftsanforderungen aus.
• Eine beeindruckende Bibliothek mit Vorlagen. Das Vorlagencenter von Monday.com ist einer der Gründe, warum diese Plattform so einfach zu bedienen ist. Mit einer umfangreichen Bibliothek an Vorlagen für nahezu jede erforderliche Aktion können Sie jeden Prozess schnell anpassen, wodurch Sie Zeit sparen und die Konsistenz aller Maßnahmen der Agentur sicherstellen.
• Lead-Management. Die leistungsstarke CRM-Software von Monday.com kann Ihnen dabei helfen, qualifizierte Leads zu sammeln und zu pflegen. Die einzigartige Struktur des Dashboards der Plattform ermöglicht es Ihnen außerdem, Leads effizient in qualifizierte und nicht qualifizierte Leads zu organisieren und so Ihren Lead-Management-Prozess zu optimieren.
• Analytik. Mit Monday.com können Sie alle für Ihre Agentur relevanten Aktivitäten verfolgen (und analysieren), darunter Pipelines, Projektziele und die Leistung Ihres Teams.
• Arbeitsmanagement. Obwohl dieses Tool unabhängig von der CRM-Plattform von Monday.com ist, kann es Ihnen dennoch bei Ihren Bemühungen um Kundenbeziehungen helfen. Die Work Management-Plattform erreicht dies, indem sie die Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams optimiert und das Risiko von Missverständnissen reduziert.

Was sind die Einschränkungen von Monday.com?

Einige der günstigeren Tarife haben Einschränkungen bei bestimmten Funktionen. Beispielsweise erlaubt der Standard-Tarif nur 250 Automatisierungen pro Monat. Selbst wenn Sie die Top-Tarife abonnieren, gibt es immer noch eine Begrenzung, nur eine höhere. Diese Diskrepanz zwischen den niedrigeren und höheren Tarifen zeigt sich auch in anderen Aspekten. Einige der begehrtesten CRM-Funktionen, wie beispielsweise Einblicke in die Arbeitsleistung, sind nur im teuersten Tarif verfügbar. Und schließlich schreibt Monday.com vor, wie viele Lizenzen Sie erwerben können, beginnend bei drei. Wenn Sie also ein kleineres Team haben oder ein Team, das nicht in die vordefinierte Sitzplatzkategorie passt, müssen Sie dennoch für den/die zusätzlichen Sitzplatz(e) bezahlen.

Wie sieht die Preisgestaltung von Monday.com aus?

Neben einem kostenlosen Basisplan bietet Monday.com vier kostenpflichtige Pläne an.

• Basis: 12 $ pro Arbeitsplatz und Monat (monatliche Abrechnung) oder 9 $ pro Arbeitsplatz und Monat (jährliche Abrechnung)
• Standard: 14 $ pro Arbeitsplatz und Monat (monatliche Abrechnung) oder 12 $ pro Arbeitsplatz und Monat (jährliche Abrechnung)
• Pro: 24 $ pro Arbeitsplatz und Monat (monatliche Abrechnung) oder 19 $ pro Arbeitsplatz und Monat (jährliche Abrechnung)
• Unternehmen: individuelle Preisgestaltung

8. Teamleader

Teamleader ist eine cloudbasierte CRM-Software, von der Unternehmen jeder Größe profitieren können. Wie Bonsai geht auch diese Plattform über ein herkömmliches CRM hinaus und bietet Tools für Projektmanagement, Rechnungsstellung und Vertrieb. Diese Tools werden ständig aktualisiert und an die Bedürfnisse der Kunden und die neuesten Markttrends angepasst, damit Ihre Agentur jederzeit einen Schritt voraus ist. Was sind die wichtigsten Funktionen von Teamleader? Wie bereits erwähnt, betreffen die Funktionen von Teamleader mehrere entscheidende Aspekte für den erfolgreichen Betrieb einer Agentur. Hier sind die Funktionen, die Ihnen im Alltag am meisten helfen sollten:

• Ein praktisches Dashboard. Mit Teamleader werden alle Ihre wichtigen Kundendaten an einem einzigen Ort gespeichert (und sind leicht zugänglich). Dazu gehören Kontaktdaten, frühere Korrespondenz und wichtige Dokumente (z. B. Verträge, Angebote und Stundenzettel).
• Umfassende Berichterstattung. Teamleader erstellt automatisch Insight-Berichte, die Ihnen eine statistische Analyse verschiedener Aspekte Ihrer Geschäftsprozesse liefern. Sie können Berichte jedoch auch von Grund auf neu mit den in die Plattform integrierten Tools erstellen.
• Projektplanung. Halten Sie alle Ihre Teammitglieder und Kunden mit den praktischen Projektplanungstools von Teamleader auf dem Laufenden. Transparenz ist in jeder Kunden-Agentur-Beziehung von entscheidender Bedeutung. Daher wird es Sie freuen zu erfahren, dass Sie mit Teamleader Projekte direkt mit Ihren Kunden teilen können. Es kopiert sogar die wichtigen Details für Sie!
• Ein gemeinsamer Kalender. Dank dieser Funktion können alle Teammitglieder bei der Terminplanung für Besprechungen mit potenziellen Kunden auf dem gleichen Stand sein.
• Eine Vertriebspipeline. Mit dieser praktischen Funktion können Sie genau sehen, wo sich ein potenzieller Kunde in Ihrem Verkaufstrichter befindet. Sie können Ihre Pipeline anpassen, um festzulegen, welche Phasen sie umfasst.

Was sind die Einschränkungen von Teamleader?

Teamleader bietet zwar eine größere Auswahl an Tools als ein Standard-CRM, diese sind jedoch alle recht einfach gehalten. Mit anderen Worten: Die einzelnen Komponenten der Plattform, wie Rechnungsstellung und Projektmanagement, sind nicht robust genug, um alle Anforderungen einer größeren Agentur abzudecken. Außerdem bietet Teamleader keine Möglichkeit, seine Dienste auf monatlicher Basis zu bezahlen. Selbst wenn Sie feststellen, dass die Plattform nicht zu Ihrer Agentur passt, müssen Sie sie noch mindestens einige Monate lang nutzen. Schließlich sind die Abonnements für Teamleader recht teuer. Noch schlimmer ist, dass Sie für einige erweiterte Funktionen zusätzlich bezahlen müssen (zwischen 20 und 50 Dollar pro Monat und Funktion).

Wie sieht die Preisgestaltung von Teamleader aus?

Bei Teamleader können Sie zwischen drei kostenpflichtigen Tarifen wählen:

• Smart: 65 $ pro Monat (vierteljährliche Abrechnung) oder 50 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)
• Grow: 78 $ pro Monat (vierteljährliche Abrechnung) oder 66 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)
• Flow: 99 $ pro Monat (vierteljährliche Abrechnung) oder 90 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

9. Teamarbeit

Teamwork ist in erster Linie eine Projektmanagement-Plattform (und zwar eine ausgezeichnete!). Es bietet jedoch auch zahlreiche CRM-Funktionen, mit denen Sie Ihre täglichen Kundenvorgänge optimieren können. Auch die Rechnungsstellung und Fakturierung sind enthalten, sodass diese Plattform die Bedürfnisse Ihrer Kunden von Anfang bis Ende abdecken kann. Was sind die wichtigsten Funktionen von Teamwork? Hier sind die wichtigsten Funktionen von Teamwork, die dieses CRM für Agenturen so außerordentlich hilfreich machen:

• Ein visuelles Dashboard. Dank Grafiken und Infoboxen können Sie den Status Ihrer Projekte schnell erkennen. Sie sehen den Fortschritt und den Termin des Projekts sowie die Anzahl der abrechenbaren und gesamten Stunden.
• Automatisierung. Teamwork ermöglicht Ihnen die Erstellung von Automatisierungen für alle Projekte. Mit dieser Plattform kann praktisch alles als Auslöser für eine automatisierte Reaktion dienen, einschließlich des Verschiebens einer Aufgabenkarte in eine bestimmte Spalte.
• Aufnahmeformulare. Wenn Sie Kunden haben, die häufig nach neuen Projekten fragen, werden Sie die Aufnahmeformulare von Teamwork lieben. Mithilfe dieser Formulare können Kunden eine Anfrage für eine neue Kampagne, Strategie oder Funktion einreichen, ohne dass eine komplexe Kommunikation erforderlich ist.

Was sind die Grenzen der Teamarbeit?

Da Teamwork in erster Linie auf das Projektmanagement ausgerichtet ist, könnten einige Agenturen die CRM-Funktionen als unzureichend empfinden. Wenn Sie eine kleinere Agentur sind, die gerade erst am Anfang steht, sollten diese Funktionen gut funktionieren. Sobald Sie jedoch zu wachsen beginnen, benötigen Sie wahrscheinlich spezialisiertere Tools, wie sie beispielsweise Bonsai CRM anbietet.

Wie hoch sind die Preise für Teamwork?

Teamwork bietet einen kostenlosen Tarif, der ideal für kleine Teams ist, die gerade erst anfangen. Darüber hinaus gibt es vier kostenpflichtige Tarife:

• Starter: 8,99 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 5,99 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
• Lieferung: 13,99 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 9,99 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
• Grow: 25,99 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) oder 19,99 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
• Skala: individuelle Preisgestaltung

10. HubSpot

HubSpot ist eine umfassende Kundenplattform, die zahlreiche Integrationen und Ressourcen für die Verbindung von Kundenservice-, Marketing-, Vertriebs- und Content-Management-Abteilungen bietet. Als CRM-System bietet Hubspot einen robusten Funktionsumfang, mit dem Agenturen Kundenbeziehungen effektiv verwalten und pflegen können.

Was sind die wichtigsten Funktionen von HubSpot?

Als CRM-System zeichnet sich HubSpot in mehrfacher Hinsicht aus. Hier sind die wichtigsten Funktionen dieser beliebten Plattform:

• Kontakte und Kommunikation. Mit HubSpot können Sie für jeden Kunden ein individuelles Profil erstellen. Dieses Profil kann Kontaktinformationen, frühere Kommunikationen, Dokumente, Notizen und alle anderen direkt damit zusammenhängenden Daten enthalten. Von dort aus können Sie diese Kunden direkt per E-Mail oder Telefon kontaktieren.
• Benutzerdefinierte Berichterstellung. HubSpot bietet einen recht intuitiven Berichtsgenerator, mit dem Sie benutzerdefinierte Berichte für verschiedene Kategorien und Unterkategorien von Daten erstellen können.
• Automatisierungen. Mit dem HubSpot Automation Builder können Sie Automatisierungen von Grund auf neu erstellen, indem Sie die Art der Kommunikation, den Auslöser, die Reaktion und die Abfolge der Ereignisse definieren. Sie können auch Standardautomatisierungen verwenden und diese ein wenig an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.

Was sind die Einschränkungen von HubSpot?

Leider stellt HubSpot einige gängige CRM-Funktionen nur für höherpreisige Tarife zur Verfügung. Dies macht die Plattform für kleinere Agenturen mit knappem Budget praktisch unzugänglich. Darüber hinaus weisen einige dieser Funktionen (z. B. Analytics) eine ungewöhnlich steile Lernkurve auf, sodass sie nicht sofort einsatzbereit sind. Wie sieht die Preisgestaltung von HubSpot aus? Die Kernfunktionen des CRM von HubSpot sind kostenlos nutzbar, was auch eines der Hauptverkaufsargumente dieses Agentur-CRM ist. Für erweiterte Funktionen und Merkmale müssen Sie jedoch einen dieser beiden Tarife abonnieren:

• Starter: 30 $ pro Monat (monatliche Abrechnung) oder 20 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)
• Professional: ab 1.781 $ pro Monat (monatliche Abrechnung) oder 1.600 $ (jährliche Abrechnung)
• Enterprise: ab 5.000 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)