Os 10 melhores CRMs para agências (2025)

Os dados dos clientes são um ativo fundamental para agências em diversos setores. No entanto, só pode ser útil quando organizado de forma eficaz. Se os dados dos seus clientes estiverem espalhados por toda parte, ineficiências, oportunidades perdidas e insatisfação dos clientes serão os únicos resultados possíveis.

Felizmente, existe uma solução simples para esse desafio: uma plataforma robusta de gestão de relacionamento com o cliente (CRM). Este útil software armazena, gerencia e rastreia as interações da sua agência com os clientes (atuais e futuros). Além disso, algumas dessas ferramentas de software evoluíram para incluir recursos adicionais, ajudando você a gerenciar vendas, contabilidade e até mesmo projetos.

No entanto, o grande número de opções (e recursos) disponíveis torna a escolha do CRM certo para a agência uma tarefa bastante difícil. Mas, considerando que essa decisão pode determinar o sucesso ou o fracasso da sua agência, essa é uma tarefa que você deve realizar (e abordar estrategicamente).

Mas não se preocupe, você não estará sozinho nessa. Este guia irá orientá-lo passo a passo no processo de escolha de um CRM para agências. Melhor ainda, ele destacará os 10 melhores CRMs especificamente adaptados para elevar a eficiência operacional de uma agência. Siga este guia e você encontrará um CRM que se adapta às suas necessidades, preferências e objetivos em pouco tempo.

O que é um CRM para agências?

Se você é novo no mundo dos negócios, talvez não esteja familiarizado com um CRM de agência ou com CRMs em geral. Então, vamos começar definindo o que é um CRM e explicando por que sua agência precisa dele.

Como mencionado, CRM significa Gestão de Relacionamento com o Cliente. De modo geral, CRM denota o conjunto de práticas e princípios que orientam as interações de uma organização com os clientes. No entanto, este guia irá se concentrar no aspecto tecnológico do CRM – as ferramentas de software de CRM.

Uma ferramenta de software CRM é um repositório centralizado que consolida todas as informações dos clientes, tais como detalhes de contato, histórico de compras e interações anteriores com os representantes de atendimento ao cliente da organização. O mesmo se aplica aos CRMs das agências. A única diferença é que um CRM para agências oferece recursos especificamente adaptados às necessidades e fluxos de trabalho exclusivos das agências.

Mas o que isso significa na prática? Como sua agência pode se beneficiar de um CRM?

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Mantendo os dados organizados

Digamos que vários funcionários da sua agência estejam interagindo com o mesmo cliente potencial. Nesse cenário, a duplicação de dados, mensagens inconsistentes e falhas de comunicação entre os membros da equipe são quase inevitáveis. Isto é, se não houver um sistema centralizado.

Com um CRM, todas as informações relacionadas aos clientes serão consolidadas e organizadas em uma única plataforma atualizada, acessível a todos os membros da equipe. Isso minimiza o risco de erros, preservando a credibilidade da sua agência e a confiança dos clientes.

Início do formulário

Melhorando o relacionamento com os clientes potenciais

De acordo com uma pesquisa, 74% dos usuários de CRM afirmam que as plataformas de CRM proporcionam melhor acesso a dados valiosos sobre os clientes. Com esses dados, as agências podem obter uma compreensão mais profunda do comportamento dos clientes em potencial, permitindo-lhes otimizar suas estratégias de divulgação. O resultado? Um envolvimento mais significativo e relevante com clientes potenciais.

Aumentando a eficiência

Não há um único departamento em sua agência que não se beneficie da eficiência multifuncional que um CRM bem implementado proporciona. Marketing, vendas, finanças, desenvolvimento de negócios, atendimento ao cliente, aquisição de talentos… ... o que você quiser — todas as facetas da sua agência têm a ganhar com processos simplificados e dados centralizados. Chega de silos de dados desconectados ou comunicação desconexa, apenas uma operação coesa e sincronizada.

Economizando tempo

Um dos benefícios mais significativos dos CRMs é sua capacidade de automatizar tarefas repetitivas e rotineiras. Isso significa que você (e seus funcionários) podem dizer adeus à demorada entrada de dados, ao rastreamento manual de e-mails e aos tediosos processos de acompanhamento. O mesmo se aplica a informar outros membros da equipe (e departamentos) sobre cada nova atualização na jornada do cliente.

Em vez disso, todo esse tempo e energia podem ser redirecionados para os aspectos criativos e de alto valor da gestão de uma agência. Afinal, esses aspectos são o que realmente impulsionam a inovação, o crescimento e a satisfação do cliente.

Aprimorando a tomada de decisões

Ter um CRM para agências significa ter acesso a métricas importantes, preferências dos clientes e indicadores de desempenho ao seu alcance. Com esses dados valiosos, você e outros tomadores de decisão dentro da agência não terão problemas para identificar novas oportunidades de negócios e enfrentar prontamente os desafios. O resultado é uma agência mais ágil, onde as decisões são baseadas em inteligência orientada por dados, em vez de suposições.

Aumentando a rentabilidade

O efeito combinado dos benefícios discutidos acima acabará por conduzir ao que a maioria dos proprietários de agências mais deseja: um aumento significativo da rentabilidade. Graças a um CRM, a agência se torna mais ágil, responsiva e capaz de oferecer um valor excepcional aos clientes. Isso se traduz, em última análise, em resultados financeiros mais saudáveis e sucesso comercial sustentável.

Mantendo-se competitivo

O CRM é o mercado de software que mais cresce, com previsão de atingir uma avaliação global de US$ 114,4 bilhões até 2027. Em outras palavras, se sua agência não tiver um CRM, ela corre o risco de ficar para trás em um ambiente altamente competitivo.

É claro que a escolha da agência de CRM também afetará suas chances de se manter competitivo, portanto, escolha com sabedoria. Somente uma plataforma de CRM abrangente como a Bonsai ajudará você a acompanhar e, melhor ainda, se destacar neste cenário competitivo.

Como escolher um CRM para uma agência

A esta altura, já deve estar perfeitamente claro por que sua agência precisa de um CRM. O próximo passo é escolher uma plataforma de CRM que será sua aliada de confiança na conquista de seus objetivos comerciais. Dada a importância dessa decisão comercial, não é de se surpreender que o processo de seleção envolva várias etapas. Ou pelo menos deveria. Afinal, essa não é uma escolha casual, mas uma decisão estratégica que afeta a eficiência e o crescimento da sua agência.

Com isso em mente, vamos analisar as etapas essenciais para escolher o CRM certo para sua agência.

Passo 1 – Avalie as necessidades da sua agência

Existem mais de 1500 fornecedores de CRM nos EUA. sozinho. Mas lembre-se: nem todos oferecem o que sua agência precisa. Portanto, o primeiro passo para reduzir esse número impressionante de opções é avaliar minuciosamente as necessidades (e os pontos fracos) da sua agência.

Para isso, você deve conversar com todos os membros da equipe e identificar os desafios específicos de cada departamento. Quais tarefas tomam mais tempo? Existem gargalos de comunicação dentro e entre os departamentos? Quais processos podem ser melhorados? Estas são apenas algumas das perguntas que podem ajudá-lo a identificar os principais requisitos para a sua agência.

Passo 2 – Defina seus objetivos

Na Etapa 1, você determinou a situação atual da sua agência. A etapa 2 é reservada para definir para onde você deseja que sua agência vá. Em outras palavras, é hora de definir as metas que o software de CRM deve ajudar você a alcançar.

Esses objetivos podem estar relacionados à melhoria da produtividade, ao aumento da geração de leads ou ao aprimoramento do relacionamento com os clientes. De qualquer forma, certifique-se de que essas metas sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e baseadas no tempo, ou seja, as chamadas metas SMART.

Passo 3 – Defina um orçamento

Idealmente, o dinheiro nem sequer seria uma consideração. Você listaria as necessidades da sua agência e encontraria um CRM que melhor correspondesse a essa descrição. Mas, realisticamente, suas restrições orçamentárias serão uma parte importante do seu processo de tomada de decisão, especialmente se você administrar uma agência menor.

Portanto, antes de começar a reduzir a lista de plataformas de CRM para agências, considere quais você pode pagar a longo prazo.

Essas plataformas têm preços variados, dependendo de seus recursos, número de usuários e tipo de implantação (por exemplo, baseada em nuvem). De modo geral, você precisará de uma assinatura mensal para operar um CRM. Como essas assinaturas geralmente são baseadas no número de usuários, certifique-se de avaliar quantos membros da equipe da sua agência podem precisar de acesso ao software de CRM.

Etapa 4 – Pesquise o espaço de CRM

Se você não estiver familiarizado com CRMs e suas ofertas, será difícil acompanhar qualquer uma das etapas a seguir. Portanto, antes de continuar, pesquise o mercado de CRM para ver quais opções estão disponíveis e explore seus recursos e preços. Depois disso, você entenderá melhor o que sua agência realmente precisa.

Etapa 5 – Identifique os recursos indispensáveis

A etapa 3 envolve identificar os recursos não negociáveis do CRM da sua agência. É claro que esses recursos devem atender diretamente às necessidades, desafios e objetivos descritos nas etapas anteriores.

Por exemplo, digamos que você deseja tornar a interação com o cliente mais personalizada. Nesse caso, você precisará de um CRM como o Bonsai, que permite criar perfis exclusivos de clientes com notas internas, tags e campos personalizáveis. Se o seu objetivo é melhorar seus esforços de geração de leads, seu CRM deve incluir formulários integrados que capturem informações de clientes potenciais de maneira integrada. E, finalmente, para aumentar a produtividade, a automação do fluxo de trabalho deve ser a solução.

É claro que essas são apenas algumas das funcionalidades de CRM para agências que você pode querer priorizar. Outros incluem o seguinte:

• Colaboração em equipe
• Relatórios e análises
• Automação de marketing por e-mail
• Gerenciamento do pipeline de vendas
• Gerenciamento de contatos

Etapa 6 – Considere a facilidade de uso

Ao fazer uma lista de itens indispensáveis na Etapa 3, é fácil se deixar levar. Você pode ficar tentado a incluir vários recursos avançados indispensáveis e acrescentar alguns recursos opcionais para garantir. Mas lembre-se: um CRM de agência excessivamente complexo pode fazer mais mal do que bem. Esse tipo de sistema pode gerar resistência e dificultar a adoção entre os membros da sua equipe. Afinal, um CRM tem como objetivo facilitar a vida deles, não complicá-la. Portanto, durante esta fase do processo de seleção, priorize soluções que ofereçam um equilíbrio entre funcionalidades avançadas e facilidade de uso. Uma interface intuitiva, instalação rápida e uma curva de aprendizado baixa são fatores importantes a serem considerados aqui.

Etapa 7 – Avalie os recursos de integração

A gestão do relacionamento com o cliente é um processo extenso. Isso significa que uma ferramenta autônoma pode não ser capaz de oferecer suporte total a todas as complexidades atuais e futuras desse processo. Portanto, ao comparar suas opções de CRM, considere apenas aquelas que podem se adaptar perfeitamente às necessidades em evolução da sua agência. É claro que seu CRM também deve ser capaz de se integrar aos seus sistemas existentes. Esses sistemas podem variar de ferramentas básicas de comunicação, como o Slack, e pacotes de produtividade, como o Google Workspace, a ferramentas especializadas que sua agência usa diariamente. Seja qual for o caso, avaliar as capacidades de integração antes de se comprometer com um CRM para agências minimizará os esforços de integração personalizada, economizando tempo (e dinheiro) e aumentando a eficiência operacional. Etapa 8 – Avalie o suporte do fornecedor Seu CRM estará no centro das operações da sua agência. Isso torna o suporte contínuo do seu fornecedor um aspecto crucial. Desde esclarecer como usar recursos específicos até resolver problemas inesperados, seu fornecedor deve estar com você em todas as etapas do processo. Para avaliar o suporte do fornecedor, analise os seguintes aspectos:

• Canais de suporte (por exemplo, assistência por e-mail e chat ao vivo)
• Horário de atendimento
• Tempo de resposta
• Qualidade do suporte
• Materiais de treinamento (por exemplo, tutoriais em vídeo e perguntas frequentes)

Passo 9 – Aproveite as avaliações gratuitas

Às vezes, os recursos e funcionalidades do CRM podem parecer ótimos no papel. Mas, quando você começa a usar a ferramenta, logo percebe que ela pode não ser a opção ideal para sua agência. A solução? Inscreva-se para um teste gratuito da plataforma desejada. Durante o teste gratuito, preste atenção aos seguintes aspectos:

• Facilidade de uso
• Navegação
• Recursos e integrações disponíveis
• Suporte ao cliente
• Integração e treinamento

Passo 10 – Restrinja suas opções

Na Etapa 10, deve ser fácil identificar quais opções funcionarão para sua agência a longo prazo. Portanto, reduza sua lista de plataformas de CRM para agências até ficar com uma vencedora.

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Quais são os 10 melhores CRMs para agências?

Se você achar esse processo de 10 etapas muito demorado e complicado, não se preocupe. Este guia fez o trabalho por você, levando-o diretamente à etapa final: escolher o CRM certo para sua agência. Aqui estão os 10 principais candidatos para você considerar.

1. CRM Bonsai

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O Bonsai é uma solução completa de gestão empresarial que consolida a gestão de clientes, projetos e finanças. Seu conjunto exclusivo de recursos é especialmente benéfico para agências. Em termos de setores, praticamente não há nenhum tipo de agência para a qual o Bonsai CRM não seja adequado. Quer você administre uma agência de marketing ou consultoria, este CRM para agências será capaz de atender às suas necessidades. A melhor coisa sobre o Bonsai CRM é que esta ferramenta será sua parceira de confiança em todas as etapas do processo, desde a busca por clientes potenciais até o faturamento dos seus serviços. Pense no Bonsai como seu centro de comando para gerenciar (e expandir) sua agência sem complicações.

Quais são os principais recursos do Bonsai CRM?

Como mencionado, a funcionalidade CRM é apenas uma parte da plataforma abrangente da Bonsai. Aqui estão os principais recursos que fazem esta plataforma se destacar.

• Listas de clientes personalizadas. Com o Bonsai, você pode criar perfis exclusivos de clientes e personalizá-los com notas internas e tags. Esse recurso prático permite que você personalize sua abordagem para cada cliente, proporcionando a melhor experiência possível.
• Portal do cliente. A transparência é fundamental para uma relação bem-sucedida entre cliente e agência. É por isso que a Bonsai oferece um recurso de portal do cliente que permite aos clientes acompanhar o andamento de seus projetos, fazer pagamentos instantâneos e enviar arquivos.
• Ferramentas de colaboração em projetos. Para que os clientes da agência fiquem satisfeitos, todos os membros da equipe devem estar em sintonia. O Bonsai torna isso possível ao introduzir ferramentas de colaboração em projetos que facilitam a adição de colaboradores a um projeto e os mantêm informados em tempo real.
• Modelos de formulários. Se você é novo no mundo dos negócios, precisará de toda a ajuda possível. Com o Bonsai, parte dessa ajuda vem na forma de modelos que você pode usar como guia em vários processos. Por exemplo, existe um formulário de Registro do Cliente para ajudá-lo a reunir todas as informações necessárias sobre um cliente antes de prosseguir. Isso torna o processo de integração muito fácil.
• Automação. Digamos que você deseja enviar o formulário de registro do cliente logo após o seu cliente potencial manifestar interesse. Sem problema; basta configurar isso como uma automação. O Bonsai permite automatizar inúmeras tarefas, essencialmente guiando o cliente por toda a jornada de compra sem esforço.
• Links de agendamento. A ferramenta de agendamento da Bonsai permite que os clientes marquem instantaneamente uma reunião com sua agência, dando-lhes a impressão de disponibilidade e capacidade de resposta imediatas.

Por que o Bonsai CRM é o melhor CRM para agências?

O Bonsai CRM preenche todos os requisitos para ser o melhor CRM para agências em que você pode investir. Para começar, ele tem uma interface limpa e minimalista que prioriza a experiência do usuário, garantindo assim que a navegação pela plataforma seja totalmente intuitiva. Isso permite que mesmo os membros da equipe menos experientes em tecnologia se adaptem rapidamente e utilizem a plataforma de forma eficaz. O Bonsai também oferece opções de marca branca para vários aspectos, desde faturas até e-mails. Isso permite que sua agência mantenha uma imagem de marca consistente e profissional em todos os canais de comunicação. E não podemos esquecer a variedade de ferramentas que o Bonsai oferece em uma única assinatura. Claro, você pode adquirir essa ferramenta para suas necessidades de CRM, mas ela também substituirá facilmente seu software de gerenciamento de projetos, aplicativo de agendamento e plataforma de contabilidade. Falando em custo-benefício! Adicione atualizações frequentes do produto e um incrível suporte ao cliente à equação, e fica fácil entender por que a Bonsai deve ser a parceira da sua agência no crescimento e no sucesso.

Qual é o preço do Bonsai CRM?

Ao assinar o Bonsai, você poderá escolher entre quatro planos:

• Básico: US$ 15 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 9 por usuário por mês (cobrado anualmente)
• Essentials: US$ 25 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 19 por usuário por mês (cobrado anualmente)
• Premium: US$ 39 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 29 por usuário por mês (cobrado anualmente)
• Elite: $59 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou $49 por usuário por mês (cobrado anualmente)

O último nível, o plano Empresarial, foi projetado exclusivamente para agências, tornando-o a melhor opção para você. Se você precisar convidar mais membros da equipe para colaborar com você em projetos específicos, poderá fazê-lo por um custo adicional de US$ 10 por licença por mês.

2. Força de vendas

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O Salesforce é uma plataforma de CRM amplamente utilizada que pode facilmente acomodar agências maiores com inúmeros projetos e extensos dados de clientes. Este software pode ajudar sua agência a lidar com clientes, parceiros e funcionários, tudo em uma plataforma unificada. O Salesforce é seguro e adaptável e garante uma abordagem centrada no cliente em todas as interações. Este popular CRM também é altamente personalizável, permitindo essencialmente que você crie uma plataforma personalizada para suas necessidades. Dependendo dos recursos de que você precisa (e pode pagar), você pode usar o Salesforce para conectar perfeitamente seus departamentos de vendas, marketing, atendimento ao cliente e TI em um todo unificado. Todos os dados dessas áreas podem ser analisados posteriormente por meio dos recursos de relatórios do Salesforce.

Quais são os principais recursos do Salesforce?

O Salesforce oferece um conjunto bastante extenso de recursos, a ponto de poderem parecer excessivos para novos usuários. Isso sem mencionar a adição constante de novos recursos de CRM para atender às necessidades em constante evolução dos usuários. Então, vamos listar apenas os principais que você pode precisar para suas operações diárias.

• Iluminação Salesforce. Obtenha uma visão geral completa do perfil de um cliente potencial para uma melhor prospecção.
• Captura de atividades do Einstein. Esse recurso que aumenta a produtividade mantém todos os dados dos seus clientes atualizados, sincronizando-os com seus aplicativos de e-mail e calendário. Ele também pode ajudá-lo a automatizar a maioria das interações com os clientes, garantindo um registro simplificado dos compromissos.
• Einstein Analytics. Por meio da visualização, exploração e insights de dados, esse recurso auxilia na tomada de decisões informadas dentro da sua agência.
• Relatórios personalizados. Crie relatórios personalizados com base nas necessidades específicas da sua agência.
• Acompanhamento de vendas. Graças a esse recurso prático, você pode ter uma visão geral precisa de todo o seu pipeline de negócios. Com essas informações valiosas, você pode identificar áreas problemáticas e tomar decisões informadas para impulsionar sua interação com o cliente e seus esforços de vendas.
• Gestão de leads. O Salesforce permite adicionar automaticamente novos leads por meio de páginas de destino e e-mails. Melhor ainda, esses leads serão encaminhados diretamente ao representante de vendas apropriado, juntamente com todas as informações necessárias para a conversão.

Quais são as limitações do Salesforce?

Não há dúvida: o Salesforce é uma potência em CRM. Como tal, não tem quaisquer limitações em si. No entanto, isso também pode ser uma coisa ruim, especialmente para agências menores. Como a Salesforce está constantemente introduzindo novos recursos e ajustando os já existentes, pode ser difícil acompanhar seu ritmo. Para piorar a situação, essas mudanças geralmente vêm acompanhadas de bugs que podem atrapalhar significativamente seu fluxo de trabalho. Os diversos recursos também se traduzem em uma curva de aprendizado íngreme, tornando esse CRM nada amigável para iniciantes. É claro que esses recursos também têm um preço alto, colocando o Salesforce fora do orçamento de muitas agências pequenas.

O que é o preço do Salesforce?

Considerando a variedade de recursos e plataformas que o Salesforce oferece, não é de se surpreender que sua estratégia de preços também seja bastante complexa. O custo exato da sua assinatura mensal (ou, mais comumente, anual) dependerá do tipo, tamanho e objetivos comerciais da agência. Um plano Starter básico com um pacote simples de CRM custa a partir de US$ 25 por usuário por mês.

3. Productive

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A Productive se apresenta como um “balcão único para agências de todos os tipos e tamanhos”. Mas o que isso implica? Com essa ferramenta versátil, você pode lidar com praticamente qualquer aspecto da gestão de uma agência, desde vendas e planejamento de recursos até relatórios e faturamento. Isso o torna ideal para pequenas e médias empresas que buscam otimizar suas operações com uma plataforma integrada. Quais são os principais recursos do Productive? O Productive oferece uma gama sólida de recursos, todos reunidos em uma interface intuitiva. Vamos explorar os mais importantes entre eles.

• Uma extensa biblioteca de modelos. Propostas, faturas e orçamentos são apenas alguns dos documentos com os quais você não precisa se preocupar, graças à biblioteca de modelos bem equipada do Productive. Isso também facilita qualquer projeto subsequente.
• Um portal do cliente. Com o Productive, você pode criar um Portal de Comunicação com o Cliente personalizado para sua agência. Aqui, seus clientes podem ver projetos, comentar sobre eles e enviar seus próprios arquivos.
• Um painel personalizável. O painel é a primeira coisa que você verá após fazer login no Productive. Você pode personalizar esta seção de acordo com sua preferência, garantindo que os dados mais importantes sejam sempre exibidos primeiro.
• Automação. O Productive permite automatizar quase totalmente seus fluxos de trabalho. Por exemplo, se um prazo for adiado, a tarefa relacionada a ele será ajustada automaticamente e todas as partes envolvidas serão informadas por e-mail ou mensagem no Slack.
• Integrações. Você pode integrar o Productive a uma variedade de ferramentas existentes, incluindo software de comunicação (por exemplo, Slack), agendamento (por exemplo, Microsoft Calendar) e contabilidade (por exemplo, Xero).

Quais são as limitações do Productive?

A Productive pretende ser um balcão único para tudo o que se relaciona com agências. Como resultado, a plataforma parece ter se espalhado demais em algumas áreas. Por exemplo, seus recursos de gerenciamento de projetos poderiam definitivamente se beneficiar de mais profundidade e especialização (como o pacote de gerenciamento de projetos da Bonsai). Além disso, muitos usuários reclamam que o software (e seus recursos individuais) pode ser difícil de entender. Ao mesmo tempo, processos específicos (por exemplo, gerenciamento de tarefas) podem ser muito complicados.

Qual é o preço do Productive?

A Productive oferece quatro planos de assinatura para agências:

• Essencial: US$ 11 por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 9 por mês (cobrado anualmente)
• Profissional: US$ 28 por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 24 por mês (cobrado anualmente)
• Ultimate: preços personalizados
• Empresa: preços personalizados

4. Pipedrive

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O Pipedrive é uma plataforma de CRM única, criada a partir da perspectiva do vendedor, com um objetivo simples: fechar negócios e aumentar as vendas. De acordo com a plataforma, as taxas de fechamento para todos os usuários aumentam em média 28% no primeiro ano. Esses números impressionantes provavelmente têm a ver com a facilidade de uso da plataforma e os recursos personalizados especificamente para profissionais de vendas. Se aumentar as vendas é seu objetivo principal, configurar pipelines personalizados e etapas da jornada do comprador levará apenas alguns minutos. Com a capacidade de automatizar seus fluxos de trabalho e acompanhar a receita, novos clientes continuarão chegando com pouco esforço inicial de sua parte. Quais são os principais recursos do Pipedrive? Dada a abordagem do Pipedrive, que prioriza as vendas, a maioria de seus principais recursos envolve aprimorar o processo de vendas e apoiar os profissionais de vendas.

• Visão geral do negócio. O Pipedrive permite que você visualize todos os negócios da sua agência através do sistema Kanban. Sempre que uma dessas transações avançar no funil de vendas, esta visão geral será atualizada.
• Filtros de ofertas. Graças aos filtros de negócios do Pipeline, você pode segmentar seus negócios e encontrar constantemente novas oportunidades para capitalizar. Você pode usar campos personalizados para aumentar a granularidade desses filtros e garantir que todos os negócios sejam atualizados em tempo hábil.
• Apodrecendo. O recurso Rotting do Pipedrive permite definir prazos específicos para negócios, incentivando você a agir antes que eles se tornem "podres". Quando isso acontecer, o negócio ficará vermelho no pipeline, ajudando você a visualizar a urgência. É claro que você será alertado de que o negócio está começando a escapar antes que isso aconteça.
• Automação. Com o Pipedrive, você não terá dificuldade em criar automações personalizadas, economizando muito tempo e esforço. Tudo o que você precisa fazer é escolher entre a longa lista de opções de gatilhos e definir o que acontece quando esse gatilho é ativado.

Quais são as limitações do Pipedrive?

A Pipedrive não faz nenhum esforço para esconder que seu CRM foi criado “por vendedores, para vendedores”. Mas e se a sua agência não precisar de uma abordagem que priorize as vendas? Se for esse o caso, os recursos e funcionalidades do Pipedrive não serão tão úteis para você. A abordagem que prioriza as vendas exclui involuntariamente outros departamentos relevantes da agência, como marketing e atendimento ao cliente. Mas mesmo que sua agência aprecie essa abordagem, ela deve assinar um dos planos mais avançados para acessar muitos recursos importantes (por exemplo, automação). Isso limita automaticamente a acessibilidade da plataforma para agências menores com orçamentos limitados.

Quais são os preços do Pipedrive?

O Pipedrive oferece uma abordagem bastante segmentada em termos de funcionalidades e ferramentas, com até cinco planos de assinatura diferentes.

• Essencial: US$ 11,90 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 9,90 por mês (cobrado anualmente)
• Avançado: US$ 24,90 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 19,90 por mês (cobrado anualmente)
• Profissional: $49,90 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou $39,90 por mês (cobrado anualmente)
• Preço: $59,90 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou $49,90 por mês (cobrado anualmente)
• Empresa: US$ 74,90 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 59,90 por mês (cobrado anualmente)

5. Freshsales

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O Freshsales é um CRM baseado em nuvem projetado para equipes de vendas em rápido crescimento. Seu principal objetivo é ajudar organizações de diferentes setores a gerenciar as interações com clientes existentes e potenciais. Com opções como chamadas telefônicas com um clique, rastreamento de leads e automação, essa tarefa se torna muito fácil para a maioria das agências. Quais são os principais recursos do Freshsales? Assim como o Pipedrive, o Freshsales se concentra principalmente em aumentar as vendas por meio do aprimoramento do relacionamento com o cliente. Para isso, você utilizará os seguintes recursos principais:

• Pontuação de leads. Sempre que um lead mostrar potencial suficiente, esse recurso prático o transformará em um lead qualificado. Isso pode ser feito convertendo o lead em um contato, conta ou negócio. Dependendo do que o lead se tornou, você também verá os dados associados, sejam eles informações pessoais, da empresa ou da oportunidade.
• Ferramentas de e-mail. O Freshsales permite enviar e-mails diretamente da plataforma (na guia Conversas), criando-os do zero ou usando um modelo fornecido. Você pode então acompanhar o status dos seus e-mails e organizar sequências de e-mails para nutrir leads de forma eficaz.
• Chamadas telefônicas com um clique. Com o Freshsales, você pode configurar um telefone Freshcaller, que permite fazer chamadas diretamente da plataforma com um simples clique.
• Integrações. Você pode integrar o Freshsales com uma variedade de ferramentas, incluindo aplicativos do Google e da Microsoft e ferramentas de software nativas da Freshworks.

Quais são as limitações do Freshsales?

O Freshsales pode ser excelente em alguns aspectos, mas o suporte ao cliente certamente não é um deles. Muitos usuários reclamam que o suporte ao cliente da plataforma costuma demorar e precisa ser significativamente melhorado. Outras limitações relevantes do Freshsales dizem respeito às suas opções de personalização. Essas opções são bastante limitadas, portanto, se sua agência precisa de um CRM altamente especializado, o Freshsales provavelmente não é a opção ideal para você.

Qual é o preço do Freshsales?

A Freshsales oferece um plano gratuito (para até três usuários) e três assinaturas pagas:

• Crescimento: US$ 18 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 15 por usuário por mês (cobrado anualmente)
• Pro: US$ 47 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 39 por usuário por mês (cobrado anualmente)
• Empresa: US$ 83 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 69 por usuário por mês (cobrado anualmente)

6. Zoho

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A Zoho é uma plataforma de CRM popular para agências, com foco em geração de leads, vendas e análises. Esta plataforma é ideal para agências cujos membros da equipe trabalham principalmente remotamente por vários motivos. Primeiro, o Zoho oferece um aplicativo móvel eficaz que facilita a colaboração e a produtividade em qualquer lugar. Segundo, existem inúmeros recursos de comunicação integrados que tornam a colaboração remota perfeita. E terceiro, o Zoho pode ser integrado a centenas de ferramentas de software e aplicativos populares, proporcionando ampla flexibilidade e adaptabilidade ao fluxo de trabalho exclusivo da sua agência. Mas isso significa que apenas agências remotas podem se beneficiar do Zoho? De jeito nenhum. Os recursos versáteis do Zoho atendem a várias estruturas (e tamanhos) de agências, promovendo colaboração, produtividade e adaptabilidade para equipes remotas e presenciais. Quais são os principais recursos do Zoho? O Zoho se propõe a transformar a maneira como sua agência trabalha. Para isso, conta com as seguintes características principais:

• Gestão de leads. O menu suspenso “Leads” é um dos primeiros que você verá no Zoho, o que diz muito sobre sua importância. Este CRM focado em vendas permite que você acompanhe as interações dos leads em vários canais, desde e-mails até pesquisas. O Zoho também mostrará informações bastante detalhadas sobre cada lead, permitindo que você o transforme em um cliente fiel.
• Análises detalhadas. A Zoho se orgulha de seus poderosos recursos analíticos. Graças às ferramentas avançadas da plataforma, você pode obter insights acionáveis, medir o desempenho em tempo real e criar relatórios personalizados, informando assim todas as suas decisões.
• Integrações e complementos. O Zoho CRM pode ser integrado a mais de 800 aplicativos para oferecer funcionalidades aprimoradas. Zoom, Slack, Trello, Dropbox, Mailchimp, Zendesk e Google Analytics são apenas algumas das opções populares entre essas integrações.
• Inteligência artificial. Com os níveis superiores do Zoho, você obtém o Zia, o assistente com inteligência artificial da plataforma. Este assistente bacana pode ajudá-lo a coletar dados, redigir documentos e encontrar qualquer informação em questão de segundos. A Zia analisa até mesmo o comportamento anterior dos clientes para informar quando (e onde) você deve entrar em contato com eles.

Quais são as limitações do Zoho?

Infelizmente, você terá que pagar a mais por muitos dos recursos do Zoho que outros CRMs oferecem gratuitamente. Por exemplo, você pagará uma taxa adicional para obter suporte ao cliente fora dos dias úteis, e isso se aplica a qualquer plano. Da mesma forma, a útil assistente virtual da Zoho, Zia, está incluída apenas nos dois planos mais caros – Enterprise e Ultimate. Este é apenas um exemplo que ilustra a enorme diferença entre os planos mais acessíveis e os mais caros da Zoho. Outros incluem limites de dados, armazenamento de arquivos e outros recursos avançados úteis, como análise de e-mails.

Quais são os preços do Zoho?

Se o Zoho for o seu CRM preferido, você poderá se inscrever em um dos quatro planos a seguir:

• Padrão: US$ 20 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 14 por mês (cobrado anualmente)
• Profissional: US$ 35 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 23 por mês (cobrado anualmente)
• Empresa: US$ 50 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 40 por mês (cobrado anualmente)
• Ultimate: US$ 65 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 52 por mês (cobrado anualmente)

Existem também dois pacotes que permitem adicionar outros produtos Zoho ao seu plano (por exemplo, Zoho Desk, Zoho Social ou Zoho Survey).

• CRM Flex: a partir de US$ 14 por usuário por mês (cobrado anualmente)
• CRM Plus: US$ 69 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 57 por mês (cobrado anualmente)

7. Segunda-feira.com

A Monday.com se destaca como uma solução de CRM altamente adaptável, adequada para gerenciar todos os aspectos do trabalho. No entanto, este CRM se destaca no rastreamento de leads, gerenciamento de pipelines de vendas e integração de clientes. Com o Monday.com, você recebe um painel simplificado com dezenas de pastas (até 50) para organizar dados. Você também obtém acesso a integrações abrangentes com ferramentas como Outlook, Gmail e Mailchimp, tornando este software uma opção altamente versátil. Essas integrações de terceiros podem ser facilmente automatizadas, ajudando você a economizar tempo e esforço de inúmeras maneiras. Por exemplo, você pode automatizar a integração com o MailChimp para rastrear e organizar dados de e-mail em tempo real. Embora a automação não seja exclusiva do Monday.com, este CRM torna-a excepcionalmente fácil de alcançar, graças à combinação simples de gatilhos e modelos de ação. Quais são as principais funcionalidades do Monday.com? O CRM de vendas é apenas um dos aspectos do conjunto de ferramentas do Monday.com. No entanto, ainda oferece uma sólida seleção de recursos para gerenciar e otimizar seus relacionamentos com clientes e processos de vendas.

• Pipelines de vendas personalizados. Alinhe seus fluxos de trabalho com os requisitos exclusivos da sua empresa usando os pipelines de vendas personalizados da Monday.com.
• Uma impressionante biblioteca de modelos. O centro de modelos da Monday.com é uma das razões pelas quais esta plataforma é tão fácil de utilizar. Com uma biblioteca robusta de modelos relacionados a praticamente qualquer ação que você possa precisar, você pode personalizar rapidamente qualquer processo, economizando tempo e garantindo consistência em todos os esforços da agência.
• Gestão de leads. O robusto software de CRM da Monday.com pode ajudá-lo a coletar e cultivar leads qualificados. A estrutura exclusiva do painel da plataforma também permite organizar leads de forma eficiente em qualificados e desqualificados, simplificando seu processo de gerenciamento de leads.
• Análise. Com o Monday.com, você pode acompanhar (e analisar) todas as atividades relevantes para sua agência, incluindo pipelines, metas de projetos e desempenho da sua equipe.
• Gestão do Trabalho. Embora essa ferramenta seja separada da plataforma de CRM da Monday.com, ela ainda pode ajudá-lo em seus esforços de relacionamento com o cliente. A plataforma de gerenciamento de trabalho consegue isso simplificando a colaboração dentro da sua equipe, reduzindo o risco de falhas de comunicação.

Quais são as limitações do Monday.com?

Alguns dos planos de nível inferior têm limitações impostas a recursos específicos. Por exemplo, o plano Standard permite apenas 250 automações por mês. Mesmo quando você assina os planos de nível superior, ainda haverá um limite, apenas um limite mais alto. Essa discrepância entre as opções de nível inferior e superior também é evidente em outros aspectos. Alguns dos recursos mais desejáveis do CRM, como insights sobre o desempenho no trabalho, só estão disponíveis no plano mais caro. E, finalmente, o Monday.com determina quantas licenças você pode comprar, a partir de três. Portanto, se você tiver uma equipe menor ou uma equipe que não se encaixa na faixa de assentos predefinida, ainda assim terá que pagar pelos assentos extras.

Quais são os preços do Monday.com?

Além de um plano básico gratuito, o Monday.com oferece quatro planos pagos.

• Básico: US$ 12 por licença por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 9 por licença por mês (cobrado anualmente)
• Padrão: US$ 14 por licença por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 12 por licença por mês (cobrado anualmente)
• Pro: US$ 24 por licença por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 19 por licença por mês (cobrado anualmente)
• Empresa: preços personalizados

8. Líder de equipe

O Teamleader é um software de CRM baseado na nuvem que pode beneficiar empresas de todos os tamanhos. Assim como o Bonsai, essa plataforma vai além de um CRM padrão, oferecendo ferramentas para gerenciamento de projetos, faturamento e vendas. Essas ferramentas são constantemente atualizadas e ajustadas com base nas necessidades dos clientes e nas últimas tendências do mercado, para que sua agência possa estar sempre à frente. Quais são os principais recursos do Teamleader? Conforme mencionado, os recursos do Teamleader dizem respeito a vários aspectos cruciais para o sucesso de uma agência. Aqui estão os recursos que devem ajudá-lo mais no dia a dia:

• Um painel prático. Com o Teamleader, todos os seus dados importantes sobre os clientes serão armazenados (e facilmente acessíveis) em um único local. Isso inclui informações de contato, comunicações anteriores e documentos importantes (por exemplo, contratos, orçamentos e planilhas de horas trabalhadas).
• Relatórios abrangentes. O Teamleader gera automaticamente relatórios de insights, fornecendo uma análise estatística de vários aspectos dos seus processos de negócios. No entanto, você também pode gerar relatórios do zero usando as ferramentas integradas da plataforma.
• Planejamento do projeto. Mantenha todos os membros da sua equipe e clientes em sincronia com as práticas ferramentas de planejamento de projetos do Teamleader. A transparência é fundamental em qualquer relação cliente-agência, por isso ficará satisfeito em saber que o Teamleader lhe permite partilhar projetos diretamente com os clientes. Ele até copia os detalhes importantes para você!
• Um calendário compartilhado. Graças a esse recurso, todos os membros da equipe podem estar em sintonia quando se trata de agendar reuniões com clientes potenciais.
• Um canal de vendas. Veja exatamente onde um cliente potencial se encontra no seu funil de vendas com este recurso bacana. Você pode personalizar seu pipeline para determinar quais etapas ele abrange.

Quais são as limitações do Teamleader?

Embora o Teamleader ofereça uma seleção mais ampla de ferramentas do que um CRM padrão, todas elas são bastante básicas por natureza. Em outras palavras, os componentes individuais da plataforma, como faturamento e gerenciamento de projetos, não são robustos o suficiente para cobrir todas as necessidades de uma agência maior. Além disso, o Teamleader não oferece a opção de pagar por seus serviços mensalmente. Portanto, mesmo que perceba que a plataforma não é adequada para a sua agência, terá que utilizá-la por pelo menos mais alguns meses. Por fim, as assinaturas do Teamleader são bastante caras. Pior ainda, você precisa pagar a mais por alguns recursos avançados (de US$ 20 a US$ 50 por mês por recurso).

Quais são os preços do Teamleader?

Com o Teamleader, você pode escolher entre três planos pagos:

• Smart: US$ 65 por mês (cobrado trimestralmente) ou US$ 50 por mês (cobrado anualmente)
• Grow: US$ 78 por mês (cobrado trimestralmente) ou US$ 66 por mês (cobrado anualmente)
• Flow: US$ 99 por mês (cobrado trimestralmente) ou US$ 90 por mês (cobrado anualmente)

9. Trabalho em equipe

O Teamwork é principalmente uma plataforma de gerenciamento de projetos (e uma excelente, por sinal!). No entanto, também oferece vários recursos de CRM que podem otimizar suas operações diárias com os clientes. O faturamento e a emissão de notas fiscais também estão incluídos, portanto, essa plataforma pode atender às necessidades dos seus clientes do início ao fim. Quais são os principais recursos do Teamwork? Aqui estão os principais recursos do Teamwork que tornam esse CRM para agências excepcionalmente útil:

• Um painel visual. Graças aos gráficos e caixas de informação, você pode saber rapidamente o estado dos seus projetos. Você verá o andamento e o prazo do projeto, bem como o número de horas faturáveis e totais.
• Automação. O trabalho em equipe permite criar automações em todos os projetos. Com essa plataforma, praticamente qualquer coisa pode ser um gatilho para uma resposta automatizada, incluindo mover um cartão de tarefa para uma coluna específica.
• Formulários de admissão. Se você tem clientes que frequentemente solicitam novos projetos, vai adorar os formulários de admissão do Teamwork. Usando esses formulários, os clientes podem enviar uma solicitação para uma nova campanha, estratégia ou recurso sem a necessidade de uma comunicação complexa.

Quais são as limitações do trabalho em equipe?

Como o Teamwork se concentra principalmente na gestão de projetos, algumas agências podem considerar suas funcionalidades de CRM insuficientes. Se você é uma agência menor no início de sua jornada, esses recursos devem funcionar muito bem. Mas assim que você começar a crescer, provavelmente precisará de ferramentas mais especializadas, como as que a Bonsai CRM oferece.

Qual é o preço do Teamwork?

O Teamwork oferece um plano gratuito ideal para equipes pequenas que estão apenas começando. Além disso, existem quatro planos pagos:

• Starter: US$ 8,99 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 5,99 por usuário por mês (cobrado anualmente)
• Entrega: US$ 13,99 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 9,99 por usuário por mês (cobrado anualmente)
• Grow: US$ 25,99 por usuário por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 19,99 por usuário por mês (cobrado anualmente)
• Escala: preços personalizados

10. HubSpot

A HubSpot é uma plataforma completa para clientes que oferece inúmeras integrações e recursos para conectar os departamentos de atendimento ao cliente, marketing, vendas e gerenciamento de conteúdo. Como CRM, o Hubspot oferece um conjunto robusto de recursos que permite às agências gerenciar e cultivar relacionamentos com os clientes de maneira eficaz.

Quais são os principais recursos do HubSpot?

Como CRM, o HubSpot se destaca em vários aspectos. Aqui estão as principais características desta plataforma popular:

• Contatos e comunicações. Com o HubSpot, você pode criar um perfil exclusivo para cada cliente. Este perfil pode incluir informações de contato, comunicações anteriores, documentos, notas e quaisquer outros dados diretamente relacionados. A partir daí, você pode entrar em contato diretamente com esses clientes por e-mail ou telefone.
• Relatórios personalizados. A HubSpot oferece um criador de relatórios bastante intuitivo que permite gerar relatórios personalizados em várias categorias e subcategorias de dados.
• Automações. O HubSpot Automation Builder permite criar automações do zero, definindo o tipo de comunicação, o gatilho, a resposta e a sequência de eventos. Você também pode usar as automações padrão e ajustá-las um pouco para atender às suas necessidades específicas.

Quais são as limitações do HubSpot?

Infelizmente, a HubSpot disponibiliza alguns recursos comuns de CRM apenas para planos mais caros. Isso torna a plataforma praticamente inacessível para agências menores com um orçamento apertado. Além disso, alguns desses recursos (por exemplo, Analytics) têm uma curva de aprendizado incomumente íngreme, tornando impossível usá-los “direto da caixa”. Qual é o preço do HubSpot? O CRM principal do HubSpot é gratuito, o que também é um dos principais argumentos de venda desse CRM para agências. No entanto, para recursos e funcionalidades mais avançados, você terá que assinar um destes dois planos:

• Inicial: $30 por mês (cobrado mensalmente) ou $20 por mês (cobrado anualmente)
• Profissional: a partir de US$ 1.781 por mês (cobrado mensalmente) ou US$ 1.600 (cobrado anualmente)
• Enterprise: a partir de US$ 5.000 por mês (cobrado anualmente)