Modèle de formulaire de demande client

Vous savez à quel point les premières impressions sont importantes, surtout dans le monde des affaires. Chaque nouveau client est l'occasion de faire une excellente première impression qui pourrait déboucher sur une relation commerciale à long terme.

Vous pensez peut-être que la première impression qu'un client a de votre entreprise dépend entièrement de la façon dont vous et les membres de votre équipe le traitez, mais il existe en réalité un autre facteur essentiel : le processus d'accueil des clients.

Un formulaire d'admission bien conçu peut faire toute la différence dans la fluidité de l'intégration d'un nouveau client et dans la satisfaction qu'il tirera de vos services.

Réfléchissez-y : lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous lui posez probablement des questions pour mieux le connaître. Il en va de même pour les relations commerciales. Mais au lieu de se fier à la mémoire ou de prendre des notes, un formulaire d'admission client permet de rassembler toutes les informations importantes en un seul endroit.

Cela vous permet de démarrer rapidement avec un nouveau client et vous fournit également un point de référence précieux auquel vous pouvez vous référer tout au long de la mission.

Dans cet article, nous expliquerons pourquoi les formulaires d'admission sont si importants dans le processus d'intégration des clients et nous vous guiderons également tout au long du processus de création d'un formulaire d'admission client.

À la fin, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour créer une expérience d'accueil client réussie pour votre entreprise.

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Qu'est-ce qu'un formulaire d'admission client ?

Un formulaire d'admission client est un document qui recueille des informations importantes sur un nouveau client et son projet. Il est généralement utilisé dans les entreprises de services, mais peut également être utilisé dans d'autres types d'entreprises telles que les cabinets d'avocats ou les cabinets de planification financière.

Le formulaire d'admission d'un client a deux objectifs :

• Recueillir des informations importantes sur un nouveau client et son projet.
• Pour faire bonne impression dès le premier contact

Lorsqu'il est correctement rempli, un formulaire d'admission client permet d'atteindre ces deux objectifs et pose les bases d'une relation commerciale fructueuse.

Les formulaires d'admission des clients comprennent généralement des questions sur :

• L'entreprise ou l'organisation du client
• Portée et objectifs du projet
• Le budget
• La chronologie
• Coordonnées du point de contact

Cela dit, les formulaires d'admission des clients jouent un rôle important dans le processus d'intégration : ils permettent de s'assurer que le client et le prestataire de services ont une compréhension claire de ce qui est attendu de leur engagement.

De plus, les formulaires d'admission des clients contribuent à établir une relation entre l'entreprise et le client. En prenant le temps de remplir un formulaire, le client montre qu'il souhaite sérieusement travailler avec vous. Et en examinant le formulaire en détail, vous avez l'occasion d'en savoir plus sur le client et ses besoins.

Les autres avantages liés à l'utilisation des formulaires d'admission des clients sont les suivants :

• Ils vous aident à éliminer les prospects non qualifiés. Si vous disposez d'un formulaire d'admission détaillé, vous pouvez l'utiliser pour éliminer les prospects qui ne correspondent pas à vos services.
• Ils vous aident à gagner du temps. En regroupant toutes les informations importantes au même endroit, vous évitez d'avoir à rechercher ultérieurement les informations auprès du client à travers d'interminables échanges d'e-mails.
• Ils vous aident à éviter les dérives de périmètre. Le glissement de périmètre se produit lorsque la portée d'un projet commence à s'étendre au-delà du périmètre initial. En ayant dès le départ une compréhension claire de la portée et des objectifs du projet, vous pouvez éviter tout dérapage ultérieur.
• Ils vous aident à rester organisé. Toutes les informations importantes étant regroupées au même endroit, vous pouvez facilement les consulter ultérieurement si nécessaire.

Maintenant que nous avons discuté de l'importance des formulaires d'admission des clients, parlons de la manière d'en créer un.

Directives à suivre

Lorsqu'il s'agit de créer un formulaire d'admission client, il y a quelques éléments clés à garder à l'esprit :

• Soyez bref et concis. Personne n'a envie de remplir un formulaire long et fastidieux. L'objectif est de recueillir les informations essentielles sans submerger le client.
• Rendez-le facile à lire et à comprendre. Utilisez un langage clair et concis, facilement compréhensible par tous. Si votre formulaire est trop technique ou utilise du jargon, vos clients potentiels ou nouveaux clients risquent de ne pas le comprendre, ce qui signifie qu'ils ne le rempliront pas correctement (voire pas du tout).
• N'incluez que l'essentiel. N'essayez pas d'inclure tout ce qui existe sous le soleil dans votre formulaire. Tenez-vous en à l'essentiel et ne demandez que les informations dont vous avez absolument besoin.
• Rendez-le convivial. En plus d'être facile à lire et à comprendre, votre formulaire doit être facile à utiliser. Cela signifie utiliser une structure et une organisation logiques. Par exemple, vous pourriez envisager de regrouper les questions connexes.
• Inclure des instructions utiles. Si certaines questions du formulaire ne sont pas claires, ajoutez quelques brèves instructions pour aider le client.

Éléments essentiels d'un formulaire d'admission client

Maintenant que nous avons abordé quelques conseils généraux pour créer un formulaire d'admission client, parlons des éléments essentiels que chaque formulaire doit inclure.

Ces éléments sont les suivants :

Coordonnées de l'entreprise et coordonnées personnelles

Cela doit inclure le nom du client, son adresse e-mail, son numéro de téléphone et le nom de son entreprise. Ces informations de base seront utilisées pour identifier et contacter le client ultérieurement.

Cette section doit toujours figurer en haut de votre formulaire, que vous créiez un formulaire d'admission pour une entreprise, un client juridique ou un patient.

Que fait exactement le client ?

Vous devez avoir une compréhension de base des activités du client afin de lui fournir le meilleur service possible. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails, une brève description suffira.

Quels sont les défis auxquels le client est confronté ?

Il s'agit de l'une des sections les plus importantes du formulaire d'admission du client. Dans cette section, vous souhaitez comprendre les défis ou les problèmes spécifiques auxquels votre client potentiel est actuellement confronté.

Entrer dans les détails vous aidera à comprendre si vous pouvez réellement les aider et, si oui, comment vous pourriez le faire.

Si vous connaissez les défis auxquels ils sont confrontés, vous pouvez positionner votre agence comme une solution possible à ces problèmes spécifiques.

Ce que le client souhaite réaliser

Après avoir examiné en détail les spécificités de leurs défis, vous souhaitez vous faire une idée du type de résultats qu'ils espèrent obtenir.

Recherchent-ils des gains à court terme ou une viabilité à long terme ? Essaient-ils d'accroître la notoriété de la marque ou de générer davantage de prospects?

Poser ce genre de questions peut vous aider à comprendre quelles sont leurs priorités et comment vous pourriez les aider au mieux.

Quel est leur budget ?

Le budget est toujours un sujet délicat. Mais c'est néanmoins un point important. Dans cette section, vous souhaitez vous faire une idée du budget dont ils disposent pour le projet en question.

Connaître leur budget peut vous aider à comprendre quels types de services ou de résultats ils peuvent raisonnablement obtenir compte tenu de leurs contraintes. Cela peut également vous aider à déterminer si le projet mérite que vous y consacriez votre temps et vos ressources.

Quel est leur calendrier ?

Dans le même ordre d'idées, il est important de savoir quel type de calendrier ils utilisent. Recherchent-ils des résultats immédiats ou sont-ils prêts à attendre un peu plus longtemps pour obtenir une croissance plus durable ?

Leur demander leur calendrier peut vous aider à comprendre leur niveau d'urgence et, par conséquent, comment vous devriez hiérarchiser leur projet. Veillez à inclure cette section dans tous vos formulaires d'admission de nouveaux clients.

Concurrents et autres points de référence

Dans cette section, vous souhaitez que votre client potentiel vous donne quelques points de référence. Il peut s'agir de leurs concurrents, d'autres entreprises ou marques qu'ils admirent, ou même simplement des tendances générales du secteur qu'ils surveillent.

Comprendre qui ils sont et quel est leur cadre de référence peut vous aider à comprendre comment ils se perçoivent par rapport au marché dans son ensemble.

Télécharger les modèles de formulaire d'admission des clients de Bonsai

Poser les bonnes questions n'est que la moitié du chemin : vous devez également formater votre formulaire d'admission de manière à ce qu'il soit facile à comprendre et à remplir pour les clients potentiels.

Notre modèle gratuit de formulaire d'admission en ligne pour les clients se charge du travail fastidieux à votre place. Il élimine les conjectures liées à la création d'un formulaire d'admission efficace et facilite la collecte des informations dont vous avez besoin auprès de vos clients potentiels.

Il vous suffit de télécharger le modèle de formulaire d'admission en ligne, d'y ajouter vos coordonnées et de commencer à accueillir de nouveaux clients.