What is Bonsai Client Portal?

Bonsai’s Client Portal is a branded hub where clients can access their projects, documents, invoices, and communicate with your team—all integrated with your Bonsai workspace.

How do I share my Client Portal with clients?

Share a secure, unique link with your client to give them access to their portal.

Do clients need to create an account?

No. Clients can access their portal via a secure link without creating an account.

What can clients see in the portal?

Clients can view real-time project status, milestones, and deliverables, and access contracts, proposals, invoices, and project files from one place.

Can clients view tasks?

Yes. You can enable task visibility so clients can see assigned tasks and collaborate; visibility settings are configurable.

Can clients upload files?

Yes. Clients can upload files directly to a project from within the portal.

Is the portal branded/white-labeled?

Yes. You can customize the portal with your logo, header image, and colors to deliver a cohesive, branded experience.

Can I message clients through the portal?

Yes. Built-in client messaging lets you and your clients communicate directly in the portal.

Can clients view invoices and pay through the portal?

Yes. Clients can access invoices and payment options directly in their portal, connected to Bonsai’s invoicing and payments.

Is the Client Portal included in the free trial?

Yes. Bonsai offers a 7-day free trial with access to core features, including the Client Portal.

Portail client

Améliorez la collaboration avec vos clients.

Accès sécurisé
Partagez des liens sécurisés qui permettent aux clients d'accéder à leur portail sans avoir à créer de compte.

Visibilité de l'avancement du projet
Vos clients peuvent consulter en temps réel l'avancement du projet, les étapes importantes et les livrables sans avoir à demander des mises à jour.

Partage de fichiers
Organisez et partagez vos contrats, propositions, factures et fichiers de projet en toute sécurité.

Expérience personnalisée
Personnalisez votre portail client avec votre logo, vos couleurs et votre image de marque afin de garantir une expérience professionnelle et cohérente.

Messagerie directe
Facilitez la communication entre vos clients et votre équipe grâce aux fonctionnalités de messagerie intégrées.

Collaboration de tâches
Vos clients peuvent consulter les tâches qui leur sont assignées, fournir des commentaires directement sur les livrables et collaborer avec votre équipe.

Offrez une expérience client professionnelle grâce à un portail tout-en-un.

Configurez votre portail personnalisé en quelques secondes

Offrez une expérience soignée et personnalisée à vos clients, et démarquez-vous de vos concurrents.

Essai gratuit

Simplifier la communication avec vos clients

Éliminez les chaînes d'e-mails interminables et les appels pour faire le point sur l'avancement des projets en donnant à vos clients un accès en libre-service à toutes les informations relatives aux projets.

Essai gratuit

Avancement du projet en temps réel

Renforcez vos relations avec vos clients en leur offrant une visibilité totale sur l'avancement des projets, le suivi du temps et la facturation.

Essai gratuit

Simplifier la collection de vos paiements

Réduisez les retards de paiement en offrant à vos clients un accès facile aux factures et aux options de paiement directement sur leur portail, intégré aux fonctionnalités de facturation et de traitement des paiements de Bonsai.

Essai gratuit

Makayla Beaudoin, directrice de l'agence Tuuti

Bonsai est un outil formidable pour notre agence. Nous recherchions une solution tout-en-un facile à utiliser pour nos clients, et l'équipe Bonsai s'est révélée être une ressource précieuse lorsque nous avons des questions.

Plus de 10 000

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Suivi du temps

Suivez le nombre d'heures que vous travaillez chaque jour, sur chaque projet et sur chaque appareil. Ajoutez des notes et la tâche accomplie à chaque nouvelle entrée.

Gestion des tâches

Utilisez des listes de tâches simples et créez des modèles de tâches pour vos projets afin de voir ce qui doit être fait. Définissez des dates d'échéance et recevez des rappels par e-mail.

Lancez-vous en 30 secondes

Simplifiez vos opérations commerciales et regroupez vos projets, vos clients et votre équipe sur une plateforme intégrée et facile à utiliser.

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Questions fréquentes

Comment partager mon portail client avec mes clients ?

Avec Bonsai, vous pouvez partager votre portail avec vos clients grâce à un lien sécurisé et unique

Pourquoi devrais-je utiliser un portail client ?

Le portail client de Bonsai vous aide à centraliser les communications importantes avec vos clients. Votre portail héberge des documents importants tels que des factures, des contrats et des fichiers téléchargés, afin que vos clients puissent y accéder plus facilement.

Puis-je utiliser ma marque ?

Oui ! Le portail client de Bonsai est en marque blanche, vous pouvez donc utiliser votre logo, votre image d'en-tête et vos couleurs pour le personnaliser à votre guise. Le portail client de Bonsai est en marque blanche, vous pouvez donc utiliser votre logo, votre image d'en-tête et vos couleurs pour le personnaliser à votre guise.

California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon

Bonsai s'associe à Stripe Payments Company pour les services de transfert d'argent et les services de comptes avec des fonds détenus par Evolve Bank & Trust et Fifth Third Bank, membres de la FDIC. Les cartes Bonsai (cartes prépayées Visa®) sont émises par la Celtic Bank, membre de la FDIC.

*Les comptes de trésorerie Stripe sont éligibles à l'assurance-dépôts directe de la FDIC s'ils répondent à certaines exigences. Les comptes ne sont éligibles que dans la mesure où l'assurance directe est autorisée par les règles et réglementations de la FDIC, et si les exigences relatives à l'assurance directe sont remplies. L'assurance de la FDIC s'applique jusqu'à 250 000 USD par déposant, par institution financière, pour les dépôts détenus avec la même capacité de propriété. Ni Stripe ni Bonsai ne sont des institutions assurées par la FDIC. La couverture d'assurance-dépôts de la FDIC ne protège que contre la défaillance d'un établissement de dépôt assuré par la FDIC. Au-delà de l'essai de 7 jours, il n'y a pas de frais mensuels ni de minimum : l'utilisation est soumise à un forfait payant Bonsai.

Bonsai n'est pas un cabinet d'avocats ou de comptabilité et ne fournit pas de services, de conseils ou de représentation juridiques. Certaines images de produits ne sont fournies qu'à titre d'illustration et l'expérience réelle du produit peut différer.

Renforcez vos relations clients grâce à un portail d' s personnalisé.

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