Utilice nuestra plantilla de formulario de admisión de clientes para agilizar la incorporación de clientes. Personalice los datos de contacto, el alcance del proyecto, los acuerdos de servicio y las preferencias esenciales del cliente.
El bonsái ha ayudado a crear 1.023,928 documentos y recuento.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un formulario de admisión de clientes y para qué sirve?
Un formulario de admisión de clientes es un documento que se utiliza para recopilar información esencial de los nuevos clientes. Ayuda a comprender las necesidades del cliente, establecer expectativas y organizar los datos de manera eficiente.
Who should use this template?
Autónomos, consultores, agencias y proveedores de servicios que necesitan optimizar el proceso de incorporación de clientes y garantizar que toda la información necesaria se recopile por adelantado.
¿Qué debe incluirse en un formulario de admisión de clientes?
Incluya los datos de contacto del cliente, los objetivos del proyecto, los plazos, las restricciones presupuestarias, los acuerdos de servicio y cualquier preferencia específica del cliente para garantizar una incorporación completa.
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Bonsai partners with Stripe Payments Company for money transmission services and account services with funds held at Evolve Bank & Trust and Fifth Third Bank, Members FDIC. Bonsai cards (Visa® Prepaid Cards) are issued by Celtic Bank, Member FDIC.
*Stripe Treasury Accounts are eligible for FDIC pass-through deposit insurance if they meet certain requirements. The accounts are eligible only to the extent pass-through insurance is permitted by the rules and regulations of the FDIC, and if the requirements for pass-through insurance are satisfied. The FDIC insurance applies up to 250,000 USD per depositor, per financial institution, for deposits held in the same ownership capacity. Neither Stripe nor Bonsai are an FDIC insured institution. The FDIC’s deposit insurance coverage only protects against the failure of an FDIC insured depository institution. Beyond the 7-day trial, there are no monthly fees and no minimums — usage is conditioned to being on a Bonsai paid plan.
Bonsai is not a law or accounting firm, and does not provide legal services, advice, or representation. Some product imagery is for illustrative purposes only and the actual product experience may differ.
Bonsai se asocia con Stripe Payments Company para ofrecer servicios de transferencia de dinero y servicios de cuentas con fondos depositados en Evolve Bank & Trust y Fifth Third Bank, miembros de la FDIC. Las tarjetas Bonsai (tarjetas prepagadas Visa®) son emitidas por Celtic Bank, miembro de la FDIC.
*Las cuentas Stripe Treasury son elegibles para el seguro de depósitos transferible de la FDIC si cumplen determinados requisitos. Las cuentas solo son elegibles en la medida en que el seguro de transferencia esté permitido por las normas y reglamentos de la FDIC, y si se cumplen los requisitos para el seguro de transferencia. El seguro de la FDIC se aplica hasta un máximo de 250 000 USD por depositante y por entidad financiera, para los depósitos mantenidos en la misma capacidad de titularidad. Ni Stripe ni Bonsai son instituciones aseguradas por la FDIC. La cobertura del seguro de depósitos de la FDIC solo protege contra la quiebra de una institución depositaria asegurada por la FDIC.
Bonsai no es un bufete de abogados y no ofrece servicios jurídicos, asesoramiento ni representación legal. Algunas imágenes de productos tienen fines meramente ilustrativos y la experiencia real con el producto puede diferir.
Más allá de la prueba de 7 días, no hay cuotas mensuales ni mínimos: el uso está condicionado a tener un plan de pago de Bonsai. Consulte los detalles aquí: https://www.hellobonsai.com/pricing
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