Kundenmanagement-Software für Coaches – Ihr Leitfaden für eine gute Organisation

Als Inhaber eines Coaching-Unternehmens müssen Sie zahlreiche Aufgaben und Kundeninteraktionen organisieren – das bedeutet, dass Sie auch eine Kundenmanagement-Software für Coaches benötigen.

Das Problem ist, dass es in diesem digitalen Zeitalter für Personal Trainer sehr schwierig sein kann, die richtige Software zu finden. Wie findet man also den besten Partner für die Zusammenarbeit?

Sie müssen alle Funktionen jeder Software überprüfen und diese dann mit Ihren Anforderungen abgleichen. Wir sagen Ihnen, worauf Sie achten müssen, und geben Ihnen auch ein paar Vorschläge.

Hinweis: Wenn Sie Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung, Steuern, Rechnungen, Angebote und weitere Tools benötigen, probieren Sie Bonsai aus. Unsere All-in-One-Software für kleine Unternehmen kann Ihnen dabei helfen, Ihr Coaching-Geschäft zu optimieren und Ihre Kunden besser zu verwalten. Fordern Sie hier Ihre 7-tägige kostenlose Testversion hier.

Was ist ein CRM?

CRM für Coaches, allgemein als Kundenbeziehungsmanagement bezeichnet, umfasst den Einsatz von Tools und Methoden, mit denen beispielsweise Business-Coaches die Beziehungen zu ihren Kunden und die Interaktion mit ihnen verbessern können.

Eine Coaching-Plattform wird häufig zur Verwaltung von Aufgaben wie Vertrieb, Kommunikation, Verträgen und Terminplanung eingesetzt. Eine gute Software für das Kundenbeziehungsmanagement vereint alle wichtigen Funktionen für die Interaktion mit Kunden an einem einzigen Ort.

Vorteile des Kundenmanagements für das Coaching-Geschäft

Es gibt mehrere Möglichkeiten, von einer Coaching-Kundenmanagement-Software zu profitieren. Unabhängig davon, ob Sie ein Online-Coaching-Unternehmen betreiben oder persönliche Treffen abhalten, kann Ihnen ein solches Programm wie folgt helfen:

Neue Erneuerungsmöglichkeiten

Wenn Sie eine Coaching-Plattform nutzen, werden alle Ihre Kunden an einem einzigen Ort zusammengefasst. Dadurch sind sie leicht zu kontaktieren, was Ihnen zahlreiche Möglichkeiten für Vertragsverlängerungen bietet. Da Sie daran erinnert werden, mit Ihrem Kunden in Kontakt zu bleiben, können Sie sich darauf einstellen, dass neue Projekte auf Sie zukommen werden.

Spart Zeit

Personal Trainer sollten ihre Zeit damit verbringen, das zu tun, was sie eigentlich tun sollten: nämlich Menschen trainieren. Das kann schwierig sein, wenn Sie die meiste Zeit damit verbringen, Ihre Interaktionen zu planen und den Papierkram zu erledigen. Eine gute Coaching-Softwarelösung kann sehr hilfreich sein, da sie Ihnen Zeit bei der Digitalisierung aller Daten spart, sodass Sie sich ganz auf Ihre Kunden konzentrieren können.

Bessere Unternehmensführung

Wenn Sie Coaching-Dienstleistungen anbieten, müssen Sie die Fortschritte Ihrer Kunden verfolgen und wissen, wann sie nicht weiterkommen. Wenn sie unsicher sind, ist es in der Regel nicht ratsam, sich auf den Instinkt zu verlassen – insbesondere für Lebensberater, die ihre Klienten nicht immer persönlich treffen. CRM-Software kann Ihnen dabei helfen, den Überblick über Ihr Coaching-Programm zu behalten, damit Sie Ihr Unternehmen besser verwalten können.

Hohe Kundenzufriedenheit

Die meisten neuen Kunden kommen über Empfehlungen zufriedener Kunden – aber wenn die Kundenbindung schlecht ist, könnten die Leute unzufrieden sein. CRM für Trainer kann in diesem Fall sehr hilfreich sein, da es Reibungsverluste zwischen Kunden und Trainern beseitigt.

Was Sie bei einer Kundenmanagement-Software beachten sollten

Jede Coaching-Software ist anders und auf unterschiedliche spezielle Bedürfnisse zugeschnitten. Während Ihrer Suche können Sie nach den folgenden Funktionen Ausschau halten. Je mehr, desto besser.

Kundenfortschritt verfolgen

Wenn Sie sehen, wie Ihr Kunde sich entwickelt, erhalten Sie mehr Inhalte und Möglichkeiten für das Coaching. Verfolgen Sie stets den Fortschritt Ihrer Kunden. Auf diese Weise lassen sich die Lücken viel leichter schließen. Dies erhöht die Kundenzufriedenheit und führt zu mehr Weiterempfehlungen.

Aufgabenliste

To-do-Listen verschaffen Ihnen mehr Klarheit über die Dinge, die erledigt werden müssen. Ob es um das Unterzeichnen eines Vertrags, das Einrichten von Online-Kursen oder das Einfordern von Zahlungen geht – diese Listen helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten.

Programmvorlagen

Als Personal Trainer verbringen wir viel Zeit mit Papierkram. Es kann ein Angebot, ein Vertrag, eine Rechnung sein – es kann alles Mögliche sein. Diese Dinge erfordern Zeit und Mühe, weshalb Sie nach einer Software suchen sollten, die bereits eine Auswahl an Vorlagen enthält.

Termine vereinbaren

Business-Coaches vereinbaren häufig Termine mit ihren Kunden. Aus diesem Grund müssen Sie ein Programm verwenden, mit dem Sie Apps wie Ihren Google Kalender leicht finden können. Dies hilft Ihnen dabei, organisiert zu bleiben, damit Sie qualitativ hochwertige Dienstleistungen erbringen können.

Coaching-Sitzungen

Nicht jedes Programm verfügt darüber, aber ein beliebter Trend bei Coaching-Software sind Coaching-Sitzungen. Davon profitieren nicht nur Ihre Kunden, sondern auch Sie selbst.

Die beste Kundenmanagement-Software: Bonsai

Viele Trainer sind Freiberufler und müssen sich mit Verwaltungsaufgaben herumschlagen. Aus diesem Grund ist ein Coaching-Management-Programm mit Integrationsfunktionen unerlässlich.

Bonsai ist eine All-in-One-Lösung, mit der Sie alles im Blick behalten können, von Verträgen bis hin zu Zahlungen und vielem mehr. Es ist die perfekte Wahl für Freiberufler, die ihr eigenes Geschäft führen und nicht riskieren wollen, unorganisiert zu sein.

Zeiterfassung

Wenn Ihre Abrechnung zeitbasiert ist oder Sie einfach nur verfolgen möchten, wie viel Zeit Sie täglich für jeden Kunden aufwenden, bietet Bonsai eine Erweiterung zur Zeiterfassung, die Sie nutzen können.

Sie müssen den Timer starten, bevor Sie mit Ihrer Coaching-Sitzung beginnen, und ihn ausschalten, sobald Sie das Coaching beendet haben. Sie können automatisierte Coaching-Software verwenden, um Muster zu erkennen, oder diese manuell für jeden Kunden hinzufügen, wenn Sie keine regelmäßigen Sprechzeiten haben.

Hinweis: Probieren Sie noch heute unsere Zeiterfassungssoftware aus und überzeugen Sie sich selbst von ihrer einfachen Bedienung. Sie werden Ihre Produktivität nicht beeinträchtigen, da unser Tracker automatisch die Zeit aufzeichnet, die für die Erledigung von Aufgaben benötigt wird. Fordern Sie hier Ihre 7-tägige kostenlose Testversion an.

Aufgabenverwaltungssoftware

Bonsai bietet in seinem Coaching-Paket auch eine Aufgabenverwaltungssoftware an, mit der Sie den Fortschritt Ihrer Kunden leichter verfolgen können.

Bonsai bietet eine Online-Terminbuchung, die Ihre Besprechungen automatisch in einen Kalender einträgt. So behalten Sie einen klaren Überblick über Ihre Aufgaben und haben eine To-do-Liste, damit Sie nichts übersehen.

Rechnungs-, Angebots- und Vertragsvorlagen

Als Coach werden Sie viel Zeit damit verbringen, mit Ihren Kunden per Videokonferenz zu kommunizieren oder sich persönlich mit ihnen zu treffen. Jede Minute, in der man das nicht tut , ist Zeit, in der Geld zum Fenster hinausgeworfen wird.

Aus diesem Grund bietet Bonsai Vertrags-, Angebots- und Rechnungsvorlagen für Coaches an, die Sie für Ihre Kunden verwenden können. Diese Vorlagen sind übersichtlich und professionell und zeigen Ihren Kunden, dass Sie wissen, was Sie tun.

Darüber hinaus werden die Verträge von echten Anwälten geprüft und genehmigt, sodass Sie sich in rechtlicher Hinsicht in guten Händen befinden.

Sie müssen nur die Lücken ausfüllen, und schon sind Sie fertig. Sie können auch eine eigene Vorlage erstellen, die Sie für alle Ihre Kunden verwenden können, falls Sie besondere Anforderungen an Ihre Unterlagen haben.

Genehmigungen werden automatisch nachverfolgt, und die anderen Dokumente werden entsprechend dem von Ihnen gewählten Zeitplan versandt.

Wenn der Kunde bereits registriert ist, wird der Prozess der Rechnungserstellung automatisiert. Dadurch sparen Sie noch mehr Zeit, da Sie sich dank der CRM-Software ganz auf Ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können.

Hinweis: Erhalten Sie Zugriff auf alle diese Vorlagen und weitere Funktionen, indem Sie sich bei Bonsai registrieren. Unsere All-in-One-Software für kleine Unternehmen kann Ihnen einige der Probleme bei der Führung Ihres Unternehmens abnehmen. Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung dieser Aufgaben – sichern Sie sich kostenlose 7-Tage-Testversion hier.

Steuern

Als freiberuflicher Coach kann es auch für Sie verwirrend sein, wenn die Steuersaison vor der Tür steht. Deshalb finden Freiberufler Bonsai Tax so nützlich.

Bonsai verfügt über eine Funktion namens „Envelopes“, mit der Sie Geld für Steuern beiseite legen können. Sie können auch automatische Erinnerungen für vierteljährliche Steuervorauszahlungen einrichten.

Sie können auch Ihr Formular Schedule C 1040 herunterladen. Darin sind bereits die Ausgaben und Einnahmen enthalten, die Sie mit Bonsai erfasst haben.

Bonsai bietet auch eine Buchhaltungsfunktion, mit der Sie Ihre Kreditkarten und Bankkonten verbinden können, um Ihren Zahlungsprozess zu automatisieren und sichere Links zu generieren.

Sobald Sie Ihre Karten verbunden haben, überprüft Bonsai automatisch jedes Mal Ihre Ausgaben und berechnet genau, wie viel Sie bezahlen müssen. Es berechnet auch die Abzüge, die Sie erhalten können, und teilt Ihnen genau mit, wie viel Sie sparen können.

Bonsai ist eine Komplettlösung, mit der Sie nicht mehr mehrere Programme gleichzeitig verwenden müssen. Ob Sie automatisierte Kommunikationsfunktionen benötigen oder Besprechungen planen müssen, Bonsai kann fast alle Ihre Anforderungen abdecken.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Bank-/Kreditkartenabrechnungen automatisch scannen möchten, um Ihre Geschäftsausgaben zu erfassen, probieren Sie Bonsai Tax aus. Im Durchschnitt sparen Nutzer mit unserer Software in der Regel 5.600 Dollar an Steuern. Fordern Sie noch heute Ihre 7-tägige kostenlose Testversion.

Online-Zahlungsabwicklung

Heutzutage nutzen die Menschen gerne verschiedene Zahlungsmethoden. Manche bevorzugen es, ihre Debitkarte oder eine Überweisung für die Zahlung zu verwenden. Andere bezahlen gerne mit ihrer Kreditkarte.

Bonsai macht die Zahlungsabwicklung dank der Geschäftskontofunktion von Bonsai einfach zu handhaben. Ihr Kunde kann verschiedene Zahlungsmethoden nutzen, wodurch es für Sie viel einfacher wird, pünktlich bezahlt zu werden.

Es ist eine sehr nützliche Ergänzung zur allgemeinen Coaching-Software, da es Ihnen hilft, den Überblick über bezahlte Rechnungen zu behalten. Wenn Rechnungen kurz vor oder nach ihrem Fälligkeitsdatum stehen, kann Bonsai automatische Erinnerungen versenden, um sicherzustellen, dass alle Verpflichtungen erfüllt werden.

Andere Alternativen zu Coaching-Software

Bonsai ist wahrscheinlich die beste Plattform für Sie als freiberuflicher Coach, aber wenn Sie nach Alternativen suchen, gibt es mehrere Optionen, die Sie ausprobieren können.

Bitrix 24

Bitrix 24 eignet sich für größere Unternehmen, weshalb es sich als recht komplex erweisen kann. Wenn Sie jedoch mehrere Integrationen und Tools zur Verfolgung und Verwaltung von Besprechungen und Aufgaben benötigen, kann dieses Tool sehr nützlich sein.

Die Software ermöglicht Ihnen die Kommunikation über Videokonferenzen, E-Mails und Telefonate. Es bietet auch Zugriff auf mehrere Konten, wenn Sie mit mehreren Trainern zusammenarbeiten, und die Dateifreigabe ist ebenfalls passwortgeschützt.

Satori

Wenn Sie etwas Einfaches ohne komplizierte Benutzeroberfläche suchen, sollten Sie sich Satori einmal ansehen. Mit dem Programm können Sie Ihren Kunden maßgeschneiderte und detaillierte Fragebögen zur Verfügung stellen und Coaching-Lösungen erstellen.

Mit Satori können Sie Online-Buchungen und schnelle Zahlungen arrangieren. Dies kann schließlich dazu genutzt werden, um auf der Grundlage Ihrer Empfehlungen mehr Leads zu generieren.

Profi

Wenn Sie Ihr Unternehmen systematisch skalieren möchten, dann ist Profi eine gute Coaching-Software, die Sie ausprobieren können. Es bietet verschiedene Kommunikationsmethoden wie Videokonferenzen und SMS und ermöglicht außerdem automatisierte Zahlungsabwicklungen.

Profi ermöglicht Online-Coaching-Programme, die als Einzelgespräche oder in Gruppen durchgeführt werden können. Als Coach können Sie die Programme auch gemeinsam mit anderen Personen aus der Coaching-Branche erstellen.

Anstoß-Coach

Wenn Ihr Coaching-Prozess hauptsächlich online stattfindet, kann Nudge Coach sehr nützlich sein. Mit diesem Programm können Sie die Leistung und die Ergebnisse Ihrer Kunden aus der Ferne überprüfen und ihre Gewohnheiten zwischen den Sitzungen kontrollieren.

Als Coach können Sie tägliche Herausforderungen organisieren, um die Kundenbindung zu stärken. Sie können es auch verwenden, um Ihren Kunden Echtzeit-Benachrichtigungen zu senden und so sicherzustellen, dass sie ihr Training konsequent fortsetzen.

Trainer Logix

Wenn Sie in der Coaching-Branche tätig sind und hauptsächlich Ihren Laptop verwenden, kann Coach Logix sehr nützlich sein. Es ist hilfreich für kleine Unternehmen und Freiberufler, die nach einigen Standard-Tools zur Kundenverfolgung suchen.

Die Software richtet sich in erster Linie an Personen mit einem Fitnessunternehmen und ermöglicht Ihnen die Analyse von Statistiken für einen besseren Arbeitsablauf. Erstnutzer erhalten eine kostenlose Testversion, danach müssen Sie jedoch die Abrechnung einrichten.

Honigbuch

Honeybook ist eine weitere Coaching-Software, die Sie für individuelle Trainingsprogramme verwenden können. Sie können auch Vorschläge für Ihre Kunden erstellen, die Sie zur schnellen Überprüfung verwenden können, um sie für das Programm anzumelden.

Die Software bietet automatisierte Funktionen wie Erinnerungen, E-Mails und Fragebögen. Außerdem erhalten Sie eine Programmplanungsfunktion, mit der Sie Ihre Aufgaben im Griff behalten.

Besser üben

Wenn Sie auf der Suche nach einer Praxisverwaltungssoftware sind, können Sie Practice Better ausprobieren. Meistens wird dieses Programm von Ernährungsberatern verwendet, um Empfehlungen, Bücher und Zahlungen zu verwalten.

Das Coaching-Management selbst verfügt nicht über viele integrierte Programme, kann jedoch mit vielen anderen Systemen und Plattformen wie Google Drive oder DropBox integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Verteilung, da es einen Echtzeit-Zugriff auf Daten ermöglicht.

Quenza

Wenn Sie Lebensberater sind oder sich hauptsächlich auf psychische Gesundheit konzentrieren, dann sollten Sie vielleicht Quenza ausprobieren. Dieses Coaching-Management-Programm ist relativ neu auf dem Markt, weshalb es möglicherweise noch nicht über viele ausgefallene Funktionen verfügt.

Allerdings werden mit jedem Update neue Verwaltungsfunktionen hinzugefügt, was die Plattform zu einer Plattform mit großem Potenzial macht. Der Pathway Builder ist hier besonders nützlich, da Coaches ihn verwenden können, um ihren Kunden automatisch Aufgaben zu senden.

FitSW

Die auf die Fitnessbranche ausgerichtete FitSW-Personal-Training-Software ermöglicht es Trainern, Ernährungspläne und Trainingsprogramme zu erstellen. Die Coaching-Management-Software kann auch zur Erstellung von Zeitplänen und zur Verfolgung der Fortschritte eines Kunden verwendet werden.

Mit FitSW können Sie Ihre Kunden durch grafische Fitness-Tracking- und Zielstatistiken motivieren und bei der Stange halten. Sie können die Daten auch jederzeit vergleichen, speichern und überprüfen.

Trainerkonsole

Wenn Sie gerne immer mit Ihren Kunden in Kontakt bleiben möchten, dann könnten Sie diese Coaching-Management-App nutzen. Mit CoachesConsole können Sie Kundendaten aktualisieren und in einem Online-Kalender veröffentlichen, sodass diese jederzeit verfügbar sind.

Sie können auch vorab hochgeladene Inhalte verwalten, falls Änderungen erforderlich sind. Über das Kundenportal können Sie auf Dokumentationswerkzeuge und Online-Terminplanung zugreifen, sodass Sie die von Ihren Kunden erhaltenen Daten nachverfolgen können.

TrueCoach

TrueCoach kann sehr nützlich sein, wenn Sie als Personal Trainer in der Fitnessbranche tätig sind. Die meisten Trainer nutzen dieses Programm, um ihre Trainingsvideos sowie weitere Tipps für die Fitnessziele ihrer Kunden zu teilen.

Mit TrueCoach können Sie die Ernährung Ihrer Kunden sowie deren Fortschritte bei den Trainingseinheiten verfolgen. Außerdem erhalten Sie eine Echtzeit-Messaging-Funktion, damit Sie eine gute Verbindung zwischen Kunde und Coach aufrechterhalten können.

Mein Coach-Büro

Wenn Sie alle Ihre Geräte synchronisieren möchten, bietet Ihnen My Coach Office etwas Ähnliches wie ein virtuelles Büro. Sie können Ihre Coaching-Pakete online verwalten, da sie alle in einem Cloud-Speicher abgelegt sind.

Mit dieser Software können Sie schnell Besprechungen planen und Ziele verfolgen. Sie können es auch zum Erstellen individueller Rechnungen verwenden, damit Sie Ihre Zahlungen immer pünktlich erhalten.

TrainerVerantwortlich

CoachAccountable befasst sich mit dem buchhalterischen Teil der Coaching-Praxis und ermöglicht es Ihnen, Kennzahlen und quantitative Fortschritte Ihrer Kunden zu verfolgen. Die Ergebnisse können leicht mit den Kunden geteilt werden, um ihre Motivation zu steigern und ihnen zu ermöglichen, ihre Ziele zu erreichen.

Die Software verfügt über automatische E-Mail-Erinnerungen und Textnachrichten, die die Kunden an das Programm binden. Das System stellt außerdem automatisch Quittungen und Rechnungen aus und ist mit mehreren Zahlungsplattformen wie PayPal kompatibel.

Gesundheit

Auch Ernährungsberater und Unternehmen für Ernährungsberatung finden in Healthie eine gute Alternative. Die Plattform verfügt über verschiedene nützliche Funktionen wie Terminplanung, EHR-Diagramme, Zielsetzung und Fortschrittsverfolgung.

Coaches und Kunden können über Zwei-Wege-Videoanrufe und Webinare in Kontakt bleiben. Es kann auch auf vorgefertigte Diagrammvorlagen zugegriffen werden, damit Sie den Fortschritt Ihrer Kunden verfolgen können.

Das Fazit

Coaching kann sehr einfach sein, wenn Sie die richtige Software haben. Die meisten professionellen Coaches nutzen bereits eine Plattform, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Entscheidend ist jedoch, eine Plattform zu finden, die alle Ihre Anforderungen erfüllt. Bisher ist Bonsai die beste Option, aber die endgültige Entscheidung liegt letztendlich bei Ihnen.