Software de gerenciamento de clientes para treinadores - Seu guia para se manter organizado

Como proprietário de uma empresa de coaching, você terá que organizar várias tarefas e interações com clientes - isso significa que você também precisa de um software de gestão de clientes para coaches.

O problema é que, nesta era digital, encontrar o software certo pode ser um grande desafio para os personal trainers. Então, como encontrar o melhor para trabalhar?

Você deve verificar todos os recursos fornecidos por cada software e, em seguida, compará-los com suas necessidades. Nós lhe diremos o que você precisa procurar e também lhe daremos algumas sugestões.

Observação: Se você deseja ferramentas de controle de tempo, gerenciamento de tarefas, impostos, faturas, propostas e muito mais, experimente o Bonsai. Nosso software completo para pequenas empresas pode ajudá-lo a otimizar seu negócio de coaching e gerenciar melhor seus clientes. Solicite seu avaliação gratuita de 7 dias aqui.

O que é um CRM?

O CRM para coaches, comumente referido como gestão de relacionamento com o cliente, envolve o uso de ferramentas e práticas que indivíduos, como coaches de negócios, podem usar para melhorar as relações e interações com os clientes.

Uma plataforma de coaching é frequentemente utilizada para gerenciar tarefas como vendas, comunicação, contratos e agendamento. Um bom software de gestão de relacionamento com o cliente reunirá todas as principais funcionalidades de interação com o cliente em um único lugar.

Benefícios da gestão de clientes para o negócio de coaching

Existem várias maneiras de se beneficiar do software de gerenciamento de clientes de coaching. Quer você tenha um negócio de coaching online ou realize reuniões presenciais, veja como esse programa pode ajudá-lo:

Novas oportunidades de renovação

Ao utilizar uma plataforma de coaching, todos os seus clientes estarão reunidos em um único lugar. Isso facilita o contato com eles, oferecendo muitas oportunidades para renovações. Como você será lembrado de manter contato com seu cliente, é provável que novos projetos surjam em seu caminho.

Economiza tempo

Os personal trainers devem dedicar seu tempo a fazer o que lhes compete: treinar pessoas. Isso pode ser difícil de fazer quando você passa a maior parte do tempo agendando suas interações e lidando com a papelada. Uma boa solução de software de coaching pode ser muito útil, pois economiza tempo ao digitalizar tudo, para que você possa permanecer focado em seus clientes.

Melhor Gestão Empresarial

Quando você presta serviços de coaching, precisa acompanhar o progresso do cliente e saber quando ele fica estagnado. Se eles têm incertezas, o instinto geralmente não é a melhor opção — especialmente para coaches de vida, que nem sempre veem seus clientes pessoalmente. O software de CRM pode ajudá-lo a acompanhar seu programa de coaching para que você possa obter uma melhor gestão dos negócios.

Alta classificação de satisfação do cliente

A maioria dos novos clientes vem de indicações de clientes satisfeitos, mas se o envolvimento do cliente for ruim, as pessoas podem ficar insatisfeitas. O CRM para treinadores pode ser muito útil neste caso, pois elimina o atrito entre clientes e treinadores.

O que procurar em um software de gerenciamento de clientes

Cada software de coaching é diferente, atendendo a várias necessidades específicas. Ao longo da sua pesquisa, você pode procurar pelos seguintes recursos. Quanto mais, melhor.

Acompanhe o progresso do cliente

Ao observar o desempenho do seu cliente, você obterá mais conteúdo e possibilidades para o coaching. Acompanhe sempre o progresso do cliente. Preencher as lacunas será muito mais fácil dessa forma. Isso aumentará a satisfação do cliente, levando a mais indicações.

Lista de tarefas

As listas de tarefas proporcionam maior clareza sobre as coisas que precisam ser feitas. Seja para assinar um contrato, criar cursos online ou solicitar pagamentos, essas listas ajudarão você a se manter organizado.

Modelos de programas

Como personal trainers, passamos muito tempo preenchendo documentos. Pode ser uma proposta, um contrato, uma fatura — pode ser qualquer coisa. Essas coisas exigem tempo e esforço, e é por isso que você deve procurar um software que já tenha uma seleção de modelos.

Agendar reuniões

Os coaches de negócios frequentemente marcam reuniões com seus clientes. É por isso que você deve usar um programa que facilite a localização de aplicativos como o Google Agenda. Isso ajudará você a se manter organizado para poder prestar serviços de alta qualidade.

Sessões de coaching

Embora nem todos os programas tenham isso, uma tendência popular em softwares de coaching envolve sessões de coaching. Isso beneficiará não apenas seus clientes, mas também você.

O melhor software de gestão de clientes: Bonsai

Muitos treinadores são freelancers, presos a tarefas administrativas. É por isso que um programa de gestão de coaching com recursos de integração é essencial.

O Bonsai é o tipo de solução completa que pode ajudá-lo a controlar tudo, desde contratos até pagamentos e muito mais. É a escolha perfeita para freelancers que administram seus próprios negócios e não querem correr o risco de ficar desorganizados.

Time Tracking

Se o seu faturamento é baseado em tempo ou se você simplesmente deseja acompanhar quanto tempo dedica diariamente a cada cliente, o Bonsai oferece uma extensão de controle de tempo que você pode usar.

Você precisa iniciar o cronômetro antes de começar sua sessão de coaching e desligá-lo assim que terminar. Você pode usar um software de coaching automatizado para identificar padrões ou adicioná-los manualmente para cada cliente, caso não tenha um horário regular.

Observação: Experimente hoje mesmo nosso software de controle de tempo e veja como ele é fácil de usar. Você não prejudicará sua produtividade, pois nosso rastreador registra automaticamente o tempo necessário para concluir as tarefas. Solicite aqui o seu aqui.

Software de gerenciamento de tarefas

A Bonsai também oferece um software de gerenciamento de tarefas em seu pacote de coaching, facilitando o acompanhamento do progresso do seu cliente.

O Bonsai oferece agendamento online, que automaticamente adiciona suas reuniões a um calendário. Isso permitirá que você mantenha um cronograma claro do que precisa fazer, funcionando como uma lista de tarefas para que você não perca nada.

Modelos de fatura, proposta e contrato

Como coach, você passará grande parte do seu tempo em videoconferências com seus clientes ou em reuniões presenciais. Cada minuto que não se dedica a isso é tempo em que o dinheiro vai pelo ralo.

É por isso que a Bonsai oferece modelos de contratos, propostas e faturas para coaches que você pode usar com seus clientes. Esses modelos são claros e profissionais e mostrarão aos seus clientes que você sabe o que está fazendo.

Além disso, os contratos são verificados e aprovados por advogados reais, o que significa que você está em boas mãos no que diz respeito à lei.

Você só precisa preencher os espaços em branco e pronto. Você também pode optar por criar seu próprio modelo para usar com todos os seus clientes, caso tenha requisitos especiais para sua documentação.

As aprovações serão rastreadas automaticamente e os outros documentos serão enviados com base no prazo selecionado.

Se o cliente já estiver registrado, o processo de criação da fatura será automatizado. Isso economizará ainda mais tempo, pois o software de CRM permite que você faça o trabalho que deve fazer.

Observação: Obtenha acesso a todos esses modelos e outros recursos ao se inscrever no Bonsai. Nosso software completo para pequenas empresas pode aliviar algumas das dores de cabeça relacionadas à gestão do seu negócio. Comece a otimizar essas tarefas hoje mesmo — solicite sua avaliação gratuita de 7 dias aqui.

Impostos

Como coach freelancer, você também pode ficar confuso quando a época dos impostos se aproxima. É por isso que os freelancers consideram o Bonsai Tax tão útil.

O Bonsai possui um recurso chamado Envelopes que permite reservar dinheiro para o pagamento de impostos. Você também pode configurar lembretes automáticos para os impostos estimados trimestrais.

Você também pode baixar o Formulário 1040 do Anexo C. Isso já incluirá as despesas e receitas que você registrou usando o Bonsai.

O Bonsai também oferece um recurso de contabilidade onde você pode conectar seus cartões de crédito e contas bancárias, automatizando seu processo de pagamento e gerando links seguros.

Depois de conectar seus cartões, o Bonsai analisará automaticamente suas despesas a cada vez e calculará exatamente quanto você tem que pagar. Ele também calcula as deduções que você pode obter, informando com precisão quanto você pode economizar.

O Bonsai é uma solução completa que evita que você tenha que usar muitos programas ao mesmo tempo. Quer você precise de recursos de comunicação automatizados ou tenha que agendar reuniões, o Bonsai pode atender a quase todas as suas necessidades.

Observação: Se você deseja digitalizar automaticamente seus extratos bancários/de cartão de crédito para registrar suas despesas comerciais, experimente o Bonsai Tax. Em média, os usuários economizam US$ 5.600 em seus impostos com nosso software. Solicite hoje mesmo sua avaliação gratuita de 7 dias hoje mesmo.

Processamento de pagamentos online

Hoje em dia, as pessoas gostam de usar diferentes métodos de pagamento. Alguns preferem usar seus cartões de débito ou transferências bancárias para efetuar o pagamento. Outros preferem efetuar pagamentos com seus cartões de crédito.

O Bonsai facilita o processamento de pagamentos, graças ao recurso de conta comercial do Bonsai. Seu cliente pode usar várias formas de pagamento, facilitando muito para você receber seus pagamentos em dia.

É um complemento muito útil para o software de coaching geral, pois ajuda a controlar as faturas pagas. Se alguma fatura estiver muito próxima ou já tiver passado da data de vencimento, o Bonsai pode enviar lembretes automáticos para garantir que todas as obrigações sejam cumpridas.

Outras alternativas de software de coaching

O Bonsai é provavelmente a melhor plataforma para você usar como coach freelancer, mas se estiver procurando alternativas, há várias opções para você experimentar.

Bitrix 24

O Bitrix 24 é adequado para empresas de maior dimensão, razão pela qual pode revelar-se bastante complexo. Dito isso, se você precisa de várias integrações e ferramentas para acompanhar e gerenciar reuniões e tarefas, esta pode ser muito útil.

O software permite que você se comunique por meio de videoconferências, e-mails e chamadas telefônicas. Ele também oferece acesso a várias contas, caso você esteja colaborando com vários treinadores, e o compartilhamento de arquivos também é protegido por senha.

Satori

Se você deseja algo fácil de usar, sem uma interface complicada, então talvez seja interessante dar uma olhada no Satori. O programa permite que você forneça questionários personalizados e detalhados aos seus clientes, além de poder gerar soluções de coaching.

Com o Satori, você pode organizar reservas online e pagamentos rápidos. Isso pode eventualmente ser usado para criar mais leads com base nas suas indicações.

Profi

Se você deseja expandir seus negócios de forma metódica, o Profi é um software de coaching adequado que você pode experimentar. Possui vários métodos de comunicação, como videoconferência e SMS, e também permite pagamentos automatizados.

O Profi permite programas de coaching online que podem ser realizados em sessões individuais ou em grupo. Como coach, você também pode ser coautor dos programas com outras pessoas do ramo do coaching.

Treinador de incentivo

Se o seu processo de coaching ocorre principalmente em um ambiente online, o Nudge Coach pode ser muito útil. Este programa permitirá que você verifique o desempenho e os resultados dos clientes à distância, verificando seus hábitos entre as sessões.

Como coach, você pode organizar desafios diários para impulsionar o engajamento do cliente. Você também pode usá-lo para enviar notificações em tempo real aos seus clientes, garantindo que eles se mantenham fiéis ao seu treinamento.

Treinador Logix

Se você atua na área de coaching e usa principalmente seu laptop, o Coach Logix pode ser muito útil. É útil para pequenas empresas e freelancers que procuram ferramentas padrão de acompanhamento de clientes.

O software é voltado principalmente para quem tem um negócio na área de fitness, permitindo analisar as estatísticas para um melhor fluxo de trabalho. Os usuários iniciantes têm direito a um período de avaliação gratuita, mas depois disso, será necessário configurar o faturamento.

HoneyBook

O Honeybook é outro software de treinamento que você pode usar para programas de treinamento individualizados. Você também pode criar propostas para seus clientes que podem ser usadas para verificação rápida, inscrevendo-os no programa.

O software oferece recursos automatizados, como lembretes, e-mails e questionários. Você também tem acesso a um recurso de programação de tarefas que o manterá atualizado com suas atividades.

Pratique melhor

Se você está procurando um software de gerenciamento de consultório, experimente o Practice Better. Na maioria das vezes, este programa é utilizado por nutricionistas para gerenciar recomendações, livros e pagamentos.

O gerenciamento de coaching em si não possui muitos programas integrados, mas pode ser integrado a muitos outros sistemas e plataformas, como Google Drive ou DropBox. Isso facilita o agendamento e a distribuição, pois oferece acesso em tempo real aos dados.

Quenza

Se você é um coach de vida ou seu foco é principalmente a saúde mental, então você pode querer experimentar o Quenza. Este programa de gestão de coaching é relativamente novo no mercado, razão pela qual pode não ter muitos recursos sofisticados.

Dito isto, novas funcionalidades administrativas são adicionadas a cada atualização, tornando-a uma plataforma com grande potencial. O Pathway Builder é particularmente útil aqui, pois os coaches podem usá-lo para enviar tarefas automaticamente aos seus clientes.

FitSW

Voltado para o mundo do fitness, o software de treinamento pessoal FitSW permite que os treinadores criem planos alimentares e treinos. O software de gestão de coaching também pode ser usado para criar agendas e acompanhar o progresso de um cliente.

Com o FitSW, você pode manter seus clientes motivados e engajados usando acompanhamento gráfico de condicionamento físico e estatísticas de metas. Você também pode comparar, salvar e revisar os dados a qualquer momento.

Consola do treinador

Se você gosta de manter contato constante com seus clientes, pode usar este aplicativo de gerenciamento de coaching. O CoachesConsole permite que você atualize os detalhes dos clientes e os publique em um calendário online, tornando-os disponíveis a qualquer momento.

Você também pode gerenciar o conteúdo pré-carregado, caso haja alguma modificação. As ferramentas de documentação e agendamento online podem ser acessadas através do portal do cliente, permitindo que você acompanhe os dados que recebe de seus clientes.

TrueCoach

O TrueCoach pode ser bastante útil se você é um personal trainer no ramo do fitness. A maioria dos treinadores usa este programa para compartilhar seus vídeos de treino, bem como outras dicas que possam ter para os objetivos de condicionamento físico de seus clientes.

Com o TrueCoach, você pode acompanhar a nutrição dos seus clientes, bem como o progresso deles nas sessões de treino. Você também tem acesso a um recurso de mensagens em tempo real para manter uma boa conexão entre cliente e coach.

Meu escritório de treinador

Se você deseja sincronizar todos os seus dispositivos, o My Coach Office oferece algo semelhante a um escritório virtual. Você pode gerenciar seus pacotes de coaching online, pois todos eles são armazenados na nuvem.

Você pode usar este software para agendar reuniões rapidamente e acompanhar metas. Você também pode usá-lo para emitir faturas personalizadas, para que possa sempre receber seus pagamentos em dia.

TreinadorResponsável

O CoachAccountable aborda a parte contábil da prática de coaching, permitindo que você acompanhe as métricas e o progresso quantitativo de seus clientes. Os resultados podem ser facilmente compartilhados com os clientes para melhorar sua motivação e permitir que alcancem seus objetivos.

O software possui lembretes automáticos por e-mail e mensagens de texto que manterão os clientes envolvidos no programa. O sistema também emitirá recibos e faturas automaticamente, sendo compatível com várias plataformas de pagamento, como o PayPal.

Healthie

Os treinadores de nutrição e as empresas de coaching em saúde alimentar também consideram o Healthie uma boa alternativa. A plataforma possui vários recursos úteis, como agendamento de consultas, prontuários eletrônicos, definição de metas e acompanhamento do progresso.

Os treinadores e os clientes podem manter contato por meio de videochamadas bidirecionais e webinars. Também é possível acessar modelos de gráficos pré-criados para acompanhar o progresso do seu cliente.

Conclusão

O coaching pode ser muito fácil se você tiver o software certo. A maioria dos coaches profissionais já utiliza algum tipo de plataforma para se conectar com seus clientes, mas o segredo é encontrar uma que atenda a todas as suas necessidades. Até agora, o Bonsai é a melhor opção, mas a escolha final é sua.