Modelo de orçamento de serviço

Um modelo de orçamento de serviços é um documento comercial formal importante. É utilizado por consultores e freelancers para descrever os detalhes e os custos associados aos serviços oferecidos. Também pode incluir uma descrição detalhada, linha por linha, do trabalho que você prestará ao seu cliente.

No entanto, entre documentos de apresentação e contratos, um modelo de orçamento pode muitas vezes passar despercebido.

Eis por que isso é importante:

Por que um modelo de orçamento de serviço é tão importante?

Antes de decidir se vai ou não fazer negócio com você, um cliente potencial geralmente pedirá para ver um orçamento. Usando um modelo de orçamento de serviço, você pode montar isso com facilidade.

Mas escrever uma citação não deve ser feito com pressa. Há vários fatores a serem considerados, especialmente se você estiver tentando se manter competitivo sem reduzir suas margens.

Ao criar sua cotação, você precisa prestar muita atenção aos detalhes. Este documento pode parecer curto em conteúdo, certamente em comparação com uma proposta ou contrato, mas é revelador quando se trata do seu profissionalismo e experiência.

Considere uma cotação com apenas um item e um custo fixo em comparação com uma cotação que detalha tudo e explica como chegaram ao valor final. Em quem você confiaria o seu negócio?

O que está incluído em um modelo de orçamento de serviço?

O desafio mais significativo ao escrever uma citação é descobrir o que você precisa incluir. A falta de detalhes pode fazer com que os clientes em potencial fiquem receosos de fechar um acordo com você; no entanto, detalhes em excesso podem sobrecarregá-los. Você precisa encontrar um equilíbrio.

Além disso, o layout é fundamental. Se é difícil de ler, é difícil de compreender.

Seu modelo de orçamento de serviço deve incluir as seguintes informações:

• Nome da sua empresa
• Suas informações de contato
• A data
• Número de identificação fiscal
• Nome do destinatário
• Uma descrição clara e concisa dos seus serviços
• Uma discriminação dos preços dos seus serviços
• Condições de pagamento
• Prazo de entrega
  

Antes de começar a criar seu modelo, considere estas três dicas:

1. Um modelo de orçamento de serviços deve ser uma extensão da sua marca.

Como mencionado acima, sua cotação de serviço é sua oportunidade de destacar seu profissionalismo e experiência. Para melhorar ainda mais isso, seu modelo deve ter a marca da empresa, de modo que todo o processo — da proposta à cotação e ao contrato — seja contínuo.

Isso pode ser a diferença entre ganhar um contrato ou simplesmente perdê-lo. Um modelo de orçamento com aparência profissional se destacará em qualquer dia da semana em relação a uma planilha elaborada às pressas.

2. Lembre-se: uma cotação de serviço não é um orçamento.

Cotações e estimativas são duas coisas diferentes.

• Uma estimativa pode ser relativamente informal. Antes de uma RFP, um cliente potencial pode pedir que você “adivinhe” quanto você acha que seu serviço custaria com base em poucas informações.
  

• No entanto, uma cotação deve ser uma comunicação formal, feita quando você tiver todas as informações necessárias e tempo para analisá-las. Deve ser redigido de maneira formal, com um tom profissional, e deve incluir um preço exato — não uma estimativa ou uma faixa de preço.
  

3. Use software para acelerar a aceitação da cotação do serviço

Em vez de enviar sua cotação como um documento Word ou PDF, considere usar um software como o Bonsai para otimizar seu fluxo de trabalho. Facilite para que seu cliente em potencial aceite sua cotação com um simples clique em um botão.

Você pode até mesmo levar as coisas para o próximo nível incluindo “Pacotes de Serviços” — permitindo que seu cliente em potencial selecione o nível de serviço que melhor se adapta às suas necessidades e orçamento.

Siga estas dicas ao criar seu próximo modelo de orçamento de serviços e você estará no caminho certo para impressionar os clientes e conquistar novos negócios.