Plantilla de presupuesto de servicios

Una plantilla de presupuesto de servicios es un documento comercial formal importante. Lo utilizan consultores y autónomos para describir los detalles y los costes asociados a los servicios que ofrecen. También puede incluir un desglose línea por línea del trabajo que proporcionará a su cliente.

Sin embargo, entre los documentos de presentación y los contratos, las plantillas de presupuestos suelen pasar desapercibidas.

He aquí por qué es importante:

¿Por qué es tan importante una plantilla de presupuesto de servicios?

Antes de decidir si le conceden o no su negocio, un cliente potencial suele pedir ver un presupuesto. Con una plantilla de presupuesto de servicios, puedes elaborarlo fácilmente.

Pero escribir una cita no debe hacerse con prisas. Hay una serie de factores que hay que tener en cuenta, especialmente si se quiere seguir siendo competitivo sin reducir los márgenes.

Al crear su presupuesto, debe prestar mucha atención a los detalles. Este documento puede parecer breve en cuanto a contenido, sin duda en comparación con una propuesta o un contrato, pero resulta revelador en lo que respecta a su profesionalidad y experiencia.

Compare un presupuesto con un solo elemento y un coste fijo con otro que desglosa todos los conceptos y explica cómo se ha llegado a la cifra final. ¿En quién confiarías tu negocio?

¿Qué incluye una plantilla de presupuesto de servicios?

El reto más importante a la hora de redactar un presupuesto es determinar qué es lo que hay que incluir. La falta de detalles puede hacer que los clientes potenciales se muestren recelosos a la hora de firmar un contrato con usted; sin embargo, un exceso de detalles podría abrumarlos. Es necesario encontrar un equilibrio.

Más allá de eso, el diseño es fundamental. Si es difícil de leer, es difícil de comprender.

Tu plantilla de presupuesto de servicios debe incluir la siguiente información:

• El nombre de su empresa
• Tu información de contacto
• La fecha
• Número de identificación fiscal
• Nombre del destinatario
• Una descripción clara y concisa de sus servicios.
• Desglose de precios de sus servicios
• Condiciones de pago
• Plazo de entrega
  

Antes de empezar a crear tu plantilla, ten en cuenta estos tres consejos:

1. Una plantilla de presupuesto de servicios debe ser una extensión de tu marca.

Como se ha mencionado anteriormente, su presupuesto de servicios es su oportunidad para destacar su profesionalidad y experiencia. Para mejorar aún más este aspecto, tu plantilla debe llevar tu marca, de modo que todo el proceso, desde la propuesta hasta el presupuesto y el contrato, sea fluido.

Esto podría marcar la diferencia entre ganar un contrato o perderlo. Una plantilla de presupuesto con aspecto profesional destacará sobre una hoja de cálculo elaborada apresuradamente cualquier día de la semana.

2. Recuerde: un presupuesto de servicio no es una estimación.

Las cotizaciones y los presupuestos son dos cosas diferentes.

• Un presupuesto puede ser relativamente informal. Antes de una solicitud de propuesta, un cliente potencial podría pedirle que «adivine» cuánto cree que podría costar su servicio cuando se le proporciona una pequeña cantidad de información.
  

• Sin embargo, un presupuesto debe ser una comunicación formal, realizada cuando se dispone de toda la información necesaria y del tiempo suficiente para analizarla. Debe estar redactado de manera formal, con un tono profesional, e incluir un precio exacto, no una estimación ni un rango de precios.
  

3. Utilice software para acelerar la aceptación del presupuesto del servicio.

En lugar de enviar tu presupuesto como documento Word o PDF, deberías considerar el uso de un software como Bonsai para optimizar tu flujo de trabajo. Facilita a tus clientes potenciales la aceptación de tu presupuesto con un simple clic.

Incluso podría llevar las cosas al siguiente nivel incluyendo «paquetes de servicios», lo que permitiría a sus clientes potenciales seleccionar el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.

Sigue estos consejos cuando crees tu próxima plantilla de presupuesto de servicios y estarás en el buen camino para impresionar a tus clientes y conseguir nuevos negocios.