Plantilla de contrato de consultoría de marketing

Entre las prácticas útiles se incluyen limitar la responsabilidad al total de los honorarios pagados en virtud del contrato, exigir una notificación por escrito para las reclamaciones y orientar las disputas hacia la negociación o la mediación antes de recurrir al arbitraje o a los tribunales. Se puede especificar la legislación aplicable y la jurisdicción para reducir la complejidad. Al describir claramente estas protecciones, una plantilla de contrato de consultoría de marketing ayuda a los autónomos y a las pequeñas empresas a gestionar el riesgo sin dejar de centrarse en ofrecer valor a los clientes.

¿Quién debería utilizar esta plantilla de contrato de consultoría de marketing?

Esta guía completa explorará la importancia de implementar una plantilla de contrato de consultoría de marketing y cómo puede allanar el camino para una colaboración exitosa. Traduce las listas de cláusulas al estilo de la competencia en orientaciones fáciles de seguir para los redactores de contratos, adecuadas tanto para los gestores de marcas como para los consultores de desarrollo empresarial. El objetivo es crear una plantilla clara y práctica que se pueda adaptar a las necesidades de 2025, con un lenguaje concreto, ejemplos reales y medidas de protección prácticas para reducir las disputas.

Introducción, partes y finalidad

El inicio del acuerdo debe identificar claramente quiénes son las partes implicadas, la fecha de entrada en vigor y el motivo por el que se celebra el contrato. Comience por indicar el nombre completo, el tipo de entidad y la dirección del consultor o la empresa consultora y del cliente, además de la fecha de inicio del contrato. Si opera como propietario único, incluya su DBA cuando corresponda; si es una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, utilice el nombre legal exacto y el estado de constitución. Esta claridad evita errores de dirección o interpretaciones erróneas posteriores.

A continuación, incluya una declaración concisa de su propósito, como por ejemplo, proporcionar servicios de consultoría de marketing, gestión de marcas o desarrollo empresarial. Para mantener la precisión del resto del documento, considere añadir una sección de definiciones que defina términos clave como «consultor», «cliente», «entregables», «información confidencial», «plazo» y «propiedad intelectual previa». Un enfoque basado en definiciones ayuda a garantizar una interpretación coherente a medida que avanza el trabajo y evita ambigüedades en el alcance o en los debates sobre propiedad intelectual.

Alcance de los servicios

Este es el núcleo de una plantilla de contrato de consultoría de marketing. Debe detallar exactamente lo que hará el consultor y lo que recibirá el cliente, junto con la forma en que se gestionarán los cambios. Un alcance bien definido reduce las expectativas desalineadas y ayuda a mantener los proyectos por buen camino en el acelerado entorno de marketing de 2025.

Comience con una lista de los servicios básicos que prestará el consultor, seguida de una lista separada de los resultados concretos que el cliente poseerá o a los que tendrá acceso. Los servicios principales pueden incluir la planificación estratégica de marketing, la ejecución y optimización de campañas, la supervisión de la creación de contenidos, el posicionamiento y los mensajes de marca, y el desarrollo de canales y la configuración de la automatización del marketing. Los entregables deben corresponderse con dichos servicios e incluir elementos tales como informes, planes estratégicos, resúmenes creativos, paneles de control y activos creativos aprobados. Por último, establezca cómo gestionar los cambios de alcance mediante solicitudes de cambio formales u órdenes de cambio, y especifique un proceso para añadir complementos opcionales o ajustar los plazos sin romper el acuerdo principal.

Servicios básicos que podrías incluir en la lista:

• Planificación estratégica de marketing
• Ejecución y optimización de campañas
• Supervisión de la creación de contenidos
• Posicionamiento y mensaje de marca
• Desarrollo de canalizaciones y configuración de la automatización del marketing

Entregables que podrías enumerar:

• Planes de marketing y hojas de ruta
• Informes y paneles de control
• Resúmenes creativos y listas de activos
• Calendarios de campaña y resúmenes de rendimiento

Para mantener el alcance bajo control, incluya un proceso de solicitud de cambios, un mecanismo para aprobar trabajos fuera del alcance y un método claro para ajustar los plazos si el alcance se amplía. Esto reduce la fricción cuando las necesidades de marketing cambian a mitad del proyecto, algo habitual en los dinámicos mercados de 2025.

Plazos, hitos y expectativas de rendimiento

Describa las fases del proyecto, los plazos y los hitos, como el descubrimiento, la presentación de la estrategia, el lanzamiento de la campaña y la cadencia de los informes. Proporcione un calendario realista que se ajuste a los ciclos de comercialización y lanzamientos de productos habituales. Siempre que sea posible, incluya fechas objetivo o rangos de duración para establecer un calendario compartido desde el principio. Mencione también la cadencia de las actualizaciones de estado y las revisiones para mantener a las partes interesadas alineadas.

Establezca las expectativas de rendimiento con cuidado. Aunque los consultores suelen ofrecer un trabajo basado en el máximo esfuerzo en lugar de resultados garantizados, defina hitos e indicadores medibles cuando sea apropiado. Por ejemplo, vincule el progreso a indicadores principales como el aumento del tráfico del sitio web, mayores tasas de participación u objetivos de clientes potenciales cualificados, al tiempo que se indica explícitamente que los resultados no pueden garantizarse. Incluya una distinción clara entre las obligaciones de máximo esfuerzo y las garantías de rendimiento, y especifique cómo se abordará el incumplimiento de un hito (ajustes, prórrogas o renegociación). Esta claridad ayuda a gestionar el riesgo para ambas partes, al tiempo que se preserva la responsabilidad.

• Descubrimiento: 2-4 semanas con un informe de resultados.
• Presentación de la estrategia: en un plazo de 2 a 3 semanas tras el descubrimiento.
• Lanzamiento de la campaña: planificar y ejecutar en un plazo de 4 a 8 semanas, dependiendo del alcance.
• Cadencia de informes continuos: paneles de control mensuales y revisiones trimestrales.

Además, considere vincular los hitos a indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos cuando sea apropiado, como los objetivos de crecimiento del tráfico o los objetivos de volumen de clientes potenciales, teniendo en cuenta que se trata de objetivos, no de garantías. Este enfoque ayuda a mantener unas expectativas realistas sin limitar la conversación sobre el rendimiento.

Aclaración de las condiciones de pago y la compensación

Describa detalladamente la compensación y cómo la plantilla debe gestionar los pagos para mantener la transparencia financiera. Incluya las opciones de estructura de tarifas (por hora, tarifa plana, anticipo, modelos basados en el rendimiento o comisiones habituales en el desarrollo empresarial), así como la frecuencia de facturación y las fechas de vencimiento. Indique claramente si los impuestos son responsabilidad del cliente y qué parte se encarga de la declaración de impuestos por los pagos realizados en virtud del contrato.

Describa los gastos reembolsables y si el consultor puede aumentar los costes de terceros. Los gastos típicos reembolsables incluyen gastos publicitarios, herramientas y suscripciones a software utilizados para el proyecto, viajes y cualquier servicio de terceros necesario para completar los entregables. Proporcionar orientación sobre los flujos de trabajo de aprobación de gastos y si los reembolsos se pagan en tiempo real o con la factura mensual. Para mayor claridad y cumplimiento, especifique quién debe pagar los impuestos retenidos y cómo deben emitirse las facturas fiscales, incluyendo cualquier identificación fiscal requerida.

• Gasto publicitario y compras de medios (publicidad pagada), que a menudo se facturan por separado o se transfieren.
• Suscripciones a herramientas y software (por ejemplo, HubSpot, SEMrush, Hootsuite)
• Viajes, alojamiento y comidas cuando se requiere trabajo presencial.
• Recargo sobre los costes de terceros, si está permitido, y a qué tasa.

Al detallar estos términos, se reducen las disputas sobre los pagos y se garantiza que el cliente comprenda la inversión total, al tiempo que se proporciona al consultor un flujo de caja predecible para la planificación y la asignación de recursos.

Abordar la propiedad de la propiedad intelectual

Explique cómo el contrato debe diferenciar entre los materiales propiedad del cliente, los productos creados por el consultor durante el proyecto y las herramientas o metodologías preexistentes del consultor. Aclare que la plantilla debe especificar quién es el propietario del producto final, qué licencias se conceden y si el consultor puede reutilizar los conocimientos o marcos anónimos con otros clientes. Un acuerdo habitual es que los materiales y productos finales propiedad del cliente producidos durante el contrato pasen a ser propiedad del cliente una vez recibido el pago completo, mientras que el consultor conserva los derechos sobre la propiedad intelectual subyacente y concede una licencia para utilizar los productos finales.

Ofrecer una estructura clara para los derechos de propiedad intelectual: definir la propiedad de los activos del cliente (datos, activos de marca y materiales existentes), especificar el alcance de la licencia para los productos finales (no exclusiva, mundial, libre de regalías, durante la vigencia del contrato y más allá para uso continuo) y abordar si los derechos exclusivos están disponibles a un costo adicional. Mencione también el manejo de cualquier componente de terceros y el cumplimiento de las licencias de código abierto o los términos del proveedor para evitar reclamaciones por infracción.

• Materiales propiedad del cliente: activos de marca existentes, datos y listas de clientes.
• Resultados obtenidos durante el proyecto: informes, planes, estructuras de campaña.
• Consultor de herramientas, plantillas y metodologías preexistentes.

Confidencialidad y no divulgación

Para proteger a ambas partes, incluya una sección que describa explícitamente las obligaciones de confidencialidad. Defina qué información es confidencial, cómo se puede utilizar, con quién se puede compartir (por ejemplo, subcontratistas sujetos a obligaciones similares) y cuánto tiempo dura la obligación de confidencialidad tras la finalización del contrato. Esto es especialmente importante para la estrategia de marca, la fijación de precios y los planes de comercialización, que pueden ser muy delicados.

Incluir salvaguardias prácticas, como la obligación de devolver o destruir el material confidencial al finalizar el contrato y de notificar inmediatamente a la otra parte cualquier divulgación no autorizada. Mencione las excepciones para la información que se hace pública sin culpa de la parte receptora, la información desarrollada de forma independiente o la información que debe divulgarse por ley. Considerar un plazo para los secretos comerciales que puedan requerir protección indefinida, incluso después de la rescisión.

• Ejemplos de información confidencial: estrategias de precios, planes de comercialización, presupuestos de marketing.
• Excepciones: información ya pública, desarrollada de forma independiente o cuya divulgación sea exigida por la ley.
• Divulgaciones permitidas a subcontratistas en virtud de acuerdos de confidencialidad equivalentes.

Declaraciones, garantías y cumplimiento

Explique qué promesas hace cada parte, desde el desempeño profesional hasta el compromiso legal. El consultor debe garantizar que los servicios se prestarán de manera profesional y de conformidad con las leyes aplicables y las normas del sector, y el cliente debe garantizar que tiene la autoridad para contratar al consultor y proporcionar los materiales necesarios para el encargo. Incluya una nota indicando que este contenido no constituye asesoramiento jurídico y debe complementarse con una revisión jurídica formal según sea necesario.

Destaca las áreas de cumplimiento normativo relevantes para el marketing, como las normativas publicitarias (directrices de la FTC en EE. UU.; códigos CAP en otras regiones), la protección de datos (RGPD, CCPA/CPRA) y las normas antispam (CAN-SPAM, CASL). Utilice un lenguaje práctico y no legalista para ayudar a las personas que no son abogados a comprender las obligaciones sin sustituir al asesor jurídico. Esta sección debe equilibrar la responsabilidad con el realismo sobre lo que cada parte puede prometer razonablemente.

• Garantías del consultor: estándar de servicios profesionales, cumplimiento de las leyes aplicables.
• Garantías del cliente: autoridad para contratar, propiedad de los materiales suministrados.
• Notas prácticas sobre cumplimiento no legal: normas de marketing, conceptos básicos sobre protección de datos y uso legal de los datos.

Responsabilidad, indemnización y asignación de riesgos

Indique al redactor que describa cómo el acuerdo debe limitar la exposición de cada parte. Utilice un límite de responsabilidad y excluya los daños indirectos o consecuentes cuando lo permita la ley, y especifique excepciones para determinadas áreas de alto riesgo, como el incumplimiento de la confidencialidad o la infracción de la propiedad intelectual. El lenguaje neutro y sencillo ayuda a las personas que no son abogados a comprender los conceptos sin tener que lidiar con jerga compleja.

Incluya cláusulas de indemnización que asignen la responsabilidad por reclamaciones de terceros derivadas de acciones de cualquiera de las partes, como el uso de materiales infractores o el manejo incorrecto de datos. El alcance exacto debe reflejar el riesgo del proyecto y ser justo para ambas partes. Para mayor claridad, proporcione ejemplos de lenguaje o orientación práctica sobre cuándo se aplica la indemnización y cómo gestionar las reclamaciones, los gastos de defensa y las opciones de liquidación.

Ejemplos de elementos de riesgo que puede ajustar:

• Límite máximo: el total de las comisiones pagadas en virtud del contrato en los 12 meses anteriores a la reclamación.
• Exclusiones: incumplimiento de la confidencialidad, infracción de la propiedad intelectual, conducta dolosa

Plazo, renovación y rescisión

Describa cómo establecer la duración del acuerdo y cómo funcionan las renovaciones o rescisiones. Ofrecer opciones de duración determinada, duración mensual renovable o compromiso vinculado a un hito del proyecto. Incluya las normas de renovación automática y las condiciones en las que cualquiera de las partes puede poner fin a la relación. Incluye la rescisión por conveniencia con previo aviso, la rescisión por incumplimiento y lo que ocurre al finalizar la relación laboral: pagos finales, traspaso del trabajo y confidencialidad continuada.

Ofrecer orientación sobre el proceso de salida, como un período de liquidación, un plan de transición, la entrega de todo el trabajo en curso y la devolución de la información confidencial. Aclare cualquier restricción posterior a la rescisión (si la hubiera), como las cláusulas de no captación o de no competencia, y asegúrese de que cumplen con la legislación local aplicable. Proporcionar un marco de salida claro ayuda a preservar las relaciones y reduce el riesgo de disputas cuando finalizan los compromisos.

• Rescisión por conveniencia con previo aviso (por ejemplo, 30 días)
• Rescisión por incumplimiento con un período de subsanación
• Obligaciones de liquidación y traspaso, pagos finales y confidencialidad continua.

Resolución de disputas y ley aplicable

Explique cómo se resolverán las disputas: especifique la jurisdicción preferida, la ley aplicable y si se requiere mediación o arbitraje antes de acudir a los tribunales. Un tono práctico ayuda a mantener los costes predecibles y reduce el tiempo dedicado a disputas, aunque estas sean poco frecuentes en los proyectos de marketing.

Proporcione opciones concretas que utilizan muchos profesionales del marketing, como la mediación en una ciudad específica, seguida de un arbitraje según las normas de la AAA o JAMS, o un litigio en un tribunal elegido. Indique explícitamente la ley aplicable y el lugar del arbitraje, y aclare quién asumirá los costes en cada etapa. Haga hincapié en que contar con un proceso de resolución de disputas definido desde el principio puede ahorrar tiempo y dinero si surgen tensiones, y reducir la incertidumbre para ambas partes.

• Legislación aplicable preferida: por ejemplo, la legislación de California u otro estado.
• Lugar de resolución de disputas: por ejemplo, en una ciudad y estado elegidos.
• Pasos obligatorios: mediación, luego arbitraje o acción judicial si no se resuelve.

Cláusulas tipo diversas

Enumere y explique brevemente las cláusulas estándar que completan un contrato profesional de consultoría de marketing. Esto incluye confirmar que el contrato representa el acuerdo completo, exigir que las modificaciones se realicen por escrito, garantizar la divisibilidad, abordar la cesión, cubrir los casos de fuerza mayor y señalar que las contrapartes o las firmas electrónicas son válidas. Estas cláusulas pueden parecer insignificantes, pero mejoran la claridad y la aplicabilidad y pueden evitar discusiones posteriores sobre lo que se acordó.

Por último, tenga en cuenta los detalles prácticos de la ejecución, como el uso de HelloSign, DocuSign o Adobe Sign para las firmas electrónicas y la garantía de que el contrato se pueda ejecutar en todas las organizaciones y zonas horarias. Un apéndice con un bloque de firma y un breve formulario de enmienda puede ayudar a mantener todo organizado y listo para aprobaciones rápidas.

• Acuerdo completo: este contrato sustituye a cualquier acuerdo previo.
• Modificación: los cambios deben realizarse por escrito y estar firmados por ambas partes.
• Divisibilidad: las cláusulas inválidas no invalidan el resto.
• Asignación: especificar si los derechos pueden transferirse.
• Fuerza mayor: cubre acontecimientos fuera del control
• Contrapartes y firmas electrónicas: válidas para su ejecución en diferentes zonas horarias.

Cómo adaptar la plantilla a diferentes funciones de marketing

Adaptar la plantilla del contrato de consultoría de marketing a los diferentes tipos de servicios te ayuda a establecer expectativas claras, proteger a ambas partes y alinear los incentivos con el trabajo en cuestión. En 2025, muchos autónomos y agencias ajustan las plantillas para la gestión de marcas, la consultoría de desarrollo empresarial y las funciones de liderazgo continuadas con el fin de reflejar plazos más largos y resultados distintos. Utilice estas prácticas directrices para personalizar el alcance, los hitos y las normas de comunicación, de modo que sus contratos sigan siendo justos y eficaces.

Personalizar la plantilla para el trabajo de gestión de marca.

El trabajo de gestión de marca requiere una visión a largo plazo y la administración del valor de la marca, por lo que el contrato debe hacer hincapié en la supervisión continua.

Para adaptar la plantilla, añada o ajuste cláusulas que activen revisiones estratégicas mensuales o trimestrales, el desarrollo continuo de directrices de marca y la coordinación con los equipos creativos. Incluya un proceso de aprobación claro para el uso de la marca en todos los activos, campañas y asociaciones, con el fin de evitar tergiversaciones y mensajes incoherentes.

Los resultados en este ámbito suelen ser cualitativos y acumulativos: una auditoría de marca, una declaración de posicionamiento, un marco de comunicación y una guía de estilo actualizada. Las métricas se centran en la salud de la marca a largo plazo, como las puntuaciones de coherencia, los cambios en la percepción del público y el cumplimiento de las directrices, en lugar de en métricas de campañas puntuales, por lo que hay que especificar cómo se evaluará el éxito a lo largo del tiempo mediante encuestas o estudios de marca.

Para personalizar la plantilla para consultoría de desarrollo empresarial

La consultoría de desarrollo empresarial se centra en ampliar las oportunidades y los ingresos, por lo que el contrato debe hacer hincapié en los hitos relacionados con la cartera de proyectos y los ingresos.

Defina métricas de éxito como clientes potenciales cualificados, reuniones concertadas y acuerdos influenciados, y considere la posibilidad de incluir honorarios o comisiones basados en el rendimiento. Aclarar la autoridad del consultor para actuar en nombre del cliente en las actividades de divulgación y las negociaciones iniciales, incluyendo cualquier limitación en la firma de contratos o el compromiso de gastos.

Mejora la plantilla con detalles sobre los canales de divulgación, los traspasos de CRM y el cumplimiento de las normas de privacidad y protección de datos. Incluya expectativas en materia de presentación de informes, intercambio de datos y un proceso claro de revisión por parte del cliente antes de formalizar las asociaciones, con el fin de garantizar la transparencia y la alineación con los objetivos estratégicos.

Gestionar los compromisos basados en proyectos frente a los compromisos de retención.

Los contratos por proyecto y los contratos de retención requieren condiciones diferentes, por lo que el contrato debe especificar claramente ambas opciones.

Para un proyecto definido, establezca un alcance fijo, una fecha de inicio concreta y una fecha de finalización con hitos vinculados a los resultados esperados, como un plan de lanzamiento de tres meses. Esto hace que la facturación sea sencilla y que sea fácil realizar un seguimiento del progreso.

Para un contrato de retención, describa las responsabilidades de liderazgo continuas, como las tareas fraccionadas de director de marketing o la gestión continua del marketing digital, con revisiones periódicas y un calendario de facturación mensual. Incluya cómo se gestionan los cambios en el alcance, las condiciones de renovación y una cláusula de rescisión con un preaviso razonable para mantener las expectativas alineadas y evitar disputas.

Definir responsabilidades y frecuencia de comunicación.

Las responsabilidades claras y una cadencia de comunicación regular mantienen el trabajo de marketing y desarrollo empresarial alineado y responsable.

Especifique qué tareas corresponden al consultor y cuáles al equipo interno del cliente (por ejemplo, la creación de contenidos por parte del cliente, la propiedad de la cuenta publicitaria por parte del consultor y el seguimiento de las ventas por parte de ambas partes). Incluya información sobre la frecuencia de las reuniones, la periodicidad de los informes y quiénes son los principales puntos de contacto en ambas partes, para que todos sepan a quién acudir para obtener aprobaciones y escalar asuntos.

Por último, especifique los canales de comunicación (correo electrónico, Slack, Notion) y las prácticas de intercambio de datos para garantizar actualizaciones oportunas, un registro preciso y un flujo fluido de información entre las iniciativas. Esta claridad ayuda a evitar malentendidos y mantiene los esfuerzos de marketing y desarrollo empresarial avanzando juntos.

¿Cómo puedo personalizar este contrato de consultoría de marketing según mis necesidades?

Traduce el contrato estático en flujos de trabajo cotidianos. Esta sección traduce una plantilla de contrato de consultoría de marketing en pasos prácticos que puede seguir en 2025, y abarca la redacción, revisión, firma, ejecución del compromiso y actualización del acuerdo a lo largo del tiempo. El enfoque se centra en medidas prácticas, hitos claros y comprobaciones sencillas que mantienen a los consultores y a los clientes alineados sin perderse en la jerga legal.

Redactar y revisar el acuerdo.

Utilice la plantilla del contrato de consultoría de marketing como punto de partida para la redacción, luego complete los datos de las partes, adapte el alcance y ajuste los términos comerciales clave.

Comience por recopilar la información esencial: los nombres del cliente y del consultor, las entidades jurídicas, las direcciones y quién firma en nombre de cada parte. Reemplaza los marcadores de posición de la plantilla con datos reales, establece la duración del contrato y especifica las condiciones de pago (por ejemplo, 30 días netos o una retención mensual). Adapta el alcance enumerando los servicios en términos sencillos, esbozando un calendario aproximado y describiendo los principales resultados esperados. Mantén esto conciso y concreto: evita el lenguaje jurídico innecesario que oculta detalles importantes. Incluya un mecanismo de aceptación sencillo para que ambas partes sepan cómo se aprobarán los entregables y cuándo se podrá continuar con el trabajo.

Acordar el alcance, los hitos y los indicadores de éxito.

Antes de firmar, revisen juntos el alcance y los plazos: confirmen los resultados esperados, las etapas de la campaña, las aprobaciones y cómo se hará el seguimiento del rendimiento.

Planifica los entregables para alcanzar los hitos con un calendario sencillo. Por ejemplo, una fase de descubrimiento en las semanas 1-2, seguida de la implementación en las semanas 3-8 y, a continuación, la optimización en las semanas 9-12. Defina quién aprueba cada hito y qué constituye la aprobación final. Añade métricas prácticas y cuantificables, como clientes potenciales, CTR y coste por cliente potencial, y ten en cuenta que estas pueden ser objetivos o puntos de referencia, más que garantías. Utiliza paneles de control sencillos (Google Analytics 4, Meta Ads Manager y HubSpot) para mantener a ambas partes informadas y preparadas para una revisión mensual.

Para gestionar las firmas y la activación de los contratos.

Explique que, una vez que ambas partes estén de acuerdo con los términos, el acuerdo debe ser firmado por representantes autorizados, idealmente con firmas electrónicas para agilizar el proceso.

Elija una herramienta de firma como DocuSign, SignNow o HelloSign y establezca una regla clara para el inicio del proyecto: el trabajo solo comenzará después de que el contrato se haya ejecutado por completo y se haya recibido cualquier pago inicial o depósito. Asigne un responsable de proyecto de cada parte para gestionar el inicio del proyecto y configure el acceso a carpetas compartidas, paneles de control y herramientas relevantes. Esto ayuda a evitar desajustes o trabajo no remunerado y mantiene el compromiso en marcha en la fecha prevista.

Supervisar la entrega y actualizar el contrato.

Describa cómo, durante el compromiso, el contrato sirve de referencia para el alcance, los plazos y las responsabilidades.

Mantenga un plan de proyecto actualizado que se vincule con el alcance y los hitos del contrato. Si cambian las prioridades (nuevos mercados, canales adicionales u objetivos ampliados), redacte enmiendas por escrito o una nueva declaración de trabajo y haga que ambas partes las firmen. Utilice el historial de versiones para realizar un seguimiento de cada cambio y mantenga todos los documentos en una ubicación centralizada y accesible. Las actualizaciones periódicas del estado (semanal o quincenalmente) ayudan a detectar a tiempo cualquier desviación y garantizan que cualquier cambio se mantenga alineado con el presupuesto y los plazos acordados.

Para gestionar pagos, renovaciones y cancelaciones.

Indique al redactor que muestre cómo las facturas deben seguir el calendario y la estructura de tarifas acordados en el contrato.

Indique claramente las condiciones de pago (por ejemplo, anticipo mensual con 30 días netos) y cómo se gestionan los gastos. Para las renovaciones, revise primero el rendimiento y considere actualizar los términos si es necesario. Si alguna de las partes desea rescindir el contrato, describa los pasos a seguir: dar el preaviso requerido (por ejemplo, 30 días), completar el trabajo en curso cuando sea posible, liquidar los pagos pendientes y organizar un traspaso fluido de los archivos y el acceso. Incluya un breve plan de transición y defina quién se encarga de la seguridad de los datos y la entrega de activos tras la rescisión para evitar interrupciones.

Bonsai: Asistencia en la redacción y personalización de contratos de consultoría de marketing.

Bonsai ofrece una serie de plantillas prediseñadas de contratos de consultoría de marketing como punto de partida. Al centralizar todos los contratos junto con los clientes, proyectos y propuestas, Bonsai facilita la firma rápida de acuerdos y los vincula al trabajo de sus clientes y a los planes de los proyectos.

Crear plantillas reutilizables para contratos de consultoría de marketing.

En Bonsai, se configura el contrato una sola vez añadiendo las cláusulas preferidas en cuanto a alcance, tarifas, propiedad intelectual, confidencialidad y riesgos, y luego se guarda como plantilla reutilizable.

Una vez guardados, puedes generar rápidamente acuerdos personalizados para diferentes servicios (estrategia de marketing, gestión de marca y desarrollo empresarial) sin tener que volver a redactarlos desde cero, al tiempo que mantienes la coherencia y el profesionalismo de los términos. La plantilla también impone un lenguaje estándar y rellena previamente campos como el nombre del cliente, las fechas y el tipo de servicio, por lo que la redacción de nuevos contratos sigue siendo rápida y precisa. La configuración inicial típica tarda entre 8 y 12 minutos, tras lo cual se puede crear un nuevo contrato para un nuevo cliente en menos de 2 minutos.

Para realizar un seguimiento y gestionar los acuerdos de consultoría de marketing en un solo lugar.

Bonsai almacena todos los contratos de consultoría de marketing de forma centralizada junto con los clientes, proyectos y propuestas, lo que le proporciona una única fuente de información veraz.

Puede ver el estado del contrato de un vistazo (borrador, enviado, visto y firmado) y puede revisar el historial de versiones y las modificaciones para realizar un seguimiento de los cambios. Tener todo en un solo lugar te permite responder rápidamente a preguntas sobre el alcance, los plazos o las tarifas, y elimina el caos de los archivos dispersos y las largas cadenas de correos electrónicos, lo que te ahorra tiempo durante las reuniones con los clientes.

Para automatizar aprobaciones, firmas y flujos de trabajo relacionados.

Bonsai puede automatizar los pasos clave del contrato: enviar acuerdos para su firma electrónica, notificar a los clientes y miembros del equipo cuando es necesario realizar alguna acción y activar los flujos de trabajo posteriores a la firma del contrato.

Con la firma electrónica integrada de Bonsai, envías el documento para su firma directamente desde el contrato, y los clientes pueden firmarlo desde su ordenador o dispositivo móvil. Se envían recordatorios automáticos si el cliente no firma en un plazo de 3 días, y se pueden establecer vías de escalamiento si es necesario. Después de firmar, el sistema puede crear un nuevo proyecto, configurar las tareas iniciales y programar la primera factura; por ejemplo, un compromiso de estrategia de marketing puede generar automáticamente un proyecto con tres tareas y programar la siguiente factura para el siguiente ciclo de facturación.