Das beste CRM für Berater

Als Berater wissen Sie, dass Kunden das Herzstück Ihrer Arbeit sind. Sie sind das A und O, das Ihr Unternehmen am Laufen hält und wachsen lässt. Im Gegensatz zu großen B2C-Unternehmen, die es sich möglicherweise leisten können, hier und da einen Kunden zu verlieren oder zu enttäuschen, müssen Sie in der Lage sein, Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen und zu pflegen, um erfolgreich zu sein – und genau hier kommt ein Customer Relationship Management (CRM)-System ins Spiel.

Ein CRM hilft Ihnen dabei, Kundeninteraktionen zu verwalten, Verkaufschancen und Leads zu verfolgen, Kontaktinformationen zu organisieren, Marketingkampagnen zu planen und vieles mehr. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Berater, der sicherstellen möchte, dass seine Kunden die bestmögliche Erfahrung machen.

Sie fragen sich, welches CRM Ihr Unternehmen im Jahr 2023 auf die nächste Stufe bringen wird? Lassen Sie uns das beste CRM für Berater erkunden (und auch, wie Sie das richtige für Ihr Unternehmen auswählen).

Was ist CRM-Software (Customer Relationship Management)?

Es war einmal eine Zeit, in der die Systeme, die wir für das Kundenmanagement verwendeten, unglaublich rudimentär waren. Wir haben uns auf papierbasierte Systeme und Tabellenkalkulationen verlassen, um Kundeninformationen und Interaktionen zu verfolgen, was es schwierig machte, unsere Kundenbeziehungen effektiv und effizient zu verwalten.

CRMs sollen das ändern. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien, die 2021 verfügbar sind – wie Cloud Computing, Automatisierung, künstliche Intelligenz (KI) und Algorithmen für maschinelles Lernen (ML) – hilft Ihnen CRM-Software dabei, Prozesse wie Lead-Generierung, Kontaktmanagement, Kundensegmentierung und vieles mehr zu automatisieren.

Diese Automatisierung erleichtert die Verwaltung von Vertriebspipelines und die Nachverfolgung von Kundendaten und liefert gleichzeitig wertvolle Einblicke in die Interaktion Ihrer Kunden mit Ihnen. Außerdem haben Sie so mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel den Aufbau von Beziehungen und Vertrauen.

Warum ist CRM für Berater so wichtig?

Über die Hälfte der Unternehmen betrachtet ihr CRM als den wichtigsten Teil ihrer Technologieausstattung – aber warum genau ist das so?

Berater betreuen viele Kunden.

Mehr als andere Unternehmen müssen Beratungsfirmen Dutzende, Hunderte oder sogar Tausende von Kunden auf persönlicher Ebene betreuen. Es handelt sich nicht um eine B2C-Situation, in der Kunden Ihre Dienstleistungen oder Produkte nutzen, ohne jemals direkt mit Ihnen interagieren zu müssen. Bei Beratern ist eine persönliche Verbindung unerlässlich.

Sie müssen in der Lage sein, die Bedürfnisse, Präferenzen und die Historie jedes Kunden im Blick zu behalten, damit Sie ihm das bestmögliche Erlebnis bieten können – und genau das ermöglicht Ihnen ein CRM-System. Durch die Verwendung eines zuverlässigen CRM-Systems können Sie alle Ihre Kundendaten an einem Ort speichern und bei Bedarf schnell darauf zugreifen.

Berater müssen organisiert bleiben

Berater müssen außerdem sehr gut organisiert sein, um erfolgreich zu sein. Es reicht nicht aus, nur Kundenbeziehungen zu verwalten – Sie müssen auch Termine, Aufgaben, Projekte und vieles mehr im Blick behalten.

Mit einem CRM-System können Sie alle Ihre Daten einfach organisieren und sicherstellen, dass keine Aufgabe oder kein Termin übersehen wird. Die besten CRMs bieten Ihnen außerdem automatische Erinnerungen und Benachrichtigungen, damit Sie nichts vergessen.

Berater müssen sich auf ihre Daten verlassen können.

Schließlich müssen Berater den Daten, mit denen sie arbeiten, vertrauen können. Damit Ihre Geschäftsentscheidungen effektiv und zuverlässig sind, benötigen Sie ein CRM-System, das sicher, zuverlässig und auf dem neuesten Stand ist. Ein hochwertiges CRM umfasst Funktionen wie Datenverschlüsselung und Echtzeitanalysen, sodass Sie darauf vertrauen können, dass die Informationen, mit denen Sie arbeiten, korrekt sind.

Wie wählt man ein CRM-Beratungssystem aus?

Ein CRM ist ein hervorragendes Tool, das Sie Ihrem Stack hinzufügen können – aber das bedeutet nicht, dass jedes CRM geeignet ist. Sie müssen ein System wählen, das auf die spezifischen Bedürfnisse von Beratern zugeschnitten ist. Es sollte sicher und zuverlässig sein, aber auch über ausreichend Funktionen verfügen, um Ihnen die Datenanalysen und Erkenntnisse zu liefern, die Sie benötigen.

Lassen Sie uns kurz die Dinge durchgehen, auf die Sie bei der Auswahl eines CRM-Systems achten sollten:

• Kosten. Das ist eine knifflige Frage – man bekommt, wofür man bezahlt, aber ein hoher Preis garantiert nicht immer ein gutes CRM. Recherchieren Sie gründlich und suchen Sie nach einem System, das die von Ihnen benötigten Funktionen zu einem für Sie erschwinglichen Preis bietet.
• Flexibilität und Werkzeugintegration. Es macht keinen Sinn, Hunderte von Dollar in ein System zu investieren, das nicht in Ihren bestehenden Arbeitsablauf passt. Haben Sie beispielsweise ein ERP- oder Rechnungsstellungssystem, das Sie integrieren müssen? Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte CRM-Software mit Ihren spezifischen Tools kompatibel ist.
• Datensicherheit und -analyse. Datensicherheit sollte oberste Priorität haben, schließlich geht es um sensible Kundendaten. Achten Sie auf Funktionen wie Verschlüsselung und Analysen, um sicherzustellen, dass Ihre Kundendaten sicher sind – und dass Sie problemlos auf die benötigten Informationen zugreifen können.
• Eine Komplettlösung. Wir haben bereits die Integration erwähnt, aber stellen Sie sich vor, Sie könnten alle Ihre Tools in einer einzigen Lösung erhalten? Einige CRM-Tools (wie unseres) sind so konzipiert, dass sie alle benötigten Funktionen in einem Paket bieten, von der Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung bis hin zum Kundenbeziehungsmanagement und zur Analyse.
• Automatisierung. Automatisierung ist für die meisten Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg, und das gilt insbesondere für Berater. Wählen Sie ein CRM-System mit automatisierten Erinnerungen, Benachrichtigungen und Einblicken, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Pflege Ihrer Kundenbeziehungen und die Schaffung von Mehrwert für Ihre Kunden.
• Gesprächsverfolgung. Unabhängig davon, ob Sie mit Kunden per E-Mail, Telefon oder über soziale Medien kommunizieren, ist es unerlässlich, über ein CRM-System zu verfügen, mit dem jede Konversation nachverfolgt werden kann. Dies hilft Ihnen dabei, den Überblick über Kundenanfragen zu behalten und sicherzustellen, dass keine Fragen unbeantwortet bleiben.

Sie fragen sich vielleicht: Wie um alles in der Welt kann ein einziges Tool all diese Anforderungen erfüllen? Seien Sie versichert, dass es Tools gibt, die Ihnen alles bieten, was Sie benötigen, um als Beratungsunternehmen erfolgreich zu sein. Werfen wir einen Blick auf einige der besten.

1. Bonsai

Wir stellen Ihnen Bonsai vor – unsere eigene CRM-Lösung, die umfassende Unternehmensunterstützung für Berater aus verschiedenen Branchen bietet. Wir haben ein All-in-One-Tool für die Unternehmensverwaltung entwickelt, das Rechnungsstellung, Kundenverwaltung, Projektmanagement und vieles mehr umfasst. Genießen Sie ein äußerst flexibles und funktionales Tool in einem ästhetisch ansprechenden Design. Es ist eine hervorragende Wahl für alle, die sich mehr auf ihre Kunden und weniger auf den Papierkram konzentrieren möchten.

Am besten geeignet für: Berater, Freiberufler und kleine Unternehmen, die eine Komplettlösung benötigen

Vorteile:

• Macht mehrere integrierte Tools überflüssig
• Mit einem vollständig anpassbaren Kundenportal
• Leistungsstarke Analysen machen Ihr Wachstum sichtbar

Nachteile:

• Derzeit nur auf Englisch verfügbar

Preise:

• Starter-Paket – 17 $/Monat
• Profi-Tarif – 32 $/Monat
• Business-Plan – 52 $/Monat
• Kostenlose Testversion – Ja

2. Free Agent CRM

Free Agent wurde in erster Linie zur Unterstützung des Vertriebs und der Kundenakquise entwickelt und ist ein hoch bewertetes Tool, mit dem Sie Ihre Kundenbeziehungen verwalten und Geschäfte schnell abschließen können. Das Tool ist äußerst intuitiv, benutzerfreundlich und verfügt über Funktionen wie Prozessmanagement, Aufgabenautomatisierung, leistungsstarke Integrationen, Berichterstellung, Workflow-Management und vieles mehr.

Am besten geeignet für: Berater, die bereits über Zahlungs- und Buchhaltungstools verfügen

Vorteile:

• Hochgradig personalisiert und anpassbar
• Effizienzsteigerung durch leistungsstarke Automatisierung
• Integriert mit Zapier und Office365

Nachteile:

• Keine Komplettlösung
• Begrenzte Integrationen

Preise:

• Starter – 35 $ pro Benutzer und Monat
• Professional – 75 $ pro Benutzer und Monat
• Unternehmen – 100 $ pro Benutzer und Monat

3. Weniger nerviges CRM

Wenn Sie schon einmal versucht haben, ein neues Tool zu erlernen und einzusetzen, wissen Sie, wie mühsam das sein kann. Aus diesem Grund wurde Less Annoying CRM entwickelt – um von Anfang an einfach zu sein. Die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv, die Automatisierungsfunktionen sind sinnvoll und es sind nur die wesentlichen Funktionen enthalten (was allerdings ein Nachteil sein kann, wenn Sie etwas Leistungsstärkeres benötigen).

Am besten geeignet für: Einzelunternehmer und kleine Unternehmen, die ein benutzerfreundliches CRM-System suchen

Vorteile:

• Entworfen mit Blick auf Einfachheit – keine komplexe Einrichtung oder Lernkurve erforderlich
• In nur wenigen Minuten eingerichtet
• Von Tausenden von Nutzern geliebt und hoch bewertet

Nachteile:

• Im Vergleich zu anderen Lösungen eingeschränkte Funktionen und Integrationen

Preise:

• Einheitlicher CRM-Tarif – 15 $ pro Benutzer und Monat

4. Montag Vertrieb CRM

Monday.com erfreute sich in den letzten Jahren aufgrund seiner benutzerfreundlichen Tools für das Workflow-Management einer explosionsartigen Beliebtheit. Seitdem hat das Unternehmen CRM-Funktionen eingeführt, mit denen Sie die Aktivitäten Ihrer Kunden verfolgen und Ihre Pipeline verwalten können. Mit zahlreichen Funktionen, die dabei helfen, Leads zu generieren und zu erfassen sowie Kundendaten zu analysieren, ist es eine großartige Option für Berater.

Am besten geeignet für: Berater, die eine unkomplizierte, visuelle CRM-Lösung suchen

Vorteile:

• Umfasst sowohl Kundenmanagement als auch Projektmanagement
• Einfache Benutzeroberfläche, die jeder sofort verstehen kann
• Bietet E-Mail-Tracking und Leistungsüberwachung

Nachteile:

• Keine Buchhaltungstools für Zahlungen, Rechnungen und Abrechnungen
• Begrenzter Kundensupport

Preise:

• Basic – 13,65 $/Platz/Monat
• Standard – 19,30 $/Platz/Monat
• Pro – 32 $ pro Arbeitsplatz und Monat
• Unternehmen – Verhandelt

5. Hubspot-Vertriebsplattform

Hubspot ist einer der größten Namen in der CRM-Branche, und das aus gutem Grund. Ihr Sales Hub bietet eine umfassende Suite von Tools, mit denen sich Kundenbeziehungen einfach verwalten und Geschäfte schnell abschließen lassen. Mit leistungsstarken Automatisierungsfunktionen, einer intuitiven Vertriebspipeline, Kontaktmanagement-Funktionen, Tracking-Tools und vielem mehr – mit dieser skalierbaren Lösung kann man nichts falsch machen.

Am besten geeignet für: Mittlere bis große Beratungsunternehmen

Vorteile:

• Wächst mit Ihrem Unternehmen mit
• Tools zur Kundengewinnung und zum Aufbau von Beziehungen
• Hochgradig anpassbar mit zahlreichen Integrationsmöglichkeiten

Nachteile:

• Für kleinere Beratungsunternehmen möglicherweise zu komplex
• Teuer, wenn Sie nicht alle Funktionen benötigen

Preise:

Obwohl das Basis-Tool technisch kostenlos ist, sind seine Funktionen eingeschränkt, bis Sie in einen der kostenpflichtigen Tarife investieren. Die Professional-Funktionen kosten etwa 30.000 US-Dollar pro Jahr, während die Enterprise-Funktionen eher bei 60.000 US-Dollar liegen.

6. Salesforce Vertriebs-Cloud

Salesforce ist zweifellos einer der größten Akteure im Bereich Unternehmenssoftware. Das Unternehmen bietet zahlreiche Lösungen für verschiedene Arten von Unternehmen, darunter Sales Cloud – eine CRM-Software, die Beratern dabei hilft, Geschäfte schneller abzuschließen. Wenn Sie bereits andere Salesforce-Tools verwenden, ist dies eine gute Wahl, da alles nahtlos integriert werden kann.

Am besten geeignet für: Große Beratungsunternehmen

Vorteile:

• Kann als End-to-End-Vertriebslösung verwendet werden
• Hochgradig anpassbar mit einer Vielzahl von Funktionen und Integrationen
• Preise nur nach Verbrauch

Nachteile:

• Im Vergleich zu anderen Lösungen auf dieser Liste teuer
• Kann zu kompliziert sein, wenn Sie nicht alle Funktionen benötigen.

Preisgestaltung: Verhandlung auf Basis der erforderlichen Werkzeuge

7. ClaritySoft CRM

Im Gegensatz zu großen Plattformen wie Hubspot und Salesforce versucht ClaritySoft wirklich, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es wurde speziell für E-Mail-Marketing und die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen entwickelt – wenn Sie also häufig damit zu tun haben, ist dies eine hervorragende Option. Dadurch wird die gesamte Vertriebspipeline sehr transparent.

Am besten geeignet für: Vertriebsorientierte Beratungsunternehmen

Vorteile:

• Einfache, intuitive Automatisierung von Arbeitsabläufen
• Berichterstattung und KPI-Verfolgung
• Umfassende mobile App für Barrierefreiheit

Nachteile:

• Begrenzte Skalierbarkeit für größere Unternehmen
• Mindestens 3 Benutzer für Preisstufen

Preise:

• Professional – 39 $ pro Benutzer und Monat
• Beschleuniger – 49 $ pro Benutzer und Monat
• Enterprise – 69 $ pro Benutzer und Monat

Unsere Wahl: Bonsai

Wenn es um Kundenmanagement geht, gibt es kein Tool, das so gut ist wie Bonsai. Die Plattform besticht durch ihre beeindruckende Einfachheit und ist eine ausgezeichnete Wahl für Berater, die keine Zeit haben, sich mit übermäßig komplexen Tools auseinanderzusetzen. Es ist sehr intuitiv, unglaublich einfach zu bedienen und bietet genau die Funktionen, die Sie benötigen – ohne überflüssige Bloatware.

Schlussfolgerung

Ein leistungsstarkes CRM-System kann Ihr Beratungsunternehmen wirklich auf die nächste Stufe heben, und glücklicherweise gibt es viele großartige Optionen auf dem Markt. Ob Sie nun eine ganz einfache oder eine umfassendere Lösung suchen, wir hoffen, dass Ihnen diese Liste dabei geholfen hat, Ihre Auswahl einzugrenzen.

Und denken Sie daran: Wenn Sie nach einer Komplettlösung suchen, die Kundenmanagement, Projektmanagement und Rechnungsstellung an einem Ort vereint, ist unsere Plattform genau das Richtige für Sie. Testen Sie Bonsai für Berater 7 Tage lang kostenlos!